Perspectives du marché des cobots mobiles :
Le marché des cobots mobiles était évalué à 3,04 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 26,34 milliards de dollars d'ici fin 2036, enregistrant un TCAC d'environ 24,1 % au cours de la période de prévision, soit 2027-2036. En 2027, la taille du secteur des cobots mobiles est estimée à 3,77 milliards de dollars.
L'expansion du marché des cobots mobiles s'explique en grande partie par les progrès rapides réalisés dans le domaine de la robotique collaborative. Les tendances actuelles indiquent que ce marché est stimulé par la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, conjuguée à une demande croissante d'automatisation flexible. En décembre 2024, la Fédération internationale de robotique (IFR) a mis à jour sa note de synthèse sur les cobots mobiles, dont les principales statistiques figurent dans le tableau ci-dessous.
Statistiques clés sur les robots collaboratifs | |
Nombre total de robots industriels installés dans le monde (2023) | 541 302 |
Part totale des cobots dans les installations mondiales de robots industriels (2023) | 10,5% |
Source : Fédération internationale de robotique (IFR)
De plus, les statistiques d'IFR indiquent que les robots collaboratifs viendront compléter les robots industriels traditionnels pour améliorer la productivité et répondre aux exigences strictes en matière de marges bénéficiaires. La pénurie croissante de main-d'œuvre a engendré une forte demande de cobots mobiles dans de nombreux secteurs. L'industrie automobile, grande utilisatrice de ces cobots, investit massivement dans des chaînes d'approvisionnement courtes afin de rapprocher les processus des clients. L'automatisation robotique y est notamment utilisée pour la fabrication de batteries à moindre coût et dans les projets de véhicules électriques . Par exemple, en août 2024, le groupe BMW a annoncé le succès des essais de robots humanoïdes dans son usine de Spartanburg. Ces essais ont été menés avec le soutien de Figure, une entreprise californienne leader en robotique.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d'emplois manufacturiers non pourvus, selon un rapport publié par la National Association of Manufacturers (NAM), ce qui devrait stimuler l'adoption des cobots mobiles.
Rapport sur les écarts de compétences dans le secteur manufacturier (États-Unis) | |
Nombre estimé d'emplois manufacturiers non pourvus d'ici 2030 | 2,1 millions |
Coût potentiel des emplois non pourvus d'ici 2030 | 1 billion de dollars américains |
Source : Association nationale des fabricants (NAM)
Les États-Unis s'apprêtent à devenir un marché de premier plan dans le secteur mondial des cobots mobiles. L'expansion de ce marché aux États-Unis devrait avoir un impact positif sur le marché mondial. De plus, le marché des cobots mobiles devrait tirer parti de la demande croissante émanant de nombreux secteurs, tels que la santé, la logistique et l'entreposage, l'aérospatiale, l'emballage alimentaire, l'agriculture, etc., afin d'élargir son champ d'application et de créer des opportunités intéressantes pour les fabricants de cobots mobiles. Les tendances favorables à la croissance du secteur devraient se maintenir jusqu'à fin 2037.
Clé Cobots mobiles Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- L’Amérique du Nord détient 38,6 % du marché des cobots mobiles, portée par la relocalisation de la production et l’adoption croissante de l’automatisation, ce qui la positionne pour une forte croissance entre 2027 et 2036.
- Le marché européen des cobots mobiles est en passe de connaître une expansion rapide d’ici 2036, grâce à la relocalisation de la production et au déploiement rapide des robots industriels.
Analyse du segment :
- Le segment des robots de plus de 10 kg devrait détenir une part de marché importante d’ici 2036, porté par la demande croissante de cobots à charge utile élevée et les progrès des technologies robotiques.
- Le segment des cobots mobiles de 5 à 10 kg devrait connaître une croissance significative entre 2027 et 2036, sous l’effet de la demande croissante de cobots à charge utile moyenne émanant des secteurs des biens de consommation, de l’électronique et de l’automobile.
Principales tendances de croissance :
- Initiatives croissantes de relocalisation
- Intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation numérique
Principaux défis :
- Contraintes de recharge des cobots mobiles
- Manipulation de matériaux fragiles et délicats
- Acteurs clés : Fanuc, ABB Robotics, Universal Robots, Doosan Robotics, Franka Emika, Kuka, St?ubli, Kawasaki Robotics, Collaborative Robotics, Precise Automation, Yaskawa Electric Corporation, Mobile Industrial Robots.
