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Taille et prévisions du marché des laboratoires sur puce (LAB), par produit (instruments, réactifs, consommables) ; utilisateur final ; technologie ; application - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 3929
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des laboratoires sur puce :

Le marché des laboratoires sur puce (LAB) était estimé à 7,54 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 18,86 milliards USD d'ici 2035, enregistrant un TCAC de plus de 9,6 % sur la période de prévision (2026-2035). En 2026, la taille du secteur des LAB est estimée à 8,19 milliards USD.

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Les tests au point d'intervention permettent des diagnostics rapides sur site, réduisant ainsi la dépendance aux laboratoires centralisés. Compacts et performants, les laboratoires sur puce sont essentiels, tant dans les pays développés que dans les pays à ressources limitées. La demande croissante de diagnostics plus rapides pour la prise en charge des maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires, ainsi que lors des épidémies de maladies infectieuses, favorise leur adoption. Par exemple, environ 38,4 millions de personnes de tous âges, soit 11,6 % de la population américaine, étaient diabétiques en 2021, selon une étude des CDC publiée en mai 2024. Grâce à des résultats précis obtenus à partir d'échantillons minimaux, les laboratoires sur puce jouent un rôle crucial dans le diagnostic précoce, le suivi des maladies et la planification personnalisée des traitements, alimentant ainsi la croissance de leur marché.

De plus, les innovations en microfluidique ont considérablement amélioré les performances des laboratoires sur puce, les rendant plus efficaces, plus précis et plus rentables. Sysmex Corporation a lancé en juin 2023 un système de test au point d'intervention utilisant une technologie microfluidique spéciale et exclusive pour déterminer rapidement la sensibilité aux antibiotiques en Europe. Les progrès de la science des matériaux et l'intégration de biocapteurs ont permis des diagnostics et une surveillance plus précis. L'automatisation de processus de laboratoire complexes sur une seule puce a étendu les applications des laboratoires sur puce à la génomique, à la protéomique et à la découverte de médicaments. Ces innovations rationalisent non seulement les flux de travail en laboratoire, mais ouvrent également de nouvelles perspectives pour la recherche et les soins de santé personnalisés, stimulant ainsi la croissance du marché des laboratoires sur puce.

Clé Laboratoire sur puce Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des laboratoires sur puce représentera environ 50 % des parts de marché d'ici 2035, porté par la prévalence des maladies chroniques et les investissements publics dans la recherche et développement diagnostiques.
    • Le marché européen connaîtra la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035, grâce à l'essor des diagnostics au point de service et à l'innovation en microfluidique.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des hôpitaux et cliniques sur le marché des laboratoires sur puce devrait représenter 68,80 % du marché d'ici 2035, grâce à la demande de diagnostics rapides en milieu clinique.
    • Le segment de la microfluidique sur le marché des laboratoires sur puce devrait détenir la majorité des parts d'ici 2035, grâce à la miniaturisation des diagnostics et à l'amélioration de l'efficacité des tests.

  • Principales tendances de croissance :

    • Investissements publics et privés dans les biotechnologies
    • Développement des applications dans le développement et la recherche pharmaceutiques

  • Acteurs clés : Agilent Technologies Inc., Becton, Dickinson and Company, Danaher Corporation, Bio-Rad Laboratories, Abbott Laboratories, Hoffmann-La Roche AG, PerkinElmer Inc., IDEX Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Cepheid Inc., Biacore AB, BASF, Biomillenia, Syensgo, Emulseo, Microchip Technology.

