Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'insuline non injectable dépassait 2,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 9,4 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 13,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de l'insuline non injectable est évaluée à 2,3 milliards USD.
Le marché propose des stratégies variées telles que l'insuline orale, l'insuline inhalable et les patchs transdermiques, dans le but d'offrir aux patients des choix plus pratiques et moins inconfortables. Par exemple, les inhibiteurs de la DPP-4 bloquent l'action d'une enzyme en détruisant le peptide 1 de type glucagon et le polypeptide inhibiteur gastrique, qui sont des hormones naturelles qui aident le corps à produire plus d'insuline, comme indiqué dans le rapport de septembre de l'organisation MyWay Digital Health. L'alogliptine, la linagliptine, la sitagliptine, la saxagliptine et l'association de vildagliptine et de metformine sont quelques médicaments de cette catégorie, renforçant ainsi positivement l'essor du marché.
Le rôle des organisations dans la fourniture d'insuline à un prix abordable n'est pas seulement un facteur déterminant de l'escalade du marché de l'insuline non injectable, mais une stratégie intelligente pour attirer davantage de consommateurs. À cet égard, en mars 2023, Eli Lilly and Company a signalé une réduction de 70 % du prix payé par le payeur pour ses insulines exclusives et prescrites. En outre, l'organisation a également notifié l'expansion de son programme Insulin Value, qui couvre les frais payés par les patients à hauteur de 35 USD ou moins chaque mois. L'objectif était de garantir un accès facile à l'insuline Lilly et d'aider les patients à gérer un système de santé complexe, leur permettant ainsi d'acheter de l'insuline à un prix abordable.
Prix réduit de Lilly pour l'insuline pour le payeur
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Type d'insuline |
Coût réduit |
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Insuline Lispro injectable 100 unités/mL |
25 USD le flacon |
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Rezvoglar et Lantus |
92 USD par pack de cinq |
Source : Eli Lilly and Company, mars 2023
Secteur de l’insuline non injectable : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Avancement technologique pour les médicaments : l'offre d'options non chirurgicales, notamment l'administration pulmonaire, transdermique, nasale et buccale, constitue une forme avancée d'administration d'insuline sans injection, ce qui renforce considérablement le marché de l'insuline non injectable. Par exemple, le Département des sciences - Technology, dans son rapport de mars 2024, a lancé le développement d’un système imitant le pancréas pour une administration accessible de l’insuline dans le traitement du diabète. Cette approche avancée fournit une méthode efficace et réceptive pour la libération d'insuline, répondant aux défis rencontrés par les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 à un stade avancé.
- Demande d'alternatives non injectables : la mise en œuvre d'un système d'administration de médicaments non invasif est un facteur de croissance essentiel pour le marché de l'insuline non injectable. Selon le rapport NLM 2021, il garantit des méthodes de gestion des médicaments indolores, notamment l’administration des médicaments à travers les barrières biologiques des surfaces muqueuses ou de la peau. De plus, cela diminue également les complications liées aux aiguilles et réduit les énormes dépenses de santé liées à l'administration de médicaments par les professionnels de la santé, ce qui constitue une approche optimiste vers l'amélioration du marché.
Défis
- Résistance des patients : peu de patients hésitent à s'éloigner des nouvelles pratiques de prise d'insuline, ce qui représente un défi pour le marché de l'insuline non injectable. L'aspect de fiabilité et d'utilité des approches d'insuline non injectable, et l'appréhension concernant le niveau de contrôle de la glycémie par rapport aux injections conventionnelles sont quelques facteurs en raison desquels les patients éprouvent des obstacles à l'adoption de la nouvelle approche. De plus, au fil du temps, les patients s'habituent à l'utilisation traditionnelle des injections d'insuline, ce qui implique un attachement sentimental et psychologique, ce qui limite l'expansion du marché.
- Mauvaise réglementation : le faible accès à l'insuline dans les pays pauvres et en développement constitue un obstacle majeur à l'expansion et à la croissance du marché de l'insuline non injectable. Selon le rapport CIDRAP d'octobre 2022 de l'Université du Minnesota, les patients diabétiques des pays à revenu faible ou intermédiaire n'ont pas accès à l'insuline dont ils ont besoin pour gérer leur état, avec seulement 27 % des 108 pays pauvres enregistrant toutes les insulines classées comme médicaments vitaux par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) - et 22 % n'en enregistrant aucune. Par conséquent, cette lacune dans l'approvisionnement en insuline est le résultat de stratégies réglementaires inadéquates, qui entravent l'essor du marché.
