Taille et part de marché des capuchons pour stylos à insuline, par type de produit (capuchons standard, capuchons intelligents) ; type de stylo ; canal de distribution ; technologie ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

  • ID du Rapport: 8190
  • Date de Publication: Oct 22, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des capuchons pour stylos à insuline :

Le marché des capuchons pour stylos à insuline était évalué à 500,3 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 983,8 millions de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce marché était estimée à 535,7 millions de dollars.

L'augmentation des cas de diabète et l'adoption croissante des capuchons pour stylos à insuline, considérés comme une méthode d'administration pratique et facile d'utilisation, créent un environnement commercial très lucratif pour ce secteur. Selon un article publié par l'Organisation mondiale de la Santé en novembre 2024, le nombre de personnes atteintes de diabète a dépassé 830 millions en 2022, avec une augmentation plus rapide dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L'article indiquait également que, la même année, 14 % des adultes de 18 ans et plus étaient atteints de diabète, maladie qui a causé 1,6 million de décès en 2021, ce qui témoigne de l'existence d'une clientèle importante.

Par ailleurs, une étude menée par l'Institut national de la santé (NIH) en février 2023 a révélé qu'environ 7,4 millions de personnes diabétiques aux États-Unis utilisent de l'insuline, et que les dépenses totales en insuline par personne ont presque doublé après l'adoption de l'Affordable Care Act (ACA). De plus, pour les personnes assurées, les dépenses à leur charge sont restées relativement stables, voire ont légèrement diminué, l'assurance prenant en charge la majeure partie de la hausse des coûts. En revanche, les patients non assurés ont subi une augmentation significative de leurs dépenses à leur charge pour l'insuline, passant de 1 678 USD à 2 800 USD par an après l'entrée en vigueur de l'ACA.

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Facteurs de croissance

  • Évolution vers des systèmes d'administration centrés sur le patient : La préférence des consommateurs pour les stylos à insuline, plus pratiques que les flacons et les seringues, a fortement progressé ces dernières années, stimulant ainsi la croissance de ce marché. En août 2023, la FID s'est félicitée de l'inscription des stylos à insuline sur la liste des médicaments essentiels de l'OMS, confirmant ainsi la reconnaissance croissante de cette préférence. Elle a également indiqué qu'une enquête menée par T1International a révélé que les personnes diabétiques privilégient les stylos à insuline pour leur facilité d'utilisation, la précision du dosage et leur adaptabilité à différents environnements.
  • L'essor des soins à domicile : les systèmes de santé du monde entier mettent l'accent sur l'autonomie et la prise en charge des maladies à domicile, comme en témoigne le nombre croissant de patients diabétiques qui gèrent leur insuline chez eux. Selon un article publié par les CDC en mai 2024, leur programme d'éducation et de soutien à l'autogestion du diabète aide les personnes diabétiques à gérer leur maladie à domicile grâce à un accompagnement et à l'acquisition de compétences pratiques. Ces programmes reflètent donc une évolution plus générale vers des soins de santé centrés sur le patient, ce qui augure bien pour le marché.
  • Amélioration des matériaux et innovation en matière de fabrication : Les innovations concernant les matériaux, comme des plastiques plus performants, des composants plus résistants ou plus légers, et les procédés de fabrication, optimisent les performances des produits sur ce marché. Par exemple, en octobre 2024, TekniPlex Healthcare a lancé des composés de PVC biosourcés de qualité médicale, certifiés ISCC PLUS, dont les performances égalent celles du PVC conventionnel, permettant ainsi une réduction des émissions de CO₂ jusqu’à 90 %. L’introduction de ces matériaux durables et performants encourage donc les fabricants et les consommateurs à adopter des bouchons de conception améliorée, plus respectueux de l’environnement.

