Taille du marché mondial, prévisions et tendances pour la période 2025-2037
La taille du marché des navires de pose de canalisations était de 2,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des navires de pose de canalisations est estimée à 2,9 milliards USD.
La demande mondiale croissante en énergie entraîne une augmentation significative de la consommation de pétrole et de gaz naturel. L'épuisement des réserves terrestres stimule l'exploration et la production offshore de pétrole et de gaz, ce qui alimente directement la demande de navires de pose de canalisations. Les dépenses d'investissement mondiales pour l'exploration et la production offshore devraient atteindre 293,0 milliards USD en 2025. L'importance des navires de pose de canalisations pour le transport et l'installation de pipelines pour les champs pétroliers et gaziers offshore contribue considérablement à la croissance de leurs ventes. Par exemple, en juin 2024, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a révélé qu'à l'échelle mondiale, environ 26,1 % des fonds marins avaient été cartographiés à l'aide de technologies modernes montées sur de grands navires.
Selon le rapport Global Energy Monitor, la Guyane, l'Iran, la Namibie, les États-Unis, la Chine et l'Indonésie figurent parmi les principaux pays à avoir découvert de grandes quantités de pétrole et de gaz. En outre, l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a révélé que la production de pétrole et de gaz naturel dans la zone extracôtière fédérale du golfe du Mexique représentait environ 15,0 % de la production totale de pétrole brut des États-Unis en 2022. Ainsi, les activités d'exploration et de production pétrolières et gazières offshore génèrent des opportunités lucratives pour les fabricants de navires de pose de canalisations.
Secteur des navires de pose de canalisations : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Intégration de technologies innovantes : les avancées technologiques améliorent considérablement les capacités des navires de pose de canalisations, contribuant ainsi à la croissance globale du marché des navires de pose de canalisations. Le navire intégré à des systèmes de positionnement dynamique, à des grues hautes performances et à des technologies numériques telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML), l'analyse prédictive et l'Internet des objets (IoT) augmente l'efficacité et atténue les erreurs humaines associées aux opérations des navires de pose de canalisations, ce qui constitue en outre un facteur majeur augmentant la croissance de leurs ventes. Par exemple, en novembre 2024, le groupe Miros a annoncé le lancement d'une technologie innovante de prédiction des vagues et des mouvements des navires. La technologie PredictifAI associe efficacement le radar à bande X et les mesures locales de haute précision de la hauteur des vagues à l'IA pour surveiller les conditions de la mer et les conditions météorologiques en temps réel. Ainsi, les navires équipés de PredictifAI sont prêts à améliorer efficacement l'efficacité et la sécurité des opérations offshore.
- FrançaisAugmentation du forage ultra-profond : L'augmentation des projets en eaux profondes et ultra-profondes stimule considérablement la demande de navires de pose de conduites avancés. La conception moderne de ces navires, qui leur permet d'opérer à plus de 3 000 mètres de profondeur, contribue à la croissance de leurs ventes. Par exemple, en septembre 2024, Transocean Ltd., leader des services de forage sous contrat offshore pour les puits de pétrole et de gaz, a révélé avoir obtenu un contrat de 12 mois pour Deepwater Atlas avec BP dans le golfe du Mexique américain. Le projet devrait démarrer au deuxième trimestre de l'exercice 28 avec un investissement d'environ 232,0 millions USD.
Défis :
- Besoins élevés en investissements : les dépenses d'investissement élevées sont l'un des principaux facteurs qui entravent le marché global des navires de pose de canalisations. Le développement ou l'acquisition de ces navires de pose de canalisations technologiquement avancés et dotés de matériaux de haute performance nécessitent des investissements substantiels. Il s'agit souvent d'un facteur difficile pour les petites entreprises ou les start-ups, ce qui nuit à la compétitivité du marché des navires de pose de canalisations.
- Préoccupations environnementales et de sécurité strictes : l'exigence de navires de pose de canalisations est associée aux projets pétroliers et gaziers offshore, qui sont soumis à des réglementations strictes en matière de sécurité et d'environnement. Le non-respect de ces réglementations ou la survenue d'événements catastrophiques tels que la marée noire en eaux profondes augmente les coûts opérationnels et porte atteinte à la réputation de l'entreprise.
Marché des navires de pose de canalisations : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segmentation des navires de pose de canalisations
Systèmes de positionnement (systèmes d'ancrage, systèmes de positionnement dynamique)
Le segment des systèmes de positionnement d'ancrage devrait capturer environ 58,4 % des parts de marché des navires de pose de canalisations d'ici la fin de 2037. Le principal facteur qui alimente les ventes de navires de pose de canalisations à système d'ancrage est leur capacité à offrir des positionnements fiables et stables dans des conditions difficiles et en eau profonde. La faible maintenance et la rentabilité contribuent également à la demande croissante de navires de pose de canalisations à système d'ancrage. La longue expérience en matière de sécurité et de manutention des navires incite les utilisateurs finaux à investir dans des systèmes de positionnement d'ancrage. Les innovations continues alimentent directement les ventes de systèmes d'ancrage innovants. Par exemple, en avril 2023, Viking Anchor a annoncé le lancement d'Odin, une ancre de charrue en acier. Intégré à des matériaux avancés, Odin offre des performances élevées, une durabilité et une assurance de sécurité.
