Taille, prévisions et tendances du marché mondial de l'IoT à bande étroite pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'IoT à bande étroite était évaluée à 3,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 33,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 18,8 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2037. En 2025, la taille du secteur de l'IoT à bande étroite est estimée à 4 milliards USD.
La croissance rapide du marché de l'IoT à bande étroite est alimentée par l'adoption croissante des compteurs intelligents et par la demande croissante de réseaux IoT basse consommation dans de nombreux domaines. L'écosystème NB-IoT gagne constamment du terrain dans les économies développées comme émergentes, en tant que catalyseur stratégique des communications massives de type machine (mMTC) sous la 5G.
La chaîne d'approvisionnement du secteur NB-IoT se caractérise par de multiples facettes. Les semi-conducteurs, les capteurs et les modules de communication constituent une part importante de la chaîne d'approvisionnement et proviennent de Taïwan, de Corée du Sud et de Chine. Ces trois économies restent les principaux exportateurs de composants électroniques. Pour résumer les activités commerciales, les États-Unis ont importé pour plus de 18 milliards de dollars de batteries lithium-ion en 2023, un composant essentiel des appareils IoT, ce qui reflète une augmentation rapide par rapport aux années précédentes. Cette forte hausse est attribuée à la forte demande de solutions de stockage d'énergie pour les applications IoT. Dans un rapport qui renforce la conviction des acteurs du marché, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) souligne le rôle essentiel de l'IoT dans le renforcement des échanges commerciaux grâce à la gestion des stocks.
Le tableau ci-dessous met en évidence les principaux indicateurs de croissance du marché de l'IoT à bande étroite :
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Indicateur |
Valeur |
Source |
|---|---|---|
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Taux de pénétration des appareils IoT |
15 appareils pour 100 habitants (2024) |
Union internationale des télécommunications (UIT) |
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Déploiement de stations de base NB-IoT |
Plus de 150 Réseaux mondiaux (2024) |
GSMA |
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Allocation de spectre pour l'IoT à bande étroite |
Bandes 700 MHz et 800 MHz |
Union internationale des télécommunications (UIT) |
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Dépenses d'investissement dans les infrastructures IoT (UE) |
2 milliards d'euros (2024) |
Banque européenne d'investissement (BEI) |
|
Taux de croissance des abonnements LPWAN |
Augmentation de 30 % à l'échelle mondiale (2024) |
Agence internationale de l'énergie (AIE) |
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Prix de vente moyen du module (ASP) |
5 $ par unité (2024) |
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
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Conformité à la cybersécurité de l'IoT |
70 % de conformité aux normes (2024) |
Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) |
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Impact durable du NB-IoT |
Réduction de 5 % de la consommation énergétique urbaine |
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) |
Secteur de l'IoT à bande étroite : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- L'intégration croissante du NB-IoT dans l'agriculture intelligente : L'adoption rapide du NB-IoT dans l'agriculture intelligente a élargi son champ d'application, créant des segments lucratifs pour les fabricants. Le NB-IoT a amélioré la surveillance du bétail et devrait connaître une demande accrue dans les régions à économie avancée et à forte base agricole. Des cas d'utilisation réussis récents ont été observés en Espagne et en Thaïlande. Dans le premier cas, en février 2025, un projet mené dans la région du Géoparc de Las Loras a utilisé des colliers NB-IoT pour les moutons afin d'analyser les habitudes de pâturage. Dans le second cas, le Centre national d'électronique et de technologie informatique (NECTEC) a lancé la ferme B HandySense en février 2025, intégrant l'IA, le NB-IoT et des capteurs intelligents.
- Le déploiement du NB-IoT dans les villes intelligentes améliore la gestion des infrastructures urbaines : La prolifération des programmes de villes intelligentes dans de nombreuses économies a créé de multiples opportunités de déploiement du NB-IoT. Parmi les développements récents, on peut citer le lancement d'un réseau NB-IoT de plusieurs millions de livres sterling au Royaume-Uni, annoncé en février 2024. Ce réseau devrait couvrir plus de 95 % de la population britannique et permettre la connectivité d'appareils tels que les lampadaires et les capteurs d'eau. Le réseau NB-IoT a facilité l’automatisation des travaux nécessitant une surveillance manuelle, comme les fuites dans les infrastructures hydrauliques, créant ainsi de nombreuses opportunités sur le marché. Le tableau ci-dessous met en évidence les récentes initiatives majeures en matière de villes intelligentes et leurs investissements, qui devraient générer des opportunités sur le marché de l'IoT à bande étroite.
