Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Cobots mobiles était évaluée à 700 millions USD en 2024 et devrait représenter 10,8 milliards USD en 2037, soit un TCAC de plus de 23,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des cobots mobiles est estimée à 800 millions USD.
Un facteur majeur dans l'expansion du marché des cobots mobiles est attribué aux progrès rapides des robots collaboratifs. Les tendances indiquent que le marché est stimulé par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée associée à la demande croissante d’automatisation flexible. En décembre 2024, la Fédération internationale de robotique (IFR) a mis à jour sa prise de position sur les cobots mobiles avec les statistiques clés présentées dans le tableau ci-dessous.
|
Statistiques clés des robots collaboratifs |
|
|
Total de robots industriels installés dans le monde (2023) |
541 302 |
|
Part totale de cobots dans les installations mondiales de robots industriels (2023) |
10,5 % |
Source : Fédération internationale de robotique (IFR)
En outre, les statistiques de l'IFR indiquent que les robots collaboratifs compléteront les robots industriels traditionnels en améliorant la productivité afin de répondre aux marges strictes des produits. La pénurie croissante de main-d’œuvre a créé une demande de cobots mobiles dans plusieurs secteurs. L'industrie automobile, un utilisateur final majeur des cobots mobiles, connaît une tendance à investir massivement dans des lignes d'approvisionnement courtes pour rapprocher les processus des clients, où l'automatisation des robots est appliquée à la fabrication rentable de batteries et dans des projets de véhicules électriques (VE). Par exemple, en août 2024, le groupe BMW a annoncé un essai réussi de robots humanoïdes dans son usine de production de Spartanburg. Les tests ont été soutenus par Figure, une entreprise leader en robotique de Californie.
Le tableau ci-dessous indique le manque d'emplois dans le secteur manufacturier, selon un rapport publié par la National Association of Manufacturers (NAM), qui devrait favoriser l'adoption des cobots mobiles.
|
Rapport sur les écarts de compétences dans le secteur manufacturier (États-Unis) |
|
|
Estimation des emplois non pourvus dans le secteur manufacturier d'ici 2030 |
2,1 millions |
|
Coût potentiel des emplois non exécutés d'ici 2030 |
1 000 milliards USD |
Source : National Association of Manufacturers (NAM)
Les États-Unis étant en passe de devenir un marché leader dans le secteur mondial des cobots mobiles. L’expansion du marché aux États-Unis est sur le point d’avoir un impact favorable sur le marché mondial. De plus, le marché des cobots mobiles devrait tirer parti de la demande croissante de plusieurs secteurs tels que les soins de santé, la logistique et l’industrie. l'entreposage, l'aérospatiale, l'emballage alimentaire, l'agriculture, etc., pour élargir le champ d'application en créant des opportunités favorables pour les fabricants de cobots mobiles. Les tendances favorables à la croissance du secteur devraient rester stables d'ici la fin 2037.
Marché des cobots mobiles : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Initiatives de relocalisation croissantes : pour atténuer l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et garantir une plus grande agilité de production, les fabricants délocalisent leurs opérations dans leurs pays d'origine, ce qui constitue un moteur majeur du secteur des cobots mobiles. Les cobots mobiles jouent un rôle essentiel dans la relocalisation en automatisant les tâches et en atténuant les pénuries de main-d'œuvre. De plus, la majorité des produits industriels nécessitent des puces semi-conductrices, ce qui a un impact sur la tendance au relocalisation, et des robots spécialement conçus contribuent à l'automatisation de la fabrication des plaquettes de silicium.
