Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
Dérivés du lithium La taille du marché était de 5,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 10,5 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l’industrie des dérivés du lithium est évaluée à 5,6 milliards de dollars.
Le marché mondial des dérivés du lithium connaît une croissance rapide en raison de la demande croissante de batteries lithium-ion dans le secteur des véhicules électriques (VE). L'Agence internationale de l'énergie a rapporté qu'en 2023, environ 14 millions de nouveaux véhicules électriques ont été immatriculés dans le monde, portant le nombre total de véhicules électriques en circulation à 40 millions. En 2023, 3,5 millions de voitures électriques de plus ont été vendues qu’en 2022, soit une augmentation de 35 % par rapport à l’année précédente. Par rapport à 2018, il y a seulement cinq ans, ce chiffre est plus de six fois plus élevé. Plus de 250 000 nouvelles inscriptions ont été enregistrées chaque semaine en 2023, dépassant le nombre annuel de 2013, dix ans plus tôt. Par conséquent, l’augmentation des ventes de ces véhicules accélère la croissance du marché des dérivés du lithium. Des batteries plus grandes et plus efficaces résultent des développements technologiques dans la conception et les matériaux des batteries à mesure que le marché des véhicules électriques se développe. En raison de l'amélioration de la densité énergétique et de la longévité des batteries, cette tendance améliore non seulement les performances et l'autonomie des véhicules électriques, mais a également un impact majeur sur la demande de lithium.
De plus, les équipements de manutention se sont également améliorés pour répondre aux besoins changeants des différents secteurs en raison de l'automatisation croissante des industries. L’industrie des équipements de manutention a connu plusieurs avancées technologiques au fil du temps. De nombreuses avancées technologiques nécessitent des solutions alimentées par batterie provenant de chariots industriels, d'appareils automatisés de manutention et de levage tels que les AGV, d'équipements de levage et de systèmes intralogistiques. Les chariots élévateurs, les robots et les équipements de soutien au sol font partie des nombreuses machines de manutention qui utilisent de plus en plus de batteries lithium-ion. Contrairement aux batteries au plomb, dont la charge réduite affecte négativement la vitesse et la capacité de levage, ces batteries fournissent en permanence une puissance appropriée, quelle que soit la quantité de charge restante.
En outre, l'augmentation des activités commerciales mondiales de machines de levage, notamment les chariots élévateurs, les grues et les équipements de manutention automatisés, stimule de manière significative le marché des dérivés du lithium en raison de l'adoption croissante des batteries lithium-ion dans les véhicules industriels. Cette tendance devrait se poursuivre alors que les industries recherchent des solutions électriques rentables, respectueuses de l'environnement et à haut rendement pour les opérations de manutention et de logistique.
|
Pays |
Revenu des exportations de machines de levage (milliards USD) |
Pays |
Revenu des importations de machines de levage (milliards USD) |
|
Chine |
6,88 |
États-Unis |
5,58 |
|
Allemagne |
5.16 |
Allemagne |
2.32 |
|
Italie |
2,48 |
Royaume-Uni |
1.44 |
|
Pays-Bas |
1,82 |
France |
1,38 |
|
États-Unis |
1,79 |
Chine |
1.3 |
Source : OEC
L'Observatoire de la complexité économique (OEC) a rapporté qu'avec un commerce total de 35,1 milliards de dollars en 2022, les machines de levage se classaient au 127e rang mondial en termes d'échanges de produits. Les exportations de machines de levage ont augmenté de 5,05 % entre 2021 et 2022, passant de 33,4 milliards USD à 35,1 milliards USD. Le commerce des machines de levage représente 0,15 % du commerce mondial.
Marché des dérivés du lithium : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante dans les applications industrielles et pharmaceutiques : dans les secteurs industriels, le carbonate de lithium et l'hydroxyde de lithium sont largement utilisés dans la production de céramiques, de verre, de lubrifiants et de systèmes de traitement de l'air. Leur capacité à améliorer la durabilité, la résistance à la chaleur et l’efficacité les rend essentiels pour les applications hautes performances. De plus, les graisses à base de lithium offrent une stabilité thermique supérieure, ce qui profite à des industries telles que l'automobile, l'aérospatiale et la machinerie lourde. Dans l'industrie pharmaceutique, les composés du lithium, en particulier le carbonate de lithium, sont un ingrédient clé des stabilisateurs de l'humeur utilisés pour traiter le trouble bipolaire et la dépression.
