Taille, prévisions et tendances du marché mondial des polyglycérols pour la période 2025-2037
La taille du marché des polyglycérols dépassait 2,35 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 6,61 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de plus de 8,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des polyglycérols est estimée à 2,51 milliards USD.
Le marché des polyglycérols repose principalement sur son utilisation comme émulsifiant dans les produits alimentaires et les boissons, généralement issus de l'huile de palme, des graines de ricin et du soja. Le secteur de l'huile de palme a connu une croissance de 3% en termes de production au cours des dix dernières années. Le rendement 2024-25 était de 79,53 millions de tonnes métriques, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2023-24, qui était de 76,26 millions de tonnes métriques. Le poids du commerce annuel d'huile de palme brute (CPO) a fluctué autour de 15 millions de tonnes au cours des dix dernières années, tandis que l'huile de palme raffinée a connu une forte augmentation pour atteindre environ 25 millions de tonnes en 2020. La valeur des exportations et le commerce annuel sont restés à environ 7 milliards de dollars pour le CPO et à 18 milliards de dollars pour l'huile de palme raffinée.
Aperçu 2021 de la répartition des bénéfices bruts dans la chaîne de l'huile de palme (en milliards de dollars).
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Grandes plantations |
Raffineries |
Spécialistes des produits oléochimiques et des ingrédients alimentaires |
produits de grande consommation, détaillants |
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Bénéfice brut |
7,0 $ |
8,4 $ |
2,5 $ |
34,6 $ |
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Part des bénéfices bruts |
13,3 % |
16,0 % |
4,8 % |
66 % |
Source : Fougère
Secteur des polyglycérols : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Trajectoire commerciale notable du soja et des graines d'huile de ricin : Le rendement mondial du soja en 2024-2025 était de 276,9 millions de tonnes, avec une croissance de 32 % sur dix ans. Les principaux fournisseurs étaient la Chine (19,95 MMT), les États-Unis (13,01 MMT), le Brésil (11,2 MMT), l'Argentine (8,38 MMT) et l'UE (2,89 MMT), selon le Département américain de l'Agriculture (USDA). En outre, les graines d'huile de ricin, une autre matière première populaire, représentaient une valeur commerciale mondiale de 32,5 millions de dollars en 2023, devenant ainsi le 4 404ème produit le plus fourni. Selon l'OEC, les exportations de graines de ricin ont bondi de 55,5 % entre 2022 et 2023, passant de 20,9 millions de dollars à 32,5 millions de dollars.
- Influence du cadre réglementaire de l'industrie cosmétique sur le marché des polyglycérols : l'accent mis par le gouvernement sur la liste et l'enregistrement des installations et des produits cosmétiques a réglementé l'utilisation d'émulsifiants, de conservateurs et d'émulsifiants sûrs et efficaces, y compris les esters de polyglycérol. La loi de 2022 sur la modernisation de la réglementation des cosmétiques (MoCRA) est l'évolution réglementaire la plus importante depuis la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FD&C) de 1938. MoCRA a été mis à jour en juillet 2024 pour abandonner les produits répertoriés par Cosmetic Direct qui ne sont plus sur le marché. L'examen des ingrédients cosmétiques de juin 2023 a mené une évaluation de la sécurité de la diglycérine et de la polyglycérine-3, -6 et -10 dans les produits pour la peau, améliorant ainsi la pénétration du marché.
Défis
- Défi de stabilité des excipients à base de lipides (LBE) : le polyglycérol s'est révélé inefficace pour l'administration de médicaments et affecte la stabilité du produit pharmaceutique. L'état solide instable d'un certain nombre de fragments polyglycérol limite leur préférence pour différentes applications pharmaceutiques.
Marché du polyglycérol : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
8,2% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
2,35 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
6,61 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des polyglycérols
Produit (PG-2, PG-3, PG-4, PG-6, PG-10)
PG-3 devrait gagner la plus grande part de marché sur la période projetée. Cela peut être attribué aux vastes applications de ce segment dans les secteurs des soins personnels et des cosmétiques. Les crèmes hydratantes, les fonds de teint, les sérums anti-âge, les brillants à lèvres et les après-shampooings sont tous fabriqués avec du PG-3 dans le secteur des soins personnels. Le secteur des soins personnels connaît une croissance rapide en raison de la plus grande propension de la population mondiale à utiliser des produits cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux. Par exemple, si l'on considère l'industrie cosmétique européenne, avec 841 petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur de la fabrication de cosmétiques, la France est en tête de toute l'Europe, suivie de l'Italie avec 736 PME.