Quelques exemples d'initiatives de relocalisation : en janvier 2022, Intel a annoncé un investissement d'une valeur de 20 milliards de dollars pour établir deux nouvelles usines de fabrication de puces avancées dans l'Ohio, aux États-Unis, et les fournisseurs de solutions d'automatisation tirent parti de ces tendances pour fournir des cobots mobiles. Par exemple, en novembre 2024, Wes-Tech Automation Solutions a annoncé son soutien au mouvement de relocalisation en aidant les fabricants à évaluer le retour sur investissement (ROI) de l'utilisation de l'automatisation pour la relocalisation. - Intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation numérique : l'intégration rapide de l'IA et de l'automatisation numérique avec les cobots mobiles a stimulé les opérations industrielles. Les cobots mobiles basés sur l'IA offrent une collaboration améliorée avec les travailleurs humains. L'intégration augmente la productivité, ce qui permet aux entreprises de répondre rapidement aux demandes du marché des cobots mobiles. Ces tendances offrent des opportunités lucratives aux fabricants pour intégrer des cobots mobiles basés sur l'IA pour l'automatisation des étapes de production.
Le tableau ci-dessous met en évidence les tendances qui façonnent l'écosystème numérique connecté et qui influenceront la croissance du secteur des cobots mobiles.
|
Tendances mondiales en matière d'automatisation pour le secteur des cobots mobiles |
|
Source : IFR
En outre, les principaux acteurs du secteur des cobots mobiles lancent des robots avancés combinant IA avancée, systèmes de manipulation modulaires et mobilité pour tirer parti des tendances favorables du secteur. Par exemple, en novembre 2024, Collaborative Robotics a lancé Proxie, un robot collaboratif avancé hautement adaptable, adepte des tâches de manutention, et a annoncé des sociétés de premier plan telles que Maersk, Moderna, Mayo Clinic, Tampa General Hospital et Owens & Mineur en tant que clients.
- Les progrès de la robotique facilitent l'utilisation : les progrès continus de la technologie robotique ont conduit à un plus grand pourcentage de cas d'utilisation réussis de cobots mobiles dans divers secteurs. Une avancée majeure qui a stimulé l’adoption des cobots mobiles est l’expansion de l’accessibilité aux non-experts. Les principaux acteurs des sociétés d'automatisation pilotée par logiciel ont permis aux utilisateurs de gérer des cobots sans expérience préalable en programmation.
De plus, l’avènement de la technologie no-code ou low-code a permis à des utilisateurs de niveaux de compétence variés de programmer des robots. Ces tendances ont créé des segments de revenus rentables sur le marché des cobots mobiles pour proposer des capteurs et de nouveaux logiciels facilitant les opérations de configuration collaborative. Par exemple, en novembre 2023, ABB Robotics a annoncé l'offre d'une programmation intuitive et sans code par blocs pour les cobots et les robots industriels.
Défis
- Contraintes de charge des cobots mobiles : les cobots mobiles nécessitent des batteries et une source d'alimentation pour fonctionner efficacement. Les interruptions de charge peuvent entraîner des temps d’arrêt pour les fabricants. De plus, les fabricants exigent des stations de recharge entièrement automatiques pour un fonctionnement efficace des cobots mobiles, ce qui peut augmenter les coûts de mise en œuvre et de maintenance. De plus, une infrastructure de recharge incohérente selon les zones géographiques et les installations peut compliquer le déploiement des cobots, en particulier dans les régions dépourvues d'infrastructures technologiques robustes.
- Manipulation de matériaux fragiles et délicats : Alors que les progrès de l'IA sont en cours, les cobots sont confrontés à des défis en matière de triage précis des bacs, qui reste l'une des tâches les plus recherchées par les cobots. Des goulots d'étranglement peuvent exister lorsque le bras du robot saisit des objets mélangés et se chevauchant dans un conteneur. L’avènement de l’apprentissage automatique est sur le point de surmonter les goulots d’étranglement et de garantir une précision supplémentaire. De plus, la manipulation de matériaux fragiles et délicats sans causer de dommages peut constituer un défi pour les cobots. Tout dommage sur des matériaux délicats peut augmenter les coûts.