La prévalence croissante des troubles de santé mentale et l’augmentation des investissements dans les soins de santé stimulent la demande pour ces médicaments. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté qu'environ 40 millions de personnes, soit 0,53 % de la population mondiale, soit 1 adulte sur 150, souffraient de maladie bipolaire en 2019. Bien que les hommes et les femmes soient presque également susceptibles de souffrir de maladie bipolaire, les données actuellement disponibles montrent que les femmes sont plus fréquemment diagnostiquées avec ce trouble. Par conséquent, à mesure que les industries recherchent des matériaux de haute performance et que la demande en matière de soins de santé augmente, les dérivés du lithium deviennent indispensables, alimentant l'expansion du marché mondial des dérivés du lithium. - Augmenter les capacités de raffinage et d'exploitation minière : le développement de techniques d'exploitation minière durables, notamment l'extraction directe du lithium (DLE), améliore l'efficacité tout en réduisant l'impact environnemental. De plus, l’augmentation des capacités de raffinage locales contribue à rationaliser les chaînes d’approvisionnement, à réduire la dépendance à l’égard des importations et à stabiliser les prix, rendant ainsi les dérivés du lithium plus accessibles pour les applications en aval. Cette croissance du côté de l'offre soutient directement le marché mondial en expansion des batteries lithium-ion, renforçant la transition vers une énergie propre et des transports électrifiés.
En juillet 2024, Eramet est devenue la première entreprise européenne à produire à l’échelle industrielle du carbonate de lithium de qualité batterie en ouvrant son activité d’extraction directe de lithium en Argentine. À pleine capacité, la phase 1 de Centenario devrait extraire et fabriquer 24 000 t/an de carbonate de lithium de qualité batterie, le plaçant dans le premier quartile de la courbe des coûts du secteur du lithium. En outre, avec une demande croissante de la part des fabricants de véhicules électriques (VE), de solutions de stockage d'énergie et d'électronique grand public, les pays riches en ressources en lithium - comme l'Australie, le Chili, l'Argentine et la Chine - investissent massivement dans de nouveaux projets d'extraction et dans des technologies de raffinage avancées.
Production minière mondiale de lithium par pays, 2022
|
Classement |
Pays |
Tonnes |
Pourcentage du total |
|
1 |
Australie |
61 000 |
47,2 % |
|
2 |
Chili |
39 000 |
30,2 % |
|
3 |
Chine |
19 000 |
14,7 % |
|
4 |
Argentine |
6 200 |
4,8 % |
|
5 |
Brésil |
2 200 |
1,7 % |
|
6 |
Zimbabwe |
800 |
0,6 % |
|
7 |
Portugal |
600 |
0,5 % |
|
8 |
Canada |
500 |
0,4 % |
|
Total mondial |
|
129 300 |
100,0 % |
Source : Gouvernement du Canada
Le Forum économique mondial a révélé que la demande de lithium devrait augmenter pour atteindre 1,5 million de tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE) d'ici 2025 et plus de 3 millions de tonnes d'ici 2030 en raison de l'augmentation de la production mondiale de batteries et de véhicules électriques.
Défis
- Augmentation des prix du lithium : la flambée des prix du lithium peut entraver considérablement la croissance du marché des dérivés du lithium en augmentant les coûts de production et en réduisant les marges bénéficiaires des fabricants, ce qui peut entraîner une hausse des prix des produits finaux. Cette hausse des coûts peut ralentir les investissements dans des applications critiques, telles que les batteries lithium-ion pour véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable, freinant à terme la demande du marché des dérivés du lithium.
Pour relever ces défis, des accords à long terme et des contrats pour l’approvisionnement futur en lithium offrent une solution stratégique. En garantissant un approvisionnement stable et prévisible en lithium à des prix prédéterminés, ces contrats contribuent à stabiliser les coûts de production et à réduire l'exposition à la volatilité du marché. Cela permet non seulement aux fabricants de planifier leurs investissements avec plus de certitude, mais favorise également une chaîne d'approvisionnement plus résiliente, soutenant ainsi une croissance soutenue du marché des dérivés du lithium malgré les fluctuations inhérentes aux prix du lithium brut. Le fait que les investisseurs ont besoin d'outils de visibilité sur les prix et de gestion des risques pour réduire les risques liés à leurs investissements et financer de nouveaux projets se reflète dans la croissance constante des échanges de contrats à terme sur le lithium. - Influences géopolitiques : dans les zones où règnent des troubles politiques ou une imprévisibilité des politiques, les investissements dans les infrastructures d'extraction et de raffinage peuvent être retardés ou interrompus, entraînant une réduction de la capacité de production et un approvisionnement irrégulier en lithium brut. Cette volatilité peut entraîner des fluctuations brusques des prix et entraver la planification à long terme pour les fabricants qui dépendent d'un flux constant de lithium pour la production de dérivés. En outre, ces perturbations conduisent à un accès limité aux technologies et à l'expertise critiques, aggravant ainsi les problèmes d'approvisionnement.
