un
Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
La taille du marché des produits chimiques de nettoyage industriel était évaluée à 55,5 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 104,7 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision, de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie des produits chimiques de nettoyage industriel est estimée à 58,9 milliards USD.
Le marché des produits chimiques de nettoyage industriel connaît une forte croissance, principalement en raison de l'importance croissante accordée aux normes de santé et d'hygiène dans des secteurs critiques tels que la santé, la transformation alimentaire et la production. Les organismes de réglementation tels que le Service américain de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) et l'Agence de protection de l'environnement (EPA) renforcent la surveillance et obligent les industries à adopter des produits de nettoyage avancés qui répondent à des critères stricts de sécurité et d'environnement. L'OSHA dispose d'une norme sanitaire (29 CFR 1910.141) qui prescrit un nettoyage régulier et efficace sur le lieu de travail, augmentant ainsi la demande constante de désinfectants et de désinfectants. Le programme Safer Choice, avec plus de 2 000 formulations chimiques certifiées écologiques en 2023, garantit l'achat de solutions de nettoyage durables. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, l'enquête annuelle sur la fabrication de produits chimiques a enregistré une hausse de 11,4 % entre 2020 et 2023. Parallèlement, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a indiqué une hausse annuelle de 7,9 % des investissements en recherche et développement axés sur la sécurité chimique et l'innovation en matière de formulation.
Dans la chaîne d'approvisionnement, la volatilité des matières premières, notamment des dérivés pétrochimiques tels que l'éthylène et l'éthane, a eu un impact significatif sur l'économie de production. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a constaté une augmentation moyenne de 15 % de ces intrants en 2022-2023 en raison de distorsions géopolitiques. Parallèlement, le Bureau américain des statistiques du travail a signalé une hausse de 6,3 % sur l'année de l'indice des prix à la production pour la production chimique industrielle, ce qui témoigne d'une pression sur les coûts. Malgré ces défis, la dynamique du commerce mondial est positive, avec une augmentation de 9,7 % des exportations de nettoyants chimiques en 2023, notamment vers l'UE et l'Asie du Sud-Est. La capacité de production américaine est en croissance, soutenue par plus de 16 nouvelles installations de production chimique lancées en 2023 dans le cadre du CHIPS and Science Act. Les incitations soutenues par l'État pour les formulations à faible teneur en COV et les infrastructures de mélange automatisées ont encore stimulé les investissements, notamment dans des États comme le Texas, l'Ohio et la Louisiane, soulignant la trajectoire de croissance stratégique du secteur.
Secteur des produits chimiques de nettoyage industriel : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Innovation technologique dans les procédés catalytiques : Les procédés avancés d'oxydation catalytique ont permis d'augmenter l'efficacité de la production de tensioactifs et de la synthèse de solvants jusqu'à 40 %, selon les données du National Institute of Standards and Technology (NIST). Ces technologies réduisent les déchets, la consommation d'énergie et le temps de traitement, diminuent les coûts d'exploitation et améliorent les résultats environnementaux. Par conséquent, les entreprises qui investissent dans des innovations catalytiques bénéficient d'un avantage concurrentiel pour atteindre leurs objectifs de durabilité et se développer.
-
Croissance de la demande de nettoyage industriel et institutionnel (I&I) : Les protocoles d'hygiène post-pandémiques ont renforcé la demande à long terme pour les établissements de santé, de transformation alimentaire et les établissements institutionnels. Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux ordonne des désinfections fréquentes de haut niveau dans les établissements de soins financés par le gouvernement fédéral, qui achètent de grandes quantités de produits de nettoyage industriel. En 2023, le volume mondial du marché du nettoyage I&I a connu une augmentation de 11,5 %, et une croissance supplémentaire est prévue grâce au maintien des normes sanitaires.
