Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone était de 26,41 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 175,83 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l’industrie de l’hydrogène à faible teneur en carbone est évaluée à 30,56 milliards de dollars.
Le marché mondial de l'hydrogène à faible teneur en carbone devrait prendre de l'ampleur en raison de l'engagement mondial visant à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici le milieu du siècle. Pour contrecarrer les impacts négatifs du changement climatique, les gouvernements du monde entier établissent des objectifs climatiques agressifs, et l’hydrogène à faible teneur en carbone devient un élément de plus en plus important de ce changement. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que le nombre de projets pour lesquels des décisions finales d'investissement ont été prises a doublé au cours des 12 derniers mois. D’ici 2030, cela devrait permettre de multiplier par cinq la production mondiale d’hydrogène à faibles émissions. Il y a désormais 20 gigawatts (GW) de capacité d'électrolyseurs dans le monde qui ont atteint la décision finale d'investissement.
Émissions minimales dans les secteurs tels que l'industrie lourde et le transport longue distance, où les émissions sont difficiles à réduire et où les solutions alternatives sont soit indisponibles, soit difficiles à adopter, l'hydrogène et les carburants à base d'hydrogène peuvent être cruciaux pour la décarbonisation de ces secteurs. L'AIE a indiqué que la production mondiale d'hydrogène a rejeté 920 millions de tonnes de CO2 en 2023. Environ 20 % provenaient du charbon, qui émet 22 à 26 kg d'équivalent CO2 (équivalent CO2)/kg H2, tandis qu'environ deux tiers provenaient du gaz naturel, qui émet 10 à 12 kg d'équivalent CO2/kg H2.
Le graphique ci-dessous montre les émissions de carbone liées à la production mondiale d'hydrogène :
Marché de l’hydrogène à faible teneur en carbone : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Adoption accrue dans le secteur industriel : Compte tenu de leur dépendance aux combustibles fossiles et aux processus à haute température, des industries comme l'acier, le ciment et les produits chimiques sont parmi les plus difficiles à éliminer de l'économie en termes d'émissions de carbone. Une option pratique pour réduire considérablement les émissions dans ces domaines consiste à utiliser l’hydrogène à faible teneur en carbone. Des techniques de réduction directe basées sur l’hydrogène peuvent être utilisées pour créer de l’acier avec des émissions de CO2 inférieures à celles des hauts fourneaux conventionnels. De la même manière, l'hydrogène peut être utilisé comme matière première vitale dans le secteur chimique pour produire du méthanol et de l'ammoniac sans l'impact carbone lié à l'utilisation de méthodes traditionnelles.
En plus d’aider ces entreprises à respecter des normes d’émission strictes, l’utilisation d’hydrogène à faible teneur en carbone leur confère un avantage concurrentiel alors que la demande de produits respectueux de l’environnement augmente à l’échelle mondiale. Les entreprises et les nations peuvent s’imposer comme leaders dans le développement d’une économie industrielle verte en investissant dès le début dans les infrastructures et les technologies de l’hydrogène. Élément clé de la transition mondiale vers un avenir à faibles émissions de carbone, les solutions hydrogène peuvent également être développées et mises en œuvre plus rapidement dans des applications industrielles grâce à la coopération internationale et à des réglementations favorables.
- Investissement croissant dans les infrastructures d'hydrogène : l'attrait économique de la production d'hydrogène à faibles émissions dans les zones riches en sources d'énergie renouvelables augmentera à mesure que la demande augmentera, ce qui nécessitera des transports plus importants pour relier les installations de production aux centres de demande. Les gouvernements et les acteurs du secteur privé offrent des fonds pour construire des pipelines, des installations de stockage et des pôles intégrés d’hydrogène, créant ainsi une chaîne d’approvisionnement solide qui soutient les industries visant à se décarboniser. L'AIE a indiqué qu'il existe actuellement plus de 5 000 kilomètres de conduites d'hydrogène en service dans le monde, dont la plupart appartiennent à des propriétaires privés et servent à relier les clients industriels. Le projet H2CAST Etzel, par exemple, a transformé avec succès deux grandes cavernes de sel utilisées pour stocker du gaz en installations de stockage d'hydrogène en décembre 2023. Les tests d'étanchéité ont été terminés en 2024. Dans une caverne de sel du nord de l'Allemagne, Uniper a lancé un projet de test de stockage d'hydrogène en août 2024. D'autres formes de stockage souterrain d'hydrogène sont testées, bien qu'à un niveau de maturité technologique moindre.