Les 10 premiers pays ou territoires en fonction du nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en 2021 et projections pour 2045 (en millions)

Pays/Territoire (2021)

Personnes atteintes de diabète (2021, millions)

Pays/Territoire (2045)

Personnes atteintes de diabète (2045, millions)

Chine

140,9

Chine

174,4

Inde

74,2

Inde

124,9

Pakistan

33.0

Pakistan

62.2

NOUS

32.2

NOUS

36.3

Indonésie

19,5

Indonésie

28.6

Brésil

15.7

Brésil

23.2

Mexique

14.1

Bangladesh

22.3

Bangladesh

13.1

Mexique

21.2

Japon

11.0

Egypte

20.0

Egypte

10.9

Turquie

13.4

Source : NIH

Principaux partenariats et développements dans le domaine des solutions d'insuline connectées et des systèmes d'administration automatisés

Année

Entreprise

Collaboration/Annonce

Description

2025

Centre de soins du diabète Tandem et centre UVA

Collaboration de recherche pluriannuelle sur les systèmes d'insuline en boucle fermée

Faire progresser la R&D sur l'administration entièrement automatisée d'insuline

2021

WellDoc et Eli Lilly

Intégration de l'application BlueStar aux solutions d'insuline connectées de Lilly

intégration de l'application de gestion numérique de l'insuline

2021

Eli Lilly & Dexcom, Glooko, myDiabby, Roche

Accords internationaux concernant la compatibilité du stylo Tempo et du bouton intelligent Tempo

Intégration mondiale des données des stylos à insuline connectés

Source : Communiqués de presse officiels de l'entreprise

Défis

  • Compatibilité limitée entre les dispositifs : L’un des principaux défis du marché des capuchons pour stylos à insuline réside dans le manque de standardisation et de compatibilité entre les différentes marques et modèles de stylos. De plus, la plupart des capuchons sont conçus pour des stylos spécifiques, ce qui limite leur utilisation par les patients qui emploient plusieurs types d’insuline. Ce manque de standardisation complique l’approvisionnement des établissements de santé et freine leur diffusion.
  • Confidentialité et sécurité des données : Les capuchons intelligents des stylos à insuline collectent et transfèrent des données de santé, notamment les schémas posologiques et les taux de glycémie, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité des données. L'absence de protections adéquates en matière de cybersécurité ou le non-respect des lois sur la protection des données telles que la loi HIPAA ou le RGPD peuvent entraîner des violations de données au sein des systèmes de santé, exposant ainsi les données des patients. Par conséquent, garantir le chiffrement de bout en bout et la conformité réglementaire demeure un défi majeur dans ce domaine.

Taille et prévisions du marché des capuchons pour stylos à insuline :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Année prévisionnelle

2026-2035

TCAC

7,3%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

500,3 millions de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

983,8 millions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché des capuchons pour stylos à insuline :

Analyse du segment de produit

Le segment des capuchons intelligents devrait générer la plus grande part de revenus (55,7 %) du marché au cours de la période de prévision. L'intégration des technologies de santé numérique pour améliorer la prise en charge du diabète est le principal facteur expliquant la domination de ce segment. En décembre 2022, BIOCORP a annoncé avoir obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son capuchon intelligent pour stylo à insuline, Mallya, qui capture et transmet automatiquement les données de dose d'insuline à une application mobile, permettant ainsi le suivi des traitements multiples pour différents types de stylos. Cette avancée encourage de nombreuses entreprises à investir ce segment.

Analyse du segment de type de stylo

En ce qui concerne les stylos à insuline réutilisables, le segment devrait représenter 28,5 % du marché d'ici fin 2035. La popularité croissante de ces stylos, due à leur rapport coût-efficacité et à leur faible consommation de plastique par rapport aux stylos jetables, stimule la croissance de ce segment. Selon un article publié par Frontiers en mars 2022, les stylos à insuline réutilisables ont révolutionné l'administration d'insuline. Novo Nordisk propose notamment un modèle plus pratique, précis et flexible que les seringues traditionnelles. L'article indiquait également que des fabricants majeurs comme Eli Lilly et Sanofi ont suivi avec leurs propres dispositifs, faisant des stylos réutilisables une solution de choix pour l'insulinothérapie de longue durée dans le monde entier.

Analyse des segments des canaux de distribution

Selon le canal de distribution, le segment des pharmacies hospitalières devrait représenter une part de marché importante de 25,3 % au cours de la période analysée. La croissance de ce segment s'explique par le volume élevé de prescriptions initiales d'insuline et de conseils en matière de prise en charge du diabète dispensés en milieu clinique. De plus, la plupart des diagnostics et des plans de traitement du diabète sont initiés et ajustés en fonction des soins cliniques, ce qui est assuré par une demande soutenue des pharmacies hospitalières, et qui ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour ce segment.

