Taille et part de marché de l'IoT à bande étroite, par composant (en bande, en bande de garde, autonome) ; type d'appareil ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 2925
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial de l'IoT à bande étroite pour la période 2025-2037

La taille du marché de l'IoT à bande étroite était évaluée à 3,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 33,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 18,8 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2037. En 2025, la taille du secteur de l'IoT à bande étroite est estimée à 4 milliards USD.

La croissance rapide du marché de l'IoT à bande étroite est alimentée par l'adoption croissante des compteurs intelligents et par la demande croissante de réseaux IoT basse consommation dans de nombreux domaines. L'écosystème NB-IoT gagne constamment du terrain dans les économies développées comme émergentes, en tant que catalyseur stratégique des communications massives de type machine (mMTC) sous la 5G.

La chaîne d'approvisionnement du secteur NB-IoT se caractérise par de multiples facettes. Les semi-conducteurs, les capteurs et les modules de communication constituent une part importante de la chaîne d'approvisionnement et proviennent de Taïwan, de Corée du Sud et de Chine. Ces trois économies restent les principaux exportateurs de composants électroniques. Pour résumer les activités commerciales, les États-Unis ont importé pour plus de 18 milliards de dollars de batteries lithium-ion en 2023, un composant essentiel des appareils IoT, ce qui reflète une augmentation rapide par rapport aux années précédentes. Cette forte hausse est attribuée à la forte demande de solutions de stockage d'énergie pour les applications IoT. Dans un rapport qui renforce la conviction des acteurs du marché, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) souligne le rôle essentiel de l'IoT dans le renforcement des échanges commerciaux grâce à la gestion des stocks.

Le tableau ci-dessous met en évidence les principaux indicateurs de croissance du marché de l'IoT à bande étroite :

Indicateur

Valeur

Source

Taux de pénétration des appareils IoT

15 appareils pour 100 habitants (2024)

Union internationale des télécommunications (UIT)

Déploiement de stations de base NB-IoT

Plus de 150 Réseaux mondiaux (2024)

GSMA

Allocation de spectre pour l'IoT à bande étroite

Bandes 700 MHz et 800 MHz

Union internationale des télécommunications (UIT)

Dépenses d'investissement dans les infrastructures IoT (UE)

2 milliards d'euros (2024)

Banque européenne d'investissement (BEI)

Taux de croissance des abonnements LPWAN

Augmentation de 30 % à l'échelle mondiale (2024)

Agence internationale de l'énergie (AIE)

Prix de vente moyen du module (ASP)

5 $ par unité (2024)

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Conformité à la cybersécurité de l'IoT

70 % de conformité aux normes (2024)

Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

Impact durable du NB-IoT

Réduction de 5 % de la consommation énergétique urbaine

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)

Narrowband IoT Market Size
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Moteurs de croissance

  • L'intégration croissante du NB-IoT dans l'agriculture intelligente : L'adoption rapide du NB-IoT dans l'agriculture intelligente a élargi son champ d'application, créant des segments lucratifs pour les fabricants. Le NB-IoT a amélioré la surveillance du bétail et devrait connaître une demande accrue dans les régions à économie avancée et à forte base agricole. Des cas d'utilisation réussis récents ont été observés en Espagne et en Thaïlande. Dans le premier cas, en février 2025, un projet mené dans la région du Géoparc de Las Loras a utilisé des colliers NB-IoT pour les moutons afin d'analyser les habitudes de pâturage. Dans le second cas, le Centre national d'électronique et de technologie informatique (NECTEC) a lancé la ferme B HandySense en février 2025, intégrant l'IA, le NB-IoT et des capteurs intelligents.
  • Le déploiement du NB-IoT dans les villes intelligentes améliore la gestion des infrastructures urbaines : La prolifération des programmes de villes intelligentes dans de nombreuses économies a créé de multiples opportunités de déploiement du NB-IoT. Parmi les développements récents, on peut citer le lancement d'un réseau NB-IoT de plusieurs millions de livres sterling au Royaume-Uni, annoncé en février 2024. Ce réseau devrait couvrir plus de 95 % de la population britannique et permettre la connectivité d'appareils tels que les lampadaires et les capteurs d'eau. Le réseau NB-IoT a facilité l’automatisation des travaux nécessitant une surveillance manuelle, comme les fuites dans les infrastructures hydrauliques, créant ainsi de nombreuses opportunités sur le marché. Le tableau ci-dessous met en évidence les récentes initiatives majeures en matière de villes intelligentes et leurs investissements, qui devraient générer des opportunités sur le marché de l'IoT à bande étroite.

