Taille et part de marché des tests PFAS, par analyte (acide perfluorooctanoïque (PFOA), acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), acide perfluorononanoïque (PFNA), sulfonate de perfluorohexane (PFHxS), acide perfluorobutanesulfonique (PFBS), acide perfluorobutanoïque (PFBA), acide perfluorohexanoïque (PFHxA), acides fluorotélomères sulfoniques (FTS)) ; échantillons testés ; services de test ; utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2036

Marché des tests PFAS - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait conserver sa position dominante sur le marché avec une part de 46,2 % d'ici 2036, grâce à son réseau de laboratoires bien établi et à des exigences réglementaires strictes. En octobre 2024, SGS a enrichi sa gamme complète de tests PFAS afin de répondre aux besoins des industries et de consolider son leadership régional. Les laboratoires américains et canadiens bénéficient d'un accès privilégié à des plateformes sophistiquées et à l'assistance de l'EPA. Par exemple, en mai 2025, l'EPA a dévoilé son plan de prolongation des délais de conformité aux concentrations maximales admissibles de PFOA et de PFOS, ainsi que la mise en place d'un cadre d'exemption fédéral. Cette situation accroît la demande de méthodes de test PFAS précises.

La responsabilité juridique et les réclamations d'assurance ont également contribué à l'utilisation accrue d'instruments à haute résolution dans le secteur privé. La capacité de dépistage municipale a augmenté suite à la réglementation, grâce au financement des gouvernements provinciaux et fédéral. Les nouveaux cadres réglementaires canadiens s'intègrent à ceux des États-Unis, ce qui renforce la cohérence régionale. Cette synergie permet à l'Amérique du Nord de conserver son leadership en matière de développement et d'application des tests de PFAS.

Les États-Unis font figure de proue en matière de surveillance des PFAS, grâce à une approche interministérielle et à une protection active des consommateurs. En avril 2024, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a publié des normes nationales relatives aux PFAS dans l'eau potable, incitant les services publics à accroître leurs achats de tests. Les entreprises américaines continuent d'améliorer l'accessibilité de ces tests grâce à de nouveaux processus et services d'analyses sanguines. Par exemple, en février 2024, Quest Diagnostics, une entreprise leader dans les services d'information diagnostique, a lancé le premier test sanguin de dépistage des PFAS, réalisé à l'initiative du consommateur et sur prescription médicale. Ce test permet de détecter et de mesurer les PFAS identifiés par les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine. Les législations des États contribuent également à la demande en relevant les seuils locaux, ce qui impose un échantillonnage et une dépollution plus fréquents. Avec l'augmentation des financements de l'EPA et des accords à l'amiable, les laboratoires américains augmentent rapidement leurs capacités pour répondre à la demande croissante.

Le marché des tests de dépistage des PFAS au Canada est appelé à croître grâce aux collaborations universitaires et aux projets liés à la santé. En juin 2024, UDS Health et Relentless Health ont entrepris de proposer des tests de dépistage des PFAS aux services d'incendie, une population à haut risque. Cela témoigne clairement de l'attention croissante portée par le gouvernement canadien et les autorités sanitaires à l'exposition professionnelle et au suivi de la population. Les ministères de la Santé travaillent à harmoniser les normes nationales de qualité de l'eau avec les normes internationales.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait devenir un marché en pleine expansion pour les tests de PFAS au cours de la période prévisionnelle, en raison du renforcement de la réglementation. À titre d'exemple, citons l'entrée en vigueur, en février 2025, du Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR). Ce règlement restreint l'utilisation de PFAS ajoutés intentionnellement dans les emballages de produits alimentaires. Par conséquent, la demande de méthodes de test précises pour les PFAS devrait augmenter dans les années à venir.