Notre analyse approfondie du marché des capuchons pour stylos à insuline comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Type de produit

  • Bouchons standard
  • Casquettes intelligentes

Type de stylo

  • Bouchons de stylo réutilisables
    • Bouchons standard
    • Casquettes intelligentes
  • Bouchons de stylo jetables

Canal de distribution

  • Pharmacies hospitalières
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
  • Cliniques du diabète

Technologie

  • Bouchons standard
  • Bouchons de suivi de dose numérique
  • Bouchons de surveillance de la température

Utilisateur final

  • Soins à domicile
  • Hôpitaux et cliniques
    • Bouchons standard
    • Bouchons de suivi de dose numérique
    • Bouchons de surveillance de la température
  • Centres de chirurgie ambulatoire
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché des capuchons pour stylos à insuline - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain est identifié comme la région dominante, captant la plus grande part de revenus (40,4 %) d'ici fin 2035. Cette position de leader s'explique principalement par l'infrastructure de santé avancée de la région et les collaborations entre les prestataires de soins et les fabricants de dispositifs médicaux. Par exemple, en août 2024, Abbott a annoncé un partenariat avec Medtronic pour intégrer sa technologie de surveillance continue du glucose FreeStyle Libre aux systèmes d'administration automatisée d'insuline et aux stylos injecteurs d'insuline intelligents de Medtronic, offrant ainsi un plus grand choix aux patients et simplifiant la prise en charge du diabète.

Les États-Unis demeurent le principal moteur de la croissance du marché régional, grâce à leurs dépenses de santé considérables et à la présence de grands fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ainsi qu'à leurs activités stratégiques. À titre d'exemple, en octobre 2025, Ypsomed a annoncé l'implantation de sa première usine de fabrication américaine en Caroline du Nord, un investissement d'environ 200 millions de francs suisses (215 millions de dollars) destiné à accroître sa capacité de production et à répondre aux besoins des patients américains, contribuant ainsi à une croissance soutenue du marché.

Le marché des capuchons pour stylos à insuline au Canada connaît une croissance soutenue, grâce à un fort accent mis sur la qualité et la conformité, et à d'importantes subventions. En février 2024, Santé Canada a annoncé son intention de promouvoir un régime d'assurance-médicaments universel, incluant une couverture unique pour les médicaments et fournitures essentiels pour le diabète dans toutes les provinces et tous les territoires. L'organisme a également indiqué que cette initiative vise à améliorer l'accès à l'insuline et prévoit la création d'un fonds dédié pour faciliter l'accès aux dispositifs et fournitures pour le diabète, tels que les stylos à insuline, les capuchons pour stylos, les seringues, les bandelettes de test de glycémie et les systèmes de surveillance continue du glucose.

Initiatives de financement du gouvernement du Canada liées au diabète

Initiative

Montant

Durée

But

Cadre national pour le diabète et les initiatives de recherche

25 millions de dollars américains

5 ans (2021–2026)

Élaborer un cadre national, soutenir la recherche, la surveillance et la prévention du diabète.

— Partenariat pour vaincre le diabète (IRSC et Breakthrough T1D)

15 millions de dollars (gouvernement)

5 ans

Financer conjointement 30 millions de dollars américains pour la recherche sur le diabète de type 1 (dont 15 millions de dollars américains provenant des donateurs de Breakthrough T1D).

— Défi de prévention du diabète (Impact Canada)

10 millions de dollars américains

5 ans

Identifier de nouvelles approches et tester des interventions pour réduire les risques associés au diabète de type 2.

Fonds pour la santé des Canadiens et des collectivités

20 millions de dollars par an

En cours

Promouvoir un mode de vie sain (par exemple, l'activité physique, une alimentation saine, l'arrêt du tabac).

Source : Santé Canada

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035, grâce notamment à une meilleure prise en charge du diabète et à l'adoption de dispositifs modernes d'administration de médicaments. En février 2025, Gan & Lee Pharmaceuticals a annoncé l'approbation en Malaisie de son injection d'insuline glargine et de son stylo prérempli, témoignant ainsi de son expertise en matière de réglementation et de qualité. La disponibilité de ces produits insuliniques améliorera donc l'accès aux traitements et les résultats de santé dans cette région.

