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Taille et prévisions du marché des technologies d'armement de nouvelle génération, par produit (missiles, munitions, projectiles guidés, roquettes guidées, armes à feu guidées, armes à énergie dirigée) ; technologie ; plateforme - tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 7302
  • Date de Publication: Dec 03, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT
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Perspectives du marché des technologies d'armement de nouvelle génération :

Le marché des technologies d'armement de nouvelle génération était évalué à 21,6 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser les 41,31 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,7 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 22,9 milliards de dollars.

Next-Generation Weapons Technology Market Size
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La croissance du marché des technologies d'armement de nouvelle génération s'explique par l'augmentation des dépenses de défense, les nations privilégiant la modernisation de leurs capacités militaires pour faire face aux nouvelles menaces. À titre d'exemple, l'Institut international d'études stratégiques (IISS) a indiqué que les dépenses militaires mondiales ont atteint le montant impressionnant de 2 460 milliards de dollars, soit une hausse de 7,4 %. Les tendances géopolitiques laissent présager une augmentation de ces dépenses tout au long de la période de prévision, ce qui représente des opportunités lucratives pour les fabricants de technologies d'armement de nouvelle génération. Le tableau ci-dessous présente les tendances en matière de dépenses et d'acquisitions dans le secteur de la défense.

Détails

Détails

Comparaison des dépenses de défense mondiales

  • 2,46 billions de dollars en 2024
  • Une augmentation par rapport aux 2,24 billions de dollars américains prévus en 2023.

Croissance en termes réels

  • 7,4 % en 2024 contre 6,5 % en 2023
  • Croissance de 3,5 % en 2022.

Conditions de dépenses régionales

  • En 2024, les dépenses en Europe ont augmenté de 50 % en valeur nominale par rapport à 2014.
  • Le budget de la défense de la Chine a augmenté de 7,4 %, dépassant ainsi la moyenne régionale de 3,9 %.

Source : IISS

Le rapport 2022 du département américain de la Défense sur les chaînes d'approvisionnement critiques pour la défense a mis en lumière les vulnérabilités révélées par la pandémie de COVID-19, soulignant la nécessité de chaînes d'approvisionnement résilientes pour soutenir la production de défense. Les tendances observées indiquent une réévaluation des relations avec les fournisseurs, ainsi qu'une volonté de diversifier les sources d'approvisionnement afin de réduire les risques liés à une dépendance excessive envers un seul fournisseur ou des adversaires géopolitiques. Par ailleurs, les avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des systèmes hypersoniques et des armes à énergie dirigée (AED) offrent des opportunités aux fabricants de technologies d'armement de nouvelle génération. Le tableau ci-dessous présente les tendances des dépenses mondiales de défense.

Détails

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Augmentation des investissements dans les flottes mécanisées et blindées

  • Le ministère néerlandais de la Défense a demandé 52 Leopard 2A8 en 2024.
  • La Lituanie a annoncé qu'elle se procurerait un bataillon de Leopard 2A8 et de véhicules de combat d'infanterie (VCI) BAE Systems Hägglunds CV90 ainsi que des VCI à roues ARTEC Vilkas supplémentaires.
  • La Pologne a acquis des chars sud-coréens et américains et poursuivra avec la production de son VCI chenillé HSW Borsuk de conception indigène.

Tendances de diversification des fournisseurs d'armes de nouvelle génération

  • De février 2022 à fin octobre 2024, les entreprises sud-coréennes ont décroché des contrats de production d'une valeur de 18,03 milliards de dollars auprès d'États européens.
  • Des entreprises israéliennes ont signé des contrats d'une valeur de 6,85 milliards de dollars américains au cours de la même période.
  • Depuis 2019, le constructeur brésilien Embraer a signé des contrats avec 5 pays européens pour le transport aérien de son avion moyen KC0390, pour un montant total de 4,18 milliards de dollars américains.

Source : IISS

Clé Technologie des armes de nouvelle génération Résumé des informations sur le marché:

  • Points saillants régionaux :

    • L'Amérique du Nord devrait s'emparer de plus de 40,2 % du marché des technologies d'armement de nouvelle génération d'ici 2035, en raison des dépenses de défense disproportionnellement élevées des États-Unis.
    • D’ici 2035, l’Europe devrait détenir environ 30 % de ces parts de marché, en raison de l’augmentation exponentielle des dépenses de défense destinées à contrer les conflits géopolitiques.

