Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Tube intensificateur d'image militaire était évaluée à 2,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,3 milliards USD en 2037 en augmentant à un TCAC de 5,7 % au cours de la période stipulée de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie des tubes intensificateurs d'image militaires est estimée à 2,2 USD. milliards.
La volonté de modernisation des forces de défense du monde entier est un catalyseur majeur de la croissance du marché des tubes intensificateurs d'image militaires. Par exemple, le département américain de la Défense (DoD) a attribué des contrats en 2023 à de grandes entreprises telles que L3Harris Technologies pour des tubes intensificateurs d'image de nouvelle génération. Les tubes intensificateurs d'image militaires font partie intégrante d'appareils tels que les lunettes de vision nocturne qui connaissent une demande accrue. Ces tubes s'appuient sur une chaîne d'approvisionnement commençant par les fournisseurs de matières premières de l'APAC jusqu'aux fabricants assemblant des photocathodes et des plaques de microcanaux. Le tableau ci-dessous présente les principaux détails sur la production et le commerce de l'arséniure de gallium, qui est un élément clé dans la production de photocathodes Gen-3.
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Caractéristiques |
Détails |
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2022 |
La Chine a exporté environ 94 tonnes de gallium, soit une augmentation de 25 % par rapport aux exportations de 2021. |
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2022 |
La valeur des importations d'arséniure de gallium aux États-Unis s'élevait à environ 200 millions USD. |
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2022 |
La production américaine de gallium raffiné de haute pureté était de 290 000 kg, soit une augmentation de 16 % par rapport aux 250 000 kg de 2021. |
Source : USGS
Outre les acteurs traditionnels des industries mondiales de la défense et de l'armement, les opportunités sur le marché des tubes intensificateurs d'image militaires sont nombreuses pour les acteurs non traditionnels souhaitant collaborer avec des sous-traitants de la défense pour affiner les techniques de production à l'échelle des tranches. Pendant ce temps, le système d’augmentation visuelle intégré (IVAS) de l’armée américaine souligne une évolution progressive vers des conceptions modulaires de tubes intensificateurs d’image. L'analyse du marché indique que le marché mondial des tubes intensificateurs d'image militaires devrait tirer parti des tendances favorables et maintenir une croissance robuste d'ici la fin 2037.
Secteur des tubes intensificateurs d’image militaires : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Guerre asymétrique et opérations multi-domaines en hausse : l'adoption de tubes intensificateurs d'image a augmenté en raison de l'expansion des acteurs non étatiques et des scénarios de guerre hybride. L’achat de tubes intensificateurs d’image Gen III devrait s’intensifier au cours de la période stipulée dans le contexte d’investissements croissants pour améliorer les opérations secrètes. Un exemple récent d’un contrat majeur dans le domaine de la défense met en évidence le caractère lucratif du marché des tubes intensificateurs d’image militaires. Par exemple, en janvier 2025, L3Harris Technologies a annoncé une commande de 263 millions de dollars de la part de l’armée américaine pour poursuivre la production de lunettes-jumelles de vision nocturne améliorées (ENVG-B). De plus, alors que plusieurs pays augmentent leurs budgets de défense, les fabricants d'équipements de défense ont la possibilité de tirer parti de la demande de lunettes de vision nocturne.
- Augmentation des applications dans les programmes de simulation : le marché des tubes intensificateurs d'image militaires bénéficie de la demande croissante de programmes avancés de simulation de combat et d'entraînement. Pour maintenir leur soft power dans un écosystème géopolitique en évolution, les agences de défense intensifient l’entraînement au combat de nuit afin d’améliorer leur préparation opérationnelle. Le marché de la formation par simulation militaire devrait atteindre 25,57 milliards de dollars d'ici 2037, ce qui est de bon augure pour garantir une demande constante d'intégration de tubes intensificateurs d'image militaires dans les modèles de simulation. De plus, les États-Unis devraient augmenter leurs dépenses en matière de formation et de simulation militaires de 26 milliards USD par an d'ici 2028, ce qui met en évidence une tendance clé du marché consistant à augmenter les dépenses en modèles de simulation.
Défis
- Concurrence des technologies d'imagerie numérique : les progrès en matière d'imagerie thermique et de vision nocturne numérique posent un défi aux tubes intensificateurs d'image traditionnels. L’optique bimode peut combiner la vision nocturne thermique et numérique dans un seul système, ce qui est privilégié dans la guerre hybride. Ce développement peut avoir un impact sur la demande à long terme de tubes intensificateurs d'image.
- La complexité des licences d'exportation dans le commerce de la défense : des lois strictes en matière de contrôle des exportations dans le domaine de la défense peuvent restreindre la facilité du commerce international, ce qui a un impact négatif sur l'entrée sur le marché des nouveaux arrivants. L’accord de Wassenaar, l’ITAR, etc. limitent les exportations d’intensificateurs Gen 4 et Gen 3 vers les pays non alliés, ce qui réduit la portée de l’expansion du marché pour les grandes entreprises de défense. De plus, au sein des alliances de défense, le processus d'approbation des exportations de produits de vision nocturne haut de gamme peut prendre des années, voire des mois, ce qui affecte les délais de la chaîne d'approvisionnement.
