Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des API basées sur des plantes dépassait 34,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 74,9 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des API végétales est évaluée à 36,7 milliards USD.
L'évolution des préférences des consommateurs vers des avantages durables et environnementaux gonfle la demande sur le marché. Ces alternatives sont conçues pour répondre au besoin croissant de gestion efficace des maladies chroniques tout en éliminant le besoin de composés d'origine animale. De plus, les efforts visant à maintenir la transparence et les pratiques éthiques lors du développement de médicaments ont propulsé la production de ces produits pharmaceutiques végétaliens et clean label. Selon un article du NLM publié en novembre 2022, la valeur commerciale des plantes médicinales et de leurs dérivés dans le monde devrait augmenter de 50 000 milliards de dollars d'ici 2050. L'article classe en outre la catégorie en médicaments, produits médicaux à base de plantes, produits botaniques et produits de santé naturels.
De plus, le marché gagne progressivement du terrain avec l'exposition croissante des matériaux associés. Selon une projection de Research Nester, l’industrie des ingrédients pharmaceutiques actifs était évaluée à 265,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 557,6 milliards de dollars d’ici la fin de 2037. En outre, le paysage émergent des produits biologiques, où les API extraits naturellement sont largement utilisés, entraîne un engagement accru pour cet élément. Ainsi, l’évolution volontaire de ce segment témoigne d’un moteur de croissance dans ce secteur. Selon le rapport publié par une division de l'American Chemical Society, le marché mondial des produits biologiques devrait représenter 569,7 milliards de dollars d'ici 2027, soit une augmentation notable de 9,2 %.
Secteur des API d’origine végétale : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation significative des innovations biotechnologiques : l'augmentation des activités de R&D au sein des organisations privées et publiques pour remporter la course à l'introduction de nouvelles thérapies biosourcées a stimulé le marché des API à base de plantes. Grâce à des méthodes d'extraction et de traitement révolutionnaires, les pionniers de la biotechnologie établissent les bases de la culture de cellules végétales, de la fermentation et d'autres techniques efficaces. Les créations individuelles stimulent davantage l’adoption de traitements plus rentables et plus sûrs. Selon une étude des Nations Unies, la préfecture des produits biopharmaceutiques devrait gagner 975,0 milliards de dollars d'ici 2030, soit un TCAC de 12,2 %. Il mentionne également que 57,2 % de cette catégorie est constituée de biotechnologie.
- Efforts croissants pour élargir la production d'API : l'efficacité prouvée des produits du marché encourage les entreprises à exploiter leurs capacités pour favoriser la fabrication de masse. Alors que les régimes respectueux de l’environnement gagnent en popularité à travers le monde, la montée en puissance d’alternatives dérivées de plantes, en remplacement des drogues synthétiques, les oblige à se concentrer sur l’amélioration de leurs capacités de fabrication. Par exemple, en janvier 2021, Asahi Kasei a annoncé son intention de construire la deuxième usine de cellulose microcristalline sur son site Mizushima Works à Kurashiki. La demande croissante pour le Ceolus récemment lancé par l'entreprise, en raison de ses excellentes propriétés de liaison des comprimés, a conduit à cette expansion.
Défis
- Ressources et portée marketing limitées : les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en matières premières et composants essentiels constituent un revers majeur dans l'expansion du marché. De nombreux facteurs environnementaux tels que le changement climatique et les maladies des cultures peuvent affecter la disponibilité des plantes nécessaires. En plus de cette complexité d’approvisionnement, la commercialisation limitée des produits biologiques crée de la volatilité. Étant donné que ce segment d'applications contribue notablement à la prospérité de ce secteur, sa présence limitée sur le marché peut avoir un impact sur la marge bénéficiaire globale.
- Obstacle économique à l'adoption des avancées : outre le fardeau des matières premières coûteuses, le coût élevé de l'extraction et de la production peut entraver la participation au marché. Les entreprises s’abstiennent souvent d’adopter ces composés actifs respectueux de l’environnement en raison de la nécessité d’investissements importants. De plus, les dépenses supplémentaires associées à cette activité en font un choix sceptique en matière de trading. Malgré sa popularité en tant qu'alternative attrayante, la question de l'abordabilité constitue un obstacle incontournable dans ce domaine.