La Chine gagne du terrain sur le marché, notamment grâce à l'intégration de dispositifs médicaux de pointe dans les plans nationaux de santé et à la production locale d'outils de gestion du diabète. Par ailleurs, l'urbanisation et l'amélioration de l'accès aux soins ont également contribué à l'essor de l'utilisation des stylos à insuline et de leurs accessoires. De plus, le gouvernement chinois s'attache à développer les infrastructures dédiées au diabète, ce qui favorise une demande soutenue de capuchons pour stylos à insuline.

L'Inde est un acteur majeur du marché des capuchons pour stylos à insuline, un marché fortement dynamisé par la demande croissante de solutions d'administration d'insuline pratiques. Par ailleurs, la multiplication des dispositifs d'administration d'insuline privés et leur disponibilité accrue offrent des perspectives prometteuses aux fournisseurs de capuchons, tant nationaux qu'internationaux. En septembre 2024, l'IIT Madras a inauguré le Centre d'excellence Shankar pour la recherche sur le diabète, grâce à un financement de son ancien élève, Subramonian Shankar. Ce centre a pour ambition de stimuler l'innovation dans la recherche et le développement technologique liés au diabète. Il soutiendra ainsi les jeunes entreprises et facilitera la transition de la recherche académique vers les applications industrielles.

Aperçu du marché européen

Le marché européen connaît une croissance fulgurante, fortement influencée par son infrastructure de santé mature et l'adoption généralisée des technologies d'administration de médicaments de pointe. Par exemple, en novembre 2024, Medtronic a annoncé avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine pour sa nouvelle application InPen, qui intègre désormais la détection des doses d'insuline oubliées lors des repas, permettant ainsi le lancement prochain de son système Smart MDI associé au capteur de glucose en continu Simplera. Ce système est le premier à proposer des recommandations personnalisées en temps réel pour corriger les doses d'insuline oubliées ou incorrectes chez les personnes sous injections quotidiennes multiples.

Le Royaume-Uni offre des perspectives prometteuses aux acteurs du marché des capuchons pour stylos à insuline, grâce à un système de santé national performant et à des programmes proactifs de prise en charge du diabète. Parallèlement, les initiatives soutenues par le NHS, axées sur la santé numérique, ont favorisé l'adoption d'accessoires d'administration d'insuline qui améliorent l'observance thérapeutique et le suivi des patients. Le marché britannique bénéficie également d'une forte priorité accordée à la prévention et à la gestion à long terme des maladies, ce qui stimule l'intérêt pour les outils fournissant des informations basées sur les données.

La France représente un acteur majeur du marché, grâce à l'adoption de la santé numérique, aux innovations constantes qui améliorent l'observance thérapeutique et au suivi en temps réel. En janvier 2024, la FDA américaine a annoncé que l'adaptateur pour stylo injecteur SoloSmart de Biocorp Productions avait reçu l'autorisation 510(k) en tant que dispositif médical de classe II, substantiellement équivalent à son prédécesseur, le dispositif Mallya. Le SoloSmart est un capuchon intelligent conçu pour s'adapter à certains stylos à insuline Sanofi. Il capture et transmet sans fil, via Bluetooth Low Energy, les données de dose et de durée d'injection à une application mobile.

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Principaux acteurs du marché des capuchons pour stylos à insuline :

    Voici une liste des principaux acteurs opérant sur le marché mondial :

    • Novo Nordisk A/S (Danemark)
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Eli Lilly and Company (États-Unis)
    • Sanofi (France)
    • Ypsomed Holding AG (Suisse)
    • Emperra GmbH Technologies de santé électronique (Allemagne)
    • Companion Medical, filiale de Medtronic (États-Unis)
    • Bigfoot Biomedical (États-Unis)
    • Diabnext (France)
    • Jiangsu Delfu Medical Device Co., Ltd. (Chine)
    • Berlin-Chemie AG, une société du groupe Menarini (Allemagne)
    • HTL-Strefa SA (Pologne)
    • B. Braun SE (Allemagne)
    • Terumo Corporation (Japon)
    • Owen Mumford Ltd. (Royaume-Uni)
    • Medtronic plc (Irlande)
    • Insulet Corporation (États-Unis)
    • Roche Diabetes Care, Inc. (Suisse)
    • ARKRAY, Inc. (Japon)
    • Becton, Dickinson and Company (BD) (États-Unis)
    • NIPRO Medical Corporation (Japon)

