Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille de Onboard Diagnostics AfterMarket était évaluée à 5,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 62,4 milliards USD en 2037, soit un TCAC de plus de 20,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie du diagnostic embarqué est évaluée à 6,4 milliards USD.
La préférence croissante des consommateurs pour la sécurité des véhicules a contribué à la croissance du marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD). Initialement conçus pour surveiller les performances et les émissions des véhicules, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) sont devenus partie intégrante du diagnostic des véhicules, offrant des données en temps réel. Le marché secondaire des systèmes OBD dispose d'une chaîne d'approvisionnement complexe impliquant les fabricants de composants jusqu'aux utilisateurs finaux. Les entreprises du marché investissent pour renforcer les chaînes d’approvisionnement régionales afin d’atténuer les perturbations. En outre, plusieurs tendances macroéconomiques influencent le marché secondaire des systèmes OBD, telles que la sensibilisation croissante des consommateurs et la demande croissante de véhicules électriques (VE), la transition de l'industrie automobile vers la numérisation et la modernisation des flottes de véhicules vieillissantes. L’âge moyen croissant des véhicules à l’échelle mondiale est un moteur important du marché. Le tableau ci-dessous met en évidence le vieillissement des données sur les véhicules aux États-Unis, ce qui devrait stimuler la demande de services après-vente OBD.
Âge moyen des véhicules aux États-Unis
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Année |
Âge moyen des véhicules légers |
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2023 |
12.1 |
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2022 |
11.9 |
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2021 |
11.8 |
Source : Département américain de l'énergie
De plus, les mandats visant à renforcer les économies de carburant profitent à l'adoption de systèmes OBD avancés qui surveillent les émissions et la consommation de carburant. Par exemple, la consommation de carburant aux États-Unis s'est améliorée ces dernières années, comme le montre le tableau ci-dessous.
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Particulier |
Détails |
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Augmentation de l'économie de carburant en 2023 |
Augmentation de 1,1 mpg et atteint un niveau record de 27,1 miles mpg |
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Taux d'augmentation de l'économie de carburant de 2004 à 2023 |
40 %, ou 7,8 mpg |
Source : Agence américaine de protection de l'environnement (EPA)
Il est dans l'intérêt des parties prenantes de maintenir les améliorations en matière d'économie de carburant, la croissance du marché américain étant appelée à enhardir les mandats à travers le monde. Le comportement des consommateurs en matière d'achat d'automobiles indique une demande accrue de véhicules économes en carburant, ce qui est de bon augure pour l'avenir du secteur du diagnostic embarqué. De plus, les investisseurs souhaitant se lancer sur le marché secondaire des systèmes OBD devraient tenir compte de l'alignement du secteur sur les tendances automobiles plus larges, telles que la poussée en faveur de l'intégration de l'Internet des objets (IoT) et de la télématique, qui a élargi les applications potentielles des systèmes OBD.
Marché secondaire des diagnostics embarqués : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès technologiques dans le diagnostic des véhicules : l'avènement de l'IA dans les systèmes OBD a élargi leurs capacités de diagnostic. En janvier 2024, Microsoft a mis en avant les architectures de référence Mobility Copilot dans plusieurs cas d'utilisation tout au long de la chaîne de valeur afin de renforcer la créativité en tirant parti de l'IA et a crédité les efforts de l'industrie automobile pour développer une norme pour les systèmes OBD dans les véhicules électriques à l'avant-garde des solutions révolutionnaires. Les assistants IA pour les ateliers de réparation automobile devraient améliorer considérablement les diagnostics des véhicules et offrir des informations en temps réel aux mécaniciens. Les recherches de SAE International indiquent que plus de 70 % des ateliers de réparation automobile investissent activement dans des outils de diagnostic compatibles avec les véhicules électriques pour rester pertinents sur le marché secondaire concurrentiel.