Marché des tubes intensificateurs d’image militaires : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,7% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
2,1 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
4,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des tubes intensificateurs d'image militaires
Application (lunettes de vision nocturne, viseurs d'armes, systèmes de surveillance, systèmes de vidéosurveillance)
Le segment des lunettes de vision nocturne devrait dominer environ 37,9 % de part de marché des tubes intensificateurs d'image militaires d'ici la fin 2037, en raison de la prolifération mondiale des programmes de modernisation des soldats débarqués. L'étude de marché indique que le besoin d'une meilleure visibilité lors des missions de nuit s'est accru. Le segment offre de nombreuses opportunités d'investissement, avec des acteurs majeurs tels que L3Harris et Elbit Systems décrochant des contrats substantiels. Par exemple, en décembre 2023, Elbit Systems a remporté un contrat de 500 millions de dollars pour poursuivre la fourniture de systèmes de lunettes binoculaires de vision nocturne Squad (SBNVG) aux Marines américains. De tels contrats majeurs mettent en évidence un marché stable, rendant les investissements dans ces entreprises ou leurs fournisseurs attrayants pour les investisseurs cherchant à capitaliser sur la demande croissante de lunettes de vision nocturne.
Le besoin croissant de fixer des viseurs d'armes aux armes de nouvelle génération crée des opportunités dans ce segment du marché des tubes intensificateurs d'image militaires. Dans l’évolution des scénarios de combat, l’exigence d’un ciblage précis dans des environnements faiblement éclairés s’est accrue. Les candidatures devraient augmenter à mesure que les zones de conflits internationaux s’étendent, comme les conflits Ukraine-Russie et Israël-Palestine. De plus, l'intégration des viseurs d'armes à vision nocturne avec d'autres systèmes, tels que la famille de viseurs d'armes individuels (FWS-I), permet des liaisons sans fil avec des lunettes de vision nocturne, ce qui représente des avancées sur le marché. Les opportunités d'investissement abondent dans des entreprises de premier plan telles que Leonardo, DRS, BAE Systems, etc., qui sont à la pointe de la fourniture de solutions de pointe en matière de viseurs d'armes.
Technologie (Gen 3, Gen 4, Gen 2, Gen 1)
Le segment Gen 3 sur le marché des tubes intensificateurs d'image militaires devrait afficher une part importante tout au long de la période de prévision, car il offre des performances supérieures à celles des générations précédentes. Les tubes Gen 3 sont largement utilisés dans des applications telles que les systèmes d'imagerie de vision nocturne des aviateurs AN/AVS-6 et AN/AVS-9. La chaîne de valeur de la génération 3 implique des processus de fabrication spécialisés, créant des opportunités pour de nouveaux entrants d'entrer dans la chaîne en fournissant des photocathodes GaAs. De plus, l’introduction des tubes au phosphore blanc Gen 3 a modifié la trajectoire du segment, en améliorant considérablement la qualité de l’image. Les entreprises s'efforçant d'améliorer la durabilité et la durée de vie des tubes Gen 3, le champ d'application devrait s'élargir d'ici la fin 2037.
Notre analyse approfondie du marché mondial des tubes intensificateurs d'image militaires comprend les segments suivants :
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Application |
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Technologie |
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Canal de distribution |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des tubes intensificateurs d’image militaires – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché des tubes intensificateurs d'image militaires devrait représenter plus de 35,8 % des revenus d'ici la fin de 2037. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation des dépenses de défense et à la présence d'importants sous-traitants de la défense. Une tendance clé est l’évolution vers des tubes Gen 3 plus durables. Les collaborations transfrontalières en matière de défense telles que NORAD renforcent les investissements dans les initiatives de défense, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.
Les États-Unis Le marché des tubes intensificateurs d'image militaires devrait détenir la plus grande part en Amérique du Nord et rester un marché leader au niveau mondial. Pour l’exercice 2025, le budget alloué s’élève à 3 000 milliards de dollars, dont 28,6 % sont consacrés à la défense nationale. Historiquement, les États-Unis sont ceux qui dépensent le plus en matière de défense au monde, et ces dépenses sont appelées à augmenter tout au long de la période de prévision. Avec l’escalade des tensions géopolitiques et l’intensification de la course aux armements avec la Chine, le marché américain devrait offrir des opportunités durables pour l’application de tubes intensificateurs d’image dans divers équipements améliorant la vision nocturne. De plus, les opportunités rentables sur le marché américain peuvent être déduites de l'augmentation des contrats de plusieurs millions de dollars avec de grandes entreprises telles que L3 Harris, Leonardo, Elbit Systems, etc., pour améliorer la visibilité des forces de défense par faible luminosité.
