Taille du marché des alliages de nickel, par fonction (alliages résistants à la corrosion, alliages haute performance, alliages électroniques, alliages résistants à la chaleur) ; Industrie d'utilisation finale (aérospatiale et défense, électricité et électronique, chimie, pétrole et gaz, énergie et électricité, automobile, autres) – Tendances de croissance, part régionale, veille concurrentielle, rapport prévisionnel 2025-2037

  • ID du Rapport: 878
  • Date de Publication: Apr 30, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Marché des alliages de nickel – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037

Le marché des alliages de nickel en 2025 est évalué à 17,18 milliards de dollars. La taille du marché mondial a dépassé 15,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 17,2 %, dépassant les 118,86 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l'expansion des applications dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des infrastructures.

Le marché des alliages de nickel connaît une croissance impressionnante en raison de la demande croissante de matériaux résistants à la corrosion et hautes performances dans un large éventail d'industries telles que l'aérospatiale, la défense, l'énergie, la pétrochimie et l'industrie. marin. Pour les applications exigeant une résistance élevée, une durabilité et une résistance aux températures extrêmes et aux environnements corrosifs, ces matériaux sont essentiels. Pour être plus durables et efficaces, les fabricants investissent dans la diversification pour d’éventuelles futures solutions industrielles. Les plaques en alliage de nickel NAS NW276 de Nippon Yakin Kogyo ont été commercialisées en mai 2023, ciblant des projets à grande échelle dans les industries chimique, pétrolière et gazière. Ce développement démontre les efforts continus visant à fabriquer des matériaux capables de résister aux environnements difficiles, de prolonger la durée de vie et de minimiser les coûts de maintenance afin de contribuer à l'efficacité opérationnelle et aux économies de coûts.

De nombreux gouvernements et entreprises privées investissent massivement dans les alliages de nickel pour soutenir les projets d'infrastructure et le développement technologique des secteurs à forte croissance. Les alliages avancés continuent de remplacer les matériaux traditionnels dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie par des éléments principaux qui incluent des performances et une longévité améliorées. Voestalpine a renforcé sa position de leader dans le domaine des matériaux de haute performance avec son usine d'acier spécial de pointe en Autriche, inaugurée en octobre 2023. L'installation est intégrée à des pratiques de pointe en matière de numérisation et de durabilité, et les matériaux répondent aux spécifications strictes de l'aérospatiale et de l'automobile. Ce développement stratégique nous donne un aperçu de l'engagement du marché des alliages de nickel en faveur de l'innovation et un aperçu de l'application croissante des alliages de nickel dans les industries d'avenir.


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Secteur des alliages de nickel : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

  • Croissance du secteur de l'aérospatiale et de la défense : les secteurs de l'aérospatiale et de la défense restent des niches majeures pour les alliages de nickel, car ils nécessitent des matériaux présentant une excellente résistance à la chaleur, d'excellentes propriétés de légèreté et une bonne durabilité. En juillet 2024, Aubert & Duval NDT s'est associé à Alloyed pour développer et lancer l'ABD-1000AM, un superalliage de nickel conçu pour la fabrication additive, qui améliore son utilisation dans l'aérospatiale, la défense et l'exploration spatiale. La demande d'alliages de nickel pour les avions militaires, les fusées et les véhicules spatiaux devrait augmenter à mesure que le budget mondial de la défense augmente et que l'industrie de l'aviation commerciale se redresse.
  • Croissance de la pétrochimie et des énergies renouvelables : les alliages de nickel sont de plus en plus adoptés sur les marchés de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables en raison de leur résistance à la corrosion et de leur capacité à fonctionner à des pressions élevées. En avril 2024, VDM Metals a élargi son partenariat avec Rosswag Engineering, qui contribuera à promouvoir l'alliage en poudre VDM 699 XA pour les processus de production d'hydrogène, d'ammoniac et de méthanol. Les performances exceptionnelles de cet alliage dans des environnements hautement corrosifs font progresser son utilisation dans la production de carburants renouvelables et les systèmes de refroidissement des carburants électroniques. La demande d'alliages de nickel avancés augmente parallèlement à la transition vers les infrastructures d'énergies renouvelables et aux initiatives de décarbonation dans le secteur de l'énergie.
  • Avancées technologiques de la fabrication additive : la fabrication additive (FA) modifie le marché des alliages de nickel standard pour produire des géométries complexes et des solutions personnalisées avec des délais de livraison plus rapides. EOS a développé deux poudres de superalliage à base de nickel spécifiquement pour la fusion sur lit de poudre par faisceau laser (PBF-LB) en novembre 2024 afin de répondre aux besoins des industries ayant des besoins en matériaux à haute résistance et résistance à la chaleur. Les processus de fabrication connaissent cette avancée technologique dans tous les secteurs des équipements aérospatiaux, automobiles et industriels. La fabrication additive facilite non seulement la flexibilité de conception, mais limite également considérablement le gaspillage de matériaux, faisant ainsi des alliages de nickel des acteurs majeurs dans les pratiques de fabrication durables.

