Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des eaux usées industrielles était évaluée à 26 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 61 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des eaux usées industrielles est estimée à 27,7 milliards USD.
Le marché des eaux usées industrielles se développe à un rythme constant en raison de la mise en œuvre de politiques, de la conscience environnementale et des progrès technologiques. La combinaison de systèmes à membrane et de systèmes à décharge liquide nulle (ZLD) est désormais largement adoptée dans des secteurs tels que le textile, l'énergie et les produits pharmaceutiques. En février 2025, Kurita a annoncé une fusion avec Avista Technologies afin d'étendre ses produits de traitement membranaire. Cet accord permet à Kurita d'étendre la fourniture de solutions d'eau durables aux clients industriels, ce qui constitue une tendance en développement dans les systèmes industriels qui cherchent à utiliser les ressources dans un système en boucle fermée.
Les secteurs public et privé travaillent désormais vers des objectifs communs tels que le recyclage de l'eau, le zéro rejet et l'adaptation au changement climatique. Cela est dû à la prise de conscience croissante de la nécessité de stratégies de gestion durable de l’eau qui permettront de contrôler les impacts négatifs des systèmes actuels de gestion de l’eau sur l’environnement tout en relevant le défi de la pénurie d’eau. Les politiques internationales telles que la Clean Water Act américaine et la directive européenne sur les émissions industrielles donnent déjà l’impulsion à de tels développements. Ces réglementations établissent également des paramètres stricts concernant la qualité des rejets d'eaux usées et encouragent les industries à utiliser de meilleures technologies.
Marché des eaux usées industrielles : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Pressions internationales en faveur de normes plus strictes et pénurie mondiale d'eau : l'interaction entre la rareté de l'eau et les politiques est un facteur crucial dans l'évolution des tendances industrielles. Selon l'OMM, plus de 3,6 milliards de personnes ont souffert d'une pénurie d'eau pendant au moins un mois en 2024. C'est pourquoi des systèmes ZLD sont désormais mis en œuvre dans les pôles textiles de l'Inde et dans les régions industrielles de Chine. En mars 2024, TERI a collaboré avec Ion Exchange India pour faire progresser sa technologie d'oxydation TADOX afin d'atteindre la conformité ZLD et de révolutionner l'élimination des polluants à faible consommation d'énergie. Ce partenariat indique clairement qu'il existe un besoin de solutions plus innovantes et durables aux défis posés par la rareté de l'eau et la pollution.
- Explosion des infrastructures de traitement des eaux usées basées sur les PPP : l'implication des acteurs privés dans la gestion de l'eau industrielle permet d'atteindre une grande échelle et d'innover. En octobre 2024, Stegra a collaboré avec John Laing et Aquatech pour démarrer une installation en boucle fermée dans son aciérie verte en Suède. L'installation réutilise l'eau au maximum, avec une efficacité de 99,9 % obtenue grâce à l'utilisation de systèmes d'ultrafiltration et électrochimiques. De tels PPP deviennent de plus en plus importants dans les industries lourdes qui sont en train de réduire leurs émissions de carbone et de répondre aux exigences ESG. De tels partenariats montrent la possibilité d'une synergie entre les sphères publique et privée pour générer des impacts environnementaux et économiques positifs.
- Objectifs de développement durable et de récupération des ressources : aujourd'hui, les entreprises intègrent leurs activités à des plans d'optimisation de l'eau qui sont positifs. Par exemple, Amazon Web Services a développé une politique de positivité de l'eau qui vise à atteindre une positivité de l'eau d'ici 2030. En juillet 2024, Kurita America Inc. et Solugen Inc. ont signé un protocole d'accord stratégique pour créer des solutions de traitement de l'eau à émissions de carbone négatives. Cela inclut le remplacement du phosphore d’origine biologique et d’autres produits pétrochimiques d’origine biologique. La tendance vers des additifs à faible impact et des solutions de récupération complète crée de nouveaux progrès dans les produits chimiques de traitement et l’utilisation des effluents. Ce changement est attribué à une responsabilité sociale accrue des entreprises ainsi qu'à la reconnaissance des effets des processus industriels sur l'environnement.
