Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Tests PFAS était évaluée à 306,60 millions USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 1,24 milliard USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des tests PFAS sera évaluée à 353 300 USD.
Le marché des tests PFAS connaît une croissance significative en raison d'un nombre croissant d'exigences réglementaires et de la mise en œuvre généralisée de normes nationales. En avril 2024, les États-Unis ont mis en place leur toute première réglementation nationale sur l’eau potable pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ce qui a entraîné une forte augmentation de la demande de meilleures solutions de test. Cela a encore amplifié la nécessité d’améliorer la détection, le traçage et l’élimination du produit chimique. Le programme public de dépistage sanguin que le Japon a lancé en novembre 2024, à la suite d’une fuite d’eau contaminée, reflète également la demande croissante de diagnostics. En raison de la sensibilisation accrue des consommateurs et des actions en justice contre les informations fausses et trompeuses, les acteurs du marché des tests PFAS augmentent leur capacité et leur précision. Les gouvernements investissent également dans le suivi des PFAS au niveau de la population, garantissant ainsi une trajectoire de croissance régulière.
L'écosystème des tests PFAS évolue constamment en développant ses avancées technologiques et ses collaborations avec diverses industries. En octobre 2024, Haley & Aldrich a efficacement mis en œuvre la destruction d'EradiFluor, ce qui a réduit le niveau de PFAS à presque zéro lors d'un test mené par la marine américaine. Ces tendances indiquent un changement vers une prise en charge globale des PFAS impliquant à la fois le diagnostic et le traitement. La couverture des tests s’étend également aux secteurs non conventionnels comme les suppléments et les produits cosmétiques. Les interdictions au niveau des États et les nouveaux mandats de la FDA dans le cadre du MoCRA renforcent encore la demande dans le segment de la santé grand public. Dans l'ensemble, ces tendances indiquent une adoption accrue des tests PFAS dans tous les secteurs, allant des usines de traitement de l'eau au secteur du bien-être.
Marché des tests PFAS : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Élargissement des cadres réglementaires à l'échelle mondiale : les gouvernements du monde entier renforcent la rigueur des réglementations environnementales pour suivre plus efficacement les problèmes liés aux PFAS. Au Brésil, le projet de loi n° 2726/2023 a été présenté en août 2023 et a créé la politique nationale de contrôle des PFAS pour accroître la demande de tests. Aux États-Unis, la déclaration des PFAS comme dangereux en vertu du CERCLA et l'introduction de seuils de test nationaux ont stimulé les investissements axés sur la conformité. L'Europe et le Japon ne font pas exception à cette règle, avec des tests plus stricts menés dans les ports et autres espaces communs. Ces progrès poussent les laboratoires vers l’utilisation de méthodes de détection plus délicates. L'augmentation des mesures réglementaires étend les tests aux secteurs municipaux, industriels et de consommation. Cela stimule l’innovation et la croissance sur le marché mondial des tests PFAS.
- Conscience des consommateurs et demande axée sur la santé : la sensibilisation des consommateurs aux problèmes de santé influence leur choix en faveur de produits sans PFAS et d'informations sur une éventuelle exposition. Des recherches récentes montrent que 97 % des Américains ont des PFAS dans leur corps, ce qui a conduit à une prise de conscience accrue de la population. En octobre 2024, la ville de Kibichuo au Japon a commencé des tests sanguins massifs de PFAS après avoir détecté des niveaux élevés de contamination de l'eau. Cela montre qu’il existe une tendance croissante à la détection précoce des maladies. En outre, le test sanguin PFAS destiné directement au consommateur lancé par Quest Diagnostics en février 2024 a également contribué à élargir l’accès au dépistage. Ces développements représentent un passage d’une focalisation sur l’environnement vers des tests individuels. Une sensibilisation accrue du public stimulera davantage la demande de détection des PFAS dans les contextes de bien-être et cliniques.
- Progrès technologiques améliorant la précision de la détection : les progrès récents dans les techniques d'analyse et les instruments améliorent la capacité et la précision de l'identification des PFAS. Lummus Technology a lancé des services de test PFAS chez Green Circle Labs en octobre 2024 avec la capacité de détecter les PFAS au niveau de parties par billion. De même, Waters Corporation a introduit les cartouches Oasis WAX/GCB en mars 2024 pour améliorer l’efficacité et la qualité de la préparation des échantillons. Ces outils gèrent les facteurs de contamination et garantissent le respect des exigences réglementaires correspondantes. L'application des systèmes LC-MS/MS améliorés et des systèmes de préparation d'échantillons sur cartouche augmente la productivité du laboratoire. Ces améliorations sont cruciales à mesure que les tests augmentent en termes de matrices impliquant l'eau, le sol et les produits que les gens utilisent dans leur vie quotidienne.