Défis

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement et dépendance à l'égard des minéraux critiques : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux tensions géopolitiques, aux restrictions commerciales et à la disponibilité variable de minéraux critiques, tels que le nickel et le cobalt, rendent le marché des alliages de nickel très sensible. Les sources limitées de ces matériaux essentiels entraînent une volatilité des prix et des retards de production et, en raison de la demande croissante d'alliages de nickel dans des secteurs tels que l'aérospatiale et les énergies renouvelables, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus mises sous pression. Pour ouvrir la voie à des marchés stables des alliages de nickel, l'entreprise diversifie ses canaux d'approvisionnement et conclut des contrats à long terme avec des producteurs de minéraux.
  • Réglementations environnementales et préoccupations en matière de développement durable : des réglementations environnementales plus strictes régissant l'exploitation minière, la production et les émissions créent des obstacles importants pour les fabricants d'alliages de nickel. Partout dans le monde, les entreprises sont contraintes de devenir plus écologiques par les gouvernements du monde entier qui renforcent leurs politiques en matière d'émissions de carbone, de gestion des déchets et de consommation d'énergie. Pour s'y conformer, ces réglementations nécessitent souvent des mises à niveau coûteuses des installations de production et des investissements dans des technologies plus propres. Le non-respect des normes environnementales peut également entraîner des amendes, voire des problèmes juridiques et une atteinte à la réputation.

Année de référence

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

17,2%

Taille du marché de l’année de référence (2024)

15,1 milliards de dollars

Taille du marché de l’année de prévision (2037)

118,86 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, NORDIC, Reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation des alliages de nickel

Fonction (alliages résistants à la corrosion, alliages hautes performances, alliages électroniques, alliages résistants à la chaleur)

Le segment des alliages à haute performance devrait dominer la part de marché des alliages de nickel de plus de 39,7 % d'ici 2037. Leur application dans des environnements à haute résistance, à la corrosion et à haute température a fait de ces alliages des favoris. En octobre 2023, Voestalpine a lancé son usine d'acier spécial en Autriche, augmentant ainsi considérablement l'offre d'alliages à haute performance. Ce développement répond à la demande croissante résultant des conditions d'utilisation atténuantes présentes dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'automobile, qui nécessitent que les matériaux survivent dans des conditions de fonctionnement extrêmes et offrent une fiabilité supérieure.

Industrie d'utilisation finale (aérospatiale et défense, électricité et électronique, chimie, pétrole et gaz, énergie et électricité, automobile, autres)   

Sur le marché des alliages de nickel, le segment de l'aérospatiale et de la défense devrait dominer la part des revenus de plus de 33,3 % d'ici 2037, en raison de la demande croissante d'avions, d'engins spatiaux et de systèmes de défense de nouvelle génération. Aubert & Duval et Alloyed ont présenté pour la première fois leur alliage de nickel adapté aux applications aérospatiales, l'ABD-1000AM, en juillet 2024. Cela démontre l'utilisation croissante de la fabrication additive pour fabriquer des composants plus légers et plus solides nécessaires aux progrès de l'aérospatiale. L'intérêt croissant pour l'efficacité énergétique et l'allongement de la durée de vie des avions stimule la demande d'alliages de nickel avancés, dont le rôle essentiel dans le développement des industries de l'aérospatiale et de la défense renforce leur importance dans l'avenir de ces industries.