Défis
- Risques de non-conformité et d'infrastructures existantes : Même s'il existe de nombreuses technologies améliorées dans le traitement des eaux usées, de nombreuses installations industrielles plus anciennes utilisent encore des équipements de qualité inférieure et non conformes. Ces systèmes existants sont incapables de traiter des effluents industriels complexes et ne sont pas efficaces pour répondre aux normes actuelles plus élevées de conformité environnementale. L'usine de Dow Freeport au Texas est citée comme l'une des usines les plus polluantes des États-Unis et sert d'exemple des dangers du non-respect des meilleures pratiques et d'une infrastructure obsolète. L'usine viole continuellement les normes de rejet, avec des taux élevés d'émissions de dioxines et d'azote/phosphore, ce qui souligne la nécessité d'une modernisation. La rénovation des anciennes stations d'épuration des eaux usées est un processus complexe et coûteux, mais il est nécessaire de maintenir l'équilibre écologique et d'éviter les effets néfastes sur la santé des personnes.
- Complexité des contaminants et polluants émergents : les nouvelles classes de contaminants industriels, notamment les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), les produits pharmaceutiques et les microplastiques, font partie des contaminants émergents qui ne sont pas éliminés par les systèmes de traitement des eaux usées industrielles classiques. Ces polluants émergents sont difficiles à gérer car ils sont persistants dans l’environnement, certains d’entre eux sont toxiques et résistent également aux procédés de traitement conventionnels. Leur présence dans l’eau peut présenter des risques importants pour la santé humaine et environnementale, nécessitant le développement de technologies de traitement avancées. Des recherches sont en cours pour trouver des moyens efficaces d'éliminer ces contaminants et d'atténuer leurs dommages potentiels.
Marché des eaux usées industrielles : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,8% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
26 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
61 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des eaux usées industrielles
Type d'eaux usées (eaux usées chimiques, eaux usées d'huile et de graisse, eaux usées acides, eaux usées alcalines, eaux usées toxiques)
Le segment des eaux usées chimiques devrait capturer plus de 31,5 % de part de marché des eaux usées industrielles d'ici 2037 en raison de la croissance des industries pharmaceutique, du raffinage du pétrole et des produits chimiques spécialisés. La composition des effluents, qui peuvent contenir des matières organiques, des solvants et des métaux lourds, nécessite un traitement sophistiqué. En novembre 2023, Kemira a ajouté à sa gamme un nouveau produit, le sulfate ferrique coagulant, pour traiter les rejets chargés en phosphore au Royaume-Uni. Cela améliore l’efficacité de l’assainissement chimique dans les zones fortement contaminées. Les eaux usées chimiques sont les plus répandues, les plus toxiques et les plus répandues parmi tous les types d’eaux usées. Son traitement implique plusieurs étapes telles que la précipitation, l'oxydation et la filtration avancée pour garantir qu'il est sans danger pour la consommation humaine. Le profilage des contaminants est en augmentation dans les secteurs industriels, ce qui rend l'application de systèmes de traitement améliorés par logiciel d'autant plus vitale.
Technologie (bioréacteur à membrane (MBR), boues activées, osmose inverse (OI), filtration sur membrane)
D'ici 2037, le segment de l'osmose inverse (OI) devrait capturer plus de 38,7 % de part de marché des eaux usées industrielles, en raison de sa polyvalence en matière de réutilisation de l'eau et de récupération des ressources. En mars 2024, la nouvelle usine d'Ecolab à Singapour dotée d'équipements RO est entièrement automatisée et a une capacité de production de 24 000 mètres cubes par mois. Cela contribue à une grande pureté du résultat, à une petite taille et à la capacité de l'intégrer de manière modulaire, ce qui le rend adapté à une utilisation dans les zones urbaines et rurales. L'OI gagne progressivement en popularité dans les secteurs de la restauration, de la pharmacie et de l'électronique, où la qualité de l'eau et l'absence de rejet de BPF sont primordiales. De plus, l'intégration avec les unités MBR et d'ultrafiltration renforce sa position en tant qu'épine dorsale des systèmes de traitement des eaux usées contemporains.
