Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Marché des technologies d'armes de nouvelle génération était sur le point d'atteindre 20,3 milliards USD en 2024 et devrait générer 47,7 milliards USD en 2037 en augmentant à un TCAC de 6,7 % au cours de la période stipulée de 2025 à 2037. En 2025, le La taille de l'industrie de la technologie des armes de nouvelle génération est estimée à 21,6 milliards USD.
La croissance du marché des technologies d'armes de nouvelle génération est attribuée à l'augmentation des dépenses de défense due au fait que les pays donnent la priorité à la modernisation des capacités militaires pour faire face aux menaces émergentes. Par exemple, l’Institut international d’études stratégiques (IISS) a rapporté que les dépenses militaires mondiales ont augmenté pour atteindre la somme colossale de 2 460 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,4 %. Les tendances géopolitiques mettent en évidence une augmentation des dépenses tout au long de la période de prévision, représentant des opportunités lucratives pour les fabricants de technologies d’armes de nouvelle génération. Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances en matière de dépenses et d'approvisionnement en matière de défense.
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Caractéristiques |
Détails |
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Comparaisons des dépenses de défense mondiales |
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Croissance en termes réels |
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Conditions de dépenses régionales |
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Source : IISS
Le rapport 2022 du ministère américain de la Défense sur les chaînes d'approvisionnement critiques pour la défense a souligné les vulnérabilités exposées par la pandémie de COVID-19, soulignant la nécessité de chaînes d'approvisionnement résilientes pour soutenir la fabrication de défense. Les tendances indiquent une réévaluation des relations avec les fournisseurs ainsi qu'une volonté de diversifier les sources afin de réduire les risques associés à une dépendance excessive à l'égard de fournisseurs uniques ou d'adversaires géopolitiques. En outre, des opportunités s’offrent aux fabricants de technologies d’armes de nouvelle génération grâce aux percées dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des systèmes hypersoniques et des armes à énergie dirigée (DEW). Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances des dépenses mondiales de défense.
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Caractéristiques |
Détails |
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Investissements croissants dans les flottes mécanisées et blindées |
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Tendances de diversification des fournisseurs d'armes de nouvelle génération |
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Source : IISS
Marché des technologies d’armes de nouvelle génération : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Expansion des applications de la technologie quantique : une tendance importante qui façonne l'industrie des technologies d'armement de nouvelle génération est l'avancement des applications de la technologie quantique. Les capteurs quantiques permettent une meilleure détection des avions furtifs. L'application devrait connaître une croissance robuste, alimentée par l'avènement des avions de combat de sixième génération en provenance de Chine et des États-Unis. En février 2025, la DARPA a annoncé le lancement du programme Robust Quantum Sensor (RoQS) qui développera des capteurs quantiques résistants aux perturbations environnementales, et la société se concentre sur la collaboration pour accélérer le déploiement dans les applications de défense.
De plus, des investissements fédéraux favorables renforcent les opportunités au sein de ce segment. Par exemple, en décembre 2024, une annonce a été faite selon laquelle la National Quantum Initiative Reauthorization Act était sur le point d'autoriser 2,7 milliards de dollars pour accélérer la recherche quantique au cours des cinq prochaines années. - Demande croissante de guerre électronique : les investissements croissants dans les systèmes de guerre électronique résilients profitent au marché des technologies d'armes de nouvelle génération. Par exemple, en février 2025, V2X a obtenu un contrat à prix ferme de 21 millions de dollars pour soutenir les systèmes avioniques et de guerre électronique de l'US Air Force, le système AN/ALQ -172 fournissant des contre-mesures contre de multiples menaces radar. De plus, les investissements croissants dans la modernisation militaire coïncident avec l’augmentation des contrats de défense pour les suites de guerre électronique. Par exemple, en décembre 2024, HII a remporté un contrat de 6,7 milliards de dollars pour soutenir la mission de guerre électronique de l’US Air Force. Les opportunités devraient être nombreuses dans la fourniture de solutions de guerre électronique pour détecter les UAV et de mesures de protection électronique contre les attaques de guerre électronique adverses.