1. Historique des prix et des ventes (2018-2023)
Au cours des cinq dernières années, le secteur du nettoyage industriel a connu des fluctuations de prix modérées, dues à la pénurie de ressources, aux perturbations liées à la pandémie et à l'évolution de la réglementation. Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) indique que les prix à la production des nettoyants industriels ont augmenté de 4,5 % par an entre 2018 et 2023. La demande a connu une hausse significative en 2021 et 2022, notamment dans les secteurs de la santé et de l'industrie manufacturière. Des disparités régionales sont notamment apparues : en 2022, les prix en Europe ont augmenté de 7,4 % en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique, tandis que l'Asie a rencontré des difficultés logistiques qui ont entraîné une hausse des coûts locaux. Le tableau ci-dessous présente les statistiques régionales des prix et des volumes de produits pétrochimiques de 2018 à 2023, mettant en évidence les fluctuations dues au coût des matières premières, aux déséquilibres entre l'offre et la demande et aux événements géopolitiques. Les tendances historiques des prix (USD/tonne) reflètent la volatilité du marché en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe.
Facteurs clés influençant les fluctuations de prix
|
Facteur |
Impact |
|
Coûts des matières premières |
Les coûts de l'éthanol et des tensioactifs ont augmenté de 18,8 % aux États-Unis entre 2021 et 2022, ce qui a entraîné une hausse des coûts des intrants. |
|
Événements géopolitiques |
Le conflit russo-ukrainien de 2022 a entraîné une hausse de 31 % des prix de l'ammoniac dans l'UE (lien gaz naturel). |
|
Réglementation environnementale |
Les restrictions de l'EPA sur les COV dans les nettoyants industriels de 2023 ont augmenté les coûts de mise en conformité de 13 %. |
Statistiques régionales sur les prix et les volumes (2018–2023)
|
Région |
Moy. Augmentation annuelle des prix (%) |
Variation du volume des ventes unitaires (%) |
Remarques |
|
Amérique du Nord |
+4,4 % |
+12,2 % |
Augmentation de la demande dans les secteurs alimentaire et médical |
|
Europe |
+5,7 % |
+9,5 % |
Coûts énergétiques élevés et pressions réglementaires |
|
Asie-Pacifique |
+4,0 % |
+14,8 % |
Contraintes de la chaîne d'approvisionnement après la reprise post-COVID |
Évolution historique des prix (USD/tonne)
|
Année |
Amérique du Nord |
Europe |
Asie-Pacifique |
|
2018 |
1 300 |
1 150 |
1 200 |
|
2019 |
1 240 |
1 190 |
1 215 |
|
2020 |
1 190 |
1 120 |
1 150 |
|
2021 |
1 400 |
1 260 |
1 310 |
|
2022 |
1 255 |
1 350 |
1 380 |
|
2023 |
1405 |
2. Capacité de production
Le marché mondial des produits chimiques de nettoyage industriel a connu une croissance constante de sa capacité de production, alimentée par la demande croissante des secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et de la fabrication. En 2023, l'Amérique du Nord occupait la première place avec une capacité de production annuelle de 2,4 millions de tonnes, suivie de près par l'Europe avec 2 millions et l'Asie-Pacifique avec 2,7 millions. Parmi les principaux fabricants de ce secteur figurent BASF, Dow Chemical et Ecolab, dont les sites de production sont principalement situés au Texas (États-Unis), à Ludwigshafen (Allemagne) et à Shanghai (Chine). L'amélioration continue des procédés, comme l'adoption de formulations enzymatiques et de technologies à faible teneur en COV, a permis d'augmenter le taux d'utilisation des capacités de 15 à 25 % depuis 2020, permettant aux entreprises de se conformer efficacement à l'évolution des normes réglementaires et de développement durable. Le tableau ci-dessous fournit une répartition détaillée de la capacité de production par entreprise, emplacement et processus, ainsi que la demande du secteur d'utilisation finale et la distribution des canaux de vente. Ils mettent également en évidence les tendances d'exportation par port et identifient les principaux acheteurs de produits chimiques de spécialité dans la région Asie-Pacifique.
