Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des composites médicaux était de 1,2 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 4 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 9,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des composites médicaux est évaluée à 1,4 milliard USD.
Le marché mondial des composites médicaux devrait prospérer en raison de l'augmentation de la population gériatrique et des maladies chroniques. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publié en octobre 2024, la proportion de la population âgée de 60 ans ou plus passerait de 1 milliard en 2020 à 1,4 milliard. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde devrait atteindre 2,1 milliards d'ici 2050. Entre 2020 et 2050, la population de 80 ans ou plus devrait tripler, pour atteindre 426 millions.
Les composites avancés sont largement utilisés dans les orthèses et les membres prothétiques, notamment les appareils orthodontiques, les semelles intérieures, les attelles, les gaines vertébrales et les casques. Les utilisations supplémentaires incluent les implants, les boîtiers de pilules à libération lente, les treillis chirurgicaux, le matériel médical, les arthroplasties du genou et de la hanche et les tubes de cathéter. L'application créative de la fibre de carbone, de la fibre de verre et d'autres composites a produit des aides plus durables, plus durables et plus efficaces, améliorant considérablement l'autonomie des utilisateurs. qualité de vie. Cette évolution représente un pas en avant vers des solutions de santé plus individualisées et plus réactives, ainsi qu'une avancée technologique.
Les développements récents indiquent une expansion significative de la capacité de production de composites avancés dans diverses industries, y compris des applications potentielles dans le domaine médical. En juillet 2023, Toray Advanced Composites, pionnier dans la création et la fabrication de matériaux composites thermoplastiques et thermodurcissables sophistiqués, a annoncé la croissance de son usine à Morgan Hill, en Californie, aux États-Unis. Le nouveau bâtiment agrandira les installations actuelles du campus de 74 000 pieds carrés (6 800 mètres carrés). De même, en mars 2024, Jindal Advanced Materials s'est associé à la société italienne MAE S.p.A. pour investir 324 millions USD dans la création d'une usine de fibre de carbone en Inde, d'une capacité annuelle de 3 500 tonnes métriques.
L'industrie des composites avancés connaît une croissance substantielle, avec des projections indiquant une augmentation de 44,92 milliards de dollars en 2024 à environ 121,52 milliards de dollars d'ici 2037, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,60 %. Par conséquent, l'expansion du secteur des composites avancés contribue de manière significative à la croissance du marché des composites médicaux.
Marché des composites médicaux : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Utilisation croissante dans les chirurgies de précision et les restaurations dentaires modernes : la demande croissante de techniques chirurgicales mini-invasives a un impact positif sur le secteur des composites médicaux. Les hôpitaux ONP ont déclaré que les États-Unis effectuent plus de 4 800 000 interventions laparoscopiques par an et près d’un tiers des quelque 15 millions d’interventions laparoscopiques pratiquées dans le monde. Les procédures mini-invasives offrent de nombreux avantages, notamment une guérison accélérée, une réduction des complications et un confort amélioré pour le patient. Les composites médicaux sont particulièrement bien adaptés pour tirer parti de ces avantages. La nature légère de ces dispositifs les rend idéaux pour le développement d'instruments fins et flexibles utilisés en chirurgie mini-invasive.
En outre, les progrès des composites ont considérablement amélioré divers processus, tels que l’ostéointégration dans les implants dentaires, où l’implant s’intègre à l’os de la mâchoire, servant ainsi de remplacement à long terme des dents. Les applications des composites médicaux comprennent les couronnes dentaires, les ponts, les appareils orthodontiques, les facettes, les obturations en résine composite et les agents de liaison dentaire. L'intégration de la résistance, de l'esthétique et de la biocompatibilité dans les composites médicaux transforme le paysage des soins de santé bucco-dentaire, facilitant la création de solutions dentaires plus durables et plus efficaces. - Progrès récents dans les applications des composites médicaux : les matériaux composites sont légers et flexibles, ce qui conduit à des progrès dans les dispositifs médicaux portables tels que les biocapteurs et les systèmes d'administration de médicaments. Ces appareils offrent des données vitales aux patients et aux professionnels de santé, permettant une surveillance continue de la santé. Les exemples incluent les exosquelettes de rééducation, les trackers de fitness, les bracelets de surveillance de la santé et les appareils auditifs avancés, qui contribuent tous à la croissance du secteur des composites médicaux. Des recherches récentes indiquent que les expéditions de bracelets portables ont augmenté de 0,2 % pour atteindre 44,3 millions d'unités dans le monde en 2024. Avec des expéditions augmentant de 6 % d'une année sur l'autre, les montres de base sont restées leaders du marché, principalement grâce à Xiaomi et Huawei. Par conséquent, les ventes croissantes de trackers de fitness portables accélèrent la croissance du marché des composites médicaux.