- Progrès de la nanotechnologie et appels à une production de défense locale : des pays comme les États-Unis, la Chine et la Russie investissent pour améliorer la portée de la production locale de technologies d'armes de nouvelle génération afin de contourner les goulets d'étranglement en matière de sécurité et de chaîne d'approvisionnement associés aux fournisseurs d'autres pays. Les tendances prévoient des opportunités croissantes pour les fabricants nationaux de tirer parti de contrats de défense lucratifs. Par exemple, le tungstène joue un rôle essentiel dans la production de munitions perforantes, de munitions de char avancées, d'explosifs métalliques denses et inertes, etc., et en décembre 2024, le ministère américain de la Défense (DoD) a annoncé un contrat de 15,8 millions de dollars avec Fireweed Metals Corporation pour renforcer le chaîne d'approvisionnement en tungstène.
En outre, les tendances prévoient que l’intégration de la nanotechnologie dans les systèmes de défense modernes a amélioré la durabilité et les performances des équipements militaires. Un exemple du caractère lucratif du marché est le contrat de 12,9 millions de dollars attribué par le ministère de la Défense américain dans le cadre du programme d'investissement de la Defense Production Act (DPAI) à Nano One Materials Corp. pour augmenter la production de matériaux actifs pour les cathodes de phosphate de fer et de lithium (LFP). L'annonce a été faite en septembre 2024. Entre-temps, l'impact direct du contrat sur le marché des technologies d'armes de nouvelle génération s'est reflété dans la hausse des actions de Nano One, qui s'est élevée à plus de 25 %.
Défis
- Portée limitée dans les économies émergentes : en raison du budget limité consacré à la modernisation de la défense et à la technologie des armes de nouvelle génération, les fabricants peuvent trouver des opportunités limitées sur les marchés émergents. En outre, les marchés émergents peuvent être monopolisés par de grands fournisseurs de défense bénéficiant de contrats à long terme. Ces tendances peuvent rendre le marché des technologies d’armement de nouvelle génération très lourd, avec une part importante des opportunités de revenus saturées dans les économies émergentes qui consacrent la plus grande partie aux initiatives de défense. De plus, les désaccords géopolitiques, tels que les tarifs douaniers, peuvent entraver la chaîne d'approvisionnement, un fabricant chinois ayant du mal à pénétrer le marché américain et vice versa.
- Obstacles réglementaires liés aux systèmes d'armes autonomes : l'intégration de l'IA dans les systèmes d'armes de nouvelle génération a présenté des opportunités uniques ainsi que des défis pour le marché des technologies d'armes de nouvelle génération. L’absence de consensus international sur le déploiement et le contrôle des armes automatisées basées sur l’IA a compliqué l’établissement de réglementations standardisées. Pour relever ce défi, des efforts de collaboration entre les parties prenantes, les gouvernements et les organismes internationaux sont nécessaires pour élaborer des lignes directrices capables de concilier innovation et préoccupations de sécurité.
Marché des technologies d’armes de nouvelle génération : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,7% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
20,3 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
47,7 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des technologies d’armes de nouvelle génération
Produit (missiles, munitions, projectiles guidés, roquettes guidées, armes à feu guidées, armes à énergie dirigée)
D'ici fin 2037, le segment des missiles devrait capter environ 43,7 % de part de marché des technologies d'armes de nouvelle génération. La volonté de moderniser les infrastructures de défense antimissile traditionnelles est un facteur majeur de l’expansion rentable de ce segment. De plus, les tendances au sein du segment reflètent les missiles hypersoniques capables de dépasser Mach 5, dominant les efforts de R&D. Vous trouverez ci-dessous les points saillants de trois évolutions récentes du marché indiquant les opportunités lucratives au sein de ce segment.
- En février 2025, Raytheon a annoncé une série de 10 démonstrations réussies de sous-systèmes pour l'intercepteur à courte portée de nouvelle génération de l'armée américaine, qui est sur le point de remplacer le missile sol-air Stinger.
- En janvier 2025, Lockheed Martin s'est vu attribuer une modification à coût majoré de 383 millions USD et à coût majoré de frais fixes pour un contrat existant de la marine américaine pour le développement de la prochaine génération du missile D5 du système d'armes stratégiques Trident II (SWS).