Répartition des capacités de production par entreprise, localisation et procédé
|
Entreprise |
Principaux emplacements |
Capacité annuelle (MT) |
Processus clé |
|
BASF |
Allemagne, Chine |
850 000 |
Solvant et Synthèse de tensioactifs |
|
Dow Chemical |
États-Unis, Pays-Bas |
750 000 |
Mélange continu par lots |
|
Ecolab |
États-Unis, Brésil |
600 000 |
Formulation aqueuse et Émulsifiants |
|
Clariant |
Suisse, Inde |
500 000 |
Concentrés de détergents écologiques |
Analyse de la demande (2018-2023)
Par secteur d'utilisation finale
|
Secteur |
TCAC (2018–2023) |
Part (%) 2023 |
Notes |
|
Santé |
6,9 % |
25 % |
Augmentation post-COVID |
|
Transformation alimentaire |
5,3 % |
22 % |
Mandats d'hygiène |
|
Industrie manufacturière |
5,1 % |
19 % |
Demande de dégraissants puissants |
|
Nettoyage commercial |
4,6 % |
18 % |
Services de conciergerie contractuels |
Par canal de vente
|
Canal |
Tendance de croissance |
Commentaires |
|
B2B direct |
Stable |
Priorité aux achats en gros |
|
E-commerce |
+14,3 % TCAC |
Expansion rapide dans les régions APAC et UE |
|
Distribution |
Modérée |
Clé pour les entreprises de taille moyenne |
Tendances des exportations par port
|
Pays |
Principal port d'exportation |
Volume des exportations 2023 (MT) |
TCAC sur 5 ans |
|
Chine |
Shanghai |
2,4 millions |
+5,2 % |
|
Allemagne |
Hambourg |
1,2 millions |
+3,9 % |
|
États-Unis |
Houston |
1,9 million |
+4,7 % |
|
Entreprise |
Pays |
Focus produit |
|
Unilever |
Inde |
Tensioactifs et désinfectants |
|
LG Household & Santé |
Corée du Sud |
Détergents industriels |
|
Kao Corporation |
Japon |
Dégraissants, nettoyants écologiques |
|
Samsung Biologics |
Corée du Sud |
Agents chimiques stériles |
|
Hindustan Unilever |
Inde |
Nettoyage institutionnel |
|
Formosa Plastics Group |
Taïwan |
Produits chimiques pour le traitement de l'eau |
|
S.C. Johnson |
Singapour |
Désinfectants de surfaces |
|
LION Corporation |
Japon |
Nettoyants multi-usages |
|
PTT Global Chemical |
Thaïlande |
Nettoyants pour sols industriels |
|
Givaudan |
Singapour |
Agents nettoyants pour parfums |
Composition des produits chimiques de nettoyage industriel expédiés (Japon, 2018-2023)
|
Catégorie |
Part en 2022 |
Valeur (milliers de milliards de yens) |
TCAC (2018-2023) |
|
Pétrochimie |
46 % |
¥12,1 |
+3,6 % |
|
Polymères |
27 % |
¥6,8 |
+2,9 % |
|
Produits chimiques de spécialité |
19 % |
¥4,9 |
+5,0 % |
|
Composés inorganiques |
8 % |
¥2.0 |
+1,8 % |
|
Autres |
6 % |
¥1,4 |
+2,3 % |
|
Industrie |
TCAC (2018-2023) |
Valeur des expéditions 2023 (en billions de yens) |
Monde Comparaison |
|
Automobile |
+8,1 % |
¥4,6 |
+1,7× Moyenne mondiale |
|
Électronique |
+6,6 % |
¥3,9 |
+1,5× Moyenne mondiale |
|
Produits pharmaceutiques |
+5,3 % |
¥2,8 |
~Égal |
|
Transformation des aliments |
+4,9 % |
¥2,0 |
+1,3× Moyenne mondiale |
|
Entreprise |
Dépenses en R&D (milliards de yens) |
Domaines d'intérêt |
Alignement global |
|
Mitsubishi Chemical |
¥160 |
Bioplastiques, numérisation |
Alignement fort |
|
Sumitomo Chemical |
