Taille du marché mondial, prévisions et tendances marquantes pour la période 2025-2037
La taille du marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels était évaluée à 207 milliards USD en 2024 et devrait atteindre une valorisation de 794,4 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels est estimée à 229,5 milliards USD.
Le paysage de l'automatisation industrielle connaît une adoption croissante de robots collaboratifs et de systèmes robotiques basés sur l'IA dans plusieurs secteurs tels que la fabrication, la logistique et l'automobile. Cette tendance est propulsée par les innovations technologiques qui réduisent les coûts d’automatisation et améliorent les capteurs robotiques et les systèmes de vision industrielle. L'intégration de la robotique avancée dans différents secteurs verticaux conduit à une meilleure exécution des commandes tout en garantissant des conditions de travail plus sûres. Par exemple, en novembre 2023, Amazon a annoncé avoir déployé 750 000 robots mobiles et des dizaines de milliers de bras robotiques dans ses entrepôts pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Le déploiement de ces robots répond à plusieurs problèmes, notamment la sécurité du travail, tout en transformant les opérations des entrepôts.
Les industries adoptent de plus en plus les cobots, en raison de leur capacité à offrir un fonctionnement flexible tout en étant faciles à utiliser et plus abordables que les robots industriels conventionnels. Les cobots dépassent les capacités des systèmes automatisés conventionnels grâce à leurs fonctionnalités de programmation, telles que la reprogrammation rapide, ce qui les rend idéaux pour les environnements de production. Les préoccupations, notamment la pénurie de main-d'œuvre et l'augmentation des dépenses de production, poussent les entreprises à adopter les cobots, car ils peuvent optimiser les processus de travail tout en maintenant l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en février 2025, Delta a dévoilé sa nouvelle série de cobots D-Bot sur le marché indien à l'occasion du salon ELECRAMA 2025. Ces cobots sont conçus pour permettre aux industries de bénéficier de processus de production plus efficaces, notamment l'assemblage électronique, le soudage, l'emballage et la manipulation des matériaux.
Marché des systèmes d’automatisation et de contrôle industriels : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Expansion de l'automatisation sans fil et de l'informatique de pointe : le secteur de l'automatisation industrielle connaît une croissance constante des systèmes d'automatisation sans fil, notamment le Wi-Fi 6, la 5G et les réseaux étendus à faible consommation. Les innovations établissent des connexions réseau faciles entre les appareils industriels, ce qui se traduit par des systèmes d'exploitation plus flexibles et évolutifs. Une connectivité sans fil haut débit robuste est essentielle pour les industries en raison des exigences de temps d'arrêt plus courts et de meilleurs processus de décision basés sur les données. Selon un rapport de l'IoT M2M Council (septembre 2024), les livraisons annuelles d'appareils sans fil d'automatisation industrielle ont totalisé 10,7 millions d'unités en 2023, soit 9 % des nouveaux nœuds connectés.
Avec l'informatique de pointe, les processus industriels prennent des décisions en temps réel directement sur les machines, ce qui réduit la dépendance à l'égard des systèmes centraux basés sur le cloud. Diverses entreprises introduisent des solutions de pointe pour renforcer l'informatique décentralisée. Par exemple, en décembre 2024, STMicroelectronics a présenté les microcontrôleurs de la série STM32N6 pour les fonctionnalités d'IA de pointe et d'apprentissage automatique. Les microcontrôleurs permettent aux appareils électroniques industriels et grand public d'exécuter le traitement des données sur des sites locaux, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'ordinateurs massifs ou de centres de données centraux.
- Demande croissante de solutions de sécurité et de gestion des risques : les réglementations en matière de sécurité sur le lieu de travail entraînent une demande croissante de systèmes de contrôle de sécurité automatisés, de systèmes d'arrêt d'urgence (ESD) et de solutions de surveillance des incendies et des gaz industriels. La sécurité industrielle dépend fortement de ces technologies pour atténuer les risques tout en maintenant la conformité du secteur. Les systèmes ESD activent automatiquement les procédures d'arrêt lors de la détection de conditions dangereuses, évitant ainsi les accidents et les dommages matériels.