Pays

Ville/Projet

Investissement

Priorité

Statut

Royaume-Uni

Droylsden, Manchester

100 000 £

Parc du canal, logements, sécurité publique

Terminé d'ici mars 2025

Australie

Centre-ville de Maroochydore

300 millions de dollars australiens

Tours jumelles, logements intelligents, préparation olympique

Début mai 2025

Éthiopie

Couloir d'Addis-Abeba

Non spécifié

Routes, parcs, allées, Bibliothèques

En cours

Tendances en matière de développement durable sur le marché de l'IoT à bande étroite

Le secteur de l'IoT à bande étroite est impacté par la poussée des initiatives de développement durable due au renforcement des objectifs ESG dans de nombreux secteurs. Les entreprises du secteur intègrent activement les sources d'énergie renouvelables tout en adhérant aux pratiques de l'économie circulaire. Bien que la transformation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et des opérations vers des initiatives durables puisse s'avérer coûteuse, les projets de développement durable peuvent générer des avantages tels que des économies de coûts et une amélioration de la réputation d'une marque. Le tableau ci-dessous met en évidence les principales initiatives liées au développement durable sur le marché de l'IoT à bande étroite :

Entreprise

Action en matière de développement durable

Pertinence de l'IoT à bande étroite

Objectif zéro émission nette 2030

Bharti Airtel

155 698 MWh d'énergie verte (exercice 2023) ; tours solaires

Alimentation durable des sites NB-IoT

Zéro émission nette d'ici 2050

Reliance Jio

155 959 tonnes de CO₂ réduites ; Capacité solaire de 161 MW

Infrastructure réseau NB-IoT plus verte

100 % d'énergie renouvelable d'ici 2029

Wistron

84,0 % de plastique recyclé dans les appareils

NB-IoT durable Production de capteurs

Développer l'utilisation du recyclage

Défis

  • Couverture réseau limitée dans les zones reculées et rurales, freinant le déploiement des appareils NB-IoT : Malgré la capacité de l'IoT à bande étroite à fournir une connectivité étendue avec une faible consommation d'énergie, la couverture réseau insuffisante dans les zones rurales constitue un obstacle majeur. Les opérateurs peuvent privilégier les déploiements urbains en raison d'un retour sur investissement plus rapide, ce qui pose des problèmes d'accessibilité dans les zones rurales. Cela crée des investissements inégaux dans les infrastructures. L'attribution du spectre pose également des difficultés, limitant la fiabilité de la connectivité NB-IoT.

Marché de l'IoT à bande étroite : principales perspectives

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

18,8%

Taille du marché de l'année de base (2024)

3,4 millions USD

Taille du marché prévue pour l'année 2037

33,9 millions USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation de l'IoT à bande étroite

Composant (in-band, bande de garde, autonome)

Le segment in-band du marché de l'IoT à bande étroite devrait détenir une part de marché dominante de 48,6 % d'ici 2037. L'un des facteurs clés de cette part de marché dominante dans le secteur de l'IoT à bande étroite réside dans sa capacité à s'intégrer parfaitement aux bandes LTE existantes. Cette intégration rend inutile l'attribution de nouvelles fréquences, ce qui la rend rentable. En 2024, la GSMA a publié un rapport indiquant que plus de 60 % des réseaux NB-IoT mondiaux ont eu recours au déploiement in-band en raison de leur rentabilité. De plus, l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes à travers le monde a favorisé l'application du NB-IoT in-band dans des applications telles que la gestion des feux de circulation et la surveillance environnementale.

Type d'appareil (Wearables, Alarme et détecteur, Suivi intelligent, Tracker)

Le segment des wearables sur le marché de l'IoT à bande étroite devrait accroître sa part de marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par une augmentation constante des wearables destinés au secteur de la santé. En 2023, IDC a publié un rapport sectoriel soulignant une augmentation de 14,5 % des livraisons de wearables compatibles NB-IoT en glissement annuel. Cette augmentation est attribuée à l'efficacité énergétique des modules NB-IoT, qui prolonge la durée de vie des batteries des appareils. De plus, face à la demande croissante de trackers d'activité portables dans le monde, les possibilités d'application du NB-IoT sont immenses.

Notre analyse approfondie du marché mondial de l'IoT à bande étroite couvre les segments suivants :

Composant

  • Intrabande
  • Guard-Band
  • Autonome

Type d'appareil

  • Accessoires connectés
  • Alarme et Détecteur
  • Suivi intelligent
  • Tracker

Utilisateur final

  • Automobile
  • Infrastructure
  • Santé
  • Énergie et Services publics
  • Industrie manufacturière
  • Électronique grand public
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Secteur de l'IoT à bande étroite - Portée régionale

Prévisions du marché Asie-Pacifique

Le marché de l'IoT à bande étroite de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer une part de marché dominante, avec 41,6 % du chiffre d'affaires, sur la période de prévision. La croissance de la région est soutenue par l'augmentation des investissements dans la numérisation des soins de santé, les infrastructures intelligentes et l'automatisation industrielle dans plusieurs économies de la région. Les initiatives de l'Industrie 4.0 se sont multipliées dans la région, créant de nombreuses opportunités d'intégration de l'IoT à bande étroite dans les processus de fabrication.