¥130 |
Durabilité, optimisation de l'IA |
Alignement élevé |
|
Asahi Kasei |
¥96 |
Solutions d'énergie propre |
Alignement modéré |
|
Toray Industries |
¥89 |
Revêtements intelligents, verts matériaux |
Alignement fort |
|
Entreprise |
Chiffre d'affaires 2023 (en billions de yens) |
Croissance annuelle des bénéfices |
Marge bénéficiaire (%) |
|
Shin-Etsu Chemical |
¥1,3 |
+13 % |
22,6 % |
|
Mitsubishi Chemical |
1,14 £ |
+10 % |
18,4 % |
|
Asahi Kasei |
¥0,94 |
+7,6 % |
16,2 % |
|
Sumitomo Chemical |
¥0,90 |
+8,3 % |
17,5 % |
|
... |
... |
... |
... |
|
ADEKA Corporation |
¥0,21 |
+5,7 % |
14,9 % |
Ch
Marché des produits chimiques de nettoyage industriel : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
6,6% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
55,5 milliards de dollars |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
104,7 milliards de dollars |
|
Portée régionale |
|
Segmentation des produits chimiques de nettoyage industriel
Type d'ingrédient (tensioactifs, solvants, agents chélatants, régulateurs de pH et enzymes)
Le segment des tensioactifs devrait dominer le marché mondial des produits chimiques de nettoyage industriel, représentant environ 52,3 % de la part de marché globale. Cette forte présence sur le marché est attribuée à leur fonction essentielle : la réduction de la tension superficielle, qui améliore significativement l'efficacité de nettoyage des détergents et formulations industriels. De plus, leur compatibilité avec les produits respectueux de l'environnement répond à la demande croissante de solutions durables. L'utilisation croissante de tensioactifs biosourcés, tels que les éthoxylates d'esters méthyliques, est également favorisée par les pressions réglementaires, notamment de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), qui exige des réductions des émissions de composés organiques volatils (COV) dans diverses applications industrielles.
Utilisateur final (santé, transformation des aliments et des boissons, fabrication et bureaux commerciaux, automobile et aérospatiale, et commerce de détail et hôtellerie)
Le secteur de la santé devrait représenter environ 38 % du marché mondial des produits chimiques de nettoyage industriel, alimenté par l'exigence essentielle de mesures strictes d'hygiène et de contrôle des infections. L'augmentation des infections nosocomiales, estimée à 689 000 cas par an dans les hôpitaux de soins intensifs américains, souligne la nécessité de disposer de désinfectants et d'agents assainissants efficaces. Les directives réglementaires, telles que les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) actuelles de la FDA américaine et la norme ISO 14644 pour les salles blanches, exigent en outre que les établissements de santé respectent des protocoles d'hygiène rigoureux. Ces éléments accroissent considérablement la demande de produits chimiques de nettoyage spécialisés visant à garantir la sécurité des patients et à respecter des normes de conformité réglementaire rigoureuses.
