Taille et part de marché de l'imagerie médicale, par portabilité (systèmes fixes/stationnaires, systèmes portables) ; utilisateur final ; application ; modalité/produit ; technologie ; composant – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché de l'imagerie médicale - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché et devrait représenter 38,7 % des revenus régionaux d'ici 2035. Ce marché est porté par l'adoption rapide des technologies de pointe, les dépenses de santé élevées et l'importance accordée à la précision diagnostique. Parmi les principaux facteurs de croissance figurent la forte prévalence des maladies chroniques, des cadres de remboursement favorables pour les examens d'imagerie avancés et des investissements publics et privés substantiels dans les infrastructures de santé. La tendance dominante est le passage d'une approche axée sur le volume à une approche axée sur la valeur, ce qui favorise l'intégration de l'IA et des solutions cloud pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la précision diagnostique. Par ailleurs, la croissance du marché est stimulée par les progrès technologiques constants et les tendances démographiques.

Le maintien des dépenses fédérales de santé, la stabilité des remboursements et l'augmentation du recours aux diagnostics stimulent le marché de l'imagerie médicale aux États-Unis. Selon une étude de la NLM de janvier 2026, 2 041 910 nouveaux cas de cancer et 618 120 décès liés à ce cancer ont été enregistrés aux États-Unis en 2025, soulignant le besoin croissant d'appareils d'imagerie médicale pour le diagnostic. Par ailleurs, les CDC rapportent qu'en octobre 2024, près de 919 032 personnes sont décédées de maladies cardiovasculaires en 2023, un domaine où l'imagerie diagnostique est fortement impliquée. De plus, une étude de la NLM de décembre 2025 indique que la FDA américaine a approuvé plus de 690 dispositifs médicaux dotés de la technologie d'apprentissage automatique, permettant des cycles de remplacement et de mise à niveau continus. Enfin, l'approbation rapide de ces dispositifs d'imagerie médicale contribue également à l'essor de la demande en appareils d'imagerie médicale de pointe. Globalement, ces données montrent que le marché est en forte croissance aux États-Unis.

Approbations récentes de la FDA (PMA) pour les dispositifs d'imagerie médicale

Source : FDA

Au Canada , le marché de l'IRM est fortement stimulé par les contraintes de capacité d'utilisation et le vieillissement du parc installé. Selon une étude de la NLM d'août 2024, le Canada exploite 432 appareils d'IRM répartis dans 11 juridictions, soit 10,8 appareils par million d'habitants, ce qui le place dans le dernier quartile des pays de l'OCDE en matière de disponibilité de l'IRM. Malgré cette faible densité d'appareils, la demande demeure forte : 2,21 millions d'examens d'IRM financés par l'État ont été réalisés au cours des exercices 2022-2023, représentant 55,6 examens pour 1 000 habitants et une augmentation de 4,3 %. L'intensité opérationnelle élevée accentue encore cette demande, les systèmes d'IRM fonctionnant en moyenne 15,3 heures par jour, et 76 % des sites étant ouverts le week-end. De plus, l'âge moyen des équipements, de 8,4 ans, et le fait que plus de 37 % des systèmes ont plus de 10 ans, justifient une demande de remplacement à court et moyen terme. La capacité limitée, le volume croissant d'examens et le vieillissement des systèmes font de l'IRM un segment de croissance clé sur le marché canadien.

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique connaît une croissance rapide et devrait afficher un TCAC de 7,2 % sur la période 2026-2035. Cette croissance est portée par l'augmentation des dépenses de santé, l'accès accru à l'assurance maladie et d'importants investissements publics dans les infrastructures de santé. Parmi les principaux facteurs de demande figurent une population nombreuse et vieillissante, la prévalence croissante des maladies chroniques et les efforts déployés pour réduire les inégalités d'accès aux soins entre zones urbaines et rurales grâce à la mise en place de réseaux de diagnostic à plusieurs niveaux. On observe une tendance majeure : l'adoption rapide de systèmes d'imagerie de milieu de gamme et économiques, adaptés à une utilisation intensive dans les économies émergentes, parallèlement à l'adoption de modalités haut de gamme sur les marchés matures comme le Japon et la Corée du Sud. Les initiatives de production locale, notamment en Chine et en Inde, renforcent la concurrence et influencent les prix.

La demande croissante de diagnostics et la dépendance persistante aux systèmes d'imagerie haut de gamme importés stimulent le marché de l'imagerie médicale en Inde . Selon les données de Medical Dialogue d'août 2025, l'Inde a dépensé plus de 25 milliards de dollars américains entre 2020-2021 et 2024-2025 pour importer des équipements électromédicaux, notamment des appareils d'imagerie diagnostique. Les importations annuelles dépassent régulièrement les 5 milliards de dollars américains, ce qui témoigne d'une demande soutenue. Par ailleurs, le rapport de la CCI d'août 2024 indique que le marché de l'IRM reste fortement consolidé, Siemens détenant la part majoritaire de 34,22 %, ce qui reflète une forte domination du leader du marché, alimentée par sa base installée et ses contrats de service. De plus, la forte dépendance aux importations, estimée par le gouvernement à plus de 85 % du marché des dispositifs médicaux, continue d'influencer la dynamique des prix et de l'offre. En définitive, la croissance du marché indien est davantage tirée par l'augmentation des volumes de diagnostics, la demande de remplacement et le développement des infrastructures que par une expansion rapide de la production nationale à court terme.