Mondial Cobots mobiles Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2026 :3,04 milliards USD
- Taille du marché en 2027 :3,77 milliards USD
- Taille du marché projetée :26,34 milliards USD d’ici 2036
- Prévisions de croissance :TCAC de 24,1 % (2027-2036)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 38,6 % d'ici 2036)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud
- Pays émergents : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Brésil
Last updated on : 31 August, 2026
Facteurs de croissance et défis du marché des cobots mobiles :
Facteurs de croissance
- Initiatives croissantes de relocalisation : Afin de contrer l’impact des perturbations des chaînes d’approvisionnement et d’assurer une plus grande agilité de production, les fabricants relocalisent leurs activités dans leurs pays d’origine, ce qui constitue un moteur important de l’industrie des cobots mobiles. Ces derniers jouent un rôle essentiel dans la relocalisation en automatisant les tâches et en palliant les pénuries de main-d’œuvre. Par ailleurs, la majorité des produits industriels nécessitent des puces semi-conductrices, ce qui influence la tendance à la relocalisation, et des robots spécialement conçus contribuent à l’automatisation de la fabrication des plaquettes de silicium.
Parmi les initiatives de relocalisation, on peut citer l'annonce, en janvier 2022, par Intel d'un investissement de 20 milliards de dollars pour la construction de deux nouvelles usines de fabrication de puces de pointe dans l'Ohio, aux États-Unis. Par ailleurs, les fournisseurs de solutions d'automatisation tirent parti de cette tendance pour proposer des cobots mobiles. Ainsi, en novembre 2024, Wes-Tech Automation Solutions a annoncé son soutien au mouvement de relocalisation en aidant les fabricants à évaluer le retour sur investissement (RSI) de l'automatisation dans ce cadre. - Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation numérique : L'intégration rapide de l'IA et de l'automatisation numérique aux cobots mobiles a dynamisé les opérations industrielles. Les cobots mobiles dotés d'IA offrent une collaboration améliorée avec les opérateurs humains. Cette intégration accroît la productivité, permettant ainsi aux entreprises de répondre rapidement à la demande du marché des cobots mobiles. Ces tendances offrent aux fabricants des opportunités lucratives d'intégrer des cobots mobiles dotés d'IA pour automatiser les étapes de production.
Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances qui façonnent l'écosystème numérique connecté et qui influenceront la croissance du secteur des cobots mobiles.
Tendances mondiales en matière d'automatisation pour l'industrie des cobots mobiles |
|
Source : IFR
Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur des cobots mobiles lancent des robots de pointe combinant intelligence artificielle avancée, systèmes de manipulation modulaires et mobilité afin de tirer parti des tendances favorables du marché. À titre d'exemple, en novembre 2024, Collaborative Robotics a lancé Proxie, un robot collaboratif avancé et hautement adaptable, particulièrement performant dans les tâches de manutention, et a annoncé compter parmi ses clients des entreprises de premier plan telles que Maersk, Moderna, la Mayo Clinic, le Tampa General Hospital et Owens & Minor.
- Les progrès de la robotique facilitent son utilisation : les avancées constantes en robotique ont permis d’accroître le nombre d’applications réussies des cobots mobiles dans divers secteurs. L’un des principaux facteurs ayant favorisé l’adoption des cobots mobiles est l’accessibilité accrue pour les non-spécialistes. Les acteurs clés des entreprises d’automatisation logicielle ont permis aux utilisateurs de gérer des cobots sans aucune connaissance préalable en programmation.
De plus, l'avènement des technologies sans code ou à faible code a permis à des utilisateurs de tous niveaux de compétences de programmer des robots. Ces tendances ont généré des segments de revenus lucratifs au sein du marché des cobots mobiles, grâce à l'offre de capteurs et de nouveaux logiciels facilitant les opérations de configuration collaboratives. Par exemple, en novembre 2023, ABB Robotics a annoncé la mise à disposition d'une programmation sans code intuitive et basée sur des blocs pour les cobots et les robots industriels.