- Intégration avec des solutions de gestion de flotte : la prolifération de la télématique dans les flottes commerciales a amplifié le recours aux données dérivées de l'OBD pour la surveillance des véhicules en temps réel. En février 2025, Car IQ, en collaboration avec Visa, a souligné les avantages des paiements de flotte sans carte, et les solutions offrent des opportunités aux entreprises du marché secondaire OBD pour garantir que les gestionnaires de flotte peuvent automatiser les diagnostics, prédire la maintenance et optimiser les coûts en temps réel. La maintenance prédictive basée sur l'IA a réussi à réduire les émissions, ce qui est de bon augure pour l'inculcation de systèmes de diagnostic embarqués afin de fournir des analyses précises de l'état des véhicules. De plus, le comportement des consommateurs met en évidence une plus grande pression en faveur d'une maintenance préventive afin de garantir une plus grande longévité des véhicules et d'éviter des dépenses plus élevées en réparation de véhicules au fil des ans.
- Demande croissante de conformité et d'amp; durabilité : l'un des principaux moteurs du marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD) est l'application de normes d'émission strictes par les organismes de réglementation du monde entier. Les normes Euro 7, China VI et Tier-5 sont quelques points forts des directives réglementaires exigeant de faibles émissions des véhicules de tourisme. Les ateliers de réparation indépendants et les consommateurs utilisent de plus en plus de scanners OBD du marché secondaire pour effectuer des tests d'émission et résoudre les problèmes de manière préventive. En outre, le Conseil international pour les transports propres (ICCT) note que l'utilisation d'outils de diagnostic après achat a augmenté dans les régions où des réglementations sur les émissions ont été mises en place, comme l'Europe et l'APAC, afin de prolonger la durée de vie des véhicules en conformité.
Défis
- Problèmes de compatibilité avec divers systèmes de véhicules : le manque de standardisation entre les constructeurs automobiles, les types de véhicules et les régions pose des obstacles aux développeurs d'outils OBD du marché secondaire. Les constructeurs automobiles exploitent souvent des protocoles de communication, des logiciels et des méthodes de cryptage propriétaires, ce qui impose des contraintes aux outils de diagnostic universels pour accéder avec précision aux données. Par exemple, les constructeurs automobiles de luxe tels que Mercedes-Benz et BMW utilisent un cryptage avancé qui limite l'accès des tiers aux systèmes critiques.
- Préoccupations liées à la cybersécurité : l'hyperconnectivité de l'IoT dans les appareils OBD en intégrant les smartphones, les plates-formes cloud et les systèmes télématiques a élargi la portée de la vulnérabilité. Bien que ces défis créent des opportunités uniques pour les fournisseurs de proposer des outils OBD dotés d'une sécurité renforcée, toute faille dans la confidentialité des données peut affecter la réputation d'une entreprise. La nécessité actuelle pour les fabricants de pièces de rechange est d'adopter des mesures de chiffrement robustes pour atténuer les failles de sécurité.
Diagnostics embarqués : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
20,9% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
5,3 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
62,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des diagnostics embarqués
Sur le marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD), le segment de la gestion de flotte devrait capter une part des revenus de plus de 52,8 % d'ici 2037, grâce à l'intégration croissante de la télématique. Les opérateurs de flotte exploitent les systèmes télématiques basés sur l'OBD pour renforcer l'efficacité opérationnelle et surveiller le comportement des conducteurs. Une facette clé du segment est l'expansion des services de covoiturage et de transport dans le monde entier, ce qui élargit la portée des opportunités pour les fournisseurs du marché secondaire de fournir des outils de diagnostic pour les grandes flottes. Des opportunités dans ce segment se présentent dans le développement de plates-formes d'analyse avancées qui utilisent les données OBD pour prédire les besoins de maintenance.