Notre analyse approfondie du marché mondial des eaux usées industrielles comprend les segments suivants :
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Type d'eaux usées |
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Technologie |
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Méthode de traitement |
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Industrie des utilisateurs finaux |
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Analyse du marché nord-américain
Le marché des eaux usées industriellesAmérique du Nord devrait croître d'environ 5,6 % de TCAC entre 2025 et 2037, en raison du renforcement des normes de l'EPA et des exigences de durabilité des entreprises en matière de traitement des eaux usées. Les États-Unis ont identifié la récupération de l’ammoniac et des métaux à partir des flux d’effluents comme des objectifs importants pour la production nationale afin de réduire la dépendance aux importations. La consommation américaine d’ammoniac anhydre en 2023 était de 15 millions de tonnes, dont plus de 2 millions de tonnes importées. Étant donné que plus de 50 % de ces nutriments sont éliminés par lavage et finissent dans les eaux usées, une technologie de traitement avancée est nécessaire. Le gouvernement fédéral a promis 36 millions de dollars pour la recherche visant à récupérer ces éléments. Cette tendance soutient l’économie circulaire et l’efficacité des ressources. Ces dernières années, les opérateurs industriels ont commencé à intégrer des modules d'extraction de nutriments dans leur chaîne de traitement.
Les États-Unis continuent d'être à l'avant-garde du développement des eaux usées industrielles, grâce à la mise en œuvre de politiques agressives et aux mises à niveau technologiques. Tomorrow Water a reçu un brevet américain pour son système d'élimination de l'azote Anammox à deux étages AMX en juillet 2024. Ce procédé économe en énergie présente l'avantage de réduire les dépenses de fonctionnement de l'usine et, en même temps, d'améliorer l'efficacité de la dénitrification. Il est mis en œuvre dans des installations de complexes muni-industriels, offrant une approche évolutive des rejets riches en ammoniac. Compte tenu des impacts du changement climatique, l’approvisionnement et le traitement des eaux usées constituent l’un des besoins les plus critiques en matière d’infrastructure. Les gestionnaires intègrent l’intelligence artificielle pour surveiller les rejets en temps réel afin de garantir la conformité. Le financement fédéral stimule également actuellement des partenariats public-privé pour l'élimination des polluants et la réutilisation de l'eau dans les pôles manufacturiers.
Le marché des eaux usées industrielles au Canada se développe progressivement en raison des progrès des infrastructures et des réglementations permettant de répondre aux normes internationales. L’expansion démographique et les inquiétudes croissantes concernant les rejets d’effluents industriels conduisent à l’utilisation de systèmes de traitement membranaire et chimique. Les gouvernements provinciaux mettent également en place des normes plus strictes en matière de phosphore et d'azote pour l'agriculture et la transformation alimentaire. Les grappes industrielles de l'Ontario et de la Colombie-Britannique investissent dans des installations de traitement modulaires à petite échelle. Cela permet aux PME de se développer tout en répondant aux nouvelles exigences environnementales.
Statistiques du marché Asie-Pacifique hors Japon
D'ici 2037, le marché des eaux usées industrielles APEJ devrait dominer plus de 44,3 % de la part des revenus, en raison d'une industrialisation accrue et de réglementations strictes en matière de recyclage de l'eau. L'Inde et le Vietnam, par exemple, sont parmi les pays les plus pauvres en eau au monde, ce qui a conduit à l'adoption croissante de systèmes de recyclage de l'eau industrielle. En janvier 2024, INDRA a obtenu un financement de 4 millions de dollars pour étendre ses opérations en Asie du Sud-Est et en Inde. L’investissement contribuera à développer davantage les plateformes de traitement des eaux usées basées sur l’IA et à accroître la disponibilité des offres de conformité ZLD. Petites villes» les déficiences des infrastructures ont été compensées grâce à l’utilisation d’installations de traitement modulaires et mobiles. Avec la tendance croissante à l’urbanisation dans la région, les usines de traitement centralisées des effluents sont presque une caractéristique standard dans les zones industrielles. Les stratégies intelligentes de sécurité de l'eau sont inextricablement liées au chemin de croissance de l'APEJ.
Le segment des eaux usées industrielles en Chine connaît une croissance rapide à mesure que le gouvernement met en œuvre le plan d'action contre la pollution de l'eau et le développement industriel vert. Le ministère de l'Écologie et de l'Environnement a établi des normes strictes de rejet d'effluents pour les produits chimiques, les textiles et la métallurgie. En réponse, de nombreuses industries ont mis en œuvre des ETP et mis à niveau avec des contrôles basés sur RO, MBR et IA. En avril 2024, Veolia a dévoilé son plan GreenUp pour lutter contre la pollution et faire progresser l'économie circulaire en décarbonant les eaux usées. Actuellement, les provinces du Jiangsu et du Guangdong ont lancé des projets pilotes pour mettre en œuvre de nouvelles technologies de valorisation énergétique des boues. L'accent mis en permanence sur la récupération énergétique et la réglementation intelligente en Chine reste un modèle de durabilité industrielle en Asie.