Mondial Laboratoire sur puce Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 7,54 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 8,19 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 18,86 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 9,6 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 50 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Chine, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Singapour

    • Last updated on : 9 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Investissements publics et privés dans les biotechnologies : Un financement important de la recherche et du développement en biotechnologie joue un rôle crucial dans l’accélération de la commercialisation des laboratoires sur puce. Les initiatives gouvernementales, telles que les subventions et les aides, ainsi que les investissements du secteur privé, stimulent l’innovation dans les technologies diagnostiques et thérapeutiques. En août 2024, la National Science Foundation (NSF) des États-Unis a investi 14 millions de dollars dans sept projets interdisciplinaires dans le cadre du programme EFRI : Biocomputing through EnGINeering Organoid Intelligence. Ce financement fait progresser les laboratoires sur puce, en augmentant leur efficacité et leur polyvalence, stimulant ainsi la croissance du marché.
  • Développement des applications dans le développement et la recherche pharmaceutiques : les laboratoires sur puce révolutionnent la recherche pharmaceutique en offrant une plateforme efficace pour le criblage de médicaments, les études de toxicité et l'analyse de biomarqueurs. Leur capacité à simuler des processus biologiques complexes sur une puce permet aux chercheurs de mener des expériences plus rapidement et avec une plus grande précision, accélérant ainsi le développement des médicaments. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'améliorer la précision et la fiabilité des résultats. Par conséquent, l'utilisation croissante des laboratoires sur puce dans la découverte de médicaments contribue significativement à l'expansion de ce marché, notamment dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

Défis

  • Coûts de développement élevés : le développement de laboratoires sur puce nécessite des investissements considérables en recherche, développement et procédés de fabrication, ce qui peut représenter un défi financier pour de nombreuses entreprises. L'intégration de technologies avancées telles que la microfluidique, les biocapteurs et l'automatisation dans des systèmes compacts et fiables entraîne une hausse significative des coûts. Ce fardeau financier limite souvent la capacité des petites entreprises et des start-up à pénétrer le marché et à innover. Les coûts élevés associés à la conception, à la production et aux tests freinent encore davantage la commercialisation de nouveaux laboratoires sur puce, freinant ainsi l'expansion du marché.
  • Approbation des autorités réglementaires : Les laboratoires sur puce sont utilisés dans des applications diagnostiques et thérapeutiques critiques, exigeant qu'ils répondent à des normes réglementaires strictes établies par des autorités sanitaires telles que la FDA et l'EMA. Ces processus réglementaires garantissent la sécurité et l'efficacité des dispositifs pour les patients. Cependant, la nécessité de tests approfondis, de documentation et de conformité à ces réglementations peut s'avérer longue et coûteuse. La complexité de l'obtention d'une autorisation réglementaire retarde souvent la mise sur le marché, entravant ainsi l'accès rapide à de nouveaux marchés de laboratoires sur puce.

Taille et prévisions du marché des laboratoires sur puce :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

9,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

7,54 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

18,86 milliards USD

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des laboratoires sur puce :

Utilisateur final

Le segment des hôpitaux et cliniques devrait dominer le marché des laboratoires sur puce avec une part de marché d'environ 68,8 % d'ici fin 2035. Cette croissance s'explique par le besoin croissant de diagnostics rapides et précis dans les environnements de soins critiques. Les dispositifs de laboratoire sur puce permettent des tests au point de service, réduisant ainsi la dépendance aux laboratoires centralisés et offrant des résultats rapides pour des pathologies telles que les infections et les maladies chroniques. Leur conception compacte, leur haute précision et leur capacité à analyser de petits volumes d'échantillons les rendent idéaux pour une utilisation en milieu hospitalier, améliorant ainsi les résultats pour les patients et favorisant leur adoption en milieu clinique dans le monde entier.

Technologie

Grâce à la technologie, le segment des microfluides devrait détenir la majorité du marché des laboratoires sur puce d'ici fin 2035. Sa croissance est due à son rôle essentiel dans la miniaturisation des processus de diagnostic et d'analyse. La technologie microfluidique permet un contrôle précis des fluides à l'échelle microscopique, améliorant ainsi l'efficacité et la sensibilité des laboratoires sur puce. En décembre 2024, Syensgo a collaboré avec Emulseo pour intégrer des solutions avancées, optimisant les analyses microfluidiques par gouttelettes et stimulant la croissance du marché. Sa capacité à rationaliser les processus, à réduire les coûts et à permettre des tests à haut débit dans diverses applications, notamment le diagnostic et le développement de médicaments, en fait un moteur clé de la croissance du marché des laboratoires sur puce.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Utilisateur final