Le segment de la télématique grand public devrait enregistrer une croissance rapide en raison de l'essor du commerce électronique et des services de livraison du dernier kilomètre. Cette croissance peut être mise en évidence par les conclusions du ministère américain du Commerce sur l'essor de la vente au détail en ligne, qui est liée à la demande de suivi des véhicules en temps réel et de transparence des livraisons. De plus, une des exigences des exploitants de flottes desservant les marchés grand public est la sécurité des conducteurs, qui peut être améliorée par l'intégration d'outils de diagnostic embarqués avancés. De plus, les systèmes OBD basés sur l'IA peuvent prédire les retards de livraison en fonction des données sur l'état du véhicule pour optimiser les performances.
Plate-forme (avion à voilure fixe, avion à voilure tournante)
Le segment des avions à voilure fixe du marché secondaire des diagnostics embarqués devrait se développer et offrir des opportunités aux investisseurs et aux entreprises d'ici la fin de 2037. L'une des facettes clés de la croissance du segment est l'augmentation du transport aérien dans le monde, soutenue par la levée des restrictions liées au COVID-19. L'augmentation du transport aérien augmente les besoins en services de maintenance et de MRO pour les avions à voilure fixe. L’accent mis sur la maintenance prédictive et la surveillance de l’état des structures entraîne une demande constante de diagnostics embarqués. En outre, les exploitants de flotte recherchent des solutions rentables qui élargissent la portée des opportunités pour les fournisseurs du marché secondaire proposant des outils de diagnostic embarqués.
Notre analyse approfondie du marché mondial des services de diagnostic embarqué (OBD) comprend les segments suivants :
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Application |
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Plate-forme |
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Application |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie du diagnostic embarqué – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD) devrait capturer plus de 48,5 % de part des revenus d'ici 2037, en raison de la prolifération de systèmes OBD avancés pour surveiller et annuler les émissions en raison de l'application de normes d'émission strictes. L’écosystème réglementaire a stimulé la demande d’outils de rechange aidant à maintenir la conformité. De plus, l’Amérique du Nord dispose d’un marché secondaire automobile en plein essor, mené par les États-Unis et le Canada, ce qui contribue à la croissance du marché secondaire des diagnostics OBD. Le marché secondaire de l'automobile devrait rester une opportunité d'investissement lucrative en Amérique du Nord dans un contexte de croissance du revenu disponible des ménages et de demande croissante de véhicules personnels.
Les États-Unis Le marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD) est sur le point d'afficher une croissance robuste tout au long de la période de prévision en raison des mandats de l'EPA pour surveiller et signaler les dysfonctionnements liés aux émissions. Les outils du marché secondaire capables de diagnostiquer et de réparer efficacement les problèmes liés aux émissions devraient être de plus en plus adoptés. Parallèlement aux mandats fédéraux, les mandats au niveau des États tels que les normes CARB OBD-II de Californie ont établi une référence en matière de diagnostic des véhicules. Les nouveaux moteurs du marché américain sont l'essor de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI) et de la télématique automobile, qui ont incité les assureurs et les gestionnaires de flotte à s'appuyer sur les données OBD pour obtenir des informations en temps réel sur le comportement de conduite, l'efficacité énergétique et les exigences d'entretien.
Le marché secondaire du diagnostic embarqué au Canada a été façonné par les mandats des véhicules zéro émission (ZEV) qui encouragent l'adoption d'outils de diagnostic compatibles avec les véhicules électriques. Environnement et Changement climatique Canada a administré le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pour garantir que les véhicules vendus au Canada répondent à des normes strictes en matière d'émissions et d'économie de carburant. De plus, la norme CASIS (Automotive Service Information Standard) facilite un meilleur accès aux données OBD pour les ateliers de réparation indépendants, garantissant ainsi la compétitivité du marché. De plus, les conditions climatiques au Canada jouent un rôle dans la demande de diagnostics robustes pour les véhicules, capables de surveiller les performances des automobiles par temps froid.