En outre, à mesure que les infrastructures se développent, le coût de l’hydrogène à faible teneur en carbone diminue, ce qui stimule son adoption dans des secteurs tels que les transports, la production d’électricité et l’industrie lourde, faisant ainsi progresser les objectifs climatiques mondiaux. À l’inverse, le coût de l’hydrogène à faible teneur en carbone produit à partir d’électricité renouvelable devrait baisser à mesure que le coût des technologies d’électrolyse et de l’électricité renouvelable continuera de baisser, principalement en raison des effets d’apprentissage, des progrès technologiques et de la réalisation d’économies d’échelle.
Le graphique ci-dessous indique le coût de l'hydrogène à faible teneur en carbone issu d'électricité renouvelable : -
Défis
- Coûts de production plus élevés : le coût de production et de développement des infrastructures constitue un obstacle important à l'expansion du marché de l'hydrogène à faible émission de carbone. Le processus d’électrolyse permettant de produire de l’hydrogène à faible teneur en carbone, en particulier de l’hydrogène vert, nécessite un apport important d’énergie provenant de sources renouvelables, ce qui peut s’avérer coûteux. Le coût de production de l'hydrogène vert reste supérieur à celui de la production d'hydrogène conventionnel à partir de combustibles fossiles, même si le coût des énergies renouvelables est en baisse.
- Infrastructures sous-développées : la production, le stockage, la distribution et le transport de l'hydrogène dépendent tous d'infrastructures sous-développées qui coûtent beaucoup d'investissement. La construction de nouveaux pipelines, installations de stockage et stations de recharge d’hydrogène coûte beaucoup de ressources financières. L’utilisation intensive de l’hydrogène comme source de carburant est limitée par l’absence d’infrastructures actuelles, ce qui présente des difficultés logistiques. De plus, l’évolutivité de la production d’hydrogène à faible teneur en carbone en est encore à ses débuts. La viabilité commerciale à grande échelle de technologies avancées telles que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) pour l'hydrogène bleu est également encore loin d'être atteinte. Le déploiement et l'intégration à grande échelle dans les systèmes énergétiques actuels sont entravés par ces incertitudes économiques et technologiques.
Marché de l’hydrogène à faible teneur en carbone : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
15,7% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
26,41 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
175,83 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l'hydrogène à faible teneur en carbone
Processus (reformage du méthane à la vapeur (SMR), reformage autothermique, reformage de la biomasse, électrolyse, division photoélectrique et chimique de l'eau (PEC), division thermochimique de l'eau, gazéification de la biomasse, gazéification du charbon, pyrolyse du méthane)
Le segment du reformage du méthane à la vapeur (SMR) devrait gagner une part significative du marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone d'ici 2037. En raison de ses méthodes éprouvées et de son prix abordable, le le reformage du méthane à la vapeur est actuellement la procédure la plus utilisée. Essentiellement, il s’agit du processus par lequel la vapeur et le gaz naturel se combinent pour former de l’hydrogène, du monoxyde de carbone et une quantité infime de dioxyde de carbone. En plus de produire de l’hydrogène, ou hydrogène bleu, l’ensemble de ce résultat réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre lorsqu’il est associé à des méthodes de captage, d’utilisation et de stockage du carbone. Dans le reformage à la vapeur du méthane, le méthane et la vapeur se combinent avec un catalyseur à des pressions allant de 3 à 25 bars (1 bar = 14,5 psi) pour créer de l'hydrogène, du monoxyde de carbone et une quantité négligeable de dioxyde de carbone. Le reformage à la vapeur est endothermique, ce qui signifie que pour que la réaction se produise, de la chaleur doit être appliquée au processus.
