Marché des cellules souches végétales : taille et part de marché par application (cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, nutraceutiques, agriculture), type, utilisateur final, plante source et technologie – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

  • ID du Rapport: 8125
  • Date de Publication: Sep 25, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des cellules souches végétales :

Le marché des cellules souches végétales était évalué à 363,3 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 933,6 millions de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 399,2 millions de dollars.

Le marché est porté par un vaste bassin de patients : selon un article publié par l’Institut national de la santé (NIH), environ 10,5 millions de personnes bénéficient de la couverture Medicare pour des affections telles que les plaies chroniques et la dégénérescence liée à l’âge, ce qui témoigne de l’existence d’une clientèle fidèle. Par ailleurs, les données de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) indiquent que la chaîne d’approvisionnement de ces produits repose fortement sur des matières premières importées, comme l’aloe vera et le ginkgo biloba, notamment d’Inde et de Chine. De plus, la production de principes actifs pharmaceutiques (API) est concentrée en Europe grâce à la présence de plateformes certifiées BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Les investissements dans la recherche, le développement et le déploiement (RDD) visent principalement à perfectionner les méthodes de biotransformation afin d'améliorer le rendement et la pureté des métabolites recherchés et, par conséquent, de résoudre les problèmes de mise à l'échelle. Les subventions publiques et privées, souvent acheminées par l'intermédiaire d'établissements universitaires et de recherche, financent une grande partie de la recherche fondamentale. Par ailleurs, les données du Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) de juin 2025 ont montré que l'Inde exporte actuellement de la biomasse végétale certifiée biologique et que son marché connaît une croissance continue de 6,76 %, contribuant ainsi à la croissance du marché mondial.

Plant Stem Cell Market Size
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Facteurs de croissance

  • Investissement des pouvoirs publics et des assureurs dans des soins rentables : les programmes de santé publics évaluent de plus en plus les traitements en fonction des économies réalisées à long terme. Les applications des cellules souches végétales, notamment dans les cosmétiques et les nutraceutiques préventifs et d’intervention précoce, peuvent réduire le fardeau économique de la dégénérescence liée à l’âge. Des études de la NLM, publiées en avril 2025, démontrent que les interventions préventives en matière de soins cutanés chez les patients âgés peuvent réduire jusqu’à 64 % les escarres nosocomiales, diminuant ainsi les complications dermatologiques graves et, par conséquent, les coûts de traitement ultérieurs pris en charge par Medicare. Plus précisément, les taux d’incidence ont diminué de 0,89 à 0,32 cas pour 1 000 jours-patients entre 2020-2021 et 2022-2023 grâce à des protocoles de soins cutanés préventifs efficaces.
  • Incidence croissante des maladies dégénératives et chroniques : La hausse des cas de maladies chroniques est le principal moteur de la demande. Par ailleurs, le vieillissement de la population accroît le nombre de patients recherchant des options thérapeutiques avancées. Les cellules souches végétales font l’objet de recherches pour leurs applications en médecine régénérative et comme source de nouveaux composés bioactifs susceptibles de traiter ces affections. Aux États-Unis, par exemple, 129 millions de personnes sont atteintes d’au moins une maladie chronique, ce qui représente un marché potentiel considérable.
  • Soutien administratif : Les politiques réglementaires et de remboursement ont été un atout pour le marché des cellules souches végétales, favorisant un environnement commercial prospère. En témoigne le rapport de l’Agence européenne des médicaments, qui indique que le règlement relatif aux médicaments de thérapie innovante (MTI) a permis de simplifier les procédures d’autorisation et d’accélérer le nombre d’essais cliniques en 2024. Par ailleurs, les Centers for Medicare & Medicaid Services ont étendu en 2024 leur couverture aux traitements ambulatoires à base de cellules souches végétales, améliorant ainsi l’accessibilité à ces traitements.