Pour résoudre ce problème, des politiques gouvernementales favorables concernant les opérations minières, les normes environnementales et les réglementations en matière d’exportation peuvent stimuler la production. En outre, les entreprises peuvent diversifier leurs chaînes d’approvisionnement en investissant dans des opérations d’extraction et de raffinage dans des régions dotées d’un environnement politique stable, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard d’un seul pays ou d’une seule région. De plus, favoriser les partenariats public-privé et collaborer avec les organisations internationales peut encourager le développement de cadres juridiques et réglementaires solides, garantissant des conditions opérationnelles plus cohérentes.
Marché des dérivés du lithium : informations clés
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
5,3% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
5,4 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
10,5 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des dérivés du lithium
Type (hydroxyde de lithium, carbonate de lithium, concentré de lithium, lithium métal, butyle lithium, chlorure de lithium, autres)
Le segment du carbonate de lithium est sur le point de représenter une part de marché des dérivés du lithium de plus de 36 % d'ici la fin de 2037. La croissance de ce segment peut être attribuée à son utilisation croissante dans la fabrication de verre, de céramique et de batteries lithium-ion. En raison de ses propriétés chimiques et physiques supérieures, le carbonate de lithium constitue une matière première essentielle dans la production de produits chimiques et de produits à base de lithium. Il joue un rôle essentiel dans le développement de matériaux en céramique et en verre possédant des caractéristiques améliorées, notamment une durabilité et une résistance thermique élevées.
En outre, il existe un potentiel d'expansion important dans plusieurs domaines, tels que l'augmentation de la capacité de production de carbonate de lithium, l'exploration de nouvelles applications dans des secteurs tels que l'électronique et l'aérospatiale, et l'investissement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances des batteries. Les tendances récentes incluent le développement de batteries à semi-conducteurs avec une plus grande densité énergétique, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes de gestion des batteries et la recherche de méthodes d'extraction innovantes visant à réduire les coûts de production. Dans les années à venir, le marché devrait maintenir sa croissance en raison de la demande croissante de véhicules électriques et de la nécessité de solutions de stockage d'énergie fiables.
Application (batteries, lubrifiants, médicaments pharmaceutiques, métallurgie, verre et céramique, fusion et alliages d'aluminium, polymères, autres)
Par application, le segment des batteries sur le marché des dérivés du lithium est sur le point de remporter une part importante au cours de la période évaluée. La domination de ce segment est motivée par le besoin croissant de batteries, en particulier de batteries lithium-ion, dans diverses industries, notamment l'électronique grand public, l'automobile et les systèmes de stockage d'énergie. L'Agence internationale de l'énergie a rapporté que la demande de batteries automobiles lithium-ion (Li-ion) est passée d'environ 330 GWh en 2021 à 550 GWh en 2022, principalement en raison d'une augmentation des ventes de voitures particulières électriques, qui ont vu une augmentation de 55 % des nouvelles immatriculations en 2022 par rapport à 2021. En raison de leur capacité de stockage d'énergie exceptionnelle et de leur potentiel électrochimique élevé, les dérivés du lithium, en particulier les composés du lithium comme le lithium. l'hydroxyde et le carbonate sont essentiels à la production de batteries lithium-ion.
Notre analyse approfondie du marché mondial des dérivés du lithium comprend les segments suivants :
|
Tapez |
|
|
Application |
|
Souhaitez-vous personnaliser ce rapport de recherche selon vos besoins ? Notre équipe de recherche couvrira les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre des décisions commerciales efficaces.
Personnaliser ce rapportIndustrie des dérivés du lithium – Synopsis régional
APAC Statistiques du marché
L'Asie-Pacifique sur le marché des dérivés du lithium devrait détenir plus de 42,7 % de part des revenus d'ici la fin de 2037. La croissance du marché régional est influencée par l'expansion rapide du secteur de l'électronique et la popularité croissante des véhicules électriques. La région Asie-Pacifique est devenue un centre de production d’électronique grand public et a connu des développements notables dans la fabrication électronique. De plus, à mesure que les gouvernements s'efforcent d'atteindre la neutralité carbone et que les progrès technologiques se poursuivent, le marché des dérivés du lithium devrait se développer considérablement.
La Chine est devenue une force puissante dotée d'une autorité sans précédent sur la chaîne d'approvisionnement mondiale en lithium. La Chine joue un rôle crucial dans cette industrie importante, comme en témoigne le fait que six des dix principaux producteurs mondiaux de batteries lithium-ion sont originaires de Chine. La Chine est désormais l’épicentre de la fabrication et du raffinement des batteries lithium-ion en raison de sa suprématie, soutenue par une aide stratégique du gouvernement et une intégration verticale minutieuse, accélérant la croissance du marché des dérivés du lithium. L'Organisation pour la recherche sur la Chine et l'Asie a rapporté que la Chine a obtenu une participation de 80 % dans la production chimique mondiale de lithium, une part de 78 % dans la production de cathodes et une part incroyable de 70 % dans la fabrication de cellules pour le secteur des voitures électriques, tout en possédant moins de 7 % des gisements mondiaux de lithium. En 2022, la Chine représentait 75 % de la capacité mondiale de fabrication de batteries.