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Pays |
Ville/Projet |
Investissement |
Priorité |
Statut |
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Royaume-Uni |
Droylsden, Manchester |
100 000 £ |
Parc du canal, logements, sécurité publique |
Terminé d'ici mars 2025 |
|
Australie |
Centre-ville de Maroochydore |
300 millions de dollars australiens |
Tours jumelles, logements intelligents, préparation olympique |
Début mai 2025 |
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Éthiopie |
Couloir d'Addis-Abeba |
Non spécifié |
Routes, parcs, allées, Bibliothèques |
En cours |
Tendances en matière de développement durable sur le marché de l'IoT à bande étroite
Le secteur de l'IoT à bande étroite est impacté par la poussée des initiatives de développement durable due au renforcement des objectifs ESG dans de nombreux secteurs. Les entreprises du secteur intègrent activement les sources d'énergie renouvelables tout en adhérant aux pratiques de l'économie circulaire. Bien que la transformation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des opérations vers des initiatives durables puisse s'avérer coûteuse, les projets de développement durable peuvent générer des avantages tels que des économies de coûts et une amélioration de la réputation d'une marque. Le tableau ci-dessous met en évidence les principales initiatives liées au développement durable sur le marché de l'IoT à bande étroite :
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Entreprise |
Action en matière de développement durable |
Pertinence de l'IoT à bande étroite |
Objectif zéro émission nette 2030 |
|---|---|---|---|
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Bharti Airtel |
155 698 MWh d'énergie verte (exercice 2023) ; tours solaires |
Alimentation durable des sites NB-IoT |
Zéro émission nette d'ici 2050 |
|
Reliance Jio |
155 959 tonnes de CO₂ réduites ; Capacité solaire de 161 MW |
Infrastructure réseau NB-IoT plus verte |
100 % d'énergie renouvelable d'ici 2029 |
|
Wistron |
84,0 % de plastique recyclé dans les appareils |
NB-IoT durable Production de capteurs |
Développer l'utilisation du recyclage |
Défis
- Couverture réseau limitée dans les zones reculées et rurales, freinant le déploiement des appareils NB-IoT : Malgré la capacité de l'IoT à bande étroite à fournir une connectivité étendue avec une faible consommation d'énergie, la couverture réseau insuffisante dans les zones rurales constitue un obstacle majeur. Les opérateurs peuvent privilégier les déploiements urbains en raison d'un retour sur investissement plus rapide, ce qui pose des problèmes d'accessibilité dans les zones rurales. Cela crée des investissements inégaux dans les infrastructures. L'attribution du spectre pose également des difficultés, limitant la fiabilité de la connectivité NB-IoT.
Marché de l'IoT à bande étroite : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
18,8% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,4 millions USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
33,9 millions USD |
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Portée régionale |
|
Segmentation de l'IoT à bande étroite
Composant (in-band, bande de garde, autonome)
Le segment in-band du marché de l'IoT à bande étroite devrait détenir une part de marché dominante de 48,6 % d'ici 2037. L'un des facteurs clés de cette part de marché dominante dans le secteur de l'IoT à bande étroite réside dans sa capacité à s'intégrer parfaitement aux bandes LTE existantes. Cette intégration rend inutile l'attribution de nouvelles fréquences, ce qui la rend rentable. En 2024, la GSMA a publié un rapport indiquant que plus de 60 % des réseaux NB-IoT mondiaux ont eu recours au déploiement in-band en raison de leur rentabilité. De plus, l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes à travers le monde a favorisé l'application du NB-IoT in-band dans des applications telles que la gestion des feux de circulation et la surveillance environnementale.