Le marché chinois de l'IoT à bande étroite devrait détenir une part de marché dominante d'ici fin 2037. En 2022, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a recensé plus de 10 millions de connexions NB-IoT pour des services publics tels que les compteurs d'eau et de gaz. De plus, les projections de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT) prévoient plus de 10 milliards de connexions IoT mobiles d'ici 2030. Ces tendances stimulent la demande croissante de solutions NB-IoT.

Prévisions du marché européen

Le marché européen de l'IoT à bande étroite devrait connaître sa croissance la plus rapide d'ici fin 2037, avec un TCAC de 17,4 %. Ce marché régional est soutenu par l'importance accrue accordée à l'automatisation industrielle, soutenue par les initiatives de l'Industrie 4.0. Un segment de demande clé en Europe est la demande croissante de connectivité longue portée à faible consommation (LPWA) dans des domaines tels que l'industrie manufacturière, les services publics, l'agriculture et les transports.

Le marché britannique de l'IoT à bande étroite devrait détenir une part de marché importante en Europe. Par exemple, le projet Gigabit a alloué 735 millions de livres sterling (2023-2025) à la modernisation du haut débit. Cela crée une demande de capacités de liaison terrestre NB-IoT dans les régions rurales. De plus, le secteur britannique de l'IoT NB devrait bénéficier de l'impact positif de l'augmentation des investissements dans les villes intelligentes.

Narrowband IoT Market Share
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Principaux acteurs du marché de l'IoT à bande étroite

    Le marché de l'IoT à bande étroite devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. Huawei demeure un acteur majeur sur ce marché grâce à sa vaste infrastructure et à ses partenariats en Asie-Pacifique. Verizon s'est imposé comme un acteur clé sur le marché nord-américain et cherche à étendre sa couverture NB-IoT dans la région. Par ailleurs, les acteurs émergents investissent dans la R&D pour améliorer le champ d'application du NB-IoT et accroître leurs parts de marché. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché NB-IoT :

    Rang

    Nom de l'entreprise

    Pays d'origine

    Part des revenus (2024)

    1

    Huawei Technologies Co., Ltd.

    Chine

    12,5 %

    2

    Qualcomm Technologies Inc.

    États-Unis

    10,8 %

    3

    Ericsson AB

    Suède

    9,6 %

    4

    Nokia Corporation

    Finlande

    8,3 %

    5

    Verizon Communications Inc.

    États-Unis

    7,4 %

    6

    AT&T Inc.

    États-Unis

    XX

    7

    Vodafone Group Plc

    Royaume-Uni

    XX

    8

    Sierra Wireless, Inc.

    Canada

    XX

    9

    Telit Cinterion

    États-Unis

    XX

    10

    ZTE Corporation

    Chine

    XX

    11

    u-blox Holding AG

    Suisse

    XX

    12

    Sequans Communications S.A.

    France

    XX

    13

    Nordic Semiconductor ASA

    Norvège

    XX

    14

    Morse Micro Pty. Ltd.

    Australie

    XX

    15

    Tata Communications Ltd.

    Inde

    XX

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise Acteur clé du marché de l'IoT bas débit :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Indicateurs clés de performance
    • Analyse des risques
    • Développement récent
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En juillet 2024, Soracom a lancé le lancement commercial progressif de services NB-IoT par satellite, en collaboration avec Skylo Technologies. Ce service permet aux appareils équipés de matériel NB-IoT Release 17 de se connecter via des satellites en orbite basse afin d'améliorer la connectivité dans les zones reculées.
  • En janvier 2024, Airtel Business a annoncé un partenariat avec Adani Energy Solutions pour fournir une connectivité NB-IoT à plus de 20 millions de compteurs intelligents. Ce partenariat devrait permettre un transfert de données en temps réel tout en améliorant l'efficacité.
  • Report ID: 2925
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, la taille de l’industrie de l’IoT à bande étroite est évaluée à 3,4 milliards USD.

La taille du marché de l'IoT à bande étroite était évaluée à 3,4 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 33,9 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de plus de 18,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037.

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait dominer la part majoritaire des revenus d'ici 2037, car plusieurs fabricants d'appareils et fournisseurs de services réseau de premier plan se concentrent sur les tests et le déploiement commercial de solutions pour les applications grand public et industrielles.

Les principaux acteurs du marché sont Qualcomm Technologies, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., Intel Corporation, MediaTek Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Vodafone Group plc, AT&T Inc., entre autres.
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Preeti Wani
Preeti Wani
Responsable Adjointe de la Recherche
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