Marché de l’insuline non injectable : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
13,3% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
2,1 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
9,4 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l'insuline non injectable
Produit (pilules, sprays)
Le segment des pilules devrait représenter une part de marché de l'insuline non injectable d'environ 50,8 % d'ici 2037. Des facteurs tels que la facilité d'administration, l'observance du patient, l'efficacité et la fiabilité, ainsi que le caractère moins invasif, stimulent la croissance du segment. En février 2025, Oramed Pharmaceuticals Inc. a annoncé son accord pour distribuer sa technologie d'administration orale de protéines dans une nouvelle coentreprise, OraTech Pharmaceuticals Inc., avec Hefei Tianhui Biotech Co., Ltd. Cela accélérera le développement et la commercialisation de l'insuline orale ORMD-0801 d'Oramed et d'autres technologies innovantes d'administration de médicaments par voie orale basées sur le POD, favorisant ainsi l'amélioration globale du marché.
Canal de distribution (Pharmacies hospitalières, pharmacies en ligne, pharmacies)
Le segment des pharmacies hospitalières apparaît à un rythme considérable comme l'un des segments les plus importants du marché de l'insuline non injectable. Des facteurs tels que les services de soins, l’évaluation des produits, le choix influent des patients et la disponibilité constante de la chaîne d’approvisionnement ont un impact positif sur la croissance du segment. Selon une étude clinique menée sur 450 patients par Diabetes Epidemiology and Management en mars 2025, il y a eu une réduction des taux d'HbA1c de 9,95 % à 9,05 % sous l'observation des pharmaciens et une diminution du taux de 10,2 % à 8,5 % sans aucune observation. Ainsi, un pharmacien clinicien joue un rôle central dans le suivi des patients diabétiques, ce qui a un impact positif sur le marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'insuline non injectable comprend les segments suivants :
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Produit |
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Canal de distribution |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de l'insuline non injectable - Synopsis régional
Analyse du marché nord-américain
D'ici 2037, le marché nord-américain de l'insuline non injectable devrait dominer plus de 53,5 % des revenus, caractérisé par la conscience des patients de s'adapter aux alternatives notables à l'insuline non injectable. Selon le rapport 2025 de l'American Diabetes Association Organization, la metformine, les inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4, le peptide de type glucagon 1 et les doubles agonistes des récepteurs peptidiques inhibiteurs du GLP-1/gastrique, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose 2, les sulfonylurées et les thiazolidinediones (TZD) sont des médicaments non insuliniques pour les patients atteints de diabète de type 2. En outre, les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase, les chélateurs des acides biliaires, les agonistes de la dopamine-2 et les méglitinides sont d'autres médicaments qui ont un impact positif sur le marché.
Le moteur de croissance le plus important sur le marché américain de l'insuline non injectable est la disponibilité d'agents pharmacologiques oraux et non insuliniques. Selon une étude clinique menée par NLM en septembre 2024, une récente méta-analyse basée sur un modèle a été réalisée sur 121 914 patients pour évaluer les taux d’A1c de divers médicaments hypoglycémiants. Ces types de médicaments entrent généralement dans la catégorie des médicaments agonistes basés sur les récepteurs comprenant une efficacité globale. Par exemple, le taux d'A1c pour les inhibiteurs de la DPP-4 est de 0,66 %, celui des inhibiteurs du SGLT2 de 0,83 % et celui des agonistes des récepteurs GLP-1 de 1,24 %. Par conséquent, la disponibilité de tous ces médicaments sous forme d'insulines non injectables amplifie considérablement le marché dans le pays.
Efficacité A1c pour d'autres médicaments hypoglycémiants
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Types de médicaments |
% A1c |
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Alogliptine 25 mg |
0,66 % |
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Canagliflozine 100 mg |
0,84 % |
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Glipizide 5-20 mg |
0,86 % |
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Pioglitazone 15 mg |
0,62 % |
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Rosiglitazone 4 mg |
0,67 % |
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Saxagliptine 2,5 mg |
0,59 % |
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Liraglutide 1,2 mg |
1,13 % |
Source : NLM septembre 2024
Au Canada, la croissance du marché de l'insuline non injectable augmente rapidement en raison de la production de médicaments antidiabétiques. Selon le rapport du gouvernement du Canada de juillet 2023, les dépenses pour ces médicaments ont augmenté dans le pays, passant de 4,2 % à 7,9 % en 2021. Cela reflète un nouveau changement dans le traitement du diabète, entraînant une augmentation du coût par habitant de 26 USD à 71 USD. De plus, la vente de ces médicaments au Canada représentait 71 % des sous-classes de nouvelle génération/sans insuline. Les médicaments antidiabétiques sont généralement très chers dans le pays, avec une dépense supplémentaire globale de 703 millions USD, ce qui constitue une opportunité optimiste pour le marché de se développer.