  • Analyse du segment :

    • D’ici 2035, le segment des missiles devrait représenter 43,7 % du marché des technologies d’armement de nouvelle génération, grâce aux efforts de modernisation des infrastructures traditionnelles de défense antimissile.
    • Entre 2026 et 2035, le segment infrarouge devrait enregistrer une forte croissance, soutenue par les progrès rapides de l'imagerie thermique et la prolifération de l'IA.

  • Principales tendances de croissance :

    • Expansion des applications de la technologie quantique
    • Demande croissante de guerre électronique

  • Principaux défis :

    • Portée limitée dans les économies émergentes
    • Obstacles réglementaires liés aux systèmes d'armes autonomes

  • Acteurs clés : Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems, Leonardo SpA, EDGE Group, L3Harris Technologies, General Dynamics, Thales, Boeing Company, Hanhwa, Aviation Industry Corporation of China, Elbit Systems.

Mondial Technologie des armes de nouvelle génération Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché en 2025 : 21,6 milliards de dollars américains
    • Taille du marché en 2026 : 22,9 milliards de dollars américains
    • Taille du marché prévue : 41,31 milliards de dollars américains d’ici 2035
    • Prévisions de croissance : 6,7 %

  • Dynamiques régionales clés :

    • Principale région : Amérique du Nord (part de marché de 40,2 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : l’Europe
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni, France
    • Pays émergents : Inde, Japon, Corée du Sud, Israël, Australie

    • Last updated on : 3 December, 2025

Facteurs de croissance

  • Développement des applications de la technologie quantique : L’essor des applications de la technologie quantique constitue une tendance majeure qui façonne l’industrie des armes de nouvelle génération. Les capteurs quantiques permettent une meilleure détection des avions furtifs. Ce secteur devrait connaître une forte croissance, notamment grâce à l’arrivée des avions de chasse de sixième génération chinois et américains. En février 2025, la DARPA a annoncé le lancement du programme RoQS (Robust Quantum Sensor), qui vise à développer des capteurs quantiques résistants aux perturbations environnementales. L’entreprise s’attache par ailleurs à collaborer afin d’accélérer leur déploiement dans le domaine de la défense.

    De plus, des investissements fédéraux de soutien renforcent les opportunités dans ce secteur. Par exemple, en décembre 2024, il a été annoncé que la loi de réautorisation de l'Initiative nationale quantique (National Quantum Initiative Reauthorization Act) était sur le point d'autoriser un financement de 2,7 milliards de dollars pour accélérer la recherche quantique au cours des cinq prochaines années.
  • Demande croissante en matière de guerre électronique : L’augmentation des investissements dans les systèmes de guerre électronique résilients profite au marché des technologies d’armement de nouvelle génération. Par exemple, en février 2025, V2X a décroché un contrat à prix ferme de 21 millions de dollars pour la maintenance des systèmes avioniques et de guerre électronique de l’US Air Force, le système AN/ALQ-172 assurant des contre-mesures face à de multiples menaces radar. De plus, la modernisation militaire croissante s’accompagne d’une forte augmentation des contrats de défense pour les systèmes de guerre électronique. Ainsi, en décembre 2024, HII s’est vu attribuer un contrat de 6,7 milliards de dollars pour soutenir la mission de guerre électronique de l’US Air Force. De nombreuses opportunités devraient se présenter dans la fourniture de solutions de guerre électronique pour la détection des drones et les mesures de protection électronique contre les attaques de guerre électronique adverses.
  • Les progrès en nanotechnologie et les appels à une production de défense nationale : des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie investissent pour développer leur production nationale d'armements de nouvelle génération et ainsi contourner les problèmes de sécurité et d'approvisionnement liés aux fournisseurs étrangers. Ces tendances laissent entrevoir des opportunités croissantes pour les fabricants nationaux de décrocher des contrats de défense lucratifs. Par exemple, le tungstène joue un rôle essentiel dans la production de munitions perforantes, de munitions de chars de pointe, d'explosifs métalliques inertes denses, etc. En décembre 2024, le département américain de la Défense (DoD) a annoncé un contrat de 15,8 millions de dollars avec Fireweed Metals Corporation afin de renforcer la chaîne d'approvisionnement régionale en tungstène .