Parts de marché des fabricants d'IRM

Source : CCI août 2024

Le marché chinois de l'imagerie médicale est en pleine expansion, porté par l'augmentation des maladies chroniques et la forte demande dans les hôpitaux de référence, où l'imagerie avancée est la plus utilisée. Selon une étude de la NLM d'octobre 2023, plus de 60 % des adultes du pays souffrent d'au moins une maladie chronique, ce qui accroît considérablement la demande en tomodensitométrie (TDM) et en imagerie par résonance magnétique (IRM) dans les domaines de la neurologie, de l'oncologie et des maladies infectieuses, notamment la méningite, où l'imagerie est essentielle pour évaluer les complications et la réponse au traitement. De plus, près de 60 % des patients consultent dans des hôpitaux de référence, qui représentent moins de 13 % du total des hôpitaux, ce qui témoigne d'une charge de travail importante en imagerie. Parallèlement, le volume de données d'imagerie médicale augmente d'environ 30 % par an, tandis que le nombre de radiologues croît de 4 %, soit un radiologue pour 70 000 habitants. En résumé, la croissance du marché chinois est principalement due à la pression sur l'utilisation et les capacités des services d'imagerie, avec une forte dynamique dans le domaine de l'imagerie hospitalière pour gérer l'augmentation du nombre de cas en neurologie et en maladies infectieuses.

Aperçu du marché européen

Le marché de l'imagerie médicale en Europe est en pleine expansion et se caractérise par une demande mature et stable, fortement influencée par les budgets de santé publique et un cadre réglementaire européen rigoureux. Cette croissance est alimentée par le vieillissement de la population et la hausse conséquente des maladies chroniques nécessitant des diagnostics avancés. Une tendance majeure est la modernisation stratégique des infrastructures d'imagerie vieillissantes, soutenue par des initiatives de financement européennes telles que le programme EU4Health, qui alloue des capitaux importants à la résilience du système de santé, notamment aux équipements de diagnostic. L'innovation est axée sur l'intégration de l'IA pour l'optimisation des flux de travail et la réduction des doses, ainsi que sur le développement de l'échographie au chevet du patient. La durabilité et la gestion du cycle de vie deviennent des critères d'achat essentiels pour les systèmes de santé publique.

Le marché de l'imagerie médicale en Allemagne est en pleine expansion, soutenu par une utilisation élevée des examens diagnostiques, le vieillissement de la population et les importantes capacités d'imagerie hospitalière. Selon les données de la Banque mondiale de 2025, la part de la population âgée de 65 ans et plus est passée de 23 % en 2024 à 2025, alimentant une demande soutenue en imagerie dans les domaines de l'oncologie, de la neurologie et des troubles musculo-squelettiques. Par ailleurs, les statistiques du système de santé de février 2025 indiquent que 35 millions de personnes ont subi des examens IRM, ce qui privilégie un volume important d'examens plutôt qu'une augmentation de l'accès aux services. De plus, le volume d'activité hospitalière, tant en hospitalisation qu'en ambulatoire, a rebondi après la pandémie, l'imagerie diagnostique demeurant un élément essentiel des flux de travail hospitaliers basés sur le système de classification des groupes homogènes de malades (GHM). Ainsi, la forte densité du parc installé, l'utilisation liée aux données démographiques et la forte dépendance des hôpitaux à l'égard de l'imagerie positionnent la croissance du marché allemand comme étant axée sur l'utilisation et le remplacement des équipements, privilégiant les mises à niveau, l'intégration logicielle et les contrats de service plutôt que la création de nouveaux sites.

Disponibilité et utilisation des équipements d'imagerie médicale

Source : Données sur le système de santé, février 2025

Le marché britannique de l'imagerie médicale est en expansion constante, porté par la hausse du nombre de diagnostics, le vieillissement de la population et le recours continu à l'imagerie pour résorber les retards de prise en charge. L'activité d'imagerie diagnostique a progressé d'année en année, avec des millions d'examens tomodensitométriques (TDM) et d'imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisés chaque année dans le cadre des parcours de soins programmés, notamment en cancérologie. Par ailleurs, les données de l'Office for National Statistics (ONS) d'avril 2023 indiquent que la population âgée de plus de 65 ans a dépassé les 3,3 millions de personnes, ce qui accroît la demande d'imagerie en oncologie, en cardiologie et en médecine musculo-squelettique. De plus, le Royaume-Uni dispose d'une densité d'équipements d'imagerie inférieure à celle de nombreux pays comparables, ce qui favorise une utilisation optimale des systèmes plutôt qu'une surcapacité. Cette combinaison de volumes d'examens élevés, de pression démographique et de parc installé limité positionne le marché britannique pour une croissance axée sur l'optimisation des flux, le remplacement des équipements et l'extension des horaires d'ouverture, plutôt que sur une expansion rapide du nombre de sites.