Défis
- Diverses matrices d'échantillons et complexité analytique : la diversité de la matrice d'échantillons, de l'eau et du sol aux produits cosmétiques et au sang, contribue également à la difficulté de normaliser les tests PFAS. Cependant, atteindre une grande précision à de faibles seuils de détection pour plusieurs composés de la famille PFAS est techniquement exigeant. Les différences internationales affectent également la comparabilité des résultats entre les pays en raison des variations dans les méthodes utilisées. En raison de la nature dynamique du marché des tests PFAS, il est essentiel pour les laboratoires de s'adapter aux nouvelles règles et réglementations en modernisant leurs équipements. Cela exerce une pression opérationnelle, en particulier sur les théâtres de petite taille. Ces limitations devront être résolues grâce au processus continu de normalisation des normes mondiales et à l'amélioration des solutions de flux de travail.
- Risque de confiance du public et de responsabilité juridique : le nombre croissant de litiges liés aux PFAS et l'accent mis sur la couverture médiatique augmentent la pression sur la précision des tests et les données. En février 2025, le comté de Santa Clara a lancé l'une des plus importantes poursuites judiciaires contre des fabricants tels que 3M et DuPont pour contamination par PFAS. Dans de tels scénarios, les laboratoires et les fabricants de produits sont exposés à des risques de réputation et juridiques chaque fois que les tests sont de qualité inférieure ou partiels. Un manque de résultats précis pourrait entraîner des sanctions en cas de non-conformité et une perte de confiance de la part des consommateurs. Cela a conduit à une exigence accrue en matière de solutions de test validées et certifiées, augmentant ainsi l'admissibilité légale des données. Il est donc aussi important de développer la confiance des consommateurs et des institutions dans les données PFAS que de disposer de la capacité technique nécessaire pour les détecter.
Marché des tests PFAS : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
11% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
306,60 millions de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
1,24 milliard de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des tests PFAS
Type de produit (instruments, consommables, logiciels)
Le segment des instruments devrait détenir une part de marché des tests PFAS de plus de 48 % d'ici la fin 2037, en raison de leur utilisation critique dans les processus de détection de haute précision. En octobre 2024, Thermo Fisher Scientific a renforcé la spectrométrie de masse en Caroline du Nord en s'associant au North Carolina Collaboratory. Les systèmes LC/MS modernes sont devenus la pièce maîtresse des laboratoires dans divers secteurs tels que les services d'eau et l'assainissement de l'environnement. Ces instruments permettent la détection de plus de 40 variantes de PFAS à l'état de trace selon la méthode EPA 1633. Une autre avancée qui a assuré l'amélioration des opérations est l'utilisation accrue d'analyseurs entièrement intégrés. Les instruments fournissent également des résultats prêts à être appliqués. Ils sont très fiables et leur polyvalence leur permet de servir de base aux diagnostics PFAS contemporains.
Analyte (acide perfluorooctanoïque (PFOA), acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), acide perfluorononanoïque (PFNA), perfluorohexane sulfonate (PFHxS), acide perfluorobutanesulfonique (PFBS))
Sur le marché des tests PFAS, le segment de l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) devrait dominer la part des revenus d'environ 34 % d'ici la fin 2037. En juin 2024, ARL a lancé l'échantillonnage et l'analyse pilotes du PFOA et de trois composés associés dans les suppléments et l'eau potable. Il fait également l'objet de poursuites judiciaires et de réglementations fédérales, en particulier les récentes réglementations entreprises par l'EPA des États-Unis. Le profil toxicologique élevé et la détection fréquente dans les matrices environnementales sont les principaux critères qui contribuent à la priorisation. Actuellement, les laboratoires s'efforcent d'augmenter la sensibilité de la détection du PFOA afin de s'adapter aux nouvelles normes MCL. Alors que la pression exercée sur les fabricants pour identifier le PFOA augmente dans les domaines public et juridique, la demande pour sa détection précise et rapide parmi les PFAS reste sans précédent.
