Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Véhicules électriques hors route était évaluée à 8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 242,3 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 30 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des véhicules électriques tout-terrain est évaluée à 10,4 milliards USD.
La combinaison de la technologie de l'IA avec l'IoT et les systèmes d'automatisation dans les véhicules électriques hors route devrait conduire à des transformations industrielles dans les secteurs minier, agricole et de la construction. Les entreprises sont toutes prêtes à adopter des véhicules autonomes et des technologies intelligentes pour créer des opérations plus efficaces, éliminer les besoins en main-d’œuvre et protéger la sécurité des travailleurs. Ces entreprises associent des tracteurs électriques autonomes à des opérations de flotte contrôlées par l'IA et à des systèmes avancés de maintenance prédictive pour minimiser les dépenses tout en maximisant la durée de fonctionnement des équipements et en atteignant des niveaux de performances optimaux.
Les systèmes autonomes fonctionnent mieux lorsqu'ils sont utilisés dans des opérations étendues nécessitant une précision absolue élevée et une efficacité maximale. Par exemple, Komatsu a annoncé son intention d'étendre ses opérations de système de transport autonome en 2024. En juillet 2024, Komatsu avait atteint plus de 750 unités de camions de transport autonomes installées dans le monde qui ont collectivement exécuté 10 milliards de tonnes de matériaux comme première étape. 10 camions miniers ont dépassé les 100 000 heures de fonctionnement autonomes. L'entreprise utilise une technologie de système de transport autonome optimisée par l'IA et l'IoT, améliore les opérations minières, minimise les dépenses et crée des environnements de travail sécurisés.
Secteur des véhicules électriques hors route : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès de la technologie des batteries : l'amélioration de la technologie des batteries devrait favoriser l'expansion des systèmes de véhicules électriques tout-terrain sur le marché des véhicules électriques tout-terrain. Les améliorations technologiques des performances des batteries lithium-ion permettent aux véhicules électriques tout-terrain d'atteindre et de dépasser les machines à moteur diesel en termes de capacités de performance. Les batteries à semi-conducteurs et la technologie au lithium fer phosphate améliorent la sécurité opérationnelle et réduisent les coûts tout en augmentant l'efficacité, ce qui devrait en outre favoriser leur adoption dans des activités sectorielles difficiles, notamment la construction, l'exploitation minière et l'agriculture.
Le marché des véhicules électriques tout-terrain devrait également connaître une augmentation de la technologie des batteries remplaçables, car cette solution permet des procédures efficaces d'échange de batteries qui réduisent les temps d'arrêt opérationnels essentiels pour les machines tout-terrain. En décembre 2024, le ministère américain de l'Énergie a annoncé son intention d'accorder un prêt de 7,54 milliards de dollars à Stellantis et Samsung SDI pour la construction de deux usines de batteries lithium-ion dans l'Indiana. L'initiative vise à améliorer les systèmes d'alimentation des batteries des véhicules électriques tout en favorisant l'adoption rapide des engins tout-terrain électriques. - Avances en matière d'infrastructure et de recharge : l'évolution de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques occupe une position essentielle qui devrait favoriser l'acceptation des véhicules électriques hors route. La mise en œuvre de sites de recharge rapide parallèlement à une technologie d’échange de batteries et à des systèmes d’énergie renouvelable sur site aide les industries à poursuivre leur transition électrique. Les entreprises devraient connecter l’énergie solaire et les éoliennes pour les systèmes de recharge des véhicules électriques dans des endroits sans accès à l’infrastructure du réseau électrique conventionnel afin de maintenir des opérations continues dans les sites éloignés, y compris les opérations minières et les zones de construction. Les innovations améliorent la productivité des véhicules électriques hors route et réduisent les pannes pour rendre ces véhicules viables pour les services commerciaux et industriels. Polaris Inc. s'est associé à la Michigan Economic Development Corporation pour créer un réseau de recharge pour véhicules tout-terrain électriques dans la péninsule supérieure du Michigan en juin 2024. Le nouveau système de sentiers, composé d'environ 100 miles hors route, comprend des bornes de recharge pour véhicules tout-terrain électriques, permettant aux utilisateurs d'alimenter librement leur véhicule dans les régions éloignées.
