Marché du coke métallurgique : taille et prévisions, par teneur en cendres (faible teneur, forte teneur) ; application ; type de produit (coke de haut fourneau, coke de fonderie, coke technique) – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

Marché du coke métallurgique - Analyse régionale

Perspectives du marché APAC

Le marché du coke métallurgique en Asie-Pacifique devrait représenter la part la plus importante (52 %) d'ici 2035, sous l'effet d'une production considérable. La Chine est le premier producteur mondial de coke métallurgique, assurant plus de 60 % de la production mondiale. En outre, plus de 8 millions de tonnes de cargaisons ont été enregistrées en 2022 et environ 5 millions de tonnes ont été exportées de Chine en 2023, faisant du pays le premier exportateur maritime de ce produit. Par exemple, la production chinoise de coke métallurgique a progressé de plus de 3 % par an pour atteindre plus de 477 millions de tonnes en 2021. L'Inde a constaté une forte hausse de ses importations, imputable à l'augmentation des livraisons de produits plats en provenance du Japon et des pays de l'ASEAN. Toutefois, le taux d'exportation du pays reste considérablement faible en raison des droits de douane sur l'acier instaurés en 2022. Ce revers est dû à la contraction des exportations vers l'UE et le Vietnam.

En 2020, la Chine était le premier fournisseur mondial de charbon. Le gouvernement a mis en place un système de droits miniers stratégiques pour l'exploitation de divers minéraux, notamment le charbon, l'aluminium, le chrome, l'antimoine, le cobalt, le cuivre, l'or, le fluorure de calcium, le graphite, le lithium, le fer, le molybdène, le nickel, le gaz naturel, le pétrole, la potasse, le phosphore, le tungstène, l'étain, l'uranium et le zirconium. Le ministère des Ressources naturelles (MRN) a classé ces minéraux comme prioritaires pour l'obtention de droits miniers enregistrés auprès des gouvernements provinciaux ou d'autres instances administratives de niveau inférieur. La production de charbon s'est élevée à 3,89 Gt en 2020, soit une hausse de 1 % par rapport à l'année précédente, tandis que la consommation a bondi de 4,1 Gt, soit une augmentation de 0,6 %. Sur la production totale de charbon, 680 Mt ont été utilisées pour la sidérurgie, 2,39 Gt pour la production d'électricité, 380 Mt pour les matériaux de construction, 300 Mt pour la production de produits chimiques et 320 Mt pour d'autres usages. En 2020, le charbon représentait 56,8 % de la consommation énergétique totale. Les principaux partenaires commerciaux ou fournisseurs à l'importation étaient l'Indonésie (35 %), la Russie (15 %), l'Australie (32 %), la Mongolie (12 %) et le Canada (2 %). Le chiffre d'affaires de l'industrie charbonnière chinoise s'élevait à 290 milliards de dollars en 2020. Selon l'Annuaire des minéraux 2021 de l'USGS, la production de coke métallurgique était de 471 160 tonnes en 2020 et de 464 458 tonnes en 2021.

Coke, capacité de production métallurgique (tonnes métriques, poids brut), 2021

Source : USGS

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain du coke métallurgique devrait représenter une part importante des revenus d'ici fin 2035. Le secteur sidérurgique canadien utilise annuellement 3,7 mégatonnes (Mt) de coke métallurgique dans ses hauts fourneaux, selon le gouvernement du Canada. Les mines du pays ont produit 47 millions de tonnes de charbon en 2022, dont environ 59 % de charbon métallurgique et 41 % de charbon thermique, jouant un rôle déterminant dans la structuration du marché régional. En 2021, la production minière provenait principalement de la Colombie-Britannique (59 %), de l'Alberta (28 %), de la Saskatchewan (13 %) et de la Nouvelle-Écosse (0,1 %).

Au cours des six dernières années sur sept, le prix du charbon américain utilisé dans la sidérurgie a plus que doublé par rapport à celui du charbon américain utilisé comme combustible pour la production d'électricité, confirmant ainsi une tendance historique. Par le passé, le charbon métallurgique américain, principalement utilisé comme matière première dans la sidérurgie, s'est vendu à l'exportation plus cher que le charbon thermique américain, combustible essentiel à la production d'électricité. Entre 2001 et 2023, le charbon métallurgique américain s'est vendu en moyenne 90 % plus cher que le charbon thermique.

Le prix des exportations de charbon métallurgique américain a fortement augmenté en 2022 suite aux restrictions commerciales imposées par la Russie. Cet écart de coûts persistant souligne les disparités entre les deux principaux marchés desservis par le secteur charbonnier américain : la métallurgie et l’électricité. Le charbon métallurgique représente 10 % de la production totale de charbon et alimente principalement les exportations mondiales. À l’inverse, le charbon thermique produit est consommé majoritairement sur le marché intérieur. Selon les rapports annuels et trimestriels de l’EIA sur le charbon, sur les 67 millions de tonnes courtes de charbon métallurgique produites en 2023, 51 millions de tonnes courtes, soit 76 %, ont été fournies aux cokeries et aux aciéries du monde entier, tandis que les exportations de charbon thermique représentaient environ 8 % de la production annuelle américaine.

Prix ​​spot hebdomadaires moyens du charbon, en USD par mmbtu

Source : EIA

Entre janvier et mars 2024, la production de coke aux États-Unis s'est élevée à 2 730 000 tonnes courtes, un chiffre qui a atteint 2 781 000 tonnes courtes entre juillet et septembre de la même année. La production de charbon s'est élevée à 577 954 000 tonnes courtes en 2023. Parmi celles-ci, 271 074 000 tonnes courtes (46,9 %) étaient du charbon sous-bitumineux, 263 087 000 tonnes courtes (45,5 %) du charbon bitumineux, 40 876 000 tonnes courtes (7,1 %) du lignite et 2 917 000 tonnes courtes (0,5 %) de l'anthracite. Les stocks de charbon du pays atteignaient 163,2 millions de tonnes courtes en 2023, soit une hausse de 42,7 % par rapport à 2022. Par ailleurs, les stocks de charbon destinés à la production d'électricité ont fortement augmenté, passant de 44,5 millions de tonnes courtes en 2022 à 133,7 millions de tonnes courtes en 2023.