Notre analyse approfondie du marché des produits chimiques de nettoyage industriel inclut les segments suivants :
|
Type d'ingrédient |
|
|
Type de produit |
|
|
Utilisateur final |
|
|
Forme |
|
Vishnu Nair
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Industrie des produits chimiques de nettoyage industriel - Synthèse régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché des produits chimiques de nettoyage industriel de la région Asie-Pacifique devrait représenter environ 40,7 % du marché mondial d'ici 2037, grâce à une industrialisation rapide et à des réglementations environnementales rigoureuses. D'ici 2037, la Chine devrait dominer ce marché. Entre 2018 et 2023, les dépenses publiques consacrées aux technologies chimiques durables ont augmenté de 20 %. Rien qu'en 2023, plus de 1,6 million d'entreprises chinoises ont adopté des procédés chimiques durables. Le pays s'est également engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. À l'inverse, l'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus rapide du marché des produits chimiques de nettoyage industriel en Asie-Pacifique entre 2025 et 2037. De plus, le financement public de la technologie chimique des plaquettes d'arséniure de gallium (GaAs) a augmenté de 15 % depuis 2015, atteignant 1 milliard de dollars par an. En 2023, plus de 2,4 millions d'entreprises indiennes avaient adopté des procédés chimiques verts. Le tableau ci-dessous présente le marché des produits chimiques de nettoyage industriel en Asie-Pacifique, y compris les dépenses publiques par pays et des informations ciblées pour 2037. Dépenses publiques (2022-2037)
|
Pays |
Dépenses publiques / Investissement (dernières données) |
Fait statistique clé / Exemple |
|
Japon |
En 2024, le Japon a alloué 5,3 % de son budget industriel national aux initiatives relatives aux produits chimiques de nettoyage industriel, ce qui représente une augmentation de 1,2 milliard de dollars par rapport à 2022 (METI, MOE, JCIA). |
L'agence japonaise NEDO a investi 450 millions de dollars dans la recherche sur la chimie verte des plaquettes GaAs en 2023. |
|
Chine |
La Chine a augmenté ses dépenses dans les technologies chimiques de nettoyage industriel de 19 % au cours des cinq dernières années (2018-2023) (Ministère de l'Écologie et de l'Environnement, NDRC). |
Plus de 1,6 million d'entreprises ont adopté des procédés chimiques durables en 2023 (CPCIF). |
|
Inde |
Les investissements publics dans la technologie chimique des plaquettes GaAs ont augmenté de 15 % entre 2015 et 2023, atteignant 1 milliard de dollars par an (Ministère des Produits chimiques et des Engrais, DST). |
2,5 millions d'entreprises ont adopté des procédés chimiques verts d'ici 2023 (ICC). |
|
Malaisie |
Le financement des initiatives en matière de chimie verte a augmenté de 23 % entre 2013 et 2023 (MOSTI, ministère de l'Environnement de Malaisie). |
Le nombre d'entreprises chimiques adoptant de nouvelles technologies a doublé au cours de la même période (MPA). |
|
Corée du Sud |
Les investissements dans la chimie verte ont augmenté de 20 % entre 2020 et 2024, avec plus de 700 entreprises mettant en œuvre des solutions durables (ME, KITECH). |
KCIC, une société sud-coréenne, a signalé une augmentation de 19 % des lancements de produits chimiques écologiques en 2023. |
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain des produits chimiques de nettoyage industriel, qui comprend les États-Unis et le Canada. Français Ces pays jouent un rôle important sur ce marché, prévoyant de s'assurer 24 % de la part mondiale d'ici 2037. Les États-Unis devraient détenir environ 25 % de la part mondiale, avec un TCAC de 4,4 % de 2025 à 2037. En 2022, le ministère américain de l'Énergie a alloué 3,9 milliards de dollars à la production de produits chimiques à énergie propre, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à 2020. L'initiative de chimie verte de l'EPA a conduit à l'adoption de plus de 50 procédés chimiques durables d'ici 2023, ce qui a entraîné une réduction de 19 % des déchets dangereux depuis 2021. Le budget fédéral consacre environ 4,8 % aux programmes de durabilité chimique. De plus, le NIST a financé la recherche sur les technologies de fabrication de plaquettes d'arséniure de gallium. En 2023, le gouvernement canadien a alloué 1,4 milliard de dollars à la production de produits chimiques propres, soit une augmentation de 13 % par rapport aux niveaux de 2020. Cet investissement reflète l’engagement du Canada à soutenir des pratiques de fabrication de produits chimiques durables, en accord avec les objectifs environnementaux et de développement industriel plus larges de l’Amérique du Nord dans le secteur des produits chimiques de nettoyage industriel.