L’intégration de l’IA dans la surveillance de la sécurité améliore ces systèmes, en particulier dans les environnements industriels à haut risque du pétrole et du gaz, ainsi que des produits chimiques et de la fabrication. Le contrôle des opérations en temps réel grâce à des systèmes de détection de vision par ordinateur basés sur l'IA permet une identification instantanée des risques de sécurité et des irrégularités opérationnelles. Ce processus facilite des actions correctives rapides, réduisant les interruptions opérationnelles et améliorant les performances de sécurité. Des entreprises telles que Marks and Spencer, Heineken Mexique et Coca-Cola utilisent des solutions de sécurité basées sur l'IA pour permettre aux équipes chargées de l'environnement de santé et de sécurité de détecter et de résoudre de manière proactive les problèmes de sécurité.
Défis
- Complexité de l'intégration des systèmes : l'intégration de solutions d'automatisation modernes et d'équipements industriels existants est confrontée à des défis majeurs en raison de logiciels propriétaires, de matériel obsolète et de protocoles de communication incompatibles. Les systèmes techniques plus anciens n’étaient pas conçus pour un échange de données transparent, ce qui entraînait des adaptations personnalisées coûteuses. L'interopérabilité entre les différents fournisseurs d'automatisation devient difficile en raison du manque de protocoles à l'échelle du secteur, ce qui entraîne des reprogrammations coûteuses ainsi que des solutions middleware. Les difficultés liées à l'intégration de différents systèmes d'automatisation entraînent des retards dans l'adoption, tout en augmentant les dépenses de mise en œuvre et en exigeant des experts pour effectuer le travail d'intégration nécessaire, empêchant ainsi les secteurs d'adopter des opérations automatisées et interconnectées.
- Risques de cybersécurité et vulnérabilités des données : l'interconnectivité croissante des systèmes d'automatisation industrielle les expose aux cybermenaces, aux violations de données et aux tentatives de piratage. Les systèmes de contrôle industriel (ICS), en particulier les infrastructures existantes, ne disposent pas de mesures de protection modernes en matière de cybersécurité, ce qui en fait des cibles privilégiées pour les cyberattaques. Les vulnérabilités des protocoles obsolètes et des points d'accès distants non sécurisés peuvent entraîner des perturbations opérationnelles, un vol de données ou même un sabotage. Des incidents très médiatisés, tels que des attaques de ransomware contre des usines de fabrication, soulignent le besoin urgent de stratégies de cybersécurité robustes, notamment la segmentation du réseau, la surveillance des menaces en temps réel et des solutions de sécurité basées sur l'IA.
Marché des systèmes d’automatisation et de contrôle industriels : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,9% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
207 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
794,4 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation des systèmes d’automatisation et de contrôle industriels
Système de contrôle (DCS, PLC, SCADA)
Sur le marché de l'automatisation industrielle et des systèmes de contrôle, le segment système de contrôle distribué devrait dominer la part des revenus de plus de 48,2 % d’ici 2037, attribué à l’intégration de technologies avancées par des entreprises telles que l’IA, l’IoT et les systèmes de cloud computing. Par exemple, en février 2023, ABB a lancé ABB Ability Symphony Plus DCS, visant à accélérer la transformation numérique des opérations d’automatisation des processus. Ce système permet aux clients d'accéder à des solutions numériques, y compris la gestion des actifs de flotte activée par ABB Ability Genix Asset Performance Management, et permet aux utilisateurs d'accéder aux données de processus et d'alarme à partir d'appareils mobiles via l'application ABB Mobile Operations, permettant des réactions rapides, réduisant les temps d'arrêt et réalisant des économies.
Le segment gagne également du terrain en raison de la dépendance croissante à l'égard des ressources énergétiques renouvelables, notamment des systèmes d'énergie éolienne et solaire pour maintenir la stabilité du réseau électrique et améliorer l'efficacité énergétique. Les installations d'énergie renouvelable nécessitent une gestion en temps réel de plusieurs unités décentralisées car elles diffèrent des opérations des centrales électriques conventionnelles. L'accessibilité entre les plates-formes à puissance variable est intégrée au DCS, optimisant la distribution d'énergie ainsi que les programmes de maintenance de prévision des actifs. Les sous-stations numériques, ainsi que les réseaux intelligents, renforcent la demande de solutions DCS pour améliorer les opérations au sein des systèmes de production d'électricité grâce à une fiabilité et une efficacité accrues.