Marché des cobots mobiles : principales informations
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
23,3% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
700 millions de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
10,8 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des cobots mobiles
Capacité de poids (au-dessus de 10 kg, 5 à 10 kg, 3 à 5 kg, 1 à 3 kg)
En termes de capacité de poids, le segment de plus de 10 kg devrait représenter plus de 57,8 % de part de marché des cobots mobiles d'ici la fin 2037. L'un des principaux moteurs de ce segment est l'utilisation croissante de cobots pesant plus de 10 kg dans la manutention. Les progrès des technologies robotiques ont permis aux cobots de gérer des charges utiles plus importantes tout en conservant la précision. En outre, les tendances indiquent une demande croissante de cobots à charge utile élevée dans les solutions d'automatisation. En mai 2023, Fanuc, acteur majeur du secteur des cobots mobiles, a présenté deux nouveaux robots collaboratifs à haute capacité de charge utile avec des capacités de charge utile étendues de ses gammes de cobots CRX et CR pour gérer des produits de 4 à 50 kg.
En novembre 2024, l'IFR a publié un cas d'utilisation réussi sur l'utilisation de cobots pour augmenter le retour sur investissement, ce cas d'utilisation étant de bon augure pour augmenter les investissements dans la fabrication de cobots de plus de 10 kg. Le cas d'utilisation indique que Raymat a collaboré avec succès avec Universal Robots pour automatiser des applications complexes de soudage TIG, de soudage MIG et d'entretien de machines CNC.
|
Production de cobots chez Raymath |
|
|
Augmentation de la capacité de production grâce aux cobots |
200 % |
|
Amélioration des performances d'entretien des machines avec les cobots |
600 % |
Source : IFR
Le segment des cobots mobiles de 5 à 10 kg est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. La demande croissante des secteurs des biens de consommation, de l'électronique et de l'automobile pour des cobots mobiles d'une charge utile de 5 à 10 kg afin d'améliorer les opérations et de maintenir les normes de sécurité est un facteur clé de la croissance du segment. Dans le contexte de l'adoption rapide de l'automatisation dans les espaces industriels, les charges utiles modérées permettent d'exécuter des opérations répétitives à un rythme rapide.
En outre, la demande des petites et moyennes entreprises pour des cobots pesant entre 5 et 10 kg est sur le point de croître, les principaux acteurs de l'industrie investissant pour augmenter la production afin de répondre à la demande. Par exemple, en septembre 2024, Vention Ltd. et ABB Robotics ont annoncé une collaboration visant à étendre la portée du marché des cobots mobiles aux petits et moyens fabricants. Dans le cadre de cette collaboration, les robots ABB GoFa seront disponibles sur la place de marché Vention pour fournir aux fabricants des charges utiles allant de 5 à 10 kg.
Application (bras robotisés, fourches à palettes automatiques, marques/bandes transporteuses, unités de sécurité, unités d'étagères)
Le segment des bras robotiques du marché des cobots mobiles devrait croître au cours de la période de prévision. L'application croissante des bras robotisés dans le soudage et l'assemblage dans plusieurs secteurs est l'un des principaux moteurs de l'expansion du segment. En outre, la précision améliorée offerte pour les tâches répétitives telles que la palettisation, le prélèvement et le tri devrait profiter à la croissance du segment en stimulant la demande. De plus, l’avènement de l’intégration de l’IA et de l’IoT dans les bras robotiques garantit une réduction des temps d’arrêt, les positionnant comme des outils indispensables dans l’automatisation industrielle. Le tableau ci-dessous indique le stock opérationnel de robots industriels dans le monde de 2020 à 2023, les chiffres croissants étant de bon augure pour la demande de bras robotiques.
|
Stock opérationnel mondial de robots industriels |
|
|
2023 |
4,28 millions |
|
2022 |
3,90 millions |
|
2021 |
3,47 millions |
|
2020 |
3,02 millions |
Source : The World Robotics Report
Notre analyse approfondie du marché des cobots mobiles comprend les segments suivants :
|
Segment |
Sous-segment |
|
Capacité de poids |
|
|
Application |
|
|
Utilisateur final |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des cobots mobiles – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché des cobots mobiles devrait détenir plus de 38,6 % de part des revenus d'ici la fin 2037. Les initiatives de relocalisation croissantes dans la région sont un moteur majeur du marché, les cobots mobiles se positionnant comme un élément essentiel pour garantir la facilité de relocalisation. De plus, les progrès en matière d’automatisation ont positionné l’Amérique du Nord comme un marché compétitif pour les cobots mobiles. Le tableau ci-dessous indique les principales tendances de relocalisation en Amérique du Nord qui sont sur le point de stimuler la demande de cobots mobiles dans le domaine de l'automatisation.