    De plus, les tendances prévoient que l'intégration des nanotechnologies dans les systèmes de défense modernes a amélioré la durabilité et les performances des équipements militaires. À titre d'exemple de la rentabilité de ce marché, citons le contrat de 12,9 millions de dollars attribué par le département de la Défense américain (DoD) à Nano One Materials Corp. dans le cadre du programme DPAI (Defense Production Act Investments) pour accroître la production de matériaux actifs destinés aux cathodes de phosphate de fer lithié (LFP). L'annonce a été faite en septembre 2024. Parallèlement, l'impact direct de ce contrat sur le marché des technologies d'armement de nouvelle génération s'est traduit par une forte hausse du cours de l'action de Nano One, de plus de 25 %.

Défis

  • Opportunités limitées dans les économies émergentes : Compte tenu des budgets restreints alloués à la modernisation de la défense et aux technologies d’armement de nouvelle génération, les fabricants pourraient trouver peu d’opportunités sur les marchés émergents. De plus, ces marchés risquent d’être monopolisés par les grands fournisseurs de défense, liés par des contrats à long terme. Ces tendances pourraient engendrer une forte concentration du marché des technologies d’armement de nouvelle génération, la majeure partie des revenus étant captée par les économies émergentes qui investissent le plus dans la défense. Par ailleurs, les désaccords géopolitiques, tels que les droits de douane, peuvent perturber la chaîne d’approvisionnement : un fabricant chinois pourrait avoir des difficultés à pénétrer le marché américain, et inversement.
  • Obstacles réglementaires liés aux systèmes d'armes autonomes : L'intégration de l'IA dans les systèmes d'armes de nouvelle génération offre des opportunités uniques, mais soulève également des défis pour le marché des technologies d'armement de nouvelle génération. L'absence de consensus international sur le déploiement et le contrôle des armes automatisées pilotées par l'IA a complexifié l'établissement de réglementations normalisées. Pour relever ce défi, une collaboration entre les parties prenantes, les gouvernements et les organismes internationaux est indispensable afin d'élaborer des lignes directrices permettant de concilier innovation et impératifs de sécurité.

Taille et prévisions du marché des technologies d'armement de nouvelle génération :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

6,7%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

21,6 milliards de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

41,31 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord, pays du Golfe, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des technologies d'armement de nouvelle génération :

Analyse du segment de produit

D'ici fin 2035, le segment des missiles devrait représenter environ 43,7 % du marché des technologies d'armement de nouvelle génération. La modernisation des infrastructures de défense antimissile traditionnelles est un facteur clé de la croissance profitable de ce segment. Par ailleurs, les missiles hypersoniques, capables de dépasser Mach 5, dominent les efforts de R&D. Vous trouverez ci-dessous trois exemples récents illustrant les opportunités de croissance offertes par ce segment.

  • En février 2025, Raytheon a annoncé une série de 10 démonstrations réussies de sous-systèmes pour l'intercepteur à courte portée de nouvelle génération de l'armée américaine, destiné à remplacer le missile sol-air Stinger.
  • En janvier 2025, Lockheed Martin s'est vu attribuer une modification de contrat de 383 millions de dollars américains, comprenant un coût majoré d'une prime d'intéressement et un coût majoré d'une prime fixe, à un contrat existant de la marine américaine pour le développement de la prochaine génération du système d'armes stratégiques Trident II (SWS) D5.
  • En décembre 2024, le département américain de la Défense (DoD) a annoncé l'attribution à Williams International d'un contrat de 253,7 millions de dollars pour l'extension de ses installations de production de turbines à gaz. Ce contrat devrait permettre d'accroître la capacité de production de moteurs afin de répondre à la demande croissante du DoD en matière de missiles Harpoon, JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles), LRASM (Long Range Anti-Ship Missiles), Tomahawk et autres armes de frappe de précision.

