Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
Navires de pose de canalisations La taille du marché était de 2,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 8,9 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des navires de pose de canalisations est évaluée à 2,9 milliards USD.
La demande énergétique mondiale croissante stimule considérablement la consommation de pétrole et de gaz naturels. L’épuisement des réserves terrestres propulse l’exploration et la production offshore de pétrole et de gaz, ce qui alimente directement la demande de navires de pose de canalisations. Les dépenses mondiales en capital consacrées à l'exploration et à la production offshore devraient s'élever à 293,0 milliards USD en 2025. L'importance des navires de pose de canalisations pour le transport et l'installation de pipelines pour les champs de pétrole et de gaz offshore contribue considérablement à la croissance de leurs ventes. Par exemple, en juin 2024, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) a révélé qu'à l'échelle mondiale, environ 26,1 % des fonds marins avaient été cartographiés à l'aide de technologies modernes montées sur de grands navires.
Selon le rapport Global Energy Monitor, la Guyane, l'Iran, la Namibie, les États-Unis, la Chine et l'Indonésie comptent parmi les principaux pays où les découvertes de pétrole et de gaz sont importantes. En outre, l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a révélé que la production de pétrole et de gaz naturel dans la zone fédérale offshore du golfe du Mexique représentait environ 15,0 % de la production totale de pétrole brut aux États-Unis en 2022. Ainsi, les activités élevées d'exploration et de production de pétrole et de gaz offshore génèrent des opportunités lucratives pour les fabricants de navires de pose de canalisations.
Secteur des navires de pose de canalisations : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Intégration de technologies innovantes : les progrès technologiques améliorent considérablement les capacités des navires de pose de canalisations, contribuant ainsi à la croissance globale du marché des navires de pose de canalisations. Le navire intégré à des systèmes de positionnement dynamique, des grues hautes performances et des technologies numériques telles que l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML), l'analyse prédictive et l'Internet des objets (IoT) augmentent l'efficacité et atténuent les erreurs humaines associées aux opérations des navires de pose de canalisations, ce qui constitue en outre un facteur majeur augmentant la croissance de leurs ventes. Par exemple, en novembre 2024, le groupe Miros a annoncé le lancement d’une technologie innovante de prédiction des vagues et des mouvements des navires. La technologie PredictifAI associe efficacement le radar en bande X et les mesures locales de hauteur des vagues de haute précision à l'IA pour surveiller les conditions maritimes et météorologiques en temps réel. Ainsi, les navires équipés de PredictifAI devraient améliorer efficacement l'efficacité et la sécurité des opérations offshore.
- Augmentation du forage ultra-profond : l'augmentation des projets en eau profonde et en eau ultra-profonde stimule considérablement la demande de navires de pose de canalisations avancés. La conception moderne de ces navires, qui les rend capables d'opérer dans plus de 3 000 mètres de profondeur, contribue à la croissance de leurs ventes. Par exemple, en septembre 2024, Transocean Ltd., un leader des services de forage sous contrat offshore pour les puits de pétrole et de gaz, a révélé avoir obtenu un contrat de 12 mois pour Deepwater Atlas avec bp dans le golfe du Mexique aux États-Unis. Le projet devrait démarrer d'ici le deuxième trimestre de l'exercice 28 avec un investissement d'environ 232 millions de dollars.
Défis :
- Exigences d'investissement élevées : les dépenses d'investissement élevées sont l'un des principaux facteurs entravant le marché global des navires de pose de canalisations. Le développement ou l’acquisition de ces navires de pose de canalisations technologiquement avancés et performants, équipés de matériaux, nécessite des investissements importants. Il s'agit souvent d'un facteur difficile pour les petites entreprises ou les start-ups, ce qui entrave la compétitivité sur le marché des navires de pose de canalisations.
- Des préoccupations strictes en matière d'environnement et de sécurité : l'exigence relative aux navires de pose de canalisations est associée aux projets pétroliers et gaziers offshore, qui sont soumis à des réglementations strictes en matière de sécurité et d'environnement. Le non-respect de ces réglementations ou la survenance de catastrophes telles que la marée noire de Deepwater augmente les coûts opérationnels et entraîne une atteinte à la réputation de l'entreprise.
Marché des navires de pose de canalisations : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
9,8% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,7 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
8,9 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des navires de pose de canalisations
Systèmes de positionnement (systèmes d'ancrage, systèmes de positionnement dynamique)
Le segment des systèmes de positionnement d'ancres devrait conquérir environ 58,4 % de part de marché des navires de pose de canalisations d'ici la fin de 2037. Le principal facteur qui alimente les ventes de navires de pose de canalisations de systèmes d'ancrage est leur capacité à offrir des positionnements fiables et stables dans des conditions difficiles et en eaux profondes. Le faible entretien et la rentabilité contribuent également à la demande croissante de navires de pose de canalisations pour systèmes d'ancrage. La longue expérience en matière d’offre de sécurité et de manutention des navires pousse les utilisateurs finaux à investir dans des systèmes de positionnement d’ancres. Les innovations continues alimentent directement les ventes de systèmes d’ancrage innovants. Par exemple, en avril 2023, Viking Anchor a annoncé le lancement d’Odin, une ancre de charrue en acier. Intégré à des matériaux avancés, Odin offre des performances, une durabilité et une assurance de sécurité élevées.