Défis
Contraintes de recharge des cobots mobiles : Les cobots mobiles nécessitent des batteries et une source d’alimentation pour fonctionner efficacement. Toute interruption de la recharge peut entraîner des temps d’arrêt pour les fabricants. De plus, ces derniers ont besoin de stations de recharge entièrement automatisées pour un fonctionnement optimal des cobots mobiles, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires de mise en œuvre et de maintenance. Par ailleurs, l’hétérogénéité des infrastructures de recharge selon les zones géographiques et les installations peut compliquer le déploiement des cobots, notamment dans les régions dépourvues d’infrastructures technologiques robustes.
Manipulation de matériaux fragiles et délicats : Malgré les progrès de l’IA, les cobots rencontrent des difficultés pour la préhension précise en vrac, une tâche pourtant essentielle pour eux. Des goulots d’étranglement peuvent apparaître lorsque le bras robotisé saisit des objets mélangés et superposés dans un conteneur. L’avènement de l’apprentissage automatique devrait permettre de surmonter ces difficultés et d’assurer une précision accrue. Par ailleurs, la manipulation de matériaux fragiles et délicats sans les endommager représente un véritable défi pour les cobots. Tout dommage causé à ces matériaux peut engendrer des coûts supplémentaires.
Taille et prévisions du marché des cobots mobiles :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2026 |
|
Période de prévision |
2027-2036 |
|
TCAC |
24,1% |
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Taille du marché de l'année de référence (2026) |
3,04 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2036 |
26,34 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des cobots mobiles :
Capacité de poids (Plus de 10 kg, de 5 à 10 kg, de 3 à 5 kg, de 1 à 3 kg)
D'ici fin 2036, le segment des cobots mobiles de plus de 10 kg devrait représenter plus de 57,8 % du marché, en termes de capacité de charge. Cette croissance est principalement due à l'utilisation croissante de ces cobots dans la manutention. Les progrès des technologies robotiques permettent désormais aux cobots de manipuler des charges plus importantes tout en conservant leur précision. Par ailleurs, les tendances actuelles indiquent une demande croissante de cobots à forte capacité de charge pour les solutions d'automatisation. En mai 2023, Fanuc, acteur majeur du secteur des cobots mobiles, a lancé deux nouveaux robots collaboratifs à forte capacité de charge, issus des gammes CRX et CR, capables de manipuler des produits de 4 à 50 kg.
En novembre 2024, l'IFR a publié une étude de cas concluante sur l'utilisation de cobots pour accroître le retour sur investissement, ce qui augure bien d'une augmentation des investissements dans la fabrication de cobots de plus de 10 kg. Cette étude de cas indiquait que Raymat avait collaboré avec succès avec Universal Robots pour automatiser des applications complexes de soudage TIG et MIG, ainsi que d'alimentation de machines CNC.
Production de cobots chez Raymath | |
Augmentation de la capacité de production grâce aux cobots | 200% |
Amélioration des performances d'alimentation des machines grâce aux cobots | 600% |
Source : IFR
Le segment des cobots mobiles de 5 à 10 kg devrait connaître une forte croissance au cours de la période prévisionnelle. La demande croissante des industries des biens de consommation, de l'électronique et de l'automobile pour des cobots mobiles d'une capacité de charge utile de 5 à 10 kg, afin d'améliorer leurs opérations et de garantir le respect des normes de sécurité, est un facteur clé de cette croissance. Face à l'automatisation croissante des environnements industriels, ces charges utiles modérées permettent d'exécuter des opérations répétitives à un rythme soutenu.
Par ailleurs, la demande de cobots de 5 à 10 kg émanant des PME est appelée à croître, les principaux acteurs du secteur investissant pour augmenter leur production et y répondre. À titre d'exemple, en septembre 2024, Vention Ltd. et ABB Robotics ont annoncé une collaboration visant à étendre la portée du marché des cobots mobiles aux PME. Dans le cadre de cette collaboration, les robots ABB GoFa seront disponibles sur la plateforme Vention, offrant ainsi aux fabricants des solutions pour des charges utiles allant de 5 à 10 kg.
Applications (bras robotisés, fourches à palettes automatiques, bandes/courroies de convoyeurs, dispositifs de sécurité, rayonnages)
Le segment des bras robotisés du marché des cobots mobiles devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision. L'un des principaux moteurs de cette expansion est l'utilisation croissante des bras robotisés dans le soudage et l'assemblage, et ce, dans de nombreux secteurs. Par ailleurs, la précision accrue offerte pour les tâches répétitives telles que la palettisation, le prélèvement et le tri devrait stimuler la demande et favoriser ainsi la croissance du segment. De plus, l'intégration de l'IA et de l'IoT dans les bras robotisés permet de réduire les temps d'arrêt, ce qui les positionne comme des outils indispensables à l'automatisation industrielle. Le tableau ci-dessous présente le parc mondial de robots industriels opérationnels de 2020 à 2023 ; la croissance de ce parc est un signe encourageant pour la demande de bras robotisés.