  • Hôpitaux et cliniques
  • Sociétés de biotechnologie et pharmaceutiques
  • Laboratoires médico-légaux
  • Centres de diagnostic
  • Instituts universitaires et de recherche

Technologie

  • Microarrays
  • Microfluidique
  • Biopuce tissulaire
  • Autres

Produit

  • Instruments
  • Réactifs
  • Consommables

Application

  • Génomique
  • Protéomique
  • Diagnostic au point de service
  • Découverte de médicaments
  • Autres
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des laboratoires sur puce :

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des laboratoires sur puce devrait dominer le marché avec une part de marché d'environ 50 % d'ici fin 2035. La région dispose d'un système de santé bien établi, favorisant l'adoption d'outils de diagnostic avancés tels que les laboratoires sur puce. Les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic s'appuient sur la technologie LOC pour des diagnostics plus rapides et plus précis, stimulant ainsi la croissance du marché. De plus, la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer et le diabète a accru la demande de solutions de détection et de surveillance précoces. Selon un rapport des CDC de juin 2024, 1 777 566 nouveaux cas de cancer agressif ont été signalés aux États-Unis en 2021. Reconnus pour leur précision et leur efficacité, les laboratoires sur puce deviennent essentiels pour relever ces défis en matière de santé, stimulant ainsi leur adoption.

Le gouvernement américain et les organisations privées investissent massivement dans la biotechnologie et la recherche médicale, accélérant ainsi le développement et la commercialisation de laboratoires sur puce pour des applications telles que la génomique, la protéomique et la découverte de médicaments. De plus, l'intérêt croissant pour la médecine personnalisée a amplifié la demande du marché, car elle permet des solutions diagnostiques et thérapeutiques précises et adaptées à chaque patient. Ces avancées et ces investissements stimulent l'innovation, élargissent le champ d'application du marché des laboratoires sur puce et soutiennent leur adoption croissante dans le secteur de la santé.

Les laboratoires sur puce sont essentiels aux soins de santé personnalisés, permettant des diagnostics et des traitements précis et adaptés aux patients. Avec l'importance croissante accordée aux solutions médicales sur mesure, leur intégration aux milieux cliniques et de recherche connaît une croissance rapide au Canada . De plus, le Canada dispose d'une solide infrastructure de santé, conjuguée à des investissements importants dans la modernisation des laboratoires de diagnostic et des hôpitaux, ce qui crée un environnement favorable à l'adoption généralisée des technologies de laboratoires sur dispositif. Après des augmentations de 4,5 % en 2023 et de 1,7 % en 2022, de nouvelles données de l'ICIS, publiées en novembre 2024, prévoient que les dépenses de santé au Canada augmenteront de 5,7 % en 2024. Ces facteurs stimulent collectivement la croissance du marché et favorisent les avancées en matière de diagnostic de précision et de médecine personnalisée.

Aperçu du marché européen

En Europe, le marché des laboratoires sur puce enregistre le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé de la période de prévision. L'adoption croissante des tests au point de service (PDS) en Europe, stimulée par la demande de diagnostics rapides dans les environnements isolés et aux ressources limitées, a considérablement accru le besoin de laboratoires sur puce. Ces outils portables et conviviaux sont idéaux pour les diagnostics sur place, ce qui les rend essentiels à la prestation rapide des soins de santé. De plus, les progrès constants de la technologie microfluidique ont amélioré l'efficacité, la miniaturisation et la rentabilité des laboratoires sur puce. Par conséquent, leurs applications se développent dans les domaines du diagnostic, du développement de médicaments et des tests au point de service, soutenant ainsi la croissance du marché des laboratoires sur puce.