- En décembre 2024, le département américain de la Défense (DoD) a annoncé l'attribution d'un contrat de 253,7 millions de dollars à Williams International pour l'extension des installations de production de turbines à gaz. Le contrat devrait renforcer la capacité de production de moteurs afin de répondre à la demande du DoD en matière de croissance des volumes de Harpoon, de missiles interarmées à impasse air-sol (JASSM), de missiles antinavires à longue portée (LRASM), de Tomahawk et d'autres armes de frappe de précision.
Technologie (infrarouge, technologie laser, radar, GPS, autres)
Le segment infrarouge du marché des technologies d'armes de nouvelle génération est sur le point d'enregistrer une croissance robuste au cours du calendrier stipulé en raison des progrès rapides de l'imagerie thermique et de la prolifération de l'IA. La miniaturisation est une autre tendance clé du segment, avec des sociétés telles que Leonardo à l'avant-garde du développement de caméras infrarouges de la taille d'une paume pour les drones. En août 2024, Leonardo a annoncé avoir reçu des commandes d'une valeur de 117 millions de dollars pour la poursuite de la production de viseurs d'armes thermiques de nouvelle génération pour l'armée américaine. De nombreuses opportunités devraient être présentes dans la région APAC, les économies émergentes de la région augmentant leurs dépenses consacrées aux budgets de défense, comme en témoigne l'approbation par le Japon d'un montant record de 55,1 milliards USD de dépenses de défense pour l'exercice 2025.
Notre analyse approfondie du marché mondial des technologies d'armes de nouvelle génération comprend les segments suivants :
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Produit |
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Technologie |
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Plate-forme |
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Prévisions du marché nord-américain
D'ici 2037, le marché nord-américain des technologies d'armement de nouvelle génération est sur le point de détenir plus de 40,2 % de part des revenus. La part la plus importante de l’Amérique du Nord est attribuée aux dépenses américaines en matière de défense, qui représentent un pourcentage plus élevé que tous les autres pays réunis. La tendance aux dépenses élevées facilite les contrats de défense lucratifs pour fournir des technologies d’armement de nouvelle génération. De plus, historiquement, les États-Unis ont investi massivement pour être l’un des premiers à adopter des technologies de pointe, et avec l’intensification de la lutte pour le soft power avec la Chine au cours de la décennie en cours, ces dépenses devraient augmenter. Au-delà des États-Unis, le Canada détient une part importante en Amérique du Nord, et les désaccords géopolitiques actuels au sein de la région ont conduit à prévoir que le Canada renforcerait ses investissements dans la défense.
Les États-Unis Le marché des technologies d'armement de nouvelle génération reste le plus lucratif pour les acteurs privés. Les dépenses élevées en technologie d’armement ainsi que les investissements destinés à soutenir les alliés dans les conflits géographiques ont assuré un flux constant de contrats rentables en provenance des États-Unis. Le Centre Stimson a rapporté que les dépenses de défense américaines ont augmenté de près de 50 % depuis le début de ce siècle, sans qu’aucune prévision n’indique un ralentissement. En 2024, le ministère de la Défense américain avait demandé plus de 3 milliards USD pour des initiatives d'IA et de commandement et de contrôle conjoints dans tous les domaines, soulignant ainsi la volonté de rester un leader dans la technologie des armes de nouvelle génération.
Le marché Canada des technologies d'armes de nouvelle génération devrait enregistrer une croissance robuste au cours de la période de prévision. Les prévisions indiquent que le Canada doublera ses dépenses de défense d'ici 2032, avec un engagement à consacrer 2 % de son PIB à la défense. Une multitude d'investissements et de partenariats visant à améliorer la recherche sur la technologie des armes de nouvelle génération et à améliorer les capacités de défense ont ajouté aux opportunités sur le marché canadien. Par exemple, en juin 2022, 38,6 milliards USD ont été annoncés pour moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) dans le but d'améliorer les systèmes de surveillance, tandis qu'en novembre 2024, le Canada a convenu d'un cadre avec l'Australie prévoyant de consacrer environ 474 millions USD à la recherche technologique sur la défense antimissile hypersonique.