Stock opérationnel mondial de robots industriels | |
2023 | 4,28 millions |
2022 | 3,90 millions |
2021 | 3,47 millions |
2020 | 3,02 millions |
Source : Rapport mondial sur la robotique
Notre analyse approfondie du marché des cobots mobiles comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segment |
Capacité de charge |
|
Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché des cobots mobiles :
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait représenter plus de 38,6 % du marché des cobots mobiles d'ici fin 2036. La relocalisation croissante des activités dans la région est un moteur important de ce marché, les cobots mobiles se positionnant comme un élément essentiel pour faciliter ce processus. Par ailleurs, les progrès de l'automatisation ont fait de l'Amérique du Nord un marché compétitif pour les cobots mobiles. Le tableau ci-dessous présente les principales tendances de relocalisation en Amérique du Nord qui devraient stimuler la demande de cobots mobiles dans le secteur de l'automatisation.
Tendances de relocalisation en Amérique du Nord | |
Estimation du coût total de possession (CTP) | Les sites de production basés aux États-Unis ont enregistré un avantage par rapport à la délocalisation vers la Chine dans 32 % des cas, renforcé par la hausse de 15 % des droits de douane de la section 301. |
Politiques économiques favorables du gouvernement américain | Ces trois projets de loi, à savoir la loi bipartite sur les infrastructures, la loi sur les puces et la science et la loi sur la réduction de l'inflation, ont contribué à uniformiser les règles du jeu dans certains secteurs. |
Source : A3 Association for Advancing Automation
De plus, les progrès en matière d'automatisation, notamment les cobots mobiles, sont sur le point de stimuler les initiatives de relocalisation et de relocalisation en Amérique du Nord.
Le marché américain des cobots mobiles devrait représenter une part prépondérante en Amérique du Nord. Les initiatives de relocalisation aux États-Unis, alimentées par les progrès de l'automatisation et l'intégration croissante des cobots mobiles dans les sites de production, créent un secteur en plein essor dans le pays. Par ailleurs, l'augmentation des investissements dans le développement de la robotique et de ses applications profite aux fabricants de cobots mobiles. En avril 2024, le Mass Leads Act a proposé un budget de 25 millions de dollars pour un nouveau programme visant à accroître les investissements et la recherche en robotique.
Par ailleurs, la récente collaboration entre les entreprises de robotique et du secteur automobile pour intégrer des robots dans la production automobile devrait générer des revenus dans le secteur des cobots mobiles. À titre d'exemple, en janvier 2024, Figure, une entreprise californienne développant des robots humanoïdes autonomes, a annoncé un accord commercial avec BMW Manufacturing Co., Ltd. pour le déploiement de robots destinés à l'automatisation de tâches complexes.
Le marché canadien des cobots mobiles est en pleine expansion d'ici fin 2036. Le Canada bénéficie des initiatives de relocalisation en Amérique du Nord, qui stimulent la demande en solutions d'automatisation. L'expansion des initiatives de fabrication intelligente au pays constitue un moteur essentiel de ce marché. Le tableau ci-dessous présente des statistiques sur l'adoption des technologies robotiques au Canada, contribuant ainsi à la croissance du secteur des cobots mobiles dans le pays.
L'adoption de la robotique au Canada |
En 2023, la Fédération internationale de robotique a classé le Canada au quinzième rang parmi les 20 premiers pays en matière d'adoption de la robotique industrielle. |
De 2016 à 2019, la densité de robots au Canada a augmenté pour 10 000 employés. Le secteur automobile canadien devrait être le principal moteur de la demande en cobots. |
Les entreprises canadiennes qui ont adopté la robotique ont signalé une augmentation de leur productivité en 2020 et ont vu leurs effectifs croître de près de 20 %, ce qui suggère que l'adoption de la robotique permet de pallier la pénurie de main-d'œuvre qualifiée au Canada. |
Source : Statistique Canada
Prévisions du marché européen
Le marché européen des cobots mobiles devrait connaître la croissance la plus rapide durant la période de prévision. L'intégration rapide des robots industriels en Europe est de bon augure pour ce marché dans la région. Par exemple, en septembre 2024, IFR indiquait que l'Europe représenterait 17 % des déploiements de robots en 2023. De plus, la demande croissante de relocalisation en Europe devrait favoriser l'expansion du secteur des cobots mobiles. Le tableau ci-dessous présente les investissements dans le secteur automobile et les installations de robots industriels dans les pays de l'Union européenne ; le rythme croissant des installations souligne la croissance du marché des cobots mobiles.
