Taille et part de marché des navires de soutien offshore (OSV), par type de service (affrètement [contrat], spot) ; type de carburant ; application ; profondeur d'eau ; utilisateur final ; type de navire - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance et rapport statistique 2026-2035

Marché des navires de soutien offshore (OSV) - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des navires de soutien offshore (OSV) d'ici fin 2035, avec 35,2 %. Cette croissance est largement attribuable au soutien étatique et à une sécurité énergétique renforcée, ainsi qu'à des programmes de développement industriel. Par ailleurs, selon un article publié par Fundamental Research en septembre 2024, la Chine dispose d'abondantes ressources en énergie éolienne, avec une production d'électricité d'environ 17,5 PWh. De plus, l'utilisation actuelle de l'énergie éolienne offshore en Chine représente 21 % de la capacité mondiale ; toutefois, sa part globale reste limitée, ne couvrant que 0,4 % des besoins régionaux en électricité. Enfin, les pays d'Asie du Sud-Est, tels que le Vietnam, la Malaisie et l'Indonésie, ont fortement développé leurs secteurs pétrolier et gazier conventionnels, ainsi que leurs projets éoliens offshore émergents, contribuant ainsi à la croissance économique du marché.

Le marché chinois de l'éolien offshore connaît une croissance significative, portée par l'ambitieux programme national de développement. Les provinces côtières, telles que le Jiangsu et le Guangdong, ont rendu obligatoire l'installation d'éoliennes offshore dans le cadre de leurs objectifs nationaux. À cet égard, selon un article publié par la NLM en novembre 2022, le Jiangsu possède la plus grande capacité éolienne offshore, avec 4,2 GW. Le Guangdong prévoit d'augmenter sa capacité de construction à 30 GW d'ici fin 2035 et à 65 GW d'ici 2050. Par ailleurs, le Guangdong affiche le taux de croissance le plus élevé dans ce domaine, passant de 3,0 % en 2025 à 11,4 % en 2030, et devrait atteindre 24,8 % en 2050, contribuant ainsi à la croissance du marché à l'échelle nationale.

Le marché indien des navires de soutien offshore (OSV) est également en pleine croissance grâce à la convergence de réformes politiques, d'exigences stratégiques en matière de sécurité énergétique et de l'exploitation de vastes bassins offshore encore inexplorés. Par ailleurs, la politique gouvernementale d'exploration et d'octroi de licences d'hydrocarbures (HELP), ainsi que le récent lancement d'appels d'offres portant sur 52 blocs de petits champs découverts (DSF), ont fortement attiré les investissements privés dans le secteur pétrolier et gazier offshore. Selon un rapport publié par le gouvernement indien en février 2024, le gouvernement a autorisé les appels d'offres pour le développement de l'énergie éolienne offshore, d'une capacité totale de 4 GW. Cet appel d'offres concerne quatre blocs de 1 GW chacun, en accès libre, au large des côtes du Tamil Nadu. De plus, l'éolien offshore en Inde représente près de 50 % de la fonction d'utilisation des capacités (CUF), ce qui contribue positivement à la croissance du marché.

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait devenir la région connaissant la croissance la plus rapide du marché des navires de soutien offshore (OSV) d'ici la fin de la période de prévision. Le développement de ce marché dans la région est fortement stimulé par l'activité soutenue d'exploitation des hydrocarbures dans le golfe du Mexique, ainsi que par les investissements fédéraux américains sans précédent dans l'éolien offshore. Par ailleurs, la région évolue progressivement d'un marché historiquement dominé vers des projets de transition énergétique, ce qui contribue également à la croissance du marché. Selon un article publié par le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) en 2025, le Bureau des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible a dévoilé une norme pour l'hydrogène propre de 4 kg CO₂e/kg H₂. Cette norme a été introduite grâce au crédit d'impôt pour la production d'hydrogène propre, qui offre près de 3 USD par kg aux producteurs d'hydrogène propre. De plus, le DOE a lancé l'initiative Energy Earthshots visant à réduire le coût de l'hydrogène propre de 80 %, pour atteindre 1 USD par kg en 10 ans, ce qui devrait stimuler le marché.