Le marché des eaux usées industrielles en Inde connaît une croissance rapide grâce aux politiques de zéro rejet de liquide et aux initiatives de réutilisation de l'eau au niveau national. Plus de la moitié du pays connaît actuellement une forte pénurie d’eau, d’où la nécessité de recycler les eaux industrielles. En février 2024, TERI a concédé sous licence la technologie TADOX à Ion Exchange India Ltd. Ce processus d'oxydation avancé vise à aider des secteurs tels que le cuir, le textile et l'industrie pharmaceutique à atteindre ZLD. Certains États, comme le Tamil Nadu et le Gujarat, ont rendu obligatoire pour les industries qui rejettent des quantités supérieures à certains niveaux d'utiliser un traitement en boucle fermée. Les incitations gouvernementales et les exonérations fiscales ouvrent la voie à l’énergie solaire et aux unités de traitement décentralisées. L'Inde émerge progressivement comme un marché privilégié pour les exportations de technologies de traitement des eaux usées abordables et évolutives.
Entreprises dominant le marché des eaux usées industrielles
- Aquatech
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Ecolab
- Kemira
- Kurita Water Industries Ltd.
- Lenntech B.V.
- Nitto Denko Corporation
- Pentair
- SUEZ S.A.
- SWA Water Australie
- Thermax Limitée
- Véolia
- Groupe WOG
- Xylème
Le marché des eaux usées industrielles est très compétitif et les entreprises se concentrent sur l'innovation, les stratégies ESG et la géographie. Certaines des principales sociétés sont Aquatech, Ecolab, Kemira, Kurita Water Industries Ltd., Lenntech B.V., Nitto Denko Corporation, Pentair, SUEZ S.A., SWA Water Australia, Thermax Limited, Veolia, WOG Group et Xylem. Ces entreprises multiplient leurs offres en solutions d'OI, de gestion des boues, de ZLD et de traitement à carbone négatif. Le marché des eaux usées industrielles est stimulé par des partenariats stratégiques et des licences technologiques pour se développer sur de nouveaux marchés.
Les fusions et acquisitions sont également en hausse à mesure que les entreprises cherchent à créer des solutions intégrées de bout en bout pour le secteur de l'eau. En décembre 2024, Pentair a acquis G&F Manufacturing, LLC, basée en Floride, pour 108 millions de dollars afin d'élargir sa proposition de valeur et de démontrer son engagement en faveur du développement durable. Bien que cette acquisition ne devrait contribuer que légèrement aux bénéfices de Pentair d'ici 2025, la société a élargi son portefeuille d'équipements de piscine pour les clients de Floride et des marchés environnants, ce qui réaffirme l'engagement de l'entreprise en faveur des solutions liées à l'eau. Ces actions démontrent comment la filtration innovante, la réglementation anticipée et les partenariats internationaux écrivent le prochain chapitre de l'évolution des eaux usées industrielles.
Voici quelques entreprises leaders sur le marché des eaux usées industrielles :
In the News
- En février 2025, la Brasserie Omer Vander Ghinste s'est associée à Veolia pour agrandir son installation de traitement des eaux usées près de Courtrai, en Belgique. La collaboration vise à augmenter la capacité de traitement sur place et à améliorer la conformité aux réglementations environnementales en évolution. Cette décision souligne la demande croissante de solutions industrielles sur mesure dans le secteur de l'alimentation et des boissons.
- En janvier 2025, VA Tech Wabag (WABAG) a remporté un contrat de 14 millions USD auprès de BAPCO Refining B.S.C. pour gérer les services d'exploitation et de maintenance d'une usine de traitement des eaux usées industrielles à Bahreïn. Le projet met en évidence l'empreinte croissante de WABAG au Moyen-Orient et renforce ses capacités en matière de gestion à long terme des performances des usines dans le segment des eaux usées industrielles.
- En janvier 2025, Axius Water a finalisé l'acquisition d'Aero-Mod, un fournisseur basé au Kansas de systèmes de traitement des eaux usées mécaniques et biologiques. L'accord étend les capacités d'Axius Water en matière de technologies d'élimination des nutriments et soutient sa stratégie visant à étendre les solutions intégrées aux marchés industriels et municipaux.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7479
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