- En outre, les progrès récents dans le domaine des composites de collagène font également croître le marché, notamment grâce à la fonctionnalisation antibactérienne et à l'architecture imprimée en 3D. Les stratégies antibactériennes telles que les nanoparticules métalliques, les peptides bioactifs et les agents photothermiques aident à prévenir les infections des implants et des pansements, améliorant ainsi les résultats pour les patients. Parallèlement, l’impression 3D permet d’obtenir des échafaudages précis, personnalisables et bioactifs pour la régénération des os, du cartilage et des tissus mous, améliorant ainsi l’intégrité structurelle et l’intégration des tissus. À mesure que la demande augmente en composites médicaux résistants aux infections, biocompatibles et spécifiques au patient, le marché des composites médicaux connaît une augmentation des investissements en R&D, façonnant l'avenir de l'ingénierie biomédicale.
Défis
- Procédures intensives de validation clinique et de conformité : le développement de produits composites médicaux implique des tests cliniques coûteux et des procédures longues. Certains dispositifs médicaux' leur caractère critique leur impose des limites strictes. Par exemple, bien que les implants en fibre de carbone et en polyéther cétone (PEEK) soient utilisés depuis 20 ans, la FDA n'a pas encore publié de lignes directrices complètes pour les implants composites. Ces dispositifs doivent être biocompatibles et répondre aux exigences des tests de biocompatibilité ISO puisqu'ils doivent rester à l'intérieur du corps humain. Par conséquent, l'expansion du marché des composites médicaux est entravée par des règles onéreuses et de longs processus réglementaires.
- Coût élevé de la fibre de carbone : pour de nombreux gouvernements, instituts de recherche et fabricants de fibres de carbone dans le monde, trouver et développer des technologies peu coûteuses pour la fabrication commerciale de composites en fibre de carbone à faible coût est une priorité absolue. Les procédures de production doivent être intégrées aux nouvelles applications et technologies des composites médicaux pour améliorer la stabilité des produits. Pour réduire les coûts de fabrication des produits renforcés de fibres de carbone grâce à des solutions technologiques et procédurales, des projets de production et de développement sont en cours. Ces projets visent également à jeter les bases d'une utilisation à part entière des produits carbonés dans la technologie médicale.
Marché des composites médicaux : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
9,9% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
1,2 milliard de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
4 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des composites médicaux
Type de fibre (fibre de carbone, fibre de verre, fibre d'aramide, autres)
Le segment de la fibre de carbone devrait représenter une part de marché des composites médicaux de plus de 37,7 % d'ici la fin 2037. Ce segment devrait dominer le marché en raison de ses qualités mécaniques exceptionnelles. Les fibres de carbone sont légères, solides, rigides et tolérantes à la température. Malgré leur légèreté, ils sont extrêmement durables, ce qui les rend idéaux pour les utilisations nécessitant flexibilité et résistance. Ces caractéristiques font que les implants et les équipements médicaux sont moins susceptibles de se briser ou de mal fonctionner sous la pression.
De plus, des conceptions complexes qui maximisent la fonctionnalité tout en réduisant l'encombrement et la taille sont possibles avec les composites en fibre de carbone. Ceci est extrêmement utile pour les dispositifs anatomiques qui doivent reproduire des caractéristiques biologiques complexes, telles que les arthroplasties. De plus, les fibres de carbone sont biocompatibles et, contrairement à certains autres matériaux, ne se détériorent pas avec le temps dans l’organisme. De plus, les composites de carbone résistent à la corrosion, ce qui est crucial pour tout matériau introduit ou entrant en contact avec des fluides et des tissus corporels.