Extraits de plantes et produits naturels d'origine végétale pour la régénération cutanée et la cicatrisation des plaies

Plante (Famille)

Matériel végétal

Cellule/Animal

Effet

Agrimonia eupatoria
(Rosacées)

NOUS

in vitro, NIH 3T3, HDF et HaCaT ;
in vivo, rat

↑ Dépôt de matrice extracellulaire, ↑ prolifération/différenciation des kératinocytes ; ↑ vitesse de cicatrisation et de contraction de la plaie

Angélique polymorphe
(Ombellifères)

absolu de fleur

in vitro, HaCaT

↑ migration cellulaire, prolifération et synthèse de collagène IV ; ↑ phosphorylation d'ERK1/2, JNK, MAPK p38 et Akt

Annona reticulata
(Annonacées)

feuille, EE

in vitro, HaCaT

↑ VEGF et Akt ; ↑ migration et prolifération cellulaires

Astragalus floccosus
(Légumineuses)

racine, ME

in vitro, NHDF ;
in vivo, rat

↑ cicatrisation des plaies par grattage, prolifération cellulaire, fibrose et épithélialisation

Betula pendula
(Betulaceae)

aboiement, NOUS

in vitro, HaCaT

activités puissantes contre S. aureus, C. acnes et S. epidermidis ;
↑ fermeture de la plaie

Boesenbergia rotunda (Zingiberaceae)

rhizome, EE

in vitro, HaCaT

↑ ERK1/2 et Akt ;
↑ migration et prolifération cellulaires

Source : NLM octobre 2023

Défis

  • Délais d'examen prolongés : L'existence de longs délais d'attente pour l'autorisation de mise sur le marché des produits constitue un obstacle majeur pour le marché des cellules souches végétales. Ainsi, l'Agence américaine des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA) a indiqué exiger plusieurs mois supplémentaires pour l'approbation par rapport à la FDA américaine. Par ailleurs, en Europe, la réglementation relative aux thérapies innovantes (ATMP) impose des coûts de mise en conformité, freinant ainsi l'adoption de ces produits. Takeda a tenté de remédier à cette situation en mettant l'accent sur une procédure d'approbation accélérée en Asie, en s'alignant sur les directives de l'OMS en matière de médecine régénérative.
  • Acceptation limitée par les organismes payeurs : Malgré une forte demande, le marché se heurte à divers obstacles liés à l’insuffisance des remboursements. Les assureurs privés comme publics considèrent les thérapies à base de cellules souches végétales comme expérimentales, tandis que l’agence australienne de réglementation des médicaments (TGA) n’a approuvé qu’un très petit nombre de demandes d’autorisation en 2023, faute de données cliniques suffisantes. À l’inverse, Mesoblast a délibérément obtenu la prise en charge par le programme Medicare américain pour son traitement de la maladie du greffon contre l’hôte après une période d’examen des données probantes de cinq ans.

Taille et prévisions du marché des cellules souches végétales :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

9,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

363,3 millions de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

933,6 millions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des cellules souches végétales :

Analyse du segment d'application

Le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait représenter la plus grande part de marché (42,7 %) au cours de la période de prévision. Cette domination s'explique par la demande croissante des consommateurs pour des solutions naturelles, anti-âge et réparatrices pour la peau. Selon Our World in Data (novembre 2024), on compte 830 millions de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde. Ces dernières privilégient de plus en plus les soins non invasifs, ce qui contribue à l'essor considérable de ce secteur. D'après une étude du NIH (2022), les cellules souches de pomme, comme celles du pommier (Malus domestica), prolongent la durée de vie des fibroblastes. L'élargissement de la portée de ce segment est également dû à la préférence des consommateurs pour les ingrédients bioactifs d'origine végétale par rapport aux produits chimiques de synthèse.