Installation (barges à pose en J, barges à pose en S, barges à enrouleur)
On estime que le segment des barges de pose en S détiendra une part dominante du marché des navires de pose de canalisations tout au long de la période de prévision. L’essor de l’exploration pétrolière et gazière offshore est le principal facteur d’augmentation des ventes de barges à pose en S. L’efficacité de la méthode S-lay en eaux profondes et dans des conditions difficiles augmente la demande pour l’installation de pipelines sous-marins. Les progrès dans la construction de pipelines sous-marins augmentent également la demande pour la méthode de pose en S par rapport à d'autres méthodes telles que la méthode en J. La croissance des projets pétroliers et gaziers sous-marins devrait propulser la demande de barges en S dans les années à venir.
Notre analyse approfondie du navire de pose de canalisations comprend les segments suivants :
|
Installation |
|
|
Système de positionnement |
|
|
Profondeur |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des navires de pose de canalisations – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des navires de pose de canalisations devrait capturer une part des revenus de plus de 44,9 % d'ici 2037. L'augmentation des projets pétroliers et gaziers, l'augmentation des investissements dans les activités offshore, les politiques réglementaires favorables et l'intégration des technologies numériques contribuent à la croissance globale du marché des navires de pose de canalisations. La modernisation des infrastructures et la demande croissante d'énergie stimulent également la demande de navires de pose de canalisations avancés pour l'exploration pétrolière et gazière.
Aux États-Unis, l'essor des activités d'exploration pétrolière et gazière offshore, en particulier dans le golfe du Mexique, stimule la demande de navires de pose de canalisations pour l'installation et la maintenance de canalisations sous-marines. Par exemple, en octobre 2024, Chevron Corporation a annoncé son intention d'étendre la production américaine dans le golfe du Mexique à 300 000 barils nets d'équivalent pétrole (BOE) par jour d'ici 2026. En septembre 2024, l'entreprise a commencé le processus d'injection d'eau sur son champ offshore de Saint-Malo.
Au Canada, à l'instar des États-Unis, l'exploitation pétrolière et pétrolière offshore est importante. les activités d’exploration et de production de gaz augmentent la demande de navires de pose de canalisations avancés. L'Association canadienne des producteurs pétroliers révèle que plus de 300 puits d'exploration ont été forés au large des côtes du Canada atlantique. En outre, les projets de mise à niveau des infrastructures de pipelines créent des opportunités lucratives pour les fabricants de navires de pose de canalisations.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des navires de pose de canalisations en Asie-Pacifique devrait augmenter à un TCAC rapide au cours de la période projetée. La forte demande d'énergie, l'augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur pétrolier et gazier, les innovations technologiques dans la fabrication de navires et les investissements du gouvernement dans la construction maritime alimentent collectivement la croissance du marché des navires de pose de canalisations. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont des marchés très rémunérateurs pour les fabricants de navires de pose de canalisations.
Les activités croissantes d'exploration et de production de pétrole et de gaz offshore en Inde se vantent de l'utilisation de navires de pose de canalisations avancés pour augmenter l'efficacité de la production. Le pétrole et le gaz constituent le 8ème secteur clé qui contribue à la prise de décision de l'économie. L'étude de l'India Brand Equity Foundation (IBEF) estime que la demande de pétrole du pays devrait être multipliée par deux pour atteindre 11 millions de bp/j d'ici 2045. La politique ouverte du gouvernement en matière d'investissements directs étrangers dans les activités de raffinage devrait encore stimuler les ventes de navires de pose de canalisations.
En Chine, les activités rapides d'exploration et de développement du pétrole et du gaz offshore sont principalement le moteur de la croissance du marché des navires de pose de canalisations. Les progrès technologiques conduisent au développement de navires de pose de canalisations modernes. Par exemple, en décembre 2023, Ulstein a révélé que son navire de pose de canalisations de transport lourd JSD6000 fabriqué au chantier naval ZPMC avait terminé avec succès ses essais et était retourné à la base ZPMC de Changxing.
Entreprises dominant le paysage des navires de pose de canalisations
- McDermott
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Saipem
- Sous-marin 7
- Toutes les mers
- Tidewater, Inc.
- TechnipFMC Plc
- Seacor Marine
- Van Oord
- Boskalis
- Hyundai Heavy Industries
- Royal IHC
- Telford Offshore
- Leighton Offshore
Le marché des navires de pose de canalisations est compétitif en raison de la forte présence de géants de l'industrie. L'entrée et la survie des nouvelles entreprises sur ce marché sont souvent difficiles en raison des dépenses d'investissement élevées. Les principales entreprises collaborent avec des entreprises de haute technologie et d'autres acteurs pour développer des navires de pose de canalisations innovants. Les technologies avancées améliorent les capacités des navires de pose de canalisations et incitent les utilisateurs finaux à y investir. Les lancements continus de produits augmentent considérablement la part des revenus des principaux acteurs du marché. Certains producteurs se concentrent également sur des stratégies d'expansion mondiale pour accroître leur présence sur le marché des navires de pose de canalisations.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En octobre 2024, McDermott a annoncé que son navire de pose de canalisations rigides et de transport lourd Derrick Lay Vessel 2000 (DLV2000) avait reçu une récompense de classification SUSTAIN-1. Il s'agit du premier navire de construction maritime de sa catégorie à recevoir une certification de durabilité de l'American Bureau of Shipping (ABS)
- En février 2024, Saipem a reçu l'approbation du régulateur australien du Commonwealth, NOPSEMA, pour redémarrer les opérations de pose des canalisations du navire Castorone. Suite à l'incident d'installation d'une ligne principale offshore survenu le 30 janvier en Australie, l'entreprise se concentre davantage sur les aspects de sécurité.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6896
- Published Date: Dec 31, 2024
- Report Format: PDF, PPT