Produit final (hydrogène, ammoniac, hydrogène liquéfié, méthane, méthanol)
Le segment de l'hydrogène devrait dominer la part de marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone d'environ 40,2 % d'ici la fin 2037. Le marché connaît une augmentation de la demande d'hydrogène en raison de sa haute durabilité et de ses méthodes de production bien établies. Compte tenu de sa polyvalence, l’hydrogène est donc utilisé comme source d’énergie privilégiée dans diverses industries, notamment les transports et la production d’électricité. En outre, les progrès technologiques croissants dans le domaine de l'hydrogène, en particulier dans les sources de production d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire et éolienne, stimulent le marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'hydrogène à faible teneur en carbone inclut les segments suivants :
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Processus |
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Source d'énergie |
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Produit final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de l'hydrogène à faible teneur en carbone - Synopsis régional
Amérique du Nord Statistiques du marché
L'Amérique du Nord sur le marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone devrait détenir plus de 34,6 % de part des revenus d'ici 2037. Un fort soutien du gouvernement, des investissements importants et un engagement résolu en faveur de la décarbonisation propulsent l'industrie dans la région. Les compétences sophistiquées en R&D de la région, le réseau en expansion de stations de ravitaillement en hydrogène et les infrastructures existantes contribuent tous à la domination du marché nord-américain de l'hydrogène à faible teneur en carbone. L’Amérique du Nord est en position de force pour diriger la transition mondiale vers l’électricité produite à l’hydrogène alors que le besoin d’alternatives énergétiques propres augmente. Grâce à leur technologie de pointe, leur richesse en ressources naturelles et leur politique progressiste, les États-Unis et le Canada sont à la tête de cette expansion.
La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, qui prévoit une somme d'argent importante pour les projets d'hydrogène, est l'une des politiques globales que le gouvernement américain a mises en œuvre pour soutenir l'économie de l'hydrogène. Pour accélérer l’acceptation du marché de l’hydrogène à faible teneur en carbone, le projet Hydrogen Shot du ministère américain de l’Énergie vise à réduire le prix de l’hydrogène propre d’ici dix ans. Le soutien législatif le plus complet au monde en faveur du secteur de l’hydrogène propre est fourni par la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l’inflation. L'industrie lourde et d'autres secteurs de l'économie difficiles à transition devraient grandement bénéficier de l'expansion de la production de carburants à faible teneur en carbone comme l'hydrogène.
De grandes industries et instituts universitaires s'efforcent de développer et d'étendre la technologie de l'hydrogène, garantissant ainsi que les États-Unis restent un leader mondial. Cela alimente l'expansion du marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone.
Le Canada réalise également des investissements importants dans le secteur de l'hydrogène à faible émission de carbone en raison de ses abondantes réserves d'énergie renouvelable et de ses réglementations environnementales strictes. En mettant l'accent sur la production, l'utilisation locale et le potentiel d'exportation, la Stratégie sur l'hydrogène du gouvernement canadien fournit un cadre pour positionner le Canada comme un leader mondial dans le domaine de l'hydrogène. Ressources naturelles Canada a indiqué que l'hydrogène à faible teneur en carbone est un élément clé du cadre décrit dans la Stratégie canadienne sur l'hydrogène, qui vise à atteindre zéro émission nette d'ici 2050 tout en stimulant l'emploi, l'économie, les exportations et la protection de l'environnement. L’intérêt pour l’hydrogène à faible teneur en carbone monte en flèche partout au Canada. Environ 80 projets de production d'hydrogène à faible émission de carbone ont été signalés, ce qui indique que plus de 100 milliards USD d'investissements potentiels sont intéressés par cette option d'énergie propre.
Analyse du marché APAC
Le marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone en Asie-Pacifique devrait croître à un rythme significatif au cours de la période projetée. Le marché de l’hydrogène à faible teneur en carbone connaît la croissance la plus rapide tout au long de la période projetée, propulsé par la confluence d’une demande industrielle substantielle, d’objectifs de décarbonation agressifs et d’un solide soutien gouvernemental. La région connaît la croissance la plus rapide au monde grâce à des efforts coordonnés dans toute la région, aidés par des réglementations avantageuses, des investissements importants et des améliorations techniques.