Installation (barges de pose en J, barges de pose en S, barges à bobine)
Le segment des barges de pose en S devrait détenir une part de marché dominante des navires de pose de canalisations tout au long de la période de prévision. L'augmentation de l'exploration pétrolière et gazière offshore est le principal facteur d'augmentation des ventes de barges de pose en S. L'efficacité de la méthode de pose en S en eau profonde et dans des conditions difficiles augmente sa demande pour l'installation de pipelines sous-marins. Les progrès dans la construction de pipelines sous-marins augmentent également la demande pour la méthode de pose en S par rapport à d'autres homologues telles que la méthode en J. La croissance des projets pétroliers et gaziers sous-marins devrait propulser la demande de barges de pose en S dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du marché des navires de pose de canalisations comprend les segments suivants :
|
Installation |
|
|
Système de positionnement |
|
|
Profondeur |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportSecteur des navires de pose de canalisations – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des navires de pose de canalisations devrait représenter plus de 44,9 % des revenus d'ici 2037. L'essor des projets pétroliers et gaziers, l'augmentation des investissements dans les activités offshore, les politiques réglementaires de soutien et l'intégration des technologies numériques contribuent à la croissance globale du marché des navires de pose de canalisations. Les mises à niveau des infrastructures et la demande croissante en énergie stimulent également la demande de navires de pose de canalisations avancés pour les explorations pétrolières et gazières.
Aux États-Unis , l’augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière offshore, en particulier dans le golfe du Mexique, entraîne une demande accrue de navires de pose de conduites pour l’installation et la maintenance de pipelines sous-marins. Par exemple, en octobre 2024, Chevron Corporation a annoncé son intention d’augmenter la production américaine dans le golfe du Mexique à 300 000 barils nets d’équivalent pétrole (BOE) par jour d’ici 2026. En septembre 2024, la société a commencé le processus d’injection d’eau sur son champ offshore de Saint-Malo.
Au Canada , comme aux États-Unis, les activités d’exploration et de production pétrolières et gazières en haute mer augmentent la demande de navires de pose de canalisations de pointe. L’Association canadienne des producteurs pétroliers révèle que plus de 300 puits d’exploration ont été forés au large des côtes du Canada atlantique. De plus, les projets de modernisation des infrastructures de pipeline créent des opportunités lucratives pour les fabricants de navires de pose de canalisations.
Statistiques du marché de l'Asie-Pacifique
Le marché des navires de pose de canalisations en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période projetée. La forte demande énergétique, l'augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur pétrolier et gazier, les innovations technologiques dans la fabrication de navires et les investissements du gouvernement dans la construction maritime alimentent collectivement la croissance du marché des navires de pose de canalisations. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont des marchés très rentables pour les fabricants de navires de pose de canalisations.
Les activités d'exploration et de production pétrolières et gazières offshore en pleine expansion en Inde se targuent de l'utilisation de navires de pose de canalisations de pointe pour accroître l'efficacité de la production. Le pétrole et le gaz constituent le 8e secteur clé qui contribue à la prise de décision de l'économie. L'étude de l'India Brand Equity Foundation (IBEF) estime que la demande pétrolière du pays devrait doubler pour atteindre 11 millions de bp/j d'ici 2045. La politique ouverte du gouvernement en matière d'investissements directs étrangers dans les activités de raffinage devrait encore stimuler les ventes de navires de pose de canalisations.
En Chine , les activités rapides d'exploration et de développement du pétrole et du gaz offshore sont les principaux moteurs de la croissance du marché des navires de pose de canalisations. Les avancées technologiques conduisent au développement de navires de pose de canalisations modernes. Par exemple, en décembre 2023, Ulstein a révélé que son navire de pose de canalisations lourd JSD6000 fabriqué au chantier naval ZPMC a terminé avec succès son essai et est retourné à la base ZPMC de Changxing.
Les entreprises qui dominent le secteur des navires de pose de canalisations
-
- McDermott
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Saipem
- Sous-marin 7
- Toutes les mers
- Tidewater, Inc.
- TechnipFMC Plc
- Seacor Marine
- De Oord
- Boscalis
- Hyundai Heavy Industries
- IHC Royale
- Telford Offshore
- Leighton Offshore
- McDermott
Le marché des navires de pose de canalisations est très concurrentiel en raison de la forte présence des géants de l'industrie. L'entrée et la survie sur ce marché pour les nouvelles entreprises sont souvent difficiles en raison des dépenses d'investissement élevées. Les entreprises leaders collaborent avec des entreprises de haute technologie et d'autres acteurs pour développer des navires de pose de canalisations innovants. Les technologies avancées améliorent les capacités des navires de pose de canalisations et incitent les utilisateurs finaux à investir dans ces derniers. Les lancements continus de produits augmentent considérablement la part de revenus des principaux acteurs du marché. Certains producteurs se concentrent également sur des stratégies d'expansion mondiale pour accroître leur portée sur le marché des navires de pose de canalisations.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En octobre 2024, McDermott a annoncé que son navire de pose de conduites rigides et de levage lourd Derrick Lay Vessel 2000 (DLV2000) avait reçu une classification SUSTAIN-1. Il s'agit du premier navire de construction maritime de sa catégorie à recevoir la certification de durabilité de l'American Bureau of Shipping (ABS)
- En février 2024, Saipem a reçu l'approbation du régulateur du Commonwealth australien NOPSEMA pour redémarrer les opérations de pose de canalisations du navire Castorone. Suite à l'incident d'installation de canalisation principale offshore survenu le 30 janvier en Australie, l'entreprise se concentre davantage sur les aspects de sécurité.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6896
- Published Date: Dec 31, 2024
- Report Format: PDF, PPT
