Taille et part de marché des diodes laser, par longueur d'onde (diodes laser bleues, diodes laser bleu-violet, diodes laser vertes) ; matériau dopant (phosphure d'aluminium-gallium-indium [AlGaInP]) ; type (diodes laser à rétroaction distribuée, diodes laser à cascade quantique) ; application (automobile, électronique grand public) - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2038

Marché des diodes laser - Analyse régionale

Perspectives du marché APEJ

Le marché des diodes laser en Asie-Pacifique (hors Japon) devrait détenir une part de marché de 57,4 % au cours de la période de prévision. Cette position s'explique par l'importance du secteur manufacturier dans la région, le taux élevé d'adoption des nouvelles technologies et le soutien gouvernemental important apporté au secteur de l'électronique. En décembre 2024, HSG Laser a investi plus de 68,3 millions de dollars dans la création d'une nouvelle base de production de lasers à fibre haute puissance à Jinan, en Chine, témoignant ainsi de l'ambition et de l'ampleur des investissements dans la région. Grâce à ses chaînes d'approvisionnement robustes et à son marché intérieur en pleine croissance, la région Asie-Pacifique (hors Japon) deviendra le centre névralgique du marché mondial des diodes laser.

La Corée du Sud est un acteur majeur du marché des diodes laser en Asie-Pacifique (hors Japon), grâce à son expertise dans la fabrication de semi-conducteurs et les matériaux avancés. En juin 2024, l'Institut coréen de recherche en électronique et télécommunications (ETRI) a annoncé la commercialisation de lasers à points quantiques (QD) sur des plaquettes d'arséniure de gallium (GaAs) de 6 pouces, une technologie susceptible de réduire considérablement les coûts de fabrication par rapport aux procédés traditionnels. Cette innovation, conjuguée à des investissements judicieux dans les capacités de production, conforte la position de leader de la Corée du Sud dans la fabrication et l'innovation des diodes laser de nouvelle génération.

Le marché indien des diodes laser s'impose rapidement comme un pôle majeur de la photonique mondiale, porté par des initiatives gouvernementales fortes et un secteur manufacturier électronique national en pleine expansion. L'accent stratégique mis par le pays sur la production locale s'inscrit dans le cadre de son initiative « Make in India », visant à renforcer les chaînes de valeur des semi-conducteurs et de l'optoélectronique. Parmi les récents développements figurent la création de centres de recherche et développement de pointe et d'unités de production spécialisées dans les technologies de diodes laser de nouvelle génération. Face à une demande croissante émanant de secteurs tels que l'électronique grand public, l'automobile et les télécommunications, l'Inde connaît une croissance accélérée, soutenue par d'importants investissements et des collaborations visant à réduire sa dépendance aux importations et à renforcer son autonomie technologique.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des diodes laser devrait croître à un TCAC de 12,2 % entre 2026 et 2038, soutenu par un appui gouvernemental important, un écosystème de R&D dynamique et des investissements massifs dans les capacités de production locales. En janvier 2023, Cutting Edge Optronics, en réponse directe à une hausse de près de 70 % de la demande pour ses diodes laser, a annoncé l'expansion de son usine du Missouri, doublant ainsi sa capacité de production en salle blanche de plaquettes de GaAs. Cette tendance à la relocalisation et à l'augmentation des capacités est une caractéristique marquante du marché local, les États-Unis et le Canada s'efforçant tous deux de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement locales en semi-conducteurs et en photonique.

La diversification du marché et l'importance des investissements aux États-Unis en font un acteur dominant sur le marché des diodes laser, avec un fort accent mis sur la recherche et la commercialisation. Le soutien gouvernemental, notamment la loi CHIPS qui, en décembre 2023, a instauré un crédit d'impôt de 25 % pour les investissements dans la fabrication locale de semi-conducteurs, dynamise fortement le secteur. Tous ces investissements créent un écosystème d'innovation florissant et consolident le leadership américain sur le marché mondial.

Le marché canadien des diodes laser est en passe de devenir un pôle d'innovation dans le domaine des diodes laser et de la photonique, grâce à des investissements publics stratégiques et à la multiplication des regroupements d'entreprises technologiques spécialisées dans les technologies de pointe. Le gouvernement prend des mesures importantes en faveur de l'intégration des lasers hybrides par l'application de la technologie flip-chip à l'échelle de la plaquette. Cette coopération transfrontalière, conjuguée aux efforts locaux visant à bâtir un écosystème photonique dynamique, place le Canada au centre du développement et de la commercialisation des diodes laser de nouvelle génération.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des diodes laser devrait connaître une croissance considérable entre 2026 et 2038. En juillet 2023, le gouvernement a alloué jusqu'à 750 millions d'euros pour compléter le financement prévu par la loi européenne sur les semi-conducteurs (EU Chips Act) destiné à l'extension des salles blanches d'IMEC. Cet investissement visait à maintenir IMEC à la pointe de la recherche et du développement en nanoélectronique avancée, soutenant ainsi l'objectif de l'UE de renforcer son écosystème de semi-conducteurs et de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs externes. L'Europe dispose d'un écosystème solide d'institutions de recherche et d'entreprises de haute technologie qui stimule l'innovation dans le domaine des lasers. Cette priorité accordée au développement d'une chaîne d'approvisionnement résiliente et autonome crée un environnement propice à la croissance et à l'investissement sur le marché européen des diodes laser.

L'Allemagne domine le marché européen des diodes laser, en se concentrant sur les lasers industriels de haute puissance et la recherche et le développement. En 2024, le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche (BMBF) a lancé le projet DioHELIOS, doté d'un budget de 19 millions de dollars, visant à développer des diodes laser de haute puissance pour les centrales à fusion, dans le cadre de l'initiative Fusion 2040. Cette vision à long terme, conjuguée à la solidité de son tissu industriel, garantit à l'Allemagne une place de choix parmi les leaders de la technologie et de l'utilisation des diodes laser.

Le marché britannique des diodes laser favorise un écosystème dynamique dans le domaine des diodes laser et de la photonique grâce à des financements ciblés pour la recherche et au soutien apporté aux jeunes entreprises innovantes. En 2023, l'UK Research Initiative (UKRI) a annoncé un projet de 2,58 millions de dollars, piloté par l'Université de Sheffield, visant à développer les micro-écrans et la communication par lumière visible à l'aide de diodes laser. Par ailleurs, en juin 2024, Vector Photonics, une spin-off de l'Université de Glasgow, a obtenu un financement important pour accélérer la commercialisation de sa technologie unique de laser à couplage de surface (SCL). Ces initiatives témoignent de l'engagement du Royaume-Uni à soutenir la recherche de pointe et à la transformer en succès commercial.