En outre, le marché chinois de l'hydrogène à faible émission de carbone connaît une croissance significative, propulsée par des politiques gouvernementales robustes et des investissements substantiels. En décembre 2024, le gouvernement chinois a dévoilé un plan visant à stimuler la demande et à réduire les coûts pour accélérer l’utilisation de l’hydrogène bas carbone dans les secteurs industriels. Sous l'impulsion des entreprises énergétiques publiques représentées par Sinopec, la Chine est en passe d'atteindre ses objectifs de production de 100 000 à 200 000 t/an d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables d'ici 2025.
Sans établir d'objectif spécifique, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a déclaré que les industries de l'acier, de la synthèse de l'ammoniac, de la synthèse du méthanol et du raffinage devraient toutes mettre en œuvre l'hydrogène à faible teneur en carbone à une échelle considérable d'ici 2027. Pour développer plusieurs nouveaux cas d'utilisation de l'hydrogène à faible teneur en carbone dans le transport maritime, l'aviation, le transport ferroviaire, la production d'électricité et le stockage d'énergie d'ici 2027, le MIIT soutient également des projets de démonstration supplémentaires dans le secteurs de l'énergie et des transports.
En Inde, le marché de l'hydrogène à faible émission de carbone est déterminé par les politiques gouvernementales, la demande industrielle et les engagements mondiaux en matière de climat. Le Bureau d'information de presse a souligné que l'objectif de l'Inde de devenir un leader mondial dans la production et l'exportation d'hydrogène vert est incarné dans la Mission nationale sur l'hydrogène vert. Ce programme, lancé par le Cabinet de l'Union en janvier 2022, vise à produire 5 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2030. Pour encourager la production d'ammoniac vert, spécifiquement pour l'industrie des engrais, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE) a lancé le programme SIGHT – Composante II.
De même, la Corée du Sud a mis en place un cadre institutionnel pour l'utilisation de l'hydrogène propre dans le secteur de l'électricité après avoir réalisé que cela était crucial pour atteindre ses contributions déterminées au niveau national (NDC). Invest Korea souligne qu'un objectif d'un ratio hydrogène/ammoniac de 2,1 % dans la production d'électricité (13 TWh) d'ici 2030 a été fixé en 2023 par le 10e plan directeur pour l'offre et la demande d'électricité. Pour encourager les compagnies d'électricité à s'engager librement dans cet objectif, le système CHPS (Clean Hydrogen Production Standard) a été créé en tant que marché d'appel d'offres pour l'hydrogène à faible teneur en carbone.
Entreprises dominant le marché de l’hydrogène à faible teneur en carbone
- Exxon Mobil Corporation
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BP p.l.c.
- Shell Hydrogène
- Topsoe
- Air Liquide S.A.
- Technip Energies N.V.
- TotalEnergies SE
- Hydrogène vert international
- Intercontinental Energy Corp
- Fortescue Future Industries Pty Ltd
Le marché de l'hydrogène à faible teneur en carbone est défini par l'existence de concurrents bien établis qui rivalisent sur la base des avancées technologiques, de la qualité des produits et de l'innovation. Les principaux acteurs du marché recourent fréquemment à des mesures stratégiques telles que des fusions, des acquisitions et des expansions pour accroître leur présence sur le marché de l'hydrogène à faible émission de carbone et répondre efficacement à la demande croissante.
In the News
- En novembre 2024, Topsoe, un leader mondial des technologies de réduction des émissions de carbone, et Aramco, une entreprise mondiale intégrée d'énergie et de produits chimiques, ont signé un accord de développement commun (JDA) pour produire de l'hydrogène à faible teneur en carbone, également connu sous le nom d'hydrogène bleu, en utilisant la technologie révolutionnaire eREACT de Topsoe chez Shaybah NGL d'Aramco. installation.
- En juin 2024, ExxonMobil et Air Liquide ont annoncé un accord visant à soutenir la production d'hydrogène et d'ammoniac à faible teneur en carbone dans les installations d'ExxonMobil de Baytown, au Texas. L'accord permettra le transport d'hydrogène à faible teneur en carbone via le réseau de canalisations existant d'Air Liquide. De plus, Air Liquide construira et exploitera quatre grandes unités modulaires de séparation de l'air (LMA) pour fournir quotidiennement 9 000 tonnes d'oxygène et jusqu'à 6 500 tonnes d'azote.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7412
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