Défis
- Limites de performances et d'autonomie de la batterie : les limitations modernes de la batterie limitent la capacité des véhicules électriques tout-terrain à effectuer des tâches exigeantes et exigeantes, car ils nécessitent des recharges fréquentes. Des conditions météorologiques inhabituelles pendant la saison hivernale et les mois d'été peuvent diminuer les performances de la batterie en affectant l'efficacité du taux de décharge et la durée de vie de la batterie. L'exigence essentielle d'une production continue dans les opérations minières et de construction fait de ces limitations technologiques une raison pour laquelle les options diesel restent plus pratiques pour une utilisation étendue dans les zones reculées.
- Des temps de recharge longs et des problèmes de temps d'arrêt : les techniques de recharge rapide actuelles pour les véhicules électriques hors route nécessitent encore beaucoup plus de temps de recharge que les procédures de ravitaillement des équipements diesel. Le temps nécessaire à la recharge peut perturber la productivité, principalement dans des secteurs tels que l'exploitation minière, la construction et l'agriculture, où un fonctionnement continu reste essentiel. Des temps de recharge importants amènent les entreprises à investir davantage dans leurs véhicules ou leurs bornes de recharge pour pérenniser leurs opérations tout en augmentant leurs dépenses opérationnelles et en réduisant les taux d'adoption des véhicules électriques hors route dans ces secteurs.
Marché des véhicules électriques hors route : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
30% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
8 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
242,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des véhicules électriques hors route
Par application (construction, agriculture, exploitation minière)
Le segment de la construction devrait représenter plus de 40,1 % de part de marché des véhicules électriques hors route d'ici la fin 2037, en raison de la combinaison des machines électriques et d'une efficacité opérationnelle accrue. Transformer la dynamique des engins de construction grâce à l’électrification permet aux opérateurs d’opérer avec une rapidité et une précision accrues dans leur travail. L'efficacité opérationnelle des machines électriques permet de raccourcir la durée des projets et de réduire les dépenses de main-d'œuvre, accélérant ainsi l'intérêt des entreprises de construction souhaitant améliorer leurs performances opérationnelles.
Le segment connaît également une croissance significative, en raison de la demande croissante de pratiques de construction durables. Les parties prenantes, composées de clients et d’organismes de réglementation, se concentrent davantage sur les méthodes de construction qui protègent l’environnement. Les entreprises qui utilisent des véhicules électriques hors route profitent à leur réputation ainsi qu’à leur compétitivité sur le marché des véhicules électriques hors route à mesure qu’elles atteignent leurs objectifs de développement durable. L'utilisation de machines électriques est devenue obligatoire dans les projets de construction gérés par la ville d'Oslo en raison de leur double objectif : minimiser les émissions et la pollution sonore, ce qui se traduit par des environnements de travail plus sûrs.
Véhicule électrique (véhicule électrique à batterie, véhicule électrique hybride)
Le segment des véhicules électriques hybrides sur le marché des véhicules électriques hors route devrait enregistrer des revenus importants au cours de la période de prévision en raison de sa flexibilité. Les véhicules électriques hybrides qui combinent des moteurs à combustion avec des systèmes d’alimentation électrique offrent une large autonomie opérationnelle et la puissance requise pour les fonctions hors route intensives. Les multiples options de puissance des HEV offrent aux opérateurs l'avantage de l'énergie électrique en cas de besoin, ainsi que des moteurs traditionnels pour affronter les terrains et les tâches exigeants.
En plus de leur facilité d'intégration, les véhicules hybrides s'avèrent bénéfiques pour l'intégration de flottes, car ils ne nécessitent aucune transformation majeure de l'infrastructure, permettant ainsi une adoption industrielle plus rapide, en particulier dans les opérations minières de construction. Les entreprises intègrent de nouvelles avancées dans les VHE destinés au tout-terrain. Par exemple, en novembre 2023, Caterpillar a annoncé son intention de développer une solution d'alimentation hybride à hydrogène basée sur sa nouvelle plate-forme de moteur Cat C13D pour les applications hors route.
