Taille et part de marché des solutions de suivi mobile, par utilisateur final (transport et logistique, secteur public, secteur de la santé, secteur de la banque, de la finance et de l'assurance, secteur du commerce de détail, secteur commercial, secteur industriel) ; type de technologie - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des solutions de suivi mobile - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des solutions de suivi mobile devrait représenter 35,1 % des parts de marché d'ici 2035, grâce à leur forte utilisation dans la gestion de flottes, la sécurité publique, la logistique et la santé. Par ailleurs, les politiques gouvernementales et les initiatives de financement favorables devraient stimuler les ventes de technologies de suivi mobile. Le Fonds de service universel de la FCC et le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) de la NTIA investissent conjointement dans le développement de la connectivité mobile et des capacités de suivi intelligent, notamment dans les zones rurales et mal desservies.

Les États-Unis devraient représenter une part de marché importante, grâce aux investissements fédéraux massifs et à la croissance des programmes de surveillance de défense. Les agences de logistique et de sécurité publique stimulent également l'adoption des solutions de suivi mobile. En 2023, les coûts logistiques des entreprises américaines s'élevaient à environ 2 300 milliards de dollars, soit près de 8,7 % du PIB, ce qui souligne l'importance des enjeux financiers liés à l'inefficacité des systèmes de transport. Avec plus de 1,5 million de chauffeurs routiers, plus de 50 000 établissements de services logistiques et d'importants volumes de marchandises transitant par des réseaux multimodaux, la demande de solutions permettant d'optimiser les itinéraires, de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la visibilité des actifs reste forte. Face à l'essor du commerce électronique et des services de livraison express, les coursiers et messagers américains investissent de plus en plus dans les outils GPS et télématiques afin de respecter des délais de livraison serrés et de répondre aux attentes des clients.

Le marché canadien est en pleine expansion, les entreprises et les organismes de réglementation encourageant des opérations de flotte plus efficaces, plus sûres et plus conformes. Le Canada a rendu obligatoire l'utilisation de dispositifs d'enregistrement électronique ( DEE ) pour les conducteurs de véhicules commerciaux sous réglementation fédérale afin de faire respecter les règles relatives aux heures de service, ce qui favorise l'adoption de systèmes de suivi et de télématique. Les plateformes logistiques urbaines comme Toronto, Montréal et Vancouver constituent des points chauds importants au Canada, car les volumes élevés de livraison du dernier kilomètre et la demande du commerce électronique exercent une forte pression sur le suivi en temps réel et l'optimisation des itinéraires. De plus, l'automatisation des flottes, notamment grâce au GPS, à l'analyse du comportement des conducteurs et à la maintenance prédictive, aide les exploitants à réduire leurs dépenses en carburant et en entretien et à améliorer la sécurité, stimulant ainsi les investissements dans les technologies de suivi mobile.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des solutions de suivi mobile devrait représenter une part importante de la croissance mondiale durant la période prévue, grâce à l'adoption généralisée de la 5G, de la télématique embarquée et de l'Internet des objets industriels. Les financements publics alloués aux solutions de mobilité en temps réel, aux initiatives d'appel électronique transfrontalier et aux systèmes de géorepérage conformes aux réglementations européennes en matière de mobilité devraient également stimuler le déploiement de ces systèmes. Par ailleurs, l'essor des plateformes de mobilité d'entreprise conformes au RGPD et l'intelligence géolocalisée optimisée par l'IA devraient accroître les marges bénéficiaires des principaux acteurs dans les années à venir.

La demande de solutions de géolocalisation mobile en Allemagne devrait croître rapidement grâce aux solides partenariats public-privé dans le domaine de la logistique numérique. L'Allemagne recourt de plus en plus aux technologies de géolocalisation mobile et GPS, notamment dans les secteurs de la sécurité publique, de la gestion de flottes et de la télématique, sous l'impulsion de la réglementation, des exigences de sécurité et du besoin d'efficacité opérationnelle. En septembre 2025, l'attribution à SuperCom d'un contrat national de surveillance électronique d'environ 7 millions de dollars américains, incluant la géolocalisation des délinquants, la détention à domicile et le contrôle de la consommation d'alcool, témoigne de la dépendance croissante des pouvoirs publics à l'égard de la surveillance géolocalisée. Conjuguée à une forte demande dans les secteurs de la logistique, de la conformité réglementaire et de la télématique automobile, cette évolution fait de l'Allemagne un marché de croissance clé pour les solutions de géolocalisation.

Le marché britannique est en pleine expansion, porté par les progrès de l'infrastructure 5G et la demande croissante de technologies de gestion de flottes. En juin 2025, Vodafone et Three ont fusionné pour créer VodafoneThree, investissant 12,84 milliards de dollars pour renforcer la couverture 5G et éliminer 16 500 kilomètres carrés de zones blanches d'ici la fin de l'année. Cette modernisation favorise le développement des transports autonomes, de la télémédecine et de l'industrie 4.0.

Perspectives du marché APAC

Le marché des solutions de suivi mobile en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance entre 2026 et 2035. Les investissements encouragés par les politiques publiques et les programmes nationaux de numérisation devraient stimuler le commerce des systèmes de suivi mobile en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. Par ailleurs, la forte présence de producteurs de matières premières dans la région accélère la production et la commercialisation de ces solutions.

Le marché chinois connaît une croissance significative grâce aux progrès de l'infrastructure 5G et à la demande croissante dans de nombreux secteurs. Le gouvernement encourage activement le développement et l'adoption des technologies de suivi mobile, notamment par des initiatives visant à améliorer l'infrastructure numérique et à mettre en œuvre une réglementation incitant à l'utilisation de solutions de suivi dans des secteurs tels que le transport et la logistique. Selon un rapport de l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT), en décembre 2024, les appareils 5G représentaient 88,1 % des livraisons de téléphones mobiles et le nombre d'utilisateurs 5G en Chine dépassait le milliard, grâce à un réseau de 4,25 millions de stations de base 5G. Cette forte pénétration de la 5G permet un suivi en temps réel plus rapide et plus fiable, favorisant ainsi l'adoption de solutions de suivi mobile dans la logistique, la gestion de flottes et d'autres secteurs.

Le marché indien est en pleine expansion, porté par la transformation numérique du pays et le besoin croissant d'une gestion efficace des flottes. Le gouvernement indien a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir l'adoption des technologies numériques, notamment les solutions de suivi mobile. Ce soutien gouvernemental, conjugué à la demande croissante de surveillance en temps réel et de suivi des actifs, a permis une forte croissance du marché en Inde.