Analyse de segmentation par type

Le segment des cellules souches méristématiques devrait occuper une place prépondérante sur le marché des cellules souches végétales d'ici fin 2035. Leur forte capacité de prolifération et de régénération est le principal facteur de cette position dominante. Une étude de l'USDA menée en 2023 a révélé que ces cellules possèdent d'importantes propriétés de cicatrisation et d'ingénierie tissulaire, leur permettant de se différencier en cellules spécialisées utiles en médecine régénérative. Par exemple, Omisirge a reçu en avril 2023 une autorisation particulièrement utile pour les patients atteints d'hémopathies malignes et bénéficiant d'une greffe de sang de cordon. De plus, elles sont largement utilisées dans la production durable de biomasse, essentielle à la culture de tissus végétaux en laboratoire pour les industries pharmaceutique et nutraceutique, ce qui augure de perspectives de marché favorables.

Analyse du segment des utilisateurs finaux

Le secteur pharmaceutique devrait capter une part considérable du marché au cours de la période considérée. À cet égard, le rapport 2023 de l'Organisation mondiale de la Santé souligne l'efficacité des cellules souches végétales dans le traitement du diabète, du cancer et des maladies neurodégénératives. De plus, une étude clinique du NIH (2023) indique que ces cellules présentent une toxicité moindre et une biocompatibilité supérieure aux composés synthétiques. Par ailleurs, la FDA américaine note que les entreprises utilisent ces cellules pour produire des vaccins, des anticorps monoclonaux et des protéines thérapeutiques rares, ce qui devrait générer un important afflux de capitaux sur le marché.

Notre analyse approfondie du marché des cellules souches végétales comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Application

  • Cosmétiques et soins personnels
  • Cellules souches méristématiques
  • Cellules souches totipotentes
  • Cellules souches pluripotentes
  • Médicaments
  • Cellules souches méristématiques
  • Cellules souches totipotentes
  • Cellules souches pluripotentes
  • nutraceutiques
  • Cellules souches méristématiques
  • Cellules souches totipotentes
  • Cellules souches pluripotentes
  • Agriculture
  • Cellules souches méristématiques
  • Cellules souches totipotentes
  • Cellules souches pluripotentes

Taper

  • Cellules souches méristématiques
  • Cellules souches totipotentes
  • Cellules souches pluripotentes

Utilisateur final

  • Entreprises pharmaceutiques
  • Entreprises de biotechnologie
  • Fabricants de produits cosmétiques

Plante source

  • Cellules souches de pomme
  • Culture de cellules en suspension
  • Micropropagation
  • Embryogenèse somatique
  • Cellules souches de raisin
  • Culture de cellules en suspension
  • Micropropagation
  • Embryogenèse somatique
  • Cellules souches d'algues
  • Culture de cellules en suspension
  • Micropropagation
  • Embryogenèse somatique

Technologie

  • Culture de cellules en suspension
  • Micropropagation
  • Embryogenèse somatique
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des cellules souches végétales - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter la plus grande part de revenus, soit 38,8 %, d'ici fin 2035. Cette position dominante s'explique par son infrastructure médicale de pointe et un soutien gouvernemental important. La FDA américaine a approuvé trois médicaments à base de cellules souches entre 2023 et 2024 dans le cadre de sa procédure d'autorisation accélérée pour les thérapies régénératives, selon le rapport REPROCELL de septembre 2025. Par ailleurs, la région bénéficie également d'applications cosmétiques et de traitements pour les maladies chroniques, ce qui augure de perspectives de marché favorables.

La réglementation de la FDA et les importants investissements privés en R&D caractérisent le marché américain . Le gouvernement fédéral soutient le développement de cultures résilientes face au changement climatique et d'autres usages agricoles. Par exemple, le rapport NASDA d'avril 2025 indique que l'USDA dispose d'un budget annuel de plus de 1,877 milliard de dollars pour financer la recherche interne en biologie végétale, génomique, nutrition et durabilité, notamment dans les domaines de l'agriculture régénératrice et des cellules souches végétales. L'Institut national des normes et de la technologie (NIST) élabore des normes pour les extraits botaniques, essentielles pour les chaînes d'approvisionnement du secteur.