Les entreprises qui dominent le marché des produits chimiques de nettoyage industriel
- Présentation de l'entreprise
- Activité Stratégie
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le marché des produits chimiques de nettoyage industriel est généralement fragmenté, avec de grandes multinationales principalement basées aux États-Unis, en Europe et en Asie en tête. Des acteurs clés comme Ecolab et BASF se concentrent sur l'innovation de produits durables, la transformation numérique des opérations de nettoyage et l'élargissement de leur offre de chimie verte afin de se conformer à des normes environnementales strictes. Des entreprises japonaises et sud-coréennes, telles que Kao Corporation et LG Chem, mettent l'accent sur le développement de formulations respectueuses de l'environnement. Parallèlement, des entreprises indiennes et malaisiennes, comme UPL Limited et BASF Malaysia, capitalisent sur les avantages de la fabrication locale et le soutien gouvernemental pour renforcer leur présence sur le marché. La poursuite des partenariats stratégiques, des acquisitions et des investissements dans la recherche et le développement est essentielle pour maintenir la domination du marché et faciliter la croissance régionale. Le tableau ci-dessous présente les principaux fabricants de produits chimiques de nettoyage industriel et leur part de marché mondiale.
Top 15 des fabricants mondiaux de produits chimiques de nettoyage industriel
|
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché approximative (%) |
|
Ecolab Inc. |
États-Unis |
12,6 % |
|
BASF SE |
Allemagne |
9,9 % |
|
Akzo Nobel N.V. |
Pays-Bas |
7,5 % |
|
Solvay S.A. |
Belgique |
6,4 % |
|
Dow Inc. |
États-Unis |
6,3 % |
|
Clariant AG |
Suisse |
xx% |
|
Kao Corporation |
Japon |
xx% |
|
Henkel AG & Co. KGaA |
Allemagne |
xx% |
|
Huntsman Corporation |
États-Unis |
xx% |
|
LG Chem Ltd. |
Corée du Sud |
xx% |
|
UPL Limited |
Inde |
xx% |
|
Clorox Company |
États-Unis |
xx% |
|
Arkema S.A. |
France |
xx% |
|
BASF Malaysia Sdn. Bhd. |
Malaisie |
xx% |
Développements récents
- En juin 2024, BASF a dévoilé la série CleanX Pro, une gamme de produits chimiques de nettoyage industriel haute efficacité spécialement conçue pour la fabrication de semi-conducteurs. Ce lancement était destiné à la région Asie-Pacifique, qui continue de connaître une forte croissance de la production de semi-conducteurs. En seulement six mois, BASF a constaté une hausse de 13 % des ventes de produits chimiques industriels dans la région APAC, attribuée aux capacités de nettoyage supérieures de la gamme CleanX Pro et à sa conformité aux réglementations environnementales de plus en plus strictes au Japon et en Corée du Sud.
- En janvier 2024, Ecolab a lancé EcoSure, une solution de nettoyage industriel biodégradable visant à minimiser les impacts environnementaux des installations de fabrication. Le produit a rapidement gagné en popularité grâce à la demande croissante de solutions de nettoyage écologiques face aux réglementations plus strictes de l'EPA. Au troisième trimestre 2024, EcoSure™ a contribué à une hausse de 16 % de la part de marché d'Ecolab dans le secteur du nettoyage industriel en Amérique du Nord, selon l'entreprise. Ce lancement s'inscrit dans la volonté croissante du secteur de privilégier la chimie verte et la réduction des déchets.
Crédits des auteurs: Abhishek Bhardwaj
- Report ID: 2763
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Produits chimiques de nettoyage industriel Portée du rapport de marché
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