Le marché des tests de PFAS en Allemagne devrait connaître une croissance exponentielle en raison de la réglementation européenne stricte, qui oblige différents secteurs industriels allemands à renforcer leurs contrôles. La multiplication des cas de contamination graves et médiatisés accélère également la demande de tests de PFAS précis en Allemagne. Des partenariats stratégiques sont également mis en place afin de permettre le développement de nouvelles méthodes de test. Comme l'a révélé le ministère fédéral de la Recherche, de la Technologie et de l'Espace (BMFTR) en avril 2025, le projet PROMISCES, mené dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, a réuni 27 partenaires issus de 9 pays en trois ans et demi pour développer des approches innovantes permettant de surveiller et de réduire la pollution aux PFAS. Ce type d'initiative devrait renforcer la durabilité du marché des tests de PFAS.

Le marché britannique des tests de PFAS devrait connaître une croissance annuelle composée rapide, en raison d'une prise de conscience accrue des risques sanitaires et environnementaux liés à ces substances. Cette prise de conscience a transformé les tests de PFAS, autrefois un service de niche, en un élément essentiel de la gestion des risques sanitaires et environnementaux. L'implication d'organisations dans le développement de différentes techniques analytiques contribue à améliorer l'efficacité et la précision de ces tests. À titre d'exemple, citons la collaboration de Puraffinity avec le Corps des ingénieurs de l'armée américaine, conclue en juillet 2025 dans le cadre d'un accord de recherche et développement coopératif.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

Le marché des tests de PFAS en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance annuelle composée, sous l'effet de l'industrialisation croissante et des préoccupations environnementales dans la région. L'expansion des entreprises dont le siège social s'y trouve contribue également à cette croissance. En mars 2024, Synergen Met a signé un accord de collaboration stratégique avec Yokogawa pour la mise en œuvre de technologies de remédiation des PFAS en Amérique du Nord, la production étant assurée par la région Asie-Pacifique. Les laboratoires régionaux renforcent leurs capacités et leur sophistication face à la contamination révélée dans de grandes villes comme Shenzhen. Les collaborations stratégiques élargissent l'accès aux technologies de tests à haut débit dans divers secteurs. Les gouvernements intensifient leurs efforts pour surveiller les PFAS dans l'eau, les cosmétiques et la chaîne alimentaire. Comme en témoigne la ville de Kibichuo, la réponse nationale du Japon face à la présence de PFAS illustre l'engagement du secteur public. La région passe du statut de productrice de PFAS à celui d'autorité de réglementation et de laboratoire d'analyse.

La Chine demeure le principal contributeur aux tests de PFAS en Asie, en raison de mesures de contrôle de la pollution plus strictes et de sa position de premier producteur de ces substances. En octobre 2024, des études menées sur l'eau en bouteille et l'eau du robinet de différentes villes, dont Shenzhen, ont révélé des niveaux de PFAS supérieurs aux seuils autorisés aux États-Unis. Ces révélations ont suscité des demandes de nouvelles réglementations et de mesures préventives. Les laboratoires d'analyse et les organismes d'État améliorent les méthodes d'identification des PFAS dans les produits alimentaires, les cosmétiques et les émissions industrielles. Le développement de ces méthodes bénéficie de financements publics, et le gouvernement publie les résultats. La croissance du secteur des exportations chinoises exerce également une pression sur les fabricants afin qu'ils respectent les normes internationales de sécurité relatives aux PFAS. Cette double pression favorisera la croissance du marché.

Le marché des tests de PFAS en Inde se développe progressivement grâce à une sensibilisation accrue à la sécurité alimentaire et aux politiques environnementales. Des collaborations stratégiques sont également mises en place dans le pays pour faire progresser ces tests. En mai 2024, Agilent a collaboré avec le Centre national de recherche sur le raisin en Inde afin de co-créer des protocoles analytiques pour la détection des PFAS dans les aliments. Cette initiative marque une évolution vers la surveillance des résidus dans l'agriculture et les produits de consommation. Les préoccupations croissantes concernant la présence de PFAS dans l'eau et d'autres produits contraignent désormais les laboratoires locaux à utiliser les protocoles standard de l'EPA. L'achat institutionnel de solutions pour la qualité de l'eau et de cosmétiques propres est encouragé par des financements publics. Tandis que l'Inde poursuit ses efforts pour obtenir une accréditation à l'exportation, parallèlement à ses politiques nationales en matière de tests de PFAS, l'environnement des tests devient de plus en plus complexe et performant.