Le marché des cellules souches végétales au Canada est en pleine mutation, principalement axé sur la recherche agricole et l'industrie des produits de santé naturels (PSN) réglementée par Santé Canada. La tendance majeure réside dans l'utilisation de la technologie de culture cellulaire végétale, principalement employée pour la conservation des espèces de plantes médicinales rares et menacées, garantissant ainsi un approvisionnement durable en matières premières uniformes pour les fabricants de PSN. À cet égard, les sèves et extraits végétaux (code SH 1302) constituent une catégorie importante de commerce et de production, soutenant à la fois la formulation de PSN au Canada et le potentiel d'exportation. Selon un rapport de l'OEC, le Canada a exporté pour 62,4 millions de dollars américains de sèves végétales en 2023, ce qui témoigne de la croissance du marché.

Données commerciales sur les sèves végétales en 2023

Pays

Flux commerciaux

Valeur 1000 USD

NOUS

Importer

928 206,23

Canada

Importer

99 748,84

NOUS

Exporter

253 502,41

Canada

Exporter

46 553,34

Source : WITS

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique est considéré comme la région à la croissance la plus rapide sur la période étudiée. Cette croissance est principalement due au vieillissement de la population, aux investissements publics dans la recherche et le développement, et à la demande croissante de produits thérapeutiques naturels. Le Japon et la Chine sont les moteurs de ce marché. Parmi les principaux facteurs de croissance régionaux figurent l'intégration croissante de technologies de biotransformation avancées pour améliorer le rendement en composés phytochimiques précieux et le développement d'une industrie d'exportation de matières premières végétales à haute valeur ajoutée.

La Chine est le principal moteur de croissance du marché Asie-Pacifique, grâce à des investissements publics massifs et à une population de patients importante. Le Laboratoire national clé de génétique et d'amélioration des ressources génétiques des cultures de l'Université agricole de Nanjing a soutenu la base de données bioinformatiques sur les cellules souches végétales, qui a permis d'identifier et d'analyser avec succès plus de 2 790 327 gènes liés aux cellules souches dans les génomes de 808 espèces de plantes vertes, selon un rapport de la NLM de janvier 2024. Par ailleurs, un article de la NLM d'octobre 2023 indique que la Chine a investi plus de 3 milliards de yuans dans la recherche sur les cellules souches, témoignant de l'essor de la R&D et de l'expansion du marché.

L'Inde s'impose sur le marché régional des cellules souches végétales, une croissance alimentée par l'adaptabilité agricole et une production rentable. La riche biodiversité du pays et l'importance accordée par le gouvernement aux biotechnologies et à l'Ayurveda sont des facteurs clés de ce développement. La croissance est principalement tirée par les secteurs cosmétique et nutraceutique, où la demande en ingrédients actifs naturels et durables est en hausse. Selon le rapport du NBPGR de 2023, 31 251 accessions de cultures ont été caractérisées selon des paramètres agro-morphologiques, de résistance au stress et de qualité, contribuant ainsi au phénotypage et à la recherche nationale sur les cellules souches végétales.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des cellules souches végétales est en constante croissance, porté par le vieillissement rapide de la population, des cadres réglementaires progressistes et d'importants investissements en R&D. Le rapport de l'EMA révèle l'autorisation de traitements à base de cellules souches végétales depuis 2022, avec des applications accrues en dermatologie et dans le traitement des maladies chroniques. Le contrôle réglementaire rigoureux exercé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) garantit la sécurité et l'efficacité des produits, ce qui renforce la confiance des consommateurs et justifie leur positionnement haut de gamme.

L'Allemagne est un acteur majeur de la production de cellules souches végétales au niveau régional, dispose d'un important potentiel d'intégration de la santé numérique et d'un environnement de recherche dynamique. Selon le rapport GTAI de juin 2025, les investissements allemands en biotechnologies ont récemment atteint un niveau record, avec près de 2 milliards d'euros de nouveaux capitaux injectés dans le secteur en 2024, stimulant ainsi l'expansion des pôles pharmaceutiques et biotechnologiques les plus dynamiques. Le rapport souligne également que le plus grand site de Leipzig, dont la mise en service est prévue d'ici 2025, produira chaque année des tonnes de principes actifs pharmaceutiques (API) standardisés à base de cellules souches végétales, résolvant ainsi les déséquilibres actuels de la chaîne d'approvisionnement et favorisant le développement d'un marché standardisé.