Type d'appareil (Wearables, Alarme et détecteur, Suivi intelligent, Tracker)
Le segment des wearables sur le marché de l'IoT à bande étroite devrait accroître sa part de marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par une augmentation constante des wearables destinés au secteur de la santé. En 2023, IDC a publié un rapport sectoriel soulignant une augmentation de 14,5 % des livraisons de wearables compatibles NB-IoT en glissement annuel. Cette augmentation est attribuée à l'efficacité énergétique des modules NB-IoT, qui prolonge la durée de vie des batteries des appareils. De plus, face à la demande croissante de trackers d'activité portables dans le monde, les possibilités d'application du NB-IoT sont immenses.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'IoT à bande étroite couvre les segments suivants :
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Composant |
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Type d'appareil |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Secteur de l'IoT à bande étroite - Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'IoT à bande étroite de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer une part de marché dominante, avec 41,6 % du chiffre d'affaires, sur la période de prévision. La croissance de la région est soutenue par l'augmentation des investissements dans la numérisation des soins de santé, les infrastructures intelligentes et l'automatisation industrielle dans plusieurs économies de la région. Les initiatives de l'Industrie 4.0 se sont multipliées dans la région, créant de nombreuses opportunités d'intégration de l'IoT à bande étroite dans les processus de fabrication.
Le marché chinois de l'IoT à bande étroite devrait détenir une part de marché dominante d'ici fin 2037. En 2022, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a recensé plus de 10 millions de connexions NB-IoT pour des services publics tels que les compteurs d'eau et de gaz. De plus, les projections de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT) prévoient plus de 10 milliards de connexions IoT mobiles d'ici 2030. Ces tendances stimulent la demande croissante de solutions NB-IoT.
Prévisions du marché européen
Le marché européen de l'IoT à bande étroite devrait connaître sa croissance la plus rapide d'ici fin 2037, avec un TCAC de 17,4 %. Ce marché régional est soutenu par l'importance accrue accordée à l'automatisation industrielle, soutenue par les initiatives de l'Industrie 4.0. Un segment de demande clé en Europe est la demande croissante de connectivité longue portée à faible consommation (LPWA) dans des domaines tels que l'industrie manufacturière, les services publics, l'agriculture et les transports.
Le marché britannique de l'IoT à bande étroite devrait détenir une part de marché importante en Europe. Par exemple, le projet Gigabit a alloué 735 millions de livres sterling (2023-2025) à la modernisation du haut débit. Cela crée une demande de capacités de liaison terrestre NB-IoT dans les régions rurales. De plus, le secteur britannique de l'IoT NB devrait bénéficier de l'impact positif de l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes.
Principaux acteurs du marché de l'IoT à bande étroite
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché de l'IoT à bande étroite devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. Huawei demeure un acteur majeur sur ce marché grâce à sa vaste infrastructure et à ses partenariats en Asie-Pacifique. Verizon s'est imposé comme un acteur clé sur le marché nord-américain et cherche à étendre sa couverture NB-IoT dans la région. Par ailleurs, les acteurs émergents investissent dans la R&D pour améliorer le champ d'application du NB-IoT et accroître leurs parts de marché. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché NB-IoT :
|
Rang |
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part des revenus (2024) |
|
1 |
Huawei Technologies Co., Ltd. |
Chine |
12,5 % |
|
2 |
Qualcomm Technologies Inc. |
États-Unis |
10,8 % |
|
3 |
Ericsson AB |
Suède |
9,6 % |
|
4 |
Nokia Corporation |
Finlande |
8,3 % |
|
5 |
Verizon Communications Inc. |
États-Unis |
7,4 % |
|
6 |
AT&T Inc. |
États-Unis |
XX |
|
7 |
Vodafone Group Plc |
Royaume-Uni |
XX |
|
8 |
Sierra Wireless, Inc. |
Canada |
XX |
|
9 |
Telit Cinterion |
États-Unis |
XX |
|
10 |
ZTE Corporation |
Chine |
XX |
|
11 |
u-blox Holding AG |
Suisse |
XX |
|
12 |
Sequans Communications S.A. |
France |
XX |
|
13 |
Nordic Semiconductor ASA |
Norvège |
XX |
|
14 |
Morse Micro Pty. Ltd. |
Australie |
XX |
|
15 |
Tata Communications Ltd. |
Inde |
XX |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise Acteur clé du marché de l'IoT bas débit :
Développements récents
- En juillet 2024, Soracom a lancé le lancement commercial progressif de services NB-IoT par satellite, en collaboration avec Skylo Technologies. Ce service permet aux appareils équipés de matériel NB-IoT Release 17 de se connecter via des satellites en orbite basse afin d'améliorer la connectivité dans les zones reculées.
- En janvier 2024, Airtel Business a annoncé un partenariat avec Adani Energy Solutions pour fournir une connectivité NB-IoT à plus de 20 millions de compteurs intelligents. Ce partenariat devrait permettre un transfert de données en temps réel tout en améliorant l'efficacité.
- Report ID: 2925
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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