Composant (IHM, robots industriels, vannes de régulation, capteurs)
Le segment des vannes de régulation sur le marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels devrait connaître une croissance constante entre 2025 et 2037, attribuée à la mise en œuvre de vannes de régulation compatibles IIoT avec surveillance en temps réel ainsi que des fonctionnalités de maintenance prédictive. Les vannes intelligentes fournissent des données de performances instantanées, permettant à l'analyse prédictive de détecter les pannes, minimisant ainsi les temps d'arrêt des équipements. Les entreprises utilisent de plus en plus de nouveaux contrôleurs de vannes intelligents ainsi que des diagnostics basés sur l'IA pour obtenir un contrôle précis tout en mettant en œuvre des fonctionnalités de connectivité sans fil. Par exemple, en novembre 2024, Aqara a lancé le Smart Valve Controller T1, en tant qu'appareil compatible Matter destiné à l'intégration de la maison intelligente. Ce contrôleur se fixe aux vannes d'arrêt d'eau existantes, permettant un fonctionnement à distance et un arrêt automatique en cas de détection de fuite.
Notre analyse approfondie du marché mondial des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels comprend les segments suivants :
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Composant |
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Système de contrôle |
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Vertical |
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Vishnu Nair
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Industrie des systèmes d’automatisation et de contrôle industriels – Portée régionale
Analyse du marché Asie-Pacifique
D'ici 2037, le marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels de la région Asie-Pacifique devrait représenter plus de 48,2 % des revenus. Cette croissance est attribuée à l’expansion industrielle rapide de pays comme l’Inde, la Chine et le Japon. Les gouvernements de la région soutiennent activement l'automatisation en mettant en œuvre des initiatives telles que Make in India et Made in China 2025, permettant aux industries d'intégrer des solutions de fabrication intelligentes. La hausse des coûts de fabrication ainsi que les pénuries de main-d'œuvre encouragent également les fabricants à investir dans des lignes de production automatisées et des systèmes de contrôle basés sur l'IA et la robotique pour améliorer leur efficacité opérationnelle et maintenir leur compétitivité.
Le marché Chine des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels connaît une croissance constante en raison de l'accent stratégique mis sur le fait de devenir un pôle de technologies industrielles avancées. Les deux initiatives majeures du gouvernement, dont Made in China 2025 et le Plan de développement de l'industrie robotique, minimisent la dépendance technologique à l'égard des entreprises étrangères en développant les capacités d'automatisation nationales. Grâce à un leadership axé sur les politiques, le pays s'efforce d'introduire les systèmes d'automatisation dans plusieurs domaines industriels, conduisant ainsi à des améliorations de l'efficacité de la production et à une meilleure qualité des produits.
L'industrie automobile chinoise adopte de plus en plus l'automatisation pour relever les défis liés à la main-d'œuvre et améliorer la précision des processus de fabrication complexes. Dans le secteur automobile, l'automatisation permet de surmonter les pénuries de main-d'œuvre, de réduire les erreurs d'assemblage et d'améliorer la sécurité, en particulier dans la production de véhicules électriques.
Le marché indien des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels connaît une expansion constante, en raison de la demande sans cesse croissante de solutions économes en énergie dans divers secteurs. Le déploiement de solutions automatisées réduit les impacts environnementaux tout en améliorant la compétitivité manufacturière du pays. Les entreprises locales adoptent des solutions économes en énergie grâce au déploiement de technologies d'automatisation avancées. Par exemple, en mars 2025, Lauritz Knudsen Electrical and Automation a introduit des solutions intelligentes d'énergie et d'automatisation de nouvelle génération pour améliorer l'efficacité énergétique du secteur et permettre des réductions de coûts pouvant atteindre jusqu'à 30 % dans les secteurs, les fabricants d'équipement d'origine, les services publics et les secteurs des infrastructures.
Marché d'Amérique du Nord
Le marché nord-américain des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels connaît une croissance rapide en raison de l'adoption généralisée de systèmes de fabrication autonomes dans la région. Plusieurs secteurs, notamment l’automobile, l’électronique et l’agroalimentaire, adoptent l’automatisation, la robotique et les jumeaux numériques basés sur l’IA pour améliorer les performances opérationnelles et réduire la dépendance à l’égard du personnel. Les usines intelligentes ainsi que les initiatives des gouvernements locaux améliorent la production nationale, favorisant l'adoption de systèmes d'automatisation avancés dans plusieurs secteurs manufacturiers.