Notre analyse approfondie du marché mondial des tests PFAS comprend les segments suivants :
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Type de produit |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des tests PFAS – Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des tests PFAS devrait dominer la part des revenus d'environ 45,2 % d'ici la fin 2037, en raison du réseau de laboratoires bien établi et des exigences réglementaires. En octobre 2024, SGS a amélioré sa suite complète de tests PFAS pour répondre aux besoins des secteurs industriels. besoins et renforcer le leadership régional. Les laboratoires aux États-Unis et au Canada ont le privilège d’utiliser des plateformes sophistiquées et l’assistance de l’EPA. La responsabilité juridique et les réclamations d'assurance ont également contribué à l'utilisation accrue d'instruments à haute résolution dans le secteur privé. Il y a eu une augmentation de la capacité de test municipale après la réglementation en raison du financement étatique et fédéral. Les nouveaux cadres du Canada s'intègrent à ceux des États-Unis, ce qui accroît la cohérence régionale. Cette synergie garantit que l'Amérique du Nord conserve son leadership en matière de développement et d'application de tests PFAS.
Les États-Unis se positionne comme un leader en matière de surveillance des PFAS, basée sur une approche multi-agences et une protection active des consommateurs. En avril 2024, l’EPA des États-Unis a publié des normes nationales sur l’eau potable en PFAS, ce qui a incité les services publics à intensifier leurs achats tests. Les entreprises américaines continuent d’améliorer l’accessibilité grâce à de nouveaux flux de travail et services de tests sanguins. Les lois des États contribuent également à la demande en augmentant les seuils localisés qui nécessitent davantage d’échantillonnage et de mesures correctives. À mesure que les financements de l'EPA et les règlements juridiques augmentent, les laboratoires américains augmentent rapidement leur capacité à répondre à la demande croissante.
Le marché des tests PFAS au Canada est appelé à se développer grâce à des collaborations universitaires et à des projets liés à la santé. En juin 2024, UDS Health et Relentless Health ont commencé à proposer un dépistage des PFAS aux services d'incendie, qui constituent un groupe de population à haut risque. Cela témoigne clairement de l’attention croissante du gouvernement canadien et des responsables de la santé à l’exposition professionnelle et au suivi du public. Les ministères de la Santé harmonisent les normes nationales de qualité de l'eau avec les normes internationales. Cependant, la demande de tests transparents augmente à mesure que le niveau de préoccupation environnementale augmente. Les laboratoires canadiens vont de l'avant avec la formation et la certification des méthodes PFAS pour s'assurer que les méthodologies sont cohérentes. Comme indiqué dans la section suivante sur la convergence réglementaire transfrontalière, le Canada est bien placé pour accroître sa participation aux diagnostics PFAS en Amérique du Nord.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des tests PFAS en Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance de plus de 11,6 % jusqu'en 2037, attribué à l'industrialisation croissante et aux préoccupations environnementales en Asie-Pacifique. En mars 2024, Synergen Met a signé une collaboration stratégique avec Yokogawa pour la mise en œuvre de technologies d'assainissement des PFAS en Amérique du Nord, avec une production depuis l'Asie-Pacifique. Les laboratoires régionaux augmentent leurs capacités et leur sophistication à mesure que la contamination est révélée dans les grandes villes comme Shenzhen. Les collaborations stratégiques élargissent l’accès aux technologies de test à haut débit dans les différents secteurs. Les gouvernements étendent désormais leurs efforts pour surveiller les PFAS dans l’eau, les cosmétiques et les chaînes alimentaires. Comme cela est évident dans la ville de Kibichuo, la réponse nationale du Japon au PFAS démontre l'engagement du secteur public. La région est en train de passer du statut de producteur de PFAS à celui de régulateur et de testeur.
La Chine reste le plus grand contributeur de tests PFAS en Asie en raison de mesures de contrôle de la pollution plus strictes et de sa position de plus grand fabricant de PFAS. En octobre 2024, des études sur l'eau en bouteille et l'eau du robinet provenant de diverses villes, comme Shenzhen, ont révélé qu'elles contenaient des niveaux de PFAS au-delà de ce qui est acceptable aux États-Unis. Ces révélations ont suscité des demandes en faveur d'une nouvelle réglementation et de nouvelles mesures préventives. Les laboratoires d'analyse et les organismes étatiques améliorent les méthodes d'identification des produits alimentaires, des cosmétiques et des émissions industrielles. Il existe un financement public pour le développement de méthodes et la diffusion publique des résultats par le gouvernement. Le secteur d'exportation croissant de la Chine exerce également des pressions sur les fabricants pour qu'ils respectent les normes mondiales de sécurité PFAS. Cette double pression soutiendra la croissance du marché des tests PFAS.
