Taille et part de marché des inhibiteurs de la neuraminidase, par voie d'administration (orale, inhalation, intraveineuse) ; classe thérapeutique ; utilisateur final ; type de patient ; canal de distribution – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des inhibiteurs de la neuraminidase - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des inhibiteurs de la neuraminidase devrait représenter 39,9 % du marché, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,1 % jusqu'en 2035. Ce marché connaît une croissance soutenue, stimulée par d'importants investissements en santé publique, une utilisation intensive des antiviraux et le soutien gouvernemental. Les États-Unis dominent ce marché grâce à un financement fédéral conséquent, notamment de la part d'organismes tels que les CDC, les NIH et les CMS, qui ont permis d'accroître la couverture des antiviraux contre la grippe par Medicare et Medicaid. Au Canada, le ministère de la Santé et les gouvernements provinciaux ont augmenté leurs dépenses liées à la grippe, avec l'aide de l'ICIS et de l'ASPC. Le vieillissement de la population, les épidémies de grippe récurrentes et la constitution de stocks sont autant de facteurs qui contribuent à la croissance du marché dans les deux pays.

Le marché américain des inhibiteurs de la neuraminidase connaît une croissance rapide, stimulée par d'importants financements fédéraux et des changements de politique favorables à la prévention des maladies infectieuses. Selon un rapport du CDC de novembre 2024, le nombre d'hospitalisations liées à la grippe aux États-Unis devrait se situer entre 120 000 et 710 000. Cette augmentation souligne le rôle crucial des inhibiteurs de la neuraminidase pour réduire la gravité de la maladie et soutenir les stratégies nationales de gestion de la grippe. Par ailleurs, la demande du marché dans les hôpitaux et les pharmacies de détail est stimulée par des investissements publics importants et des programmes de constitution de stocks.

Le marché canadien des inhibiteurs de la neuraminidase est stimulé par un système de santé public et par l'importance accordée à la planification en cas de pandémie et de grippe saisonnière. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) détient une réserve nationale d'antiviraux dans le cadre de sa stratégie pandémique. Selon le rapport 2025 de l'AMC, le budget de la santé au Canada s'élevait à 344 milliards de dollars américains en 2023, soit 12,1 % du PIB. Le marché est également dynamisé par les lignes directrices du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), qui, en plus des recommandations de traitement, appuient l'utilisation des antiviraux au sein de réseaux cliniques gérés afin d'assurer une demande stable dans toutes les provinces.

Charge de morbidité liée à la grippe aux États-Unis (2019-2024)

Source : CDC, novembre 2024

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des inhibiteurs de la neuraminidase et devrait détenir une part de marché significative d'ici 2035. Ce marché est porté par la constitution croissante de stocks d'antiviraux, l'importance accordée par les gouvernements à la préparation aux pandémies de grippe et la prévalence croissante de la maladie dans les zones densément peuplées. La Chine et le Japon sont les principaux pays contribuant à cette croissance grâce à leurs infrastructures de santé avancées et à l'augmentation du nombre de cas de grippe saisonnière. En Corée du Sud, le Service d'évaluation et de contrôle de l'assurance maladie a élargi le remboursement des inhibiteurs de la neuraminidase dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la grippe. Par ailleurs, l'extension de la couverture santé universelle, les outils de surveillance numérique et les partenariats public-privé stimulent la croissance du marché.

Le Japon est le premier acteur du marché des inhibiteurs de la neuraminidase et devrait conserver une part de marché considérable d'ici 2035. Selon le rapport Pharma Japan de décembre 2024, 44,2 milliards de yens ont été investis dans des initiatives pharmaceutiques, notamment dans le domaine des inhibiteurs de la neuraminidase, témoignant d'un fort engagement en matière de préparation à la grippe. Ces investissements ont été motivés par la recrudescence des cas de grippe et les programmes de constitution de stocks mis en place par le gouvernement. Ces initiatives soulignent l'importance stratégique accordée par le Japon à la préparation antivirale et à l'innovation pharmaceutique locale pour faire face aux menaces de grippe saisonnière et pandémique.

Le marché chinois des inhibiteurs de la neuraminidase se caractérise par son ampleur et son importance stratégique. Son expansion est principalement due à la taille de la population et à la forte prévalence de la grippe saisonnière. Des politiques gouvernementales favorables, telles que l'intégration de ces antiviraux dans les recommandations nationales de traitement et la constitution de stocks de précaution en cas de pandémie, constituent des facteurs clés de cette croissance. Le marché bénéficie également d'une base de production nationale solide, qui garantit un approvisionnement rapide et une disponibilité optimale pour l'ensemble du système de santé chinois.

Résultats des prévisions du pic de grippe en Chine

Source : NLM septembre 2024

Aperçu du marché européen

Le marché des inhibiteurs de la neuraminidase en Europe est un marché mature mais en pleine croissance, caractérisé par une forte implication des pouvoirs publics et de la population dans la préparation aux pandémies. Les principaux facteurs de croissance sont la charge de morbidité liée à la grippe saisonnière, notamment chez les personnes âgées, et les stratégies nationales de constitution de stocks d'antiviraux. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) collecte les données de surveillance et émet des recommandations, garantissant ainsi une prise en charge thérapeutique uniforme dans les États membres. L'une des tendances majeures est le renforcement de la coopération transfrontalière via l'Union européenne de la santé, afin d'assurer un accès équitable aux médicaments essentiels en cas d'urgence sanitaire.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de revenus en Europe d'ici 2035, grâce à sa population nombreuse, à des dépenses de santé importantes et à une stratégie de santé publique solide. L'agence gouvernementale chargée de la lutte contre les maladies au niveau fédéral assure une surveillance rigoureuse et diffuse des recommandations de traitement qui influent directement sur la demande du marché. La constitution précoce et généralisée de stocks nationaux de vaccins contre la grippe pandémique par l'Allemagne contribue à maintenir un volume de marché stable. L'une des tendances les plus importantes est l'intégration des traitements antiviraux dans les parcours de soins habituels des patients à haut risque, conformément aux recommandations du Comité permanent de vaccination (STIKO), afin d'en garantir l'utilisation continue hors saison.

La France bénéficie d'une forte consommation de vaccins et d'antiviraux, soutenue par un système de santé national performant. Santé publique France assure une surveillance épidémiologique étendue, permettant la mise en œuvre de plans régionaux de distribution d'antiviraux. Selon le rapport de l'OEA de 2023, les exportations de produits pharmaceutiques s'élevaient à 39,5 milliards de dollars, témoignant de la forte demande du marché. Par ailleurs, les dépenses publiques constituent un moteur important, la Haute Autorité de Santé (HAS) statuant rapidement sur les remboursements et garantissant ainsi l'accès des patients aux soins.