Analyse du segment technologique

Le segment infrarouge du marché des technologies d'armement de nouvelle génération devrait connaître une forte croissance dans les délais prévus, grâce aux progrès rapides de l'imagerie thermique et à la prolifération de l'intelligence artificielle. La miniaturisation est une autre tendance clé de ce segment, avec des entreprises comme Leonardo à la pointe du développement de caméras infrarouges de la taille d'une paume pour les drones. En août 2024, Leonardo a annoncé avoir reçu des commandes d'une valeur de 117 millions de dollars pour la poursuite de la production de viseurs thermiques de nouvelle génération destinés à l'armée américaine. De nombreuses opportunités devraient se présenter dans la région Asie-Pacifique, les économies émergentes de la région augmentant leurs dépenses de défense, comme en témoigne le budget record de 55,1 milliards de dollars approuvé par le Japon pour l'exercice 2025.

Notre analyse approfondie du marché mondial des technologies d'armement de nouvelle génération comprend les segments suivants :

Produit

  • Missiles
  • Munitions
  • Projectiles guidés
  • Roquettes guidées
  • Armes à feu guidées
  • Armes à énergie dirigée

Technologie

  • Infrarouge
  • Technologie laser
  • Radar
  • GPS
  • Autres

Plate-forme

  • Atterrir
  • Air
  • Naval
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des technologies d'armement de nouvelle génération - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, le marché nord-américain des technologies d'armement de nouvelle génération devrait représenter plus de 40,2 % des revenus. Cette position dominante s'explique par les dépenses de défense des États-Unis, qui dépassent celles de tous les autres pays réunis. Ces dépenses élevées favorisent l'obtention de contrats de défense lucratifs pour la fourniture de technologies d'armement de nouvelle génération. Par ailleurs, les États-Unis ont toujours investi massivement pour être parmi les premiers à adopter les technologies de pointe, et avec l'intensification des tensions d'influence avec la Chine au cours de cette décennie, ces dépenses devraient encore augmenter. Outre les États-Unis, le Canada détient une part importante du marché nord-américain, et les désaccords géopolitiques actuels dans la région laissent présager un renforcement de ses investissements dans la défense.

Le marché américain des technologies d'armement de nouvelle génération demeure le plus lucratif pour les acteurs privés. Les dépenses importantes consacrées à ces technologies, conjuguées aux investissements destinés à soutenir les alliés dans les conflits géographiques, ont assuré un flux constant de contrats rentables aux États-Unis. Le Stimson Center a indiqué que les dépenses de défense américaines avaient augmenté de près de 50 % depuis le début du siècle, et aucune prévision ne laisse entrevoir un ralentissement. En 2024, le département de la Défense américain avait demandé plus de 3 milliards de dollars pour des initiatives liées à l'intelligence artificielle et au commandement et contrôle interarmées, illustrant ainsi la volonté de conserver le leadership américain dans le domaine des technologies d'armement de nouvelle génération.

Le marché canadien des technologies d'armement de nouvelle génération devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Selon les prévisions, le Canada doublera ses dépenses de défense d'ici 2032, s'engageant à y consacrer 2 % de son PIB. De nombreux investissements et partenariats visant à améliorer la recherche sur les technologies d'armement de nouvelle génération et à renforcer les capacités de défense ont accru les opportunités sur le marché canadien. Par exemple, en juin 2022, un investissement de 38,6 milliards de dollars américains a été annoncé pour moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) afin d'améliorer ses systèmes de surveillance. En novembre 2024, le Canada a conclu un accord-cadre avec l'Australie pour investir environ 474 millions de dollars américains dans la recherche sur les technologies de défense antimissile hypersonique.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des technologies d'armement de nouvelle génération devrait connaître une forte expansion durant la période prévue. L'Europe est en passe de représenter la deuxième part de marché la plus importante, soit 30 %, après l'Amérique du Nord. Cette croissance est notamment due à l'augmentation exponentielle des dépenses de défense destinées à contrer les conflits géopolitiques. Le rapport mentionnait déjà une hausse de 50 % des dépenses en Europe en valeur nominale en 2024 par rapport à 2014. Par ailleurs, les pays européens membres de l'OTAN ont accru leurs investissements dans la production et l'acquisition de technologies d'armement de nouvelle génération dans le contexte du conflit russo-ukrainien.