|
Tendances de relocalisation en Amérique du Nord |
|
|
Estimation du coût total de possession (TCO) |
Les sites de fabrication basés aux États-Unis ont enregistré un avantage par rapport à la délocalisation vers la Chine dans 32 % des cas, renforcé par l'augmentation de 15 % des droits de douane au titre de l'article 301. |
|
Politiques économiques favorables du gouvernement américain |
Les trois projets de loi, à savoir la loi bipartite sur les infrastructures, la loi sur les puces et la science et la loi sur la réduction de l'inflation, ont contribué à uniformiser les règles du jeu dans certains secteurs. |
Source : A3 Association for Advancing Automation
En outre, les progrès en matière d'automatisation, notamment les cobots mobiles, sont sur le point de stimuler les initiatives de proximité et de relocalisation en Amérique du Nord.
Les États-Unis le marché des cobots mobiles devrait représenter une part dominante en Amérique du Nord. Les initiatives de relocalisation aux États-Unis, alimentées par les progrès de l'automatisation et l'intégration croissante des cobots mobiles dans les installations de production, créent une industrie en plein essor dans le pays. De plus, les investissements croissants pour faire progresser la robotique et ses applications profitent aux fabricants de cobots mobiles. En avril 2024, le Mass Leads Act a proposé 25 millions USD pour un nouveau programme visant à développer les investissements et la recherche dans le domaine de la robotique.
En outre, la récente collaboration entre les constructeurs de robotique et d'automobile pour intégrer des robots dans la production automobile est sur le point de créer des sources de revenus dans le secteur des cobots mobiles. Par exemple, en janvier 2024, Figure, une société californienne développant des robots humanoïdes autonomes, a annoncé un accord commercial avec BMW Manufacturing Co., Ltd., pour déployer des robots destinés à l'automatisation de tâches difficiles.
Le marché Canada des cobots mobiles est sur le point de se développer d'ici la fin 2037. Le Canada bénéficie des initiatives de relocalisation en Amérique du Nord qui stimulent la demande de solutions d'automatisation. L'un des principaux moteurs du marché est l'expansion des initiatives de fabrication intelligente dans le pays. Le tableau ci-dessous fait référence aux statistiques d'adoption de la technologie robotique au Canada qui contribuent à la croissance du secteur des cobots mobiles dans le pays.
|
Adoption de la robotique au Canada |
|
Le Canada a été classé au quinzième rang parmi les 20 premiers pays en matière d'adoption de la robotique industrielle par la Fédération internationale de robotique en 2023. |
|
De 2016 à 2019, la densité de robots au Canada a augmenté pour 10 000 employés. Le secteur automobile canadien est en passe de devenir le leader de la demande de cobots. |
|
Les entreprises canadiennes qui ont adopté la robotique ont signalé une augmentation de leur productivité en 2020 et une augmentation de leurs effectifs de près de 20 %, ce qui suggère l'adoption de la robotique pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée au Canada. |
Source : Statistique Canada
Prévisions du marché européen
Le marché européen des cobots mobiles est sur le point d'enregistrer l'expansion la plus rapide au cours de la période de prévision. L’intégration rapide des robots industriels en Europe est de bon augure pour le marché des cobots mobiles dans la région. Par exemple, en septembre 2024, l’IFR a indiqué que l’Europe représenterait 17 % du déploiement de robots en 2023. De plus, la demande croissante de proximité en Europe devrait profiter à l’expansion du secteur des cobots mobiles. Le tableau ci-dessous fait référence aux investissements dans le secteur automobile et aux installations de robots industriels dans les pays de l'Union européenne, et le taux croissant d'installation met en évidence la croissance du marché des cobots mobiles.