Les investissements en constante augmentation dans la cybersécurité des systèmes de contrôle industriels sont un autre facteur qui alimente la croissance du marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels dans la région. L’augmentation de l’automatisation se traduit par une connectivité réseau accrue, ce qui pousse les entreprises à déployer des solutions de sécurité avancées face à l’augmentation des cybermenaces. Les autorités locales appliquent des réglementations strictes en matière de cybersécurité, encourageant divers secteurs à adopter des cadres de sécurité améliorés, la détection de l'IA et la surveillance en temps réel pour sécuriser les infrastructures critiques.
Le marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels aux États-Unis devrait croître à un rythme rapide en raison de l'adoption croissante de l'IIoT et des solutions d'automatisation basées sur le cloud. L'intégration de plates-formes basées sur le cloud permet la communication des données machine avec les systèmes d'entreprise, permettant ainsi à l'industrie d'optimiser les processus de production. L'IIoT permet une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une prise de décision basée sur les données, réduisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant l'efficacité opérationnelle. Les plates-formes basées sur le cloud facilitent l'échange transparent de données entre les machines et les systèmes d'entreprise, permettant ainsi aux industries d'optimiser les processus de production.
Le gouvernement local promeut activement la fabrication intelligente à travers diverses initiatives et programmes de financement. Des initiatives telles que le programme Manufacturing USA du National Institute of Standards and Technology encouragent l’adoption de l’automatisation industrielle en soutenant la recherche sur l’IA, la robotique et la technologie des jumeaux numériques. De plus, les incitations fiscales et les subventions pour les investissements dans les technologies d'automatisation incitent les entreprises à moderniser leurs processus de fabrication.
Le marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels au Canada se développe à un rythme important en raison de l'efficacité de la production et de la pénurie de main-d'œuvre. Les robots pilotés par les technologies d'IA ainsi que les cobots opèrent dans les secteurs automobiles, les usines de production alimentaire et les installations de fabrication électronique pour exécuter des processus d'assemblage et emballer les produits tout en inspectant leur qualité. L'industrie robotique en pleine croissance bénéficie des investissements du gouvernement et des nouveaux instituts de recherche, accélérant l'adoption des technologies robotiques. Le gouvernement favorise activement l'adoption de la robotique par le biais d'initiatives telles que l'appel de prototypes pour les systèmes autonomes et la robotique de Solutions innovatrices Canada. Ce programme recherche des innovations précommerciales de stade avancé dans les systèmes autonomes et la robotique, offrant un financement allant jusqu'à 550 000 USD pour les composants standards et 1 150 000 USD pour les composants militaires.
Le nombre croissant de cybermenaces dans les systèmes de contrôle industriel et les infrastructures critiques encourage également les industries locales à donner la priorité à la mise en place de systèmes d'automatisation sécurisés. Les entreprises du pays utilisent activement des outils de cybersécurité sophistiqués qui intègrent des architectures Zero Trust avec des méthodes de détection des menaces et de chiffrement basées sur l'IA pour sécuriser leurs systèmes d'automatisation contre les attaques numériques.
Entreprises dominant le marché des systèmes d’automatisation et de contrôle industriels
- ABB Ltée.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres technologiques clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Emerson Electric Co.
- Rockwell Automation, Inc.
- Schneider Electric
- Siemens AG
- Honeywell International, Inc.
- Général Électrique
Le marché des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels est très concurrentiel, tiré par des acteurs clés tels que Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric, ABB et Mitsubishi Electric. Ces entreprises se concentrent sur les innovations en matière d'IA, d'IoT et d'automatisation basée sur le cloud pour améliorer l'efficacité et la fiabilité. Les partenariats stratégiques, les acquisitions et les lancements de produits façonnent la concurrence sur le marché, avec une adoption accrue de solutions de fabrication intelligente et d'Industrie 4.0. Les acteurs régionaux de la région Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord intensifient leur rivalité en tirant parti de solutions rentables et d’offres personnalisées. Voici quelques acteurs clés opérant sur le marché mondial des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels :
Développements récents
- En juin 2024, Schneider Electric, en collaboration avec Intel et Red Hat, a lancé un framework logiciel Distributed Control Node (DCN) en tant qu'extension de son EcoStruxure Automation Expert. Cette solution de nouvelle génération permet aux entreprises industrielles d'adopter une approche plug-and-product définie par logiciel, améliorant ainsi les opérations, réduisant la complexité, garantissant la qualité et optimisant les coûts.
- En novembre 2022, Honeywella lancé le service Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR), une solution de cybersécurité technologique opérationnelle conçue pour améliorer les capacités de cybersécurité des entreprises.
Crédits des auteurs: Richa Gupta
- Report ID: 7429
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