Marché des API basées sur les plantes : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
34,4 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
74,9 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des API basées sur les plantes
Utilisation finale (produits pharmaceutiques, nutraceutiques, industries à base de plantes)
En termes d'utilisation finale, le segment des produits pharmaceutiques devrait dominer la part de marché des API à base de plantes d'environ 66,4 % d'ici la fin 2037. Les activités de recherche croissantes dans la catégorie biopharmaceutique visant à intégrer une approche holistique en utilisant des ingrédients naturels stimulent la croissance de ce segment. Le large éventail d'offres et l'augmentation des dépenses dans l'industrie pharmaceutique offrent un champ d'application et une utilité plus large pour ces composants. Les données du NLM ont calculé que les dépenses pharmaceutiques totales aux États-Unis, représentant 576,9 milliards de dollars en 2021, ont augmenté de 7,7 % par rapport à 2020. Elles indiquent en outre que les dépenses globales en médicaments sur ordonnance ont augmenté de 4 à 6 % en 2022. De plus, la maturation établie des innovations biosourcées favorise un marché adaptatif.
Type de molécule (alcaloïdes, acides phénoliques, terpénoïdes, lignine et stilbènes, anthocyanes, flavonoïdes)
En fonction du type de molécule, le segment des alcaloïdes devrait dominer le marché des API à base de plantes tout au long de la période évaluée. Ce composé est très demandé en raison de son utilisation efficace dans le traitement de la douleur, du paludisme, des cancers et des empoisonnements. En outre, il existe un large éventail de sources telles que le pavot à opium, le café et le café. thé, quinquina, pervenche et belladone pour obtenir ce matériau, offrant un accès facile. De plus, les avantages de l’utilisation d’alcaloïdes dans le traitement des maladies chroniques en font l’option la plus préférable. Selon les données de l'OEC de 2022, la valeur commerciale cumulée des alcaloïdes végétaux s'élevait à 2,3 milliards USD, en hausse de 20,0 % par rapport à 2021. Les éléments échangés étaient des sels, des éthers, des esters et d'autres dérivés curatifs.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Utilisation finale |
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Type de molécule |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des API d'origine végétale – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché des API à base de plantes devrait détenir plus de 36,3 % de part des revenus d'ici la fin 2037. Les activités continues de recherche et de développement sur le territoire biopharmaceutique ont positionné cette région à l'avant-garde du paysage mondial. Son actionnariat est enrichi par un écosystème de R&D robuste et une infrastructure de laboratoire avancée, prenant en charge une fabrication étendue. Par exemple, en janvier 2023, Agilent Technologies a doublé sa capacité de fabrication d'acides nucléiques thérapeutiques en investissant 725,0 millions de dollars pour faire face à la demande croissante de ces API multifonctionnels. De plus, le courage réglementaire en matière de promotion d'un approvisionnement respectueux de l'environnement joue un rôle crucial dans une adoption maximale.
La principale indication de l'augmentation de la demande sur le marché américain est l'augmentation des achats internationaux de ces produits chimiques organiques. Selon le rapport OEC 2022, ce pays a importé des alcaloïdes végétaux pour une valeur de 420,0 millions de dollars (18,0%), ce qui en fait le plus grand importateur de cette substance au monde. Malgré la crise précédente, une forte demande d’opioïdes témoigne également d’une culture commerciale saine sur le marché américain, attribuable à leur forte utilisation dans la gestion de la douleur et les soins palliatifs. De plus, l’évolution démographique et les approches thérapeutiques des soins contre le cancer à travers le pays accroissent le besoin de ces composés phytochimiques, alimentant ainsi la croissance de ce secteur.
Le réseau de soins de santé bien établi du Canada alimente le progrès avec une amélioration notable de la disponibilité sur le marché des API à base de plantes. Alors que le genre thérapeutique à base de plantes est en train de devenir un canal d'activité dominant, l'inclusion de produits chimiques organiques et de nutraceutiques attire l'attention sur le système médical conventionnel du pays. De plus, l’octroi de licences plus rapides et la légalisation du cannabis médical assurent une propagation constante dans ce secteur. Selon les données de Santé Canada, le nombre d'enregistrements individuels pour la culture et l'utilisation personnelles et désignées de cannabis a augmenté de 6,0 % entre mars et juin 2024, pour atteindre 16 609.