Utilisateur final (aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques)
La nourriture et la cuisine Le segment des boissons devrait gagner une part importante dans les années à venir, en raison de son utilisation généralisée d'émulsifiants à base de polyglycérol, de stabilisants de texture, de conservateurs et autres, en particulier dans la production alimentaire. Par exemple, le marché américain des exportations d’aliments transformés a atteint une valeur de 38,84 milliards de dollars en 2024, avec un TCAC de 2,9 % entre 2015 et 2024. Le volume global de produits alimentaires transformés aux États-Unis était de 11,15 millions de tonnes en 2024. En 2021, l'industrie mondiale de la viande représentait environ 900 milliards de dollars et devrait atteindre environ 1 000 milliards de dollars d'ici 2027.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type |
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Application |
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Produit |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des polyglycérols – Synopsis régional
Statistiques du marché APAC
Le marché des polyglycérols de l'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché, soit 35 % d'ici la fin de 2037, en raison de la présence d'une chaîne d'approvisionnement en matières premières robuste. L'APAC comptait les trois principaux producteurs d'huile de palme en 2024. L'Indonésie à elle seule représentait 46 500 tonnes en termes de volume, soit 58 % du rendement mondial en 2024. Elle était suivie par la Malaisie (19 200 tonnes, 24 %) et la Thaïlande (3 700 tonnes, 5 %). En outre, le marché devrait connaître une croissance notable en raison de l'augmentation de la consommation de viande et de malbouffe. La demande de viande devrait augmenter de 30 % d'ici 2030, et d'ici 2050, elle devrait dépasser 75 % dans la région.
Les ventes enChine du secteur des soins personnels et de la beauté se sont élevées à 88 milliards USD en 2021, soit une hausse de 10 % par rapport à 2020. Les plates-formes de commerce électronique du pays ont une grande influence sur le comportement et les tendances des consommateurs mondiaux. Selon l'AIE, la plateforme de commerce électronique et de médias sociaux Xiaohongshu, début 2023, avait attiré plus de 200 millions d'utilisateurs. La Chine compte un nombre élevé de brevets déposés et approuvés dans le secteur des cosmétiques, représentant 86 % (44 brevets) publiés entre 2013 et 2023.
Statistiques du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique
Le marché des polyglycérols MEA joue un rôle de premier plan dans le paysage mondial, en raison de sa solide chaîne d'approvisionnement en matières premières. Le Nigéria, en termes de pourcentage de production mondiale, représentait 2% en 2024, alors que le rendement total était de 1 500 tonnes. La Côte d'Ivoire a généré 600 tonnes d'huile de palme au cours de la même période, ce qui en fait le neuvième producteur d'huile de palme.
Les cinq principales entreprises agro-industrielles de Côte d'Ivoire - UOC, PALMCI, Palmafrique, Codipalm et Dekel Oil, représentent environ 60 % de la production totale d'huile de palme transformée du pays, soulignant l'importance économique de ce produit. Parmi les autres acteurs notables du secteur figurent Awi, Adamafrique, Sania, Sarci et le groupe SIFCA. On estime qu'environ 75 % de l'huile de palme fabriquée en Côte d'Ivoire répond à la demande nationale de graines oléagineuses, principalement pour la fabrication de produits alimentaires et industriels. Les 25 % restants sont exportés vers les pays voisins, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et le Nigeria. Cette répartition stratégique non seulement stabilise le marché intérieur, mais améliore et diversifie également les marchés d'exportation, favorisant ainsi l'intégration économique régionale et augmentant les revenus issus des exportations.
Huile, palmiste, production-approvisionnement-distribution (PSD)
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Pétrole, Palm Market |
2022-23 (octobre 2022) |
2023-24 (octobre 2023) |
2024-25 (octobre 2024) |
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Superficie plantée (1 000 HA) |
0 |
0 |
0 |
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Superficie récoltée (1 000 ha) |
300 |
300 |
300 |
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Arbres (1 000 ARBRES) |
26900 |
26900 |
26900 |
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Stocks de départ (1 000 MT) |
41 |
181 |
186 |
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Production (1 000 MT) |
600 |
600 |
600 |
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MES importations (1 000 MT) |
59 |
70 |
80 |
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Offre totale (1 000 MT) |
700 |
851 |
866 |
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MES exportations (1 000 MT) |
234 |
375 |
380 |
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Distribution totale (1 000 MT) |
700 |
851 |
866 |
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Importations CY (1 000 MT) |
24 |
70 |
0 |
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Exportations CY (1 000 MT) |
287 |
375 |
380 |
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Rendement (MT/HA) |
2 |
2 |
2 |
Source : USDA
Entreprises dominant le paysage des polyglycérols
- Koninklijke DSM N.V.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Merck KGaA
- Taiyo Kagaku Co., Ltd.
- Estelle Chemicals Pvt. Ltd.
- BASF SE
- Spell Organics Ltd.
- DuPont de Nemours, Inc.,
- Spiga Nord S.p.A
- Croda International Plc
- Sakamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd.
Les acteurs du marché capitalisent sur l'utilisation généralisée du polyglycérol dans les industries alimentaires, cosmétiques et autres industries lourdes. Ils élargissent leur champ d'activité avec des initiatives stratégiques telles que des lancements de produits, l'atteinte de nouvelles zones géographiques, des acquisitions et des collaborations. Certaines des principales entreprises opérant dans le secteur sont :
In the News
- En octobre 2024, BASF a élargi son offre commerciale d'émulsifiants naturels pour les soins personnels avec le nouvel ingrédient lancé, EmulgadeVerde 10 OL, adapté aux processus de fabrication à froid, permettant ainsi des économies de coûts, de temps et d'énergie.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 4624
- Published Date: Feb 14, 2023
- Report Format: PDF, PPT