Le marché des tests de PFAS en Inde émerge progressivement en raison de la prise de conscience croissante de la sécurité alimentaire et des politiques environnementales. En mai 2024, Agilent a collaboré avec le Centre national de recherche sur le raisin en Inde pour co-créer des flux de travail analytiques pour les PFAS dans les aliments. Il s’agit d’une évolution vers la surveillance des résidus dans l’agriculture et les produits de consommation. Les inquiétudes croissantes concernant la présence de PFAS dans l’eau et d’autres produits obligent désormais les laboratoires locaux à utiliser les protocoles standard de l’EPA. L’achat institutionnel d’eau de qualité et de cosmétiques propres est stimulé par le financement gouvernemental. Alors que l'Inde continue de s'efforcer d'obtenir une accréditation des exportations ainsi que ses politiques nationales en matière de tests PFAS, l'environnement de test ne fait que devenir plus complexe et performant.
Entreprises dominant le marché des tests PFAS
- Agilent Technologies, Inc.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Bruker
- PerkinElmer
- SCIEX
- Simadzu Corporation
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- Société de l'eau
Le marché des tests PFAS est une industrie relativement fragmentée avec une concurrence intense et une innovation continue, les principaux acteurs étant Agilent Technologies, Bruker, PerkinElmer, SCIEX, Shimadzu Corporation, Thermo Fisher Scientific et Waters Corporation. Ces sociétés fournissent des produits et services allant des instruments, réactifs et consommables jusqu'aux logiciels et à l'automatisation. Le marché des tests PFAS compte également des acteurs régionaux ciblant des tests spécifiques à une matrice et à faible coût. Les collaborations entre les laboratoires et les autorités réglementaires ont rendu les services de détection plus accessibles et plus précis. Depuis les applications environnementales, pharmaceutiques et de soins personnels, la différenciation repose désormais sur la vitesse de débit, la sensibilité et la préparation à la réglementation. La validation et l'accréditation continues des méthodes sont essentielles pour conserver un avantage concurrentiel.
En octobre 2024, Thermo Fisher s'est associé au NC Collaboratory pour fournir cinq spectromètres de masse de nouvelle génération pour l'analyse des PFAS à l'échelle de l'État. Cette décision augmentera la capacité de test dans la région et soutiendra également la domination de Thermo Fisher sur le marché des tests de diagnostic environnemental PFAS. Ces avancées donnent le ton pour l’avenir des infrastructures de test alors que les réglementations nationales et internationales continuent d’être plus strictes. La concurrence pour faire progresser les tests de détection des PFAS devient de plus en plus active dans les secteurs public et privé à l'échelle internationale.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des tests PFAS :
In the News
- En octobre 2024, Lummus Technology a lancé des services d'analyse avancés pour détecter les composés PFAS dans les systèmes d'eau et d'eaux usées. Les nouveaux services aident les services publics à identifier les sources de contamination et à évaluer l'efficacité du traitement. Cette capacité renforce la surveillance des PFAS dans les milieux municipaux et industriels. Lummus entre dans le segment des tests en mettant fortement l'accent sur la prise en charge de l'infrastructure.
- En octobre 2024, Claros Technologies a levé 22 millions USD pour faire progresser ses technologies d'élimination des PFAS. L'entreprise combine des services de test avec des solutions durables telles que la destruction des PFAS, la récupération des métaux et les textiles intelligents. Ce financement accélère la commercialisation dans des secteurs tels que le traitement de l'eau et les matériaux fonctionnels. Claros se positionne à la pointe de la gestion holistique des PFAS.
- En septembre 2024, Puraffinity a obtenu un financement de 8,7 millions USD et a nommé Vincent Caillaud au poste de PDG pour faire évoluer sa technologie de suppression des PFAS. La startup développe des matériaux avancés qui ciblent et éliminent les PFAS de l’eau contaminée. Cette injection de capitaux soutient l’expansion du marché et l’innovation technologique. Puraffinity vise à être à la pointe de la prochaine vague de solutions précises d'atténuation des PFAS.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 7543
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