Application (imagerie diagnostique, implants de corps composites, composites dentaires)
Le segment de l'imagerie diagnostique sur le marché des composites médicaux devrait détenir une part importante au cours de la période projetée. Le segment est en croissance puisque les composites sont essentiels aux technologies de tomodensitométrie, d’imagerie par résonance magnétique, de rayons X et d’ultrasons. Dans cette industrie, les matériaux composites sont privilégiés car ils allient durabilité, polyvalence de conception et radiotransparence. Les composites permettent la production de composants massifs et formés avec précision pour les systèmes CT et IRM qui n'entravent ni n'altèrent la qualité de l'analyse. Ils peuvent s'adapter aux géométries complexes nécessaires pour fournir des images haute résolution sous différentes perspectives.
De plus, les composites sont légers, non corrosifs et simples à transformer en pièces massives et sans soudure. Les composites sont utilisés à la place des métaux plus lourds conventionnels dans les composants des équipements à rayons X tels que les tubes, les cadres, les boîtiers et les pièces proches du patient. Leur radiotransparence ne produit pas d'artefacts indésirables et n'obstrue pas les photos. De plus, les boîtiers composites plus légers améliorent l'ergonomie et la mobilité. Les composites sont utilisés pour créer des sondes robustes et des accessoires de baguette pour les machines à ultrasons qui transfèrent efficacement les ondes sonores à haute fréquence. Ils utilisent la propagation de l'énergie ultrasonique pour le diagnostic sans distorsion ni atténuation du signal.
Notre analyse approfondie du marché mondial des composites médicaux comprend les segments suivants :
|
Tapez |
|
|
Application |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des composites médicaux – Synopsis régional
Statistiques du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché des composites médicaux devrait capter plus de 41,4 % de part des revenus d'ici 2037. Le besoin de la région en matériaux composites innovants a été alimenté par l'existence d'entreprises de dispositifs médicaux de grande taille telles que Vermont Composites, Inc. et d'infrastructures de santé bien établies. Des associations industrielles fortes qui favorisent la coopération pour l'innovation constituent un autre avantage pour les fabricants de la région. Des directives strictes pour l'approbation des produits établissent également la norme en matière de qualité et encouragent les producteurs à continuer d'améliorer leurs matériaux. Le niveau élevé d'intégration de cette chaîne d'approvisionnement médicale régionale facilite l'approvisionnement en composants et en matières premières.
Le marché des composites médicaux est en expansion aux États-Unis en raison du vieillissement de la population, de la prévalence croissante des maladies chroniques et de l'expansion des chirurgies mini-invasives qui ont fait augmenter la demande de composites légers, durables et biocompatibles. Selon le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, environ 129 millions de citoyens américains souffrent d'au moins une maladie chronique grave. Les maladies chroniques qui peuvent être prévenues et traitées représentent cinq des dix principales causes de décès dans le pays, ou y sont étroitement liées. Le nombre de résidents vivant avec de nombreuses maladies chroniques est en augmentation ; 42 % en ont deux ou plus et 12 % en ont au moins cinq. Environ 90 % des 4 100 milliards de dollars dépensés chaque année en soins de santé sont consacrés au traitement et à la gestion des problèmes de santé mentale et des maladies chroniques.
En outre, les progrès de l'impression 3D, de la nanotechnologie et de la fonctionnalisation antibactérienne ont encore amélioré les performances des composites médicaux dans des domaines tels que l'orthopédie, les prothèses et la médecine régénérative. De plus, d'importants investissements en R&D, les approbations réglementaires et les collaborations entre les fabricants de dispositifs médicaux et les entreprises de science des matériaux accélèrent l'innovation.
Le marché des composites médicaux est en expansion au Canada en raison de l'intérêt accru pour l'esthétique dentaire, d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de la prévalence croissante de la perte de dents provoquée par le vieillissement. Statistique Canada a rapporté qu'en 2024, quatre pour cent des personnes de plus de 18 ans ont déclaré avoir perdu toutes leurs dents naturelles. La majorité des édentements affectaient les personnes âgées ; 11 % des personnes de 60 ans et plus ont déclaré avoir perdu toutes leurs dents naturelles, contre 1 % des adultes de 18 à 59 ans. De plus, en améliorant la précision et en réduisant les périodes de récupération, la dentisterie numérique, qui comprend l'imagerie 3D et les procédures assistées par l'IA, devrait révolutionner le domaine. On s'attend à ce qu'un large éventail de personnes puisse accéder aux implants en raison de la tendance vers des procédures moins invasives et de la disponibilité de solutions implantaires à des prix plus raisonnables. De plus, l'utilisation croissante d'implants pour la rééducation buccale complète va accélérer la demande de composites médicaux dans le pays.