Installation de robots industriels par pays dans l'UE (2023)
|
Nom du pays |
Unités installées |
Augmentation en % |
|
Allemagne |
28,3 000 |
+7 % |
|
Espagne |
5,05 mille |
+31 % |
|
Slovaquie |
2,17 mille |
+48 % |
|
Hongrie |
1,65 mille |
+31 % |
Source : IFR
Le marché allemand des cobots mobiles devrait enregistrer la plus grande part de revenus en Europe et maintenir sa croissance d'ici la fin 2037. L'Allemagne représentait la plus grande installation de robots industriels en 2023 selon l'IFR, enregistrant une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente. La demande croissante de robotique dans le secteur industriel est en mesure de créer des sources de revenus rentables dans le secteur national, l'Allemagne possédant une industrie automobile robuste et une place forte dans la production automobile mondiale qui devrait stimuler la demande de cobots mobiles.
En outre, l'avènement des tendances de proximité et de délocalisation dans le pays est sur le point d'intensifier l'installation de cobots mobiles dans le pays. Par exemple, en février 2023, Wolfspeed a annoncé son intention de construire en Allemagne la plus grande usine de fabrication de dispositifs en carbure de silicium au monde. L'avènement de tels mégaprojets est une tendance émergente qui soutient l'adoption des cobots mobiles.
Le marché France des cobots mobiles est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. La France reste le troisième marché de l'UE. Malgré une réduction de 13 % des installations de robotique industrielle en 2023, le marché français devrait tirer parti des progrès de la robotique soutenus par les initiatives du gouvernement et de l'UE. De plus, des efforts soutenus visant à renforcer la production nationale en intégrant l’automatisation sont sur le point de créer des opportunités lucratives dans le secteur. Cette tendance est soutenue par l'expansion des sociétés de solutions d'automatisation en France. Par exemple, en février 2024, le spécialiste de l'automatisation de la logistique Swisslog a annoncé l'expansion de sa présence en France.
Entreprises dominant le marché des cobots mobiles
- Fanuc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- ABB Robotique
- Robots universels
- Doosan Robotics
- Franka Emika
- Kuka
- Stäubli
- Kawasaki Robotics
- Robotique collaborative
- Automatisation précise
- Yaskawa Electric Corporation
- Robots industriels mobiles
- Comau SpA
Le marché mondial des cobots mobiles est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché investissent pour lancer des robots collaboratifs avancés capables de diverses charges utiles afin d’augmenter la part des revenus. De plus, les principaux acteurs investissent dans l’offre de robots collaboratifs low-code et sans code afin d’élargir le champ d’utilisation sur les marchés des cobots mobiles tout en répondant à la demande de solutions d’automatisation. L’arrivée récente d’un acteur majeur dans le secteur des cobots mobiles mettant à niveau les charges utiles a été celle d’Universal Robots. En septembre 2024, Universal Robots a annoncé une augmentation de la capacité de charge utile de ses cobots à charge utile élevée de nouvelle génération, à savoir UR20 et UR30, permettant ainsi aux clients de soulever davantage sans frais supplémentaires.
Voici quelques acteurs clés du marché des cobots mobiles :
In the News
- En novembre 2024, Mobile Industrial Robotsa annoncé le robot collaboratif mobile MC600. Le nouveau cobot a été approuvé par MiR Go et est capable de gérer des charges utiles allant jusqu'à 1 322 livres. (600 kg) pour faciliter l'automatisation des flux de travail complexes dans les environnements industriels.
- En octobre 2024, Universal Robots a lancé son accélérateur d'IA pour permettre une nouvelle vague d'innovations en matière de cobots alimentés par l'IA. Robots universels» La plate-forme logicielle de nouvelle génération PolyScope X, optimisée par les bibliothèques accélérées et les modèles d'IA NVIDIA Isaac, est conçue pour les applications commerciales et de recherche.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6967
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