Statistiques du marché APAC
Le marché des API à base de plantes en Asie-Pacifique devrait connaître l'expansion la plus rapide entre 2025 et 2037. L'ancienne présence des nutraceutiques dans cette région a favorisé sa propagation dans ce secteur. Les solides racines des médecines traditionnelles dans les puissances pharmaceutiques telles que l’Inde, la Chine et le Japon sont désormais associées à une synthèse et une technologie avancées, offrant des solutions de traitement plus efficaces et plus sûres pour diverses maladies. La sensibilisation accrue des consommateurs incite davantage les entreprises nationales à s’impliquer dans cette cohorte. Par exemple, en octobre 2021, Sumitomo Chemical a inauguré une usine de fabrication de substances médicamenteuses à base d’acide nucléique à grande échelle dans sa préfecture d’Oita, au Japon. Cela a permis de multiplier par six la capacité de l'entreprise.
L'Inde abrite l'une des pratiques médicinales les plus anciennes, l'Ayurveda, qui est encore largement acceptée dans tout le pays, préparant une large base de consommateurs pour le marché des API à base de plantes. Les facteurs de santé finalement priorisés, tels que le soutien immunitaire et la gestion des maladies chroniques, présentent un marché potentiel pour ce secteur avec une marge de profit assurée. Son excellence en biotechnologie est également un signe positif de progrès. Selon un rapport de l'IBEF, l'industrie biotechnologique en Inde est sur le point de gagner 150 milliards USD en 2025. Il a également montré la possibilité pour cette catégorie d'obtenir 270 à 300 milliards USD d'ici 2030, tandis que le secteur des produits biologiques devrait gagner 12 milliards USD en 2025.
La Chine élargit le marché grâce à ses politiques et subventions proactives émises par le gouvernement, en reconnaissant son potentiel à faire léviter les résultats en matière de santé nationale. La fusion percutante de la médecine traditionnelle avec les pratiques modernes a aidé les organes directeurs à réglementer le contrôle de la qualité, la sécurité et l’efficacité de la culture. De plus, ses capacités de fabrication exceptionnelles ont étendu ses ficelles à l’étranger. Selon la base de données de l'OEC, la Chine a été identifiée comme étant le plus grand exportateur d'alcaloïdes végétaux, notamment l'opium, la caféine, l'ergot de seigle, l'éphédrine, la nicotine, la théophylline et l'alcool. l'aminophylline, le quinquina et la quinine dérivent. Il a également souligné que la valeur des exportations s'élèverait à 482 millions USD en 2022.
Entreprises dominant le paysage des API basées sur les plantes
- Roquette Frères SA
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- EVONIK Industries, AG
- Cargill, Inc.
- Novartis AG
- Sanofi SA
- Produits phytochimiques et amp; Industries Ltée
- Groupe Centroflora
- Arboris, LLC
- BASF SE
- GlaxoSmithKline, plc
Les leaders mondiaux du marché des API végétales consolident leur position grâce à des initiatives stratégiques qui garantissent avec succès la généralisation de cette méthodologie. Leurs efforts pour progresser dans de nouvelles formulations et indications encouragent d’autres acteurs à mobiliser leurs ressources. Ils investissent également dans de nouvelles techniques de synthèse captivantes pour améliorer la qualité des ingrédients. Par exemple, en septembre 2024, Zydus Lifesciences a acquis l'activité API basée sur la fermentation de Sterling Biotech dans le cadre d'une transaction de 9,5 millions de dollars. L'acquisition visait à posséder une gamme complète d'offres et un site de production à Masa, Gujarat, renforçant ainsi son empreinte dans ce secteur. Ces acteurs clés sont :
In the News
- En avril 2024, Roquette a lancé la gamme d'excipients d'amidon de pois hydroxypropylé LYCAGEL au Vitafoods Europe 2024 en complément de sa gélule à base de plantes. Le nouveau pipeline d'API a élargi la portée de la mondialisation de l'entreprise dans le domaine des suppléments végétariens et végétaliens.
- En octobre 2023, Evonik a annoncé le lancement commercial du squalène à base de plantes, PhytoSquene, pour les applications d'administration parentérale de médicaments. Les fonctions de ces composants adjuvants visent à réduire la dépendance aux matières d'origine animale tout en maintenant la qualité et la pureté.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7136
- Published Date: Feb 17, 2025
- Report Format: PDF, PPT