Analyse du marché APAC
Le marché des composites médicaux en Asie-Pacifique devrait croître à un rythme significatif au cours de la période projetée. Les principaux moteurs macroéconomiques soutenant le secteur de la santé de la région comprennent l'augmentation du tourisme médical, le développement économique rapide et l'augmentation des revenus disponibles. Des capacités de soins de santé élargies et un meilleur accès aux soins de santé sont observés dans des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. Il en résulte un besoin accru en dispositifs médicaux et, par conséquent, en composites médicaux. De plus, la main d'œuvre et les ressources peu coûteuses de la région offrent une proposition de valeur intéressante aux fabricants internationaux de dispositifs médicaux qui cherchent à externaliser leur production. Par conséquent, de nombreux producteurs mondiaux de composites médicaux ont créé des installations de production pour satisfaire la demande croissante dans la région.
En outre, en Chine, l'expansion du secteur de la santé et l'adoption croissante de technologies médicales avancées sont principalement le moteur de la croissance du marché des composites médicaux. L'accent mis par le pays sur l'amélioration des infrastructures de soins de santé, associé aux initiatives gouvernementales visant à moderniser la fabrication d'équipements médicaux, propulse davantage la croissance du marché. L'OMS a révélé que le plan 2030, élaboré par plus de 20 départements, présente une vision pour un secteur de la santé considérablement élargi qui soutiendra l'économie du pays. Cela permettra d'améliorer considérablement le niveau et la qualité des soins de santé fournis dans tout le pays, grâce à la recherche en santé et à l'innovation technologique de la Chine, qui comptent parmi les plus importantes au monde.
De même, en Inde, l'expansion rapide de l'industrie des dispositifs médicaux, ainsi que les initiatives gouvernementales promouvant la fabrication locale, ont stimulé l'adoption des composites médicaux. L'India Brand Equity Foundation (IBEF) a annoncé que l'industrie des dispositifs médicaux en Inde devrait valoir 15,35 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,35 % pour atteindre 20,51 milliards de dollars d'ici 2029. On estime que 1,65 % de l'industrie mondiale des dispositifs médicaux est détenue par l'Inde. De plus, la prise de conscience croissante des matériaux légers et de haute qualité dans le secteur des soins de santé pousse les hôpitaux et les instituts de recherche à incorporer des composites médicaux pour de meilleurs résultats pour les patients.
Entreprises dominant le marché des composites médicaux
- Entreprise 3M
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Royal DSM N.V.
- Composites de polygones
- ACP Composites, Inc.
- Shanghai Cedar Composites Technology Co., Ltd.
- Owens Corning
- SABIC
- SGL Carbon SE
- Produits industriels Zeus Inc.
- Toray Industries Inc.
Le marché des composites médicaux est très compétitif, avec plusieurs acteurs de premier plan se disputant des parts de marché. Des sociétés telles qu'Owens Corning, 3M, Royal DSM et d'autres dominent le marché, grâce à leurs vastes portefeuilles de produits, leurs recherches et leurs connaissances approfondies. des capacités de développement et des réseaux de distribution solides. Ces entreprises étendent leur présence sur le marché des composites médicaux grâce à des partenariats stratégiques, des acquisitions et des investissements dans les nouvelles technologies. Le marché est confronté à une concurrence intense en termes d'innovation de produits, de prix et de service client, les entreprises se concentrant sur des solutions composites rentables et personnalisées pour diverses applications médicales.
In the News
- En février 2024, Toray Advanced Composites, l'un des principaux développeurs et fabricants de matériaux composites innovants, a annoncé la mise en œuvre d'un programme d'analyse du cycle de vie (ACV) pour ses matériaux composites thermoplastiques Toray Cetex. Cette étape stratégique démontre l'engagement de l'entreprise en faveur de la responsabilité environnementale, car elle cherche à évaluer et à atténuer l'impact environnemental de ses opérations de production.
- En juin 2022, Owens Corning et Pultron Composites ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une coentreprise pour développer des barres d'armature en fibre de verre de pointe. Cet accord réaffirme l'engagement des entreprises. engagement à proposer des solutions de produits plus durables et des matériaux de renforcement du béton plus performants.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7157
- Published Date: Feb 17, 2025
- Report Format: PDF, PPT