Notre analyse approfondie du marché des véhicules électriques tout-terrain comprend les segments suivants :
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Application |
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Véhicule électrique |
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Marché d'Amérique du Nord
Le marché nord-américain des véhicules électriques hors route devrait représenter une part des revenus d'environ 32 % d'ici 2037. Cette croissance est attribuée à l'attention croissante portée à la durabilité et à la minimisation de l'empreinte carbone. Le durcissement des normes environnementales oblige les industries à recourir davantage aux machines électriques pour respecter les réglementations en matière d'émissions. L'adoption de systèmes d'alimentation électrique est devenue extrêmement importante pour l'industrie minière ainsi que pour les secteurs de la construction et de l'agriculture, où les machines diesel lourdes dominent traditionnellement.
Le marché des véhicules électriques tout-terrain est considérablement poussé par les alternatives électriques car elles offrent des avantages environnementaux majeurs. Les incitations gouvernementales, ainsi que les subventions, constituent des facteurs essentiels qui poussent les clients vers l’adoption des véhicules électriques. L'adoption de véhicules électriques tout-terrain bénéficie du soutien des gouvernements locaux sous forme d'allégements fiscaux et de subventions en guise d'incitations financières. Des politiques publiques ont été élaborées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de faire progresser les technologies vertes et de promouvoir l'innovation dans le secteur hors route. La croissance du marché des véhicules électriques a bénéficié du soutien de programmes d'incitation qui aident les acheteurs à réduire les coûts initiaux d'achat de véhicules électriques.
Le marché américain des véhicules électriques tout-terrain est en croissance, en raison de l'exigence de solutions zéro émission de la part des entreprises des secteurs de la construction, de l'agriculture et des mines. Les véhicules électriques tout-terrain sont de plus en plus adoptés à mesure que les industries sont de plus en plus confrontées à la demande de minimiser leur impact environnemental. Les initiatives gouvernementales en matière de réduction des émissions et de promotion des énergies propres fonctionnent comme des éléments essentiels qui soutiennent le mouvement. Les constructeurs sont invités à développer des alternatives électriques en raison de normes strictes en matière d'émissions non routières, créant ainsi un cadre commercial positif.
Le marché des véhicules électriques hors route au Canada devrait connaître une croissance significative, attribuée à l'exigence des véhicules électriques des secteurs minier et forestier de respecter les nouvelles réglementations environnementales avec des machines de grande puissance et à émissions réduites. L'industrie minière devrait utiliser des machines électriques, car les équipements diesel posent des problèmes économiques et environnementaux. Les constructeurs du pays sont tous prêts à utiliser la réduction des coûts comme moteur pour réduire leurs dépenses en carburant tout en maintenant les coûts liés aux moteurs diesel.
Le marché des véhicules électriques hors route au Canada continue de se développer à mesure que l'infrastructure du pays améliore sa technologie pour les capacités localisées de recharge des véhicules électriques. Les investissements du gouvernement se concentrent sur le développement d’installations de recharge destinées exclusivement aux véhicules motorisés hors route. Les entreprises spécialisées dans les solutions de recharge spécifiques à l’industrie ont permis aux opérateurs d’introduire plus facilement les véhicules électriques en tant que solutions d’alimentation dédiées, éliminant ainsi les temps d’arrêt liés à la recharge. L'infrastructure de recharge améliorée constitue un facteur clé dans l'adoption des machines électriques dans les secteurs essentiels, car elle garantit une meilleure efficacité opérationnelle dans les zones reculées où les véhicules électriques tout-terrain sont nécessaires.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des véhicules électriques hors route en Asie-Pacifique devrait connaître une expansion rapide entre 2025 et 2037, portée par le développement rapide de l'industrialisation et de l'urbanisation en Chine et en Inde. Le développement industriel de ces pays nécessite des machines durables et efficaces pour soutenir le développement des infrastructures dans les opérations de construction et minières ainsi que les activités agricoles. Ces véhicules électriques constituent des réponses abordables aux exigences de l'industrie en matière de machines et contribuent à la réduction des émissions ainsi qu'aux normes réglementaires sur un marché en expansion des véhicules électriques hors route. En outre, les réglementations environnementales gouvernementales axées sur le contrôle de la pollution et la durabilité soutiennent la croissance du marché. La mise en œuvre de limites strictes de pollution oblige les industries à passer aux systèmes électriques, les gouvernements accordant des subventions pour promouvoir les progrès technologiques durables. Le développement des réseaux de recharge, notamment en Chine, associé à une infrastructure de recharge élargie, permet aux machines électriques de fonctionner plus efficacement pour les applications hors route et de remplacer progressivement les machines traditionnelles. Le développement de technologies avancées stimule le taux d'expansion du marché.