Statistiques du marché APAC
Le marché de l'insuline non injectable en Asie-Pacifique se développe à un rythme rapide en raison de l'urbanisation rapide et de l'expansion des infrastructures médicales, ce qui aboutit finalement à des solutions innovantes de gestion du diabète. Selon le rapport NLM de février 2025, la région du Pacifique occidental représentait 38 % des cas mondiaux de diabète. Ce chiffre devrait atteindre 152 millions d’ici 2045, notamment dans la région de l’Asie du Sud-Est. Toutefois, pour lutter contre ce phénomène, la mise en œuvre des technologies de santé numériques garantit des soins personnalisés, des outils d'autogestion rationalisés et l'engagement des patients, stimulant ainsi positivement la croissance du marché dans la région.
En Inde, le marché de l'insuline non injectable est stimulé par des acteurs clés : contributions à la fourniture d’insuline inhalée. Par exemple, en décembre 2024, Cipla Limited a déclaré l'approbation réglementaire d'Afrezza, une poudre pour inhalation, commercialisée et distribuée par la Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) en Inde. Il améliorera le contrôle glycémique chez les patients adultes et fournira une solution centrée sur le patient pour la gestion du diabète en Inde. En outre, il s'agit d'une insuline à action rapide distribuée via un inhalateur par rapport aux insulines actuelles qui sont administrées sous forme d'injections, ce qui représente une croissance positive pour le marché.
En Chine, le marché de l'insuline non injectable connaît une croissance substantielle en raison de la présence d'un injecteur d'insuline sans aiguille et d'un stylo à insuline conventionnel. Selon une étude menée sur 427 patients régionaux par EClinicalMedicine en juin 2020, il y a eu une réduction de l'HbA1c de 0,55 % pour les patients qui ont mis en œuvre l'injecteur d'insuline sans aiguille. En revanche, la réduction de l’HbA1c était de 0,26 % dans le cas du stylo à insuline conventionnel. Par conséquent, l'adoption de ces deux appareils garantit un processus fluide d'insulinothérapie en réduisant l'effet glycémique non inférieur et en améliorant la satisfaction des patients.
Entreprises dominant le paysage de l’insuline non injectable
- Adocia
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Bigfoot Biomédical
- Biocon
- Cipla Limitée
- Danse Biopharm
- Eli Lilly
- Janssen Pharmaceuticals
- Medtronic
- Novo Nordisk
- Oramed Pharmaceuticals
- Sanofi
- Senseonics
- Verily Life Sciences (anciennement Google Life Sciences)
- Zafgen
- Bristol Myers Squibb
Les entreprises» Le paysage du marché de l'insuline non injectable évolue rapidement en raison du lancement des derniers produits ainsi que de l'approbation de leur commercialisation et de leur disponibilité, en particulier pour les patients souffrant de diabète. Par exemple, en avril 2023, Insulet Corporation a notifié l'approbation d'Omnipod GO, un dispositif d'administration d'insuline autorisé à être utilisé pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et âgées de plus de 18 ans qui entreprennent généralement des injections régulières d'insuline à action prolongée. Il a été conçu efficacement pour servir plus de 3 milliards de personnes utilisant l'insuline basale ou passant à l'insulinothérapie pour traiter une maladie chronique.
Voici la liste de quelques acteurs clés :
In the News
- En décembre 2024, Bristol Myers Squibb a déclaré l'approbation de l'injection d'Opdivo Qvantig par la FDA américaine pour une utilisation sous-cutanée, un produit combiné de nivolumab co-formulé avec de la hyaluronidase humaine recombinante (rHuPH20), en particulier pour les adultes.
- En mai 2022, le Mounjaro d'Eli Lilly and Company, un agoniste une fois par semaine des récepteurs du GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et du GLP-1 (peptide de type glucagon-1), a été autorisé par la FDA américaine en complément du régime alimentaire et de l'exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7230
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