Installations de robots industriels par pays dans l'UE (2023)
Nom du pays | Unités installées | Augmentation du pourcentage |
Allemagne | 28,3 mille | +7% |
Espagne | 5,05 mille | +31% |
Slovaquie | 2,17 mille | +48% |
Hongrie | 1,65 mille | +31% |
Source : IFR
Le marché allemand des cobots mobiles devrait enregistrer la plus grande part de revenus en Europe et maintenir sa croissance jusqu'à fin 2036. L'Allemagne a réalisé la plus grande installation de robots industriels en 2023, selon l'IFR, enregistrant une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente. La demande croissante de robots dans le secteur industriel devrait générer des revenus importants sur le marché intérieur. L'Allemagne, forte d'une industrie automobile robuste et d'une position dominante dans la production automobile mondiale, devrait stimuler la demande de cobots mobiles.
Par ailleurs, l'essor de la relocalisation et de l'externalisation dans le pays devrait accélérer le déploiement de cobots mobiles. À titre d'exemple, en février 2023, Wolfspeed a annoncé son projet de construire en Allemagne la plus grande usine de fabrication de dispositifs en carbure de silicium au monde. L'émergence de tels mégaprojets constitue une tendance majeure favorisant l'adoption des cobots mobiles.
Le marché français des cobots mobiles est en pleine expansion durant la période de prévision. La France demeure le troisième marché de l'UE. Malgré une baisse de 13 % des installations de robotique industrielle en 2023, le marché français devrait tirer parti des progrès réalisés dans ce domaine, soutenus par les initiatives gouvernementales et européennes. Par ailleurs, la volonté de renforcer la production nationale par l'intégration de l'automatisation devrait créer des opportunités lucratives dans le secteur. Cette tendance est confortée par l'implantation en France d'entreprises spécialisées dans les solutions d'automatisation. À titre d'exemple, en février 2024, Swisslog, spécialiste de l'automatisation logistique, a annoncé le renforcement de sa présence en France.
Principaux acteurs du marché des cobots mobiles :
- Fanuc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Robotique ABB
- Robots universels
- Robotique Doosan
- Franka Emika
- Kuka
- Stäubli
- Robotique Kawasaki
- Robotique collaborative
- Automatisation précise
- Société électrique Yaskawa
- Robots industriels mobiles
- Comau SpA
Le marché mondial des cobots mobiles est en pleine expansion au cours de la période prévisionnelle. Les principaux acteurs du marché investissent dans le lancement de robots collaboratifs avancés capables de transporter diverses charges utiles afin d'accroître leurs parts de marché. De plus, ils investissent dans le développement de robots collaboratifs à faible code et sans code pour élargir le champ d'application des cobots mobiles et répondre à la demande croissante de solutions d'automatisation. Récemment, Universal Robots, acteur majeur du secteur, a annoncé une augmentation de la capacité de charge utile de ses cobots haute capacité de nouvelle génération, les UR20 et UR30, permettant ainsi à ses clients de soulever des charges plus importantes sans surcoût.
Voici quelques acteurs clés du marché des cobots mobiles :
Développements récents
- En novembre 2024, Mobile Industrial Robots a annoncé le robot collaboratif mobile MC600. Ce nouveau cobot, homologué par MiR Go, est capable de manipuler des charges utiles allant jusqu'à 600 kg (1 322 lbs) afin d'automatiser les flux de travail complexes en milieu industriel.
- En octobre 2024, Universal Robots a lancé son accélérateur d'IA pour permettre une nouvelle génération d'innovations en matière de cobots basés sur l'IA. La plateforme logicielle nouvelle génération d'Universal Robots, PolyScope X, optimisée par les bibliothèques et les modèles d'IA accélérés par NVIDIA Isaac, est conçue pour les applications commerciales et de recherche.
- Report ID: 6967
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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Rapport, 2027-2036
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