Taille et part du marché du coke métallurgique, par teneur en cendres (faible teneur en cendres, teneur élevée en cendres) ; Application; Type de produit (coke de haut fourneau, coke de fonderie, coke technique) – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

Industrie du coke métallurgique – Synopsis régional

Prévisions du marché APAC

Le marché du coke métallurgique en Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de 52 % d'ici 2037, stimulé par l'énorme production de coke métallurgique. La Chine est un leader mondial dans la production de coke métallurgique puisque plus de 60 % du coke métallurgique mondial a été produit dans le pays. En outre, plus de 8 millions de tonnes de marchandises ont été enregistrées en 2022 et environ 5 millions de tonnes de coke métallurgique ont été exportées de Chine en 2023, ce qui en fait le premier exportateur maritime de ce produit. Par exemple, la production de coke métallurgique de la Chine a augmenté de plus de 3 % par an pour atteindre plus de 477 millions de tonnes en 2021. L'Inde a observé une forte hausse des importations, attribuée à l'augmentation des expéditions entrantes de produits plats en provenance du Japon et des économies de l'ASEAN. Cependant, le taux d'exportation du pays reste considérablement faible en raison des droits d'exportation sur l'acier promulgués en 2022. Ce revers est déclenché par la contraction des exportations vers l'UE et le Vietnam.

En 2020, la Chine était le principal fournisseur de charbon et le gouvernement a élaboré des droits miniers stratégiques pour les minéraux, notamment le charbon, l'aluminium, le chrome, l'antimoine, le cobalt, le cuivre, l'or, le spath fluor, le graphite, le lithium, le fer, le molybdène, le nickel, le gaz naturel, le pétrole, la potasse, le phosphore, le tungstène, l'étain, l'uranium et le zirconium. Le ministère des Richesses naturelles (MRN) les a désignés comme minéraux primaires éligibles aux droits miniers enregistrés auprès des gouvernements provinciaux ou d'autres niveaux inférieurs de gouvernement. La production de charbon s'est élevée à 3,89 Gt en 2020, soit une augmentation de 1,0 % par rapport à l'année précédente, tandis que la consommation a bondi de 4,1 Gt, soit une hausse de 0,6 %. Sur le total de charbon produit, 680 Mt ont été utilisées pour l’acier, 2,39 Gt pour la production d’électricité, 380 Mt pour les matériaux de construction, 300 Mt pour la production de produits chimiques et 320 Mt pour d’autres fins. De la consommation globale d'énergie en 2020, le charbon représentait 56,8 % et les principaux partenaires ou fournisseurs commerciaux d'importation étaient l'Indonésie (35 %), la Russie (15 %), l'Australie (32 %), la Mongolie (12 %) et le Canada (2 %). Les revenus de l'industrie du charbon en Chine ont totalisé 290 milliards de dollars en 2020. Selon l'USGS Minerals Yearbook 2021, la production de coke métallurgique était de 471 160 tonnes en 2020 et en 2021, elle était de 464 458 tonnes.

Coke, capacité de production métallurgique (tonnes métriques, poids brut), 2021

Source : USGS

Prévisions du marché nord-américain

Le marché nord-américain du coke métallurgique devrait générer une part importante des revenus d'ici la fin de 2037. Le secteur sidérurgique canadien utilise 3,7 mégatonnes (Mt) de coke métallurgique par an dans ses hauts fourneaux, selon le gouvernement du Canada. Les mines du pays ont produit 47 millions de tonnes de charbon en 2022, dont environ 59 % de charbon métallurgique et 41 % de charbon thermique, jouant un rôle central dans la formation du marché de la région. Les produits extraits provenaient principalement de la Colombie-Britannique (59 %), de l'Alberta (28 %), de la Saskatchewan (13 %) et de la Nouvelle-Écosse (0,1 %) en 2021.

Au cours de six des sept dernières années, le prix du charbon américain utilisé pour le processus de fabrication de l'acier a plus que doublé par rapport au prix du charbon américain utilisé comme combustible pour la production d'électricité, mettant en évidence une tendance historique. Dans le passé, le charbon métallurgique américain - qui est principalement utilisé comme matière première dans le processus de fabrication de l'acier - a été vendu sur les marchés d'exportation pour plus d'argent que le charbon thermique américain, qui est un combustible important pour la production d'électricité. Le charbon métallurgique américain s'est vendu en moyenne 90 % plus cher que le charbon thermique entre 2001 et 2023.

États-Unis le prix des exportations de charbon métallurgique a fortement augmenté en 2022 après les restrictions commerciales de la Russie. Cette divergence persistante des coûts souligne les différences entre les deux principaux marchés desservis par le secteur charbonnier américain, à savoir la métallurgie et l’électricité. Le charbon métallurgique représente 10 % de la production globale de charbon, ce qui contribue principalement au commerce extérieur mondial. Au contraire, le charbon thermique produit est essentiellement consommé au niveau national. Selon le rapport annuel et trimestriel sur le charbon de l'EIA, sur les 67 millions de tonnes courtes de charbon métallurgique produites en 2023, 51 millions de tonnes courtes, soit 76 %, ont été fournies aux fabricants de coke et aux sidérurgistes du monde entier, tandis que le charbon thermique représentait environ 8 % des exportations de la production annuelle américaine.

Prix au comptant hebdomadaires moyens des matières premières du charbon, en USD par mmbtu

Source : EIA

Entre janvier et mars 2024, la production américaine de coke était de 2 730 000 tonnes courtes, qui est passée à 2 781 000 tonnes courtes entre juillet et septembre de la même année. En 2023, 577 954 000 tonnes courtes de charbon ont été produites. Sur ce total, 271 074 000 tonnes courtes (46,9 %) étaient des sous-bitumineux, 263 087 000 tonnes courtes (45,5 %) étaient du bitume, 40 876 000 tonnes courtes (7,1 %) étaient du lignite et 2 917 000 tonnes courtes (0,5 %) étaient de l'anthracite. Les stocks de charbon du pays s'élevaient à 163,2 MMst en 2023, soit 42,7 % de plus qu'en 2022. En outre, les stocks de charbon pour l'énergie électrique ont bondi de 44,5 MMst en 2022 pour atteindre 133,7 MMst en 2023.