Le marché américain connaît une croissance soutenue, portée par une forte augmentation des dépenses fédérales, l'essor de l'industrie offshore et la hausse des dépenses publiques. Selon le rapport 2022 de l'Agence américaine de l'énergie (USEA), les États-Unis sont en voie de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 24 % à 35 % d'ici fin 2030. De plus, si la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) est adoptée, cette réduction pourrait atteindre 31 % à 44 % d'ici la même année. Par ailleurs, le programme de déploiement progressif des installations industrielles a récemment permis la création d'un nouveau programme de 5,8 milliards de dollars, géré par l'Office of Clean Energy Demonstration (OCED). Ce programme vise à investir massivement dans des projets destinés à réduire les émissions des secteurs énergivores. Enfin, le crédit d'impôt pour la production d'hydrogène propre contribue également à dynamiser le marché américain.

Nouveau crédit d'impôt pour la production d'hydrogène propre aux États-Unis (2022)

Source : Association américaine de l'énergie

Le marché canadien des navires de soutien extracôtiers (OSV) se développe progressivement grâce à la présence du potentiel éolien extracôtier du Canada atlantique, aux crédits d'impôt à l'investissement, à la réforme de la réglementation fédérale, à la responsabilité en matière de démantèlement, à l'activité soutenue d'hydrocarbures en mer, ainsi qu'au lien avec la souveraineté arctique et les minéraux critiques. Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'est fixé pour objectif de fournir 5 gigawatts d'énergie éolienne extracôtière d'ici la fin de 2030 afin de soutenir significativement son secteur naissant de l'hydrogène vert. De plus, selon un article publié par le gouvernement du Canada en novembre 2023, le budget 2023 du pays prévoit le lancement de l'initiative du crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre, visant à soutenir la production d'ammoniac propre à un taux de crédit de 15 %. Enfin, les mesures fiscales proposées ont généré des retombées positives sur les recettes, contribuant ainsi à la croissance du marché canadien.

Incidences annuelles des mesures fiscales proposées sur les recettes au Canada (2023)

Source : Gouvernement du Canada

Aperçu du marché européen

Le marché européen des navires de soutien offshore (OSV) devrait connaître une croissance considérable au cours de la période considérée. Cette croissance est fortement stimulée par le rôle de l'Europe comme centre névralgique de la réglementation et de l'innovation mondiale en matière de soutien maritime pour la transition énergétique. Elle est également favorisée par le Pacte vert européen, juridiquement contraignant, et par le plan REPowerEU, qui impose d'importants investissements dans les énergies renouvelables offshore afin d'atteindre l'indépendance énergétique et la neutralité climatique. Par ailleurs, selon un article publié par le Forum économique mondial en décembre 2023, la stratégie européenne pour l'hydrogène bas carbone, visant à produire près de 30 TWh (soit environ 0,9 Mtpa) d'hydrogène vert d'ici fin 2030, prévoit des scénarios d'exportation par pipeline vers la région, ce qui est susceptible de dynamiser le marché.

Le marché des navires de soutien offshore (OSV) au Royaume-Uni bénéficie d'une visibilité accrue, grâce à l'expansion sans précédent et imposée par la loi de l'éolien offshore, conjuguée à la présence d'une industrie des hydrocarbures active et mature. Par ailleurs, selon un article publié par le gouvernement britannique en avril 2022, une planification intelligente permettrait de maintenir des normes environnementales élevées en accélérant le rythme de déploiement de 25 %. De plus, le gouvernement ambitionne de déployer efficacement 50 GW d'ici fin 2030, dont près de 5 GW d'éolien flottant de pointe. Ce déploiement devrait créer 90 000 emplois dans le secteur au cours de cette même période. Enfin, il bénéficie d'un soutien financier important, à hauteur de près de 160 millions de livres sterling, pour les chaînes d'approvisionnement et les ports, ainsi que de 31 millions de livres sterling pour la recherche et le développement.

Le marché des navires de soutien offshore (OSV) en Norvège est en pleine croissance grâce à l'impulsion donnée par l'État norvégien à l'éolien offshore et à l'électrification de l'ensemble du secteur maritime. Par exemple, selon un article publié par Wind Europe Organization en juin 2022, le gouvernement norvégien prévoit d'allouer 30 GW de capacité éolienne offshore d'ici fin 2040. Dans cette optique, il a identifié deux zones prioritaires et s'apprête à lancer un appel d'offres pour un parc éolien flottant de 1,5 GW dès l'année prochaine. Actuellement, la région ne compte que trois parcs éoliens flottants, pour une capacité totale de plus de 100 MW. De plus, les acteurs norvégiens pourraient capter entre 5 % et 14 % du marché international de l'éolien flottant, soit un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros, ce qui favorise la croissance du marché.