Le marché Chine des véhicules électriques tout-terrain devrait se développer, en raison des progrès technologiques rapides de la production de véhicules électriques. Les performances et l'efficacité des véhicules électriques hors route bénéficient d'améliorations majeures grâce aux innovations des entreprises en matière de technologie de batterie à semi-conducteurs et de développement de systèmes de charge rapide. Les innovations technologiques ont fait de la Chine un acteur mondial de premier plan dans le domaine des véhicules électriques. La position des entreprises sur le marché des véhicules électriques hors route en Chine continue de se renforcer grâce à leurs accords commerciaux stratégiques ainsi qu'à leurs acquisitions. En janvier 2023, le géant chinois des véhicules électriques BYD a lancé une nouvelle marque haut de gamme au premier trimestre 2023, Yangwang, dont le premier modèle devrait être un véhicule tout-terrain.
Le marché des véhicules électriques tout-terrain en Inde devrait s'accélérer, à mesure que le secteur des véhicules électriques en Inde attire davantage d'investissements étrangers et de partenariats internationaux dynamiques. Les entreprises indiennes reçoivent un soutien croissant de la part des constructeurs automobiles du monde entier ainsi que des sociétés technologiques pour développer des véhicules électriques destinés aux opérations hors route. Les alliances entre entreprises leur permettent d’accéder à de nouvelles technologies de pointe ainsi que d’étendre leurs opérations de fabrication. Les transports durables ainsi que les initiatives d'énergie propre promues par le gouvernement local sont à l'origine de ces développements, car ils soutiennent l'adoption des véhicules électriques grâce à des politiques de soutien.
Entreprises dominant le paysage des véhicules électriques hors route
- Chenille
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Volvo Construction Equipment AB
- Deere et compagnie
- Sandvik AB
- Epiroc AB
- Doosan Corporation
- CNH Industrial N.V.
- JC Bamford Excavators Ltd.
Le paysage concurrentiel du marché des véhicules électriques hors route évolue rapidement, grâce à l'intégration de technologies avancées dans l'industrie par les principaux acteurs. Ils se concentrent sur le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits répondant aux normes réglementaires strictes et à la demande des consommateurs. Ces acteurs clés adoptent plusieurs stratégies telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les lancements de nouveaux produits pour améliorer leur base de produits et renforcer leur position sur le marché. Voici quelques acteurs clés du marché mondial des véhicules électriques tout-terrain :
In the News
- En octobre 2024, Volkswagen a réintroduit la marque historique Scout en tant qu'entreprise de véhicules électriques. La société a présenté deux nouveaux modèles, le SUV Traveler et le pick-up Terra, et ces modèles devraient mettre l'accent sur des véhicules tout-terrain électriques abordables dotés de commandes logicielles faibles ainsi que de boutons mécaniques élevés.
- En novembre 2022, Caterpillar a annoncé le développement d'un camion minier 793 électrique, visant à réduire les émissions et les coûts d'exploitation dans les opérations minières et à transformer son terrain d'essai basé en Arizona en un centre de test et de validation durable.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7283
- Published Date: Mar 05, 2025
- Report Format: PDF, PPT