En outre, en Inde, les initiatives gouvernementales telles que les subventions et les incitations dans le cadre du programme Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME), alimentent encore davantage la demande. En juillet 2023, le Bureau d'information de presse et le Bureau central de communication ont publié que le ministère des Industries lourdes avait alloué un budget total de 1,15 milliard de dollars pour mettre en œuvre la phase II du programme d'adoption et de fabrication plus rapides de véhicules (hybrides et) électriques en Inde (FAME India). L’objectif premier de cette phase est de faciliter l’électrification des transports publics et partagés. En outre, le programme vise à inciter la demande pour 7 090 bus électriques, 500 000 trois-roues électriques, 55 000 véhicules de tourisme à quatre roues électriques et 1 000 000 de deux-roues électriques.
En outre, le programme englobe le développement de l'infrastructure de recharge nécessaire pour soutenir cette transition. L'Inde s'efforce de réduire sa dépendance aux importations de lithium en explorant les réserves intérieures d'États comme Jammu & Cachemire, Karnataka, Rajasthan et Jharkhand, ce qui semble prometteur pour la création d'une chaîne de valeur locale de fabrication de batteries. Le ministère des Mines a créé Khanji Bidesh India Limited (KABIL) pour sécuriser les minerais stratégiques de l'étranger. En janvier 2024, KABIL a signé un accord de 24 millions de dollars pour explorer le lithium dans cinq zones d'Argentine, lui accordant des droits exclusifs d'évaluation et de prospection.
Analyse du marché européen
Le marché européen des dérivés du lithium devrait croître à un rythme rapide au cours de la période projetée. L’adoption croissante des véhicules électriques (VE), associée aux politiques gouvernementales promouvant les solutions de production de batteries et de stockage d’énergie, a considérablement stimulé la demande de composés à base de lithium. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, en 2023, les 27 États membres de l'UE ont connu de nouveaux progrès dans l'adoption des véhicules électriques, y compris les voitures et les camionnettes. 7,7 % des nouvelles immatriculations de fourgonnettes et 22,7 % des nouvelles immatriculations d'automobiles concernaient des voitures électriques. Le nombre de nouveaux véhicules électriques immatriculés est passé de 2 millions en 2022 à 2,4 millions en 2023. De plus, l'expansion des usines à la demande à travers le continent, ainsi que les progrès en matière de recyclage des batteries et d'innovation, renforcent encore le marché, faisant des dérivés du lithium un élément essentiel de la transition énergétique en Europe.
En outre, le marché des dérivés du lithium se développe au Royaume-Uni et en Allemagne en raison de la demande croissante de lithium en tant que composant clé des batteries de véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie renouvelable. Alors que les deux pays visent à réduire les émissions de carbone et à passer à des sources d’énergie plus propres, la transition vers les véhicules électriques et l’expansion des solutions de stockage d’énergie ont créé une augmentation de la demande de lithium. Ce marché en pleine croissance des dérivés du lithium est également soutenu par les progrès de la technologie des batteries et la nécessité de systèmes de stockage d'énergie plus efficaces.
Entreprises dominant le marché des dérivés du lithium
- Société Albemarle
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- FMC Société
- SQM SA
- Tianqi Lithium Corp
- Ganfeng Lithium Co., Ltd.
- Corporation General Lithium (Haimen)
- ZHONGHE Co., Ltd.
- Cornish Lithium Plc.
- Exxon Mobil Corporation
- LG Chem Ltd.
Les principaux acteurs du marché des dérivés du lithium investissent considérablement dans la recherche et le développement pour élargir leur offre de produits, ce qui alimentera davantage la croissance du marché des dérivés du lithium. Pour renforcer leur présence, les acteurs du marché poursuivent également diverses initiatives stratégiques, notamment le lancement de nouveaux produits, l'établissement d'accords contractuels, la participation à des fusions et acquisitions, l'augmentation des investissements et la collaboration avec d'autres organisations. Pour prospérer dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le secteur des dérivés du lithium doit fournir des solutions rentables qui peuvent l'aider à perdurer et à se développer.
In the News
- En novembre 2024, Cornish Lithium a officiellement inauguré la première usine de démonstration d'hydroxyde de lithium à faibles émissions au Royaume-Uni, marquant une étape importante dans la transition du pays vers les énergies renouvelables d'ici 2030.
- En novembre 2024, Exxon Mobil Corporation et LG Chem ont signé un protocole d'accord non contraignant pour établir un accord d'enlèvement pluriannuel pouvant atteindre 100 000 tonnes de carbonate de lithium.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 7111
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