Notre analyse approfondie du marché des alliages de nickel comprend les segments suivants :

Fonction

  • Alliages résistants à la corrosion
  • Alliages hautes performances
  • Alliages électroniques
  • Alliages résistants à la chaleur

Industrie d'utilisation finale

  • Aérospatiale et amp; Défense
  • Électrique et amp; Électronique
  • Chimique
  • Huile et amp; Gaz
  • Énergie et amp; Puissance
  • Automobile
  • Autres

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Industrie des alliages de nickel – Synopsis régional

Analyse du marché nord-américain

D'ici 2037, la région Amérique du Nord devrait détenir une part de marché lucrative des alliages de nickel, tirée par des applications croissantes dans les segments de l'aérospatiale, de la défense et des infrastructures. L'utilisation d'alliages de nickel dans la construction et la fabrication est accrue par l'accent mis par la région sur les infrastructures critiques telles que les aéroports et les projets d'énergie renouvelable. Le marché des alliages de nickel est en croissance constante en raison de la solidité, de la résistance à la corrosion et de la résistance à la chaleur des alliages utilisés pour les applications hautes performances.

Aux États-Unis, la demande croissante d'alliages de nickel dans les infrastructures aéroportuaires et les programmes de défense est un facteur clé. Selon l'Airports Council International, les aéroports américains doivent dépenser 151 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour moderniser et étendre leurs infrastructures, ce qui peut accroître la demande de matériaux résistants à la corrosion tels que les alliages de nickel. En outre, les aéroports génèrent 1 700 milliards de dollars de production économique par an, ce qui prouve leur importance économique pour l’économie nationale. La demande d'alliages de nickel devrait augmenter à mesure que le secteur aérospatial américain continue de se développer et que les développeurs trouvent de nouvelles solutions en matière d'énergie propre.

Alors que le Canada continue de se concentrer sur l'exploitation minière, les infrastructures minières et les énergies renouvelables, le marché national des alliages de nickel augmente à un rythme constant. Avec l'augmentation du financement gouvernemental de la production de véhicules électriques et des projets d'énergies renouvelables, la demande d'alliages de nickel dans les batteries, les pipelines et les applications structurelles est en augmentation. L'exploitation minière du nickel joue un rôle essentiel dans le secteur des ressources du Canada, et les progrès dans les technologies de transformation positionnent le pays comme un fournisseur important d'alliages de nickel de haute qualité. Cette croissance représente un progrès vers le développement durable et la modernisation industrielle.

Statistiques du marché Asie-Pacifique

D'ici 2037, la région Asie-Pacifique, hors Japon, devrait détenir une part importante du marché des alliages de nickel. Cette croissance est alimentée par l'industrialisation, l'urbanisation et le développement rapides des infrastructures dans la région. Le marché des alliages de nickel est tiré par la croissance rapide du secteur des alliages de nickel. les industries de l’énergie, de l’automobile et de la pétrochimie dans des pays comme la Chine et l’Inde. Un PEJ soutient également la demande d'alliages de nickel en raison de la transition croissante vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques.

Inde Le marché des alliages de nickel croît à un rythme constant grâce aux investissements dans des projets d'infrastructure, aux initiatives de défense et à l'expansion du secteur automobile. La demande d'alliages de nickel a augmenté à mesure que le gouvernement a lancé diverses initiatives visant à stimuler la production nationale d'acier et d'alliages et à promouvoir la fabrication de véhicules électriques. Par exemple, l'initiative Make in India du gouvernement indien montre que le pays produit de plus en plus d'alliages à haute performance pour freiner les importations et répondre à la montée en flèche des besoins industriels.

Bien qu'il existe un nombre important d'autres acteurs sur le marché des alliages de nickel pour l'APEJ, La Chine continue de rester un pays lucratif pour les fabricants. Cela est dû à la part importante qu’il occupe dans la production et la consommation mondiales de ce produit. Le fort développement des infrastructures, la croissance de l’automobile et le leadership dans les projets d’énergies renouvelables ont continué d’alimenter la demande. En février, la société de recyclage Allied Alloys LP, basée à Houston, a été ajoutée à la liste d'achat de Stainless Steel Midwest, renforçant ainsi l'emprise de la Chine sur le marché mondial du recyclage du nickel. La Chine renforce sa domination dans la région en acquérant l'utilisation de matériaux essentiels pour garantir une chaîne d'approvisionnement en alliages de nickel plus durable dans le pays.