Le marché des tubes intensificateurs d'image militaires au Canada devrait maintenir sa croissance derrière celle du marché américain tout au long de la période prévue. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité et la participation du Canada aux opérations internationales de maintien de la paix ont stimulé la demande de solutions avancées de vision nocturne. De plus, le Canada devrait intensifier ses efforts pour suivre le rythme des progrès dans le domaine de la vision nocturne face à l’évolution des conflits géopolitiques, créant ainsi des opportunités pour une plus grande offre de tubes intensificateurs d’image. Les perspectives du marché incluent la fabrication et la distribution locales, des sociétés telles qu'Alpha Optics Systems jouant un rôle dans la satisfaction des besoins militaires. Les principales tendances reflètent celles du marché américain, en raison de la proximité géographique et de l’accent mis sur la génération 3 qui s’intensifie au fil des années. Pour les investisseurs, le marché canadien offre des opportunités de niche pour accroître la part des revenus.
Prévisions du marché européen
Le marché européen des tubes intensificateurs d'image militaires est positionné pour représenter la deuxième plus grande part des revenus au monde, suivi par l'APAC. L'étude de marché souligne que la croissance du marché régional est alimentée par la modernisation des forces de défense dans les États membres. La politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’Union européenne (UE) promeut des initiatives de défense coordonnées pour soutenir l’acquisition d’équipements militaires avancés. L’IISS a rapporté que l’Europe a augmenté ses dépenses de défense de 50 % en 2024, ce qui est de bon augure pour les grandes entreprises de défense européennes, telles que Thales et Hensoldt.
La dynamique commerciale des tubes intensificateurs d'image en Europe destinés à des applications militaires est influencée par l'Agence européenne de défense (AED), qui facilite la coopération et la normalisation, soulignant le potentiel des efforts d'approvisionnement coordonnés. En février 2025, Instro Precision Technologies a remporté un contrat de 20 millions de dollars pour la fourniture de lunettes de vision nocturne (LVN) compactes XACT nv33 aux forces armées du Royaume-Uni.
Le marché des tubes intensificateurs d'image militaires Allemagne est sur le point d'enregistrer une part importante des revenus en Europe. L'un des principaux moteurs du marché est l'achat de nouveaux équipements de vision nocturne, comme en témoigne la commande du ministère de la Défense de lunettes de vision nocturne avancées à Hensoldt en 2022. Cet achat met en évidence la stratégie plus large de l'Allemagne visant à renforcer la préparation de la défense dans les opérations à faible luminosité dans un contexte d'augmentation des dépenses de défense pour atteindre les objectifs de l'OTAN. Les récents mouvements du marché incluent l'approbation de la troisième option du contrat de vision nocturne OCCAR annoncé en décembre 2024. Conformément au contrat, 25 000 jumelles équipées de tubes intensificateurs d'image à photonis seront fournies par HENSOLDT Optronics GmBH et THEON SENSORS SA.
Le marché des tubes intensificateurs d'image militaires France devrait maintenir une courbe de croissance au cours de la période de prévision. Le rôle actif de la France dans les missions de lutte contre le terrorisme et de maintien de la paix, associé à une augmentation des investissements dans les technologies de défense avancées, ajoute des opportunités sur le marché intérieur. Thales, une entreprise majeure de défense en France, détient une part de premier plan sur le marché national grâce à son portefeuille de lunettes de vision nocturne LUCIE. En outre, les opportunités se concentrent sur la Loi de Programmation Militaire 2024-2030, qui soutient l’augmentation du budget de la défense de la France. L'écosystème du marché français favorise les opportunités d'investissement pour les entreprises spécialisées dans les technologies d'intensification d'image haute performance.
Entreprises dominant le paysage des tubes intensificateurs d’image militaires
- L3 Harris Technologies
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Systèmes Elbit
- Groupe Thales
- Photonis
- Hensoldt AG
- Automate BAE Systems
- Exosens
- Systèmes FLIR
- Aselsan
- Léonard
- Theon International Plc
Le marché des tubes intensificateurs d'image militaires est sur le point de se développer au cours de la période stipulée de 2025 à 2037. Les entreprises augmentent leur part de revenus en investissant dans la R&D pour les technologies à double usage. La collaboration avec les agences de défense par le biais de contrats et de partenariats garantit une demande constante, favorisant une innovation adaptée aux besoins militaires spécifiques. Par exemple, en octobre 2024, Theon International Plc a reçu l'approbation du parlement allemand pour un IDE dans Harder Digital Group, l'acquisition étant sur le point d'augmenter la capacité des lignes de fabrication de tubes intensificateurs d'image Gen 3 en Allemagne.
Voici quelques acteurs clés du marché des tubes intensificateurs d'image militaires :
In the News
- En février 2025, Microsoft Corporation et Anduril ont annoncé un partenariat visant à faire progresser le programme de système d'augmentation visuelle intégré (IVAS) pour l'armée américaine. Grâce à cet accord de partenariat, Anduril assumera la supervision de la production et du développement futur lié à IVAS.
- En février 2025, Exosens a annoncé le renforcement de son partenariat en tant que fournisseur clé de Senop pour les tubes intensificateurs d'image de vision nocturne. Ce contrat est le troisième pour Senop et reflète la demande croissante de lunettes de vision nocturne.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7307
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