    Le marché mondial des capuchons pour stylos à insuline est extrêmement concentré, les fabricants tels que Novo Nordisk, Eli Lilly et Sanofi misant sur l'intégration verticale en proposant des capuchons propriétaires. Par exemple, en mars 2022, Insulcloud, une entreprise espagnole développant des dispositifs de surveillance en temps réel pour stylos à insuline jetables, a annoncé avoir conclu une alliance stratégique avec la multinationale américaine Dexcom afin d'intégrer les données de glycémie et d'administration d'insuline aux dossiers médicaux numériques des patients. Cette collaboration renforce ainsi la technologie de surveillance du diabète à 360° d'Insulcloud, permettant le partage de données avec les professionnels de santé des systèmes de santé publics et privés du pays.

    Paysage concurrentiel du marché des capuchons pour stylos à insuline :

    • Bigfoot Biomedical, société rachetée par Abbott, innove avec des capuchons intelligents pour stylos à insuline dotés d'un système de surveillance continue de la glycémie. L'entreprise conçoit également ce produit de manière à proposer des recommandations de doses d'insuline aux personnes diabétiques, optimisant ainsi la prise en charge personnalisée de leur maladie.
    • Medtronic plc est un acteur majeur du marché des capuchons pour stylos à insuline, grâce à son expertise dans les systèmes d'administration d'insuline et les technologies du diabète. L'entreprise soutient activement le développement de capuchons intelligents qui se synchronisent avec les plateformes de mesure continue du glucose et de dosage de l'insuline pour une gestion en boucle fermée.
    • Novo Nordisk A/S est reconnu comme le leader mondial de l'insuline. L'entreprise collabore avec des sociétés de santé numérique et intègre une technologie de capuchon adaptable à son écosystème de stylos à insuline intelligents. Son principal objectif est de garantir la compatibilité et la simplicité du suivi des données pour les utilisateurs, ce qui favorise un afflux constant de capitaux dans ce secteur.
    • Diabnext est l'acteur central de ce secteur émergent, grâce au développement de capuchons pour stylos à insuline compatibles Bluetooth qui enregistrent les données d'injection en temps réel et se synchronisent avec les applications de gestion du diabète. Ainsi, les professionnels de santé et les patients bénéficient d'informations précieuses et d'un meilleur suivi de leur glycémie.
    • Emperra GmbH est surtout connue pour son produit phare, le système intelligent d'administration d'insuline ESYSTA. L'entreprise a développé des dispositifs exclusifs intégrés aux stylos injecteurs, permettant le transfert sans fil des données vers un dossier médical en nuage, afin de réduire les erreurs de saisie manuelle de l'insuline. Ce dispositif attire donc les investisseurs du secteur, laissant entrevoir un marché prometteur.

Développements récents

  • En novembre 2024, Medtronic a annoncé avoir reçu l'autorisation de la FDA américaine pour son application InPen améliorée, permettant le lancement de son système Smart MDI intégré au nouveau CGM jetable Simplera, soutenant directement les utilisateurs de MDI.
  • En septembre 2023, Abbott a annoncé l'acquisition de Bigfoot Biomedical, développeur du système de capuchon de stylo à insuline connecté Bigfoot Unity, approuvé par la FDA, qui intègre des données de surveillance continue du glucose pour fournir des recommandations de dosage d'insuline directement sur le capuchon du stylo.
  • Report ID: 8190
  • Published Date: Oct 22, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2025, le marché des capuchons pour stylos à insuline représentait plus de 500,3 millions de dollars américains.

La taille du marché des capuchons pour stylos à insuline devrait atteindre 983,8 millions de dollars américains d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

Les principaux acteurs du marché sont Novo Nordisk A/S, Eli Lilly and Company, Sanofi, Ypsomed Holding AG, Emperra GmbH E-Health Technologies, Companion Medical (qui fait partie de Medtronic), et d'autres encore.

En termes de type de produit, le segment des bouchons intelligents devrait représenter la plus grande part de marché, soit 55,7 %, d'ici 2035 et afficher des opportunités de croissance lucratives entre 2026 et 2035.

Le marché nord-américain devrait détenir la plus grande part de marché, soit 40,4 %, d'ici fin 2035 et offrir davantage d'opportunités commerciales à l'avenir.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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