Nickel Alloys Market share
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Entreprises dominant le paysage des alliages de nickel

    Le marché des alliages de nickel est très compétitif car les principaux acteurs commercialisent pour améliorer leurs capacités de production et innover afin de s'adapter aux exigences variées des utilisateurs finaux. Parmi ses membres nombreux et solides figurent de grandes entreprises telles que ATI Inc., Voestalpine, Sandvik, Haynes International et VDM Metals, qui travaillent au développement d'alliages de haute performance pour les industries aérospatiale, énergétique et pétrochimique. Cependant, ces fabricants investissent constamment massivement dans des activités de recherche et de développement visant à mettre sur le marché des matériaux offrant une durabilité, une résistance à la corrosion et des propriétés de légèreté supérieures, conservant ainsi leur leadership sur le marché.

    En novembre 2024, EOS a lancé à l'échelle mondiale des superalliages de nickel avancés (tels que MAR M300) pour la fabrication additive afin de gagner du terrain dans le segment des matériaux haute performance. Ce développement est le résultat de l’attention croissante accordée à l’innovation technologique et à la durabilité sur le marché des alliages de nickel. Sur un marché concurrentiel, les fabricants tentent d'accroître leur présence mondiale par le biais d'acquisitions et de partenariats, ainsi que d'accéder aux matières premières et de se développer sur de nouveaux marchés afin de garantir une croissance et une résilience à long terme.

    Voici quelques entreprises leaders sur le marché des alliages de nickel :

    • Alloy Wire International  
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Offres de produits clés
      • Performances financières
      • Indicateurs de performances clés
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • ATI Inc.  
    • Haynes International, Inc.  
    • Kennametal Inc.  
    • NéoNickel  
    • Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd.  
    • Precision Castparts Corp.  
    • Sandvik AB  
    • SANYO SPECIAL STEEL Co., Ltd.  
    • Thyssenkrupp Matériaux France  
    • Métaux VDM  
    • Voestalpine AG

In the News

  • En novembre 2024, ATI a finalisé la vente de ses activités de bandes laminées de précision à New Bedford, dans le Massachusetts, et à Remscheid, en Allemagne, à Ulbrich Stainless Steels and Special Metals. Cette cession stratégique permet à ATI de rationaliser ses opérations et de se concentrer sur ses principaux marchés de l'aérospatiale et de la défense, en se concentrant sur le titane, le nickel et les produits alliés.
  • En septembre 2024, Nippon Yakin Kogyo a commencé la production commerciale de plaques en alliage de nickel NAS625 de 15 mm d'épaisseur et 3 100 mm de largeur, connues pour leur haute résistance à la corrosion et à la chaleur. Ces plaques ultra-larges sont conçues pour les applications de canalisations de grand diamètre dans l'industrie pétrolière et gazière, positionnant Nippon Yakin parmi les rares fabricants capables de produire des matériaux à si grande échelle.
  • En avril 2024, VDM Metals s'est associé à Rosswag Engineering pour faire progresser l'application industrielle de l'alliage en poudre VDM 699 XA. Cet alliage nickel-chrome-aluminium, résistant à la chaleur et à la corrosion, est certifié pour une utilisation dans le prototypage et la production dans des environnements corrosifs à haute température, tels que les usines pétrochimiques.

Crédits des auteurs:   Rajrani Baghel


  • Report ID: 878
  • Published Date: Apr 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché des alliages de nickel en 2025 est évalué à 17,18 milliards de dollars.

La taille du marché mondial a dépassé 15,1 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 17,2 %, dépassant les 118,86 milliards de dollars de revenus d'ici 2037.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’expansion des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de la défense et des infrastructures.

Les principaux acteurs du marché sont Alloy Wire International, ATI Inc., Haynes International, Inc., Kennametal Inc., NeoNickel, Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd., Precision Castparts Corp., Sandvik AB, SANYO SPECIAL STEEL Co., Ltd., Thyssenkrupp Materials France, VDM Metals, Voestalpine AG.
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