Le marché allemand des technologies d'armement de nouvelle génération est en passe de représenter une part importante du marché européen. Ce marché offre aux acteurs du secteur privé la possibilité de fournir des systèmes d'armement de nouvelle génération, notamment grâce à l'augmentation des dépenses consacrées aux initiatives de défense. Par exemple, le département américain de la Défense a annoncé en janvier 2025 que la France et l'Allemagne collaboraient à la création d'une filiale pour la production de munitions de 155 mm, et qu'un partenariat entre les Pays-Bas, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne permettrait de coproduire jusqu'à 1 000 missiles Patriot GEM-T. De plus, les cours boursiers des entreprises de défense européennes ont connu une forte hausse suite à la commande par l'Allemagne d'armements et d'équipements de nouvelle génération pour un montant de 2,6 milliards de dollars en janvier 2025.

Le marché français des technologies d'armement de nouvelle génération devrait connaître une forte croissance durant la période prévue. Ses principaux atouts résident dans l'augmentation des investissements destinés au développement de ces technologies et dans sa contribution aux initiatives de défense de l'OTAN. La loi de programmation militaire 2024-2030 (LPM) prévoit une augmentation du budget de la défense français de 3,2 milliards de dollars en 2024, de 3,1 milliards en 2025 et de 4,5 milliards en 2030. D'ici 2030, ce budget devrait doubler par rapport à 2017. Cette hausse des dépenses offre des opportunités lucratives aux acteurs du secteur privé, comme en témoigne le partenariat franco-allemand sur le Système de combat terrestre principal (MGCS). De grands groupes d'armement tels que KNDS, Rheinmetall et Thales ont signé des accords d'actionnaires pour développer le futur char de combat principal de nouvelle génération pour l'Allemagne et la France.

Next-Generation Weapons Technology Market Share
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Acteurs du marché des technologies d'armement de nouvelle génération :

    Le marché des technologies d'armement de nouvelle génération devrait connaître une expansion durant la période prévue. Les entreprises du secteur investissent massivement dans la recherche et le développement afin d'améliorer la précision des armements modernes. Les projets menés en collaboration avec les institutions gouvernementales contribuent à accroître les parts de marché et à faire progresser la qualité des technologies d'armement de nouvelle génération. En janvier 2025, LightPath Technologies Inc. a annoncé l'acquisition de G5 Infrared, LLC afin d'enrichir son offre de systèmes d'optique et d'imagerie de nouvelle génération destinés aux applications de défense.

    Voici quelques acteurs clés du marché des technologies d'armement de nouvelle génération :

    • Société Lockheed Martin
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Technologies Raytheon
    • Société Northrop Grumman
    • Systèmes BAE
    • Leonardo SpA
    • Groupe EDGE
    • L3Harris Technologies
    • General Dynamics
    • Thalès
    • Compagnie Boeing
    • Hanhwa
    • Société de l'industrie aéronautique de Chine
    • Systèmes Elbit

Développements récents

  • En février 2025, le système de guerre électronique entièrement numérique Viper Shield de L3Harris Technologies a effectué son premier vol à bord d'un F-16 Block 70 monoplace du 412e escadron d'essais de la base aérienne d'Edwards, en Californie. Le Viper Shield offre la capacité de guerre électronique la plus avancée aux flottes de chasseurs F-16 de six partenaires internationaux.
  • En février 2025, Edge a lancé une gamme de nouveaux systèmes de guerre électronique (GE), électro-optiques/infrarouges (EO/IR) et radars de niveau supérieur lors du salon et de la conférence internationale de la défense 2025. La suite avancée de systèmes électro-optiques, infrarouges (EO/IR) et radars d'EDGE élargit son portefeuille tous domaines.
  • Report ID: 7302
  • Published Date: Dec 03, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille du marché des technologies d'armement de nouvelle génération est estimée à 22,9 milliards de dollars américains.

Le marché mondial des technologies d'armement de nouvelle génération était évalué à plus de 21,6 milliards de dollars en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 6,7 %, dépassant les 41,31 milliards de dollars de revenus d'ici 2035.

L’Amérique du Nord devrait s’emparer de plus de 40,2 % du marché des technologies d’armement de nouvelle génération d’ici 2035, en raison des dépenses de défense disproportionnellement élevées des États-Unis.

Les principaux acteurs du marché sont Lockheed Martin Corporation, Raytheon Technologies, Northrop Grumman Corporation, BAE Systems, Leonardo S.p.A., EDGE Group, L3Harris Technologies, General Dynamics, Thales, Boeing Company, Hanhwa, Aviation Industry Corporation of China et Elbit Systems.

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Sanya Mehra
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