Marché Asie-Pacifique
Le marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD) de l'APAC est sur le point de se développer à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Une tendance à l'échelle de l'APAC est la prolifération de dispositifs OBD multilingues à faible coût adaptés au marché automobile fragmenté de la région, caractérisé par les voitures KEI du Japon, les véhicules compacts d'Inde et les importations en provenance d'Europe. Le Japon, la Chine et la Corée du Sud sont des marchés secondaires matures pour les diagnostics embarqués dans la région APAC, tandis que l'Inde est une économie émergente rapidement dans la région. Les efforts soutenus de la Communauté économique de l'ASEAN en faveur d'une harmonisation des tests d'émissions amplifie encore les opportunités de standardisation transfrontalière des outils de diagnostic.
En raison des programmes d'électrification robustes, le marché Chine du diagnostic embarqué est sur le point de représenter une part dominante des revenus dans la région APAC. Les normes d'émission chinoises VI imposent une surveillance OBD en temps réel des filtres à particules, créant ainsi une demande de diagnostics avancés dans les véhicules commerciaux et de tourisme. Une caractéristique distincte du marché est l’intégration avec l’écosystème des véhicules à énergie nouvelle (NEV). Les outils OBD dotés d'une normalisation et de mesures spécifiques aux véhicules électriques devraient être largement adoptés d'ici la fin 2037. Le double accent mis sur la conformité en matière d'émissions et sur la mobilité intelligente caractérise le marché lucratif de la Chine.
Le marché indien des diagnostics embarqués devrait se développer au cours de la période de prévision. Le vaste réseau de garages de réparation indépendants du pays, destinés aux consommateurs soucieux des coûts, est un moteur majeur du marché. Le déploiement à l'échelle nationale des normes d'émissions BS-VI en 2020 a entraîné un changement majeur sur le marché, les véhicules plus anciens nécessitant des scanners OBD-II modernisés pour se conformer aux tests de condition physique annuels obligatoires. Le marché est également façonné par des solutions localisées avec des startups telles que GoMechanic et RevX proposant des outils OBD destinés aux ateliers semi-urbains. Les réglementations B5.6 et B6.7 garantissent que les principaux acteurs du marché indien doivent obtenir la certification pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.
Entreprises dominant le marché secondaire des diagnostics embarqués
- Bosch
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Continental AG
- Delphi Technologies
- Technologie intelligente Autel
- Snap-on Incorporated
- Harman International
- Informatique vectorielle
- Innova Electronics Corporation
- Denso Corporation
- Lancer la technologie
- Technologies KPIT
- Groupe Actia
- Softing AG
Le marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD) devrait afficher une croissance robuste tout au long de la période stipulée. Les entreprises dominantes sur le marché secondaire diversifient leurs portefeuilles de produits et forgent des alliances stratégiques pour conquérir des parts de marché. L’avènement des outils de diagnostic basés sur l’IA a marqué le début d’un changement de paradigme dans le secteur et amélioré la prédiction des pannes de composants. Microsoft a prédit que la poussée en faveur de systèmes OBD standardisés pour les véhicules électriques ouvrirait la voie à la prochaine vague d'innovations en matière de diagnostic embarqué.
Voici quelques acteurs clés du marché secondaire des diagnostics embarqués (OBD) :
In the News
- En janvier 2024, Forward Thinking Systems (FTS) a annoncé l'intégration des données de diagnostic et télématiques OBD-II (On-Board Diagnostics II) dans sa caméra embarquée FleetCam Pro. La mise à jour du micrologiciel en direct permettra à la FleetCam Pro de se connecter directement à l'unité de commande du moteur (ECU) du véhicule via un port OBD-II.
- En février 2023, Cummins Group Indiaa annoncé l'achèvement des tests de certification de conformité à la norme d'émissions Bharat Stage-VI (BS6) OBD II avec l'Automotive Research Association of India (ARAI). Le processus de certification comprenait des tests de moteur, une démonstration des diagnostics embarqués (OBD) et des tests d'émissions au niveau du véhicule à l'aide du système portable de mesure des émissions (PEMS).
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7186
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