La France devrait devenir le deuxième marché mondial des cellules souches végétales, une croissance portée par sa position unique sur le marché des cosmétiques. Les grands groupes industriels français investissent massivement dans la R&D privée, notamment dans les actifs d'origine végétale pour les soins anti-âge et de la peau. Les initiatives gouvernementales, telles que les plans d'investissement France 2030, financent la décarbonation de l'industrie et soutiennent l'innovation dans les technologies vertes, en particulier l'optimisation de la production d'ingrédients biosourcés. Une tendance majeure consiste à valoriser le patrimoine agricole et la biodiversité français pour créer des ingrédients distinctifs, traçables et performants, destinés au développement de produits haut de gamme.

Plant Stem Cell Market Share
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Principaux acteurs du marché des cellules souches végétales :

    Le marché mondial des cellules souches végétales est extrêmement fragmenté. Les entreprises européennes, telles que Mibelle et PhytoScience, dominent le secteur des extraits de qualité cosmétique. Parallèlement, les pionniers japonais, comme Shiseido et Rohto, s'imposent dans les applications dermatologiques. L'intégration verticale, les partenariats réglementaires, la focalisation sur les marchés émergents et la culture assistée par la technologie sont quelques-unes des stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché pour stimuler la croissance internationale. À cet égard, les bioréacteurs optimisés par l'IA de Kaneka permettent d'accroître significativement les rendements de 30,8 %, tandis que les PME comme Aneethun et Nuvoderm se concentrent sur des produits botaniques spécifiques à certaines régions.

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché :

    • Biochimie de Mibelle
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Produits Aidan
    • Phytoscience
    • Unhwa Biotech
    • L'Oréal
    • BioSpectre
    • Biocon
    • Aneethun
    • JeNaCell
    • GreenTech
    • Biotechnologie marine
    • Amorepacifique
    • Evonik
    • Himalaya Wellness
    • Nuvoderm
    • Shiseido
    • Rohto Pharmaceutical
    • Société Kaneka
    • Société Kao
    • Ajinomoto

Développements récents

  • En août 2024, Green Bioactives a octroyé une subvention SMART de 100 000 £ à une entreprise écossaise afin de stimuler l’innovation en matière de bioproduction dans le domaine des soins personnels, en utilisant des cellules souches vasculaires végétales.
  • En juillet 2024, Bioserve lance ses produits de pointe à base de cellules souches de REPROCELL, destinés à soutenir l'innovation dans la recherche et le développement de médicaments scientifiques, contribuant ainsi aux progrès de la médecine régénérative et de la découverte thérapeutique.
  • En juillet 2025, Gwo Xi Stem Cell , une société taïwanaise spécialisée dans les thérapies MSC et les exosomes, recherche des partenaires japonais pour des accords de licence et de co-développement dans le domaine de la médecine régénérative et des cosmétiques.
  • En avril 2024, Mitsui Chemicals, Inc. a annoncé avoir investi dans FullStem Co. Ltd. afin d'explorer de nouvelles opportunités dans le secteur de la culture cellulaire. L'entreprise s'appuie sur ses propres technologies et actifs pour développer des matériaux destinés à de nombreuses applications.
  • Report ID: 8125
  • Published Date: Sep 25, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, le marché des cellules souches végétales représentait plus de 363,3 millions de dollars américains.

La taille du marché des cellules souches végétales devrait atteindre 933,6 millions de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Mibelle Biochemistry, Aidan Products, PhytoScience, Unhwa Biotech, L'Oréal, BioSpectrum, et d'autres.

En termes d'application, le segment des cosmétiques et des soins personnels devrait représenter la plus grande part de marché, soit 42,7 %, d'ici 2035 et afficher des opportunités de croissance lucratives entre 2026 et 2035.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 38,8 %, d'ici fin 2035 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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