Prévisions du marché européen
Le marché européen des technologies d'armement de nouvelle génération devrait connaître une forte expansion tout au long du calendrier stipulé. L'Europe est sur le point d'afficher la deuxième plus grande part des revenus, soit 30 %, après l'Amérique du Nord. L'un des facteurs déterminants de la croissance du marché européen est dû à l'augmentation exponentielle des dépenses de défense destinées à contrer les conflits géopolitiques. Le rapport mentionnait précédemment une augmentation de 50 % des dépenses en termes nominaux en Europe par rapport à 2014 en 2024. De plus, les membres européens de l'OTAN ont augmenté leurs investissements pour la production et l'acquisition de technologies d'armement de nouvelle génération dans le contexte du conflit russo-ukrainien.
Le marché allemand des technologies d'armement de nouvelle génération est sur le point de représenter une part importante en Europe. Le marché allemand offre aux acteurs du secteur privé la possibilité de fournir des suites d’armes de nouvelle génération avec des dépenses croissantes dans les initiatives de défense. Par exemple, le ministère de la Défense américain a rapporté en janvier 2025 que la France et l’Allemagne collaboraient pour créer une filiale chargée de produire des obus de 155 mm et qu’un partenariat entre les Pays-Bas, la Roumanie, l’Espagne et l’Allemagne coproduirait jusqu’à 1 000 missiles Patriot GEM-T. De plus, les stocks des entreprises de défense en Europe ont grimpé en flèche après que l'Allemagne a commandé pour 2,6 milliards de dollars d'armes et d'équipements de nouvelle génération en janvier 2025.
Le marché français des technologies d'armes de nouvelle génération est sur le point d'afficher une croissance robuste au cours du délai imparti. Les principales caractéristiques du marché français sont les investissements croissants visant à faire progresser la technologie des armes de nouvelle génération et la contribution aux initiatives de défense de l'OTAN. Le projet de loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 devrait augmenter le budget de la défense de la France de 3,2 milliards de dollars en 2024, de 3,1 milliards de dollars en 2025 et de 4,5 milliards de dollars en 2030. D'ici 2030, le budget de la défense devrait être le double du montant alloué en 2017. L'augmentation des dépenses offre des opportunités lucratives aux acteurs du secteur privé qui est évident dans le partenariat entre la France et l’Allemagne dans le cadre du Main Ground Combat System (MGCS). De grandes entreprises de défense telles que KNDS, Rheinmetall et Thales ont signé des accords d'actionnaires pour développer le futur char de combat principal de nouvelle génération pour l'Allemagne et la France.
Entreprises dominant le marché des technologies d’armes de nouvelle génération
- Lockheed Martin Corporation
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Raytheon Technologies
- Northrop Grumman Corporation
- BAE Systèmes
- Leonardo S.p.A.
- Groupe EDGE
- L3Harris Technologies
- Dynamique générale
- Thales
- Boeing Company
- Hanhwa
- Aviation Industry Corporation of China
- Systèmes Elbit
Le marché des technologies d'armes de nouvelle génération devrait se développer au cours de la période stipulée. Les entreprises du marché investissent activement et massivement dans la recherche et le développement pour améliorer la précision des armes modernes. Les projets de collaboration avec les institutions gouvernementales augmentent la part des revenus et font progresser la qualité de la technologie des armes de nouvelle génération. En janvier 2025, LightPath Technologies Inc. a annoncé l'acquisition de G5 Infrared, LLC afin d'élargir son portefeuille de systèmes d'optique et d'imagerie de nouvelle génération pour les applications de défense.
Voici quelques acteurs clés du marché des technologies d'armes de nouvelle génération :
In the News
- En février 2025, la suite de guerre électronique (GE) entièrement numérique de L3Harris Technologies , Viper Shield, a effectué son premier vol à bord d'un Block 70 F-16 monoplace exploité par la 412e Escadre d'essai à la base aérienne d'Edwards, en Californie. Le Viper Shield offre la capacité de guerre électronique la plus avancée aux flottes de chasseurs F-16 de six partenaires internationaux.
- En février 2025, Edge a lancé une gamme de nouveaux systèmes de guerre électronique (GE), électro-optiques/infrarouges (EO/IR) et radar de niveau supérieur au salon international de la défense. Conférence 2025. La suite avancée de systèmes électro-optiques, infrarouges (EO/IR) et de radars EDGE élargit son portefeuille tous domaines.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7302
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
