Taille et part de marché des revêtements médicaux par application (dispositifs médicaux généraux, implants orthopédiques, dispositifs cardiovasculaires, dispositifs de neurologie, dispositifs d'ophtalmologie, systèmes d'administration de médicaments) ; type ; matériau du substrat ; type de matériau ; méthode d'application ; classe de dispositif ; utilisateur final – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

Marché des revêtements médicaux - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché (58,2 %) durant la période analysée. Cette domination s'explique principalement par les réglementations fédérales et provinciales en matière de contrôle des infections. De plus, l'efficacité clinique démontrée de la réduction des risques d'infections nosocomiales permet un meilleur remboursement des cathéters et stents enduits par Medicare et Medicaid. Par ailleurs, les incitations réglementaires imposées aux fabricants de dispositifs médicaux pour qu'ils se conforment aux protocoles d'hygiène des dispositifs médicaux, afin de répondre aux exigences commerciales et des organismes payeurs, garantissent un flux de trésorerie durable dans ce secteur.

Les États-Unis constituent l'un des marchés de consommateurs les plus importants et les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Le rapport 2022 de la NLM en témoigne : le nombre annuel de cas d'infections urinaires associées aux sondes (CAUTI) dans le pays a dépassé le million, et les coûts associés à ces incidents évitables se situaient entre 115 millions et 1,8 milliard de dollars américains. Cette situation démographique explique l'utilisation intensive d'instruments médicaux et chirurgicaux enduits, créant ainsi une forte demande pour ces produits. À titre d'exemple, les valeurs des importations et des exportations de pansements médicaux adhésifs, etc., aux États-Unis s'élevaient respectivement à 824 millions et 676 millions de dollars américains en 2023, selon les données de l'OEC.

Le marché canadien est en pleine croissance grâce aux investissements continus des autorités sanitaires nationales visant à se conformer aux normes internationales de prévention des infections. Plus particulièrement, dans les établissements de soins de longue durée et de soins aigus, les organisations encouragent activement l'adoption de ces mesures de protection afin de réduire la mortalité chez les personnes âgées. Par ailleurs, le Canada figure parmi les principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de dispositifs médicaux, avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars américains en 2024, ce qui crée un environnement commercial favorable à ce secteur.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le rythme de croissance le plus rapide du marché d'ici fin 2035. La présence de pôles internationaux de production et d'innovation en dispositifs médicaux semble être le principal moteur de cette croissance. Par ailleurs, l'accent mis sur l'amélioration des infrastructures et des services de santé, grâce à des réformes réglementaires strictes en matière de contrôle des infections, favorise une consommation accrue dans ce secteur. Enfin, les investissements publics dans la recherche et le développement de dispositifs médicaux et d'instruments chirurgicaux contribuent à un afflux de capitaux important dans ce secteur.

En Chine , les réformes réglementaires menées par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) stimulent la participation et l'investissement sur le marché en imposant des normes d'hygiène strictes au sein du système de santé national. À titre d'exemple, l'OEC a indiqué que la valeur des exportations chinoises de pansements adhésifs, entre autres, a dépassé 940 millions de dollars américains pour la seule année 2024. Cette situation favorise également l'innovation dans ce secteur afin d'adapter les produits existants aux spécificités de la commercialisation régionale.

Le marché japonais des revêtements médicaux bénéficie des incitations gouvernementales en faveur des agents antimicrobiens et du système annuel de révision des prix, qui reconnaît le potentiel des technologies de dispositifs médicaux onéreuses pour améliorer les résultats cliniques. De plus, avec l'une des proportions de personnes âgées les plus élevées au monde, le Japon connaît une demande croissante de revêtements biocompatibles et antimicrobiens pour les cathéters, les implants et les outils de diagnostic. Enfin, les investissements continus en recherche et développement renforcent sa position dans ce secteur.

Tendances statistiques des données démographiques en chirurgie cardiaque

Source : NCCD, NLM et AIHW

Aperçu du marché européen

Le marché européen devrait générer une valeur industrielle considérable entre 2026 et 2035. La croissance soutenue de la région dans ce secteur est principalement due à la convergence réglementaire induite par le règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR), aux priorités de santé publique concernant les infections nosocomiales et à l'augmentation des financements de la R&D pour les nouvelles technologies via la plateforme Horizon Europe. Par ailleurs, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) estime que 4,3 millions de patients hospitalisés par an en Europe contractent des infections nosocomiales. De plus, la NLM a indiqué en 2025 que ces infections entraînent 16 millions de journées d'hospitalisation supplémentaires chaque année dans la région, pour un coût associé dépassant 8,2 milliards de dollars américains, ce qui suscite un intérêt accru pour les dispositifs antimicrobiens.

Les politiques nationales de remboursement au Royaume-Uni favorisent les revenus des fournisseurs du marché des revêtements médicaux. Le pays s'est imposé comme un acteur majeur, avec une approche ciblée sur la prévention des infections, l'harmonisation des réglementations et les cohortes de recherche transfrontalières. L'importance accordée à ce secteur est également confortée par la stabilité des offres publiques, fruit de la réforme en cours du NHS et des partenariats avec les associations ABPI. Par ailleurs, le soutien réglementaire et les nouvelles opportunités offertes par les allocations budgétaires financées par les organismes payeurs continuent de renforcer le rôle prépondérant du Royaume-Uni dans ce domaine.

En Allemagne , le financement continu des dispositifs revêtus par les programmes d'achat soutenus par BMG favorise une solide assise industrielle et une chaîne d'approvisionnement bien établie. Par ailleurs, le cadre réglementaire du règlement relatif aux dispositifs médicaux (RDM) contribue à accélérer l'adoption et la participation du pays à ce secteur. Fort de ce contexte commercial favorable, Freudenberg Medical a annoncé en juin 2024 son projet d'élargir sa gamme de produits combinant médicaments et dispositifs médicaux en investissant plus de 50 millions de dollars dans la construction d'un nouveau site de production Hemoteq AG de 12 077 m² (130 000 pieds carrés) à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Ce site sera dédié à la fabrication de médicaments et de revêtements hydrophiles pour dispositifs et composants médicaux.

Données d'exportation et d'importation par pays pour les pansements médicaux, etc.

(Possédant une couche adhésive) (2023)

Source : OEC