L'Allemagne a mené la recherche sur les microfluides, permettant ainsi la mise au point de laboratoires sur puce plus efficaces, plus précis et plus rentables. Ces avancées optimisent les applications de ces technologies dans les domaines du diagnostic, de la découverte de médicaments et des tests environnementaux. De plus, les investissements importants du gouvernement allemand dans le secteur des biotechnologies favorisent la recherche et le développement dans ce domaine, favorisant ainsi la croissance du marché. Selon Germany Trade & Invest, les dépenses de recherche et développement en Allemagne ont représenté 3,1 % du PIB depuis 2020. Ce soutien favorise la commercialisation des innovations, faisant de l'Allemagne un acteur clé du développement des capacités des laboratoires sur puce et de leur adoption croissante dans la recherche médicale, le diagnostic et d'autres secteurs.

Le Royaume-Uni améliore son infrastructure de santé en adoptant des technologies médicales avancées, favorisant ainsi l'intégration des laboratoires sur puce dans les milieux cliniques et de recherche. De plus, les investissements publics importants dans l'innovation en santé et la recherche en biotechnologie stimulent le développement et la commercialisation des laboratoires sur puce. Ce soutien financier accélère la croissance du marché en favorisant l'adoption d'outils de diagnostic de pointe, en stimulant la demande et en élargissant l'application des laboratoires sur puce dans le secteur de la santé.

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Acteurs du marché des laboratoires sur puce :

    Les entreprises clés du marché des laboratoires sur puce stimulent l'innovation grâce à des partenariats stratégiques, des technologies de pointe et le développement de produits. Elles proposent des solutions de pointe, telles que des outils de diagnostic basés sur l'IA, des systèmes de précision pour le développement de médicaments et des dispositifs de test avancés pour l'imagerie médicale. En octobre 2019, BASF et Biomillenia ont collaboré sur la technologie du microbiome sur puce pour découvrir des ingrédients dermocosmétiques améliorant la santé de la peau en modulant et en préservant la diversité du microbiote cutané. Leur priorité : la miniaturisation, l'automatisation et la rentabilité améliorent les applications des laboratoires sur puce et révolutionnent les soins de santé, le diagnostic et la recherche.

    • Agilent Technologies Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Becton, Dickinson et compagnie
    • Société Danaher
    • Laboratoires Bio-Rad
    • Laboratoires Abbott
    • Hoffmann-La Roche AG
    • PerkinElmer Inc.
    • Société IDEX
    • Thermo Fisher Scientific Inc.
    • Céphéid Inc.
    • Biacore AB

Développements récents

  • En décembre 2024, Microchip Technology a lancé les solutions FPGA et SoC PolarFire qui améliorent l'imagerie médicale et la robotique, favorisant l'innovation et la précision dans les applications de laboratoire sur puce.
  • En novembre 2024, Abbott Laboratories a investi dans un système TAVI guidé par l'IA qui améliore la précision du traitement de la sténose aortique sévère, favorisant l'innovation et la croissance des applications de laboratoire sur puce pour le diagnostic.
  • En août 2024, la FDA a approuvé le MAGE-A4 IHC 179 d'Agilent . pharmDx permet des diagnostics précis du sarcome synovial, faisant progresser la médecine personnalisée et stimulant l'adoption du laboratoire sur puce dans les thérapies ciblées.
  • Report ID: 3929
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des laboratoires sur puce est estimée à 8,19 milliards USD.

La taille du marché mondial des laboratoires sur puce était évaluée à plus de 7,54 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 9,6 %, dépassant 18,86 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des laboratoires sur puce détiendra environ 50 % des parts d'ici 2035, stimulé par la prévalence des maladies chroniques et les investissements gouvernementaux dans la R&D diagnostique.

Les principaux acteurs du marché sont Agilent Technologies Inc., Becton, Dickinson and Company, Danaher Corporation, Bio-Rad Laboratories, Abbott Laboratories, Hoffmann-La Roche AG, PerkinElmer Inc., IDEX Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Cepheid Inc., Biacore AB, BASF, Biomillenia, Syensgo, Emulseo, Microchip Technology.

Asia Pacific will provide more business opportunities for market growth owing to the growing occurrence of cardiovascular and renal diseases, and rising developments in healthcare infrastructure in the region.

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Preeti Wani
Preeti Wani
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