Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de la Production hydroélectrique était de 252,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 559,5 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de la production hydroélectrique est évaluée à 268,8 milliards USD.
La tendance aux énergies propres et les engagements climatiques devraient influencer considérablement les activités de production d'hydroélectricité à l'échelle mondiale. Les besoins en matière de mix énergétique propre obligent les pays à promouvoir les énergies renouvelables pour la production d’électricité. Le stockage, le fil de l’eau, le pompage-turbinage et l’hydroélectricité offshore sont les 4 principaux types de production d’hydroélectricité déployés dans le monde. La majorité de l’utilisation de l’hydroélectricité est principalement destinée à l’irrigation, suivie par l’approvisionnement en eau, le contrôle des inondations et d’autres objectifs. L'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA) déclare que l'hydroélectricité représente plus de 50,0 % de la production mondiale d'électricité renouvelable. La capacité hydroélectrique totale installée dans le monde s'élevait à 1 416 GW en 2023. Pour atteindre les objectifs de zéro émission nette d'ici 2050, la capacité totale de l'hydroélectricité doit doubler et se situer entre 2 500 GW et 3 000 GW.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que l'hydroélectricité offre le plus grand potentiel de production d'énergie renouvelable. La production hydroélectrique devrait croître à un rythme stable de 2,2 EJ, soit une légère augmentation de 14,2 EJ en 2023 à 16,3 EJ d'ici 2030. On estime que la capacité de croissance sera dominée par la Chine, l'Inde, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Dans le scénario zéro émission nette, la production hydroélectrique devrait atteindre 5 404 TWh d’ici 2030. Les améliorations des infrastructures, les innovations en matière de nouvelles technologies et la transformation verte devraient être les principaux moteurs de la production hydroélectrique au cours de la période prévisible. L'hydroélectricité constitue une opportunité lucrative pour les investisseurs axés sur les gains à long terme.
Marché de la production hydroélectrique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Possibilité d'innovation lucrative : Avec plus de 100 ans d'histoire, l'hydroélectricité, en tant qu'énergie propre bien établie, offre une marge continue d'innovation. Cela crée un environnement rentable pour les investisseurs et les géants de l’industrie. L'intégration des technologies numériques devrait améliorer la conception des turbines et les modèles opérationnels de la centrale hydroélectrique. La demande croissante de systèmes électriques modernes est à l’origine de la tendance à l’innovation dans le domaine de l’hydroélectricité. L’intelligence artificielle (IA), l’analyse prédictive, les capteurs avancés et l’Internet des objets (IoT) gagnent du terrain dans la production hydroélectrique. L'automatisation des centrales hydroélectriques devrait faire progresser la gestion des ressources en eau et la production d'énergie en temps réel.
- Investissements visant à développer l'hydroélectricité : les gouvernements du monde entier s'efforcent d'encourager le développement des énergies renouvelables en proposant des politiques et des incitations favorables. Les investissements publics-privés croissants visant à réduire le fardeau financier et à accélérer les activités de construction devraient propulser la production hydroélectrique dans les années à venir. Le rôle émergent de l'hydroélectricité dans le stockage de l'énergie renforce également le rôle des centrales hydroélectriques à pompage-turbinage. rôle de batteries à grande échelle. Par exemple, en février 2024, le Département américain de l’énergie (DOE) a révélé le plus gros investissement individuel d’environ 72,0 millions de dollars réalisé par le gouvernement pour l’expansion de la production d’énergie hydraulique. Ces fonds devraient permettre d'étendre 46 projets dans 19 États, ce qui représente l'un des plus gros investissements jamais réalisés dans le domaine de l'hydroélectricité.
Défis
- La production hydroélectrique nécessite des CAPEX élevés : La production hydroélectrique, une activité à forte intensité de capital, pose des défis majeurs en termes d'opportunités d'investissement. Depuis la construction du barrage jusqu'à l'installation de technologies et de machines avancées, des coûts importants sont nécessaires, qui dissuadent les nouvelles entreprises et freinent également l'expansion des petits acteurs. Dans l'ensemble, la construction de la centrale hydroélectrique est un processus long, comportant des risques et un manque de patience pour réaliser des gains à long terme. Les investisseurs devraient manifester un faible intérêt, ce qui entrave dans une certaine mesure la croissance du marché de la production hydroélectrique.
- La production d'hydroélectricité entrave potentiellement la croissance environnementale : même si la production d'hydroélectricité fait partie du mix énergétique propre, elle crée des défis environnementaux. La construction de barrages met souvent à l’épreuve l’environnement naturel environnant, crée des risques d’inondation et des conséquences sociales et négatives. perturbation de l'habitat. Dans certaines régions, la migration de diverses espèces de poissons est également impactée, ce qui entraîne parfois des protestations de la part des militants écologistes, entraînant des retards dans la construction et l'exploitation des usines.
Marché de la production hydroélectrique : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
6,3% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
252,9 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
559,5 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la production hydroélectrique
Capacité (petite centrale hydroélectrique (jusqu'à 1 MW), centrale hydroélectrique moyenne (1 MW à 10 MW), grande centrale hydroélectrique (au-dessus de 10 MW))
Le segment des grandes centrales hydroélectriques devrait représenter une part de marché de la production hydroélectrique de plus de 66,3 % d'ici la fin 2037. Les centrales hydroélectriques de plus de 10 MW dominent la production globale en raison de la demande croissante d'énergie propre et des objectifs de zéro émission nette. Les pays augmentent leurs budgets consacrés aux énergies renouvelables afin de renforcer leur position dans le paysage mondial et de réduire leur dépendance à l’électricité fossile. Les prix croissants de l’électricité conventionnelle attirent l’attention des entités publiques et privées vers des investissements dans l’hydroélectricité pour des gains plus élevés. Le barrage des Trois Gorges en Chine (22 500 MW), le barrage d'Itaipu au Brésil (14 000 MW) et Grand Coulee aux États-Unis (6 809 MW) comptent parmi les plus grandes centrales hydroélectriques au monde.
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Capacité |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de la production hydroélectrique – Portée régionale
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché de la production hydroélectrique en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 51,5 % des revenus d'ici la fin 2037. L'expansion de nouveaux projets crée un espace opportuniste pour les principaux acteurs du marché en Asie-Pacifique. Les progrès technologiques et les politiques gouvernementales favorables devraient propulser les ventes de solutions hydroélectriques dans les années à venir. La collaboration entre deux pays est susceptible de générer des investissements importants dans la production hydroélectrique. Les technologies d’hydroélectricité par pompage-turbinage (PSH) devraient gagner du terrain en Chine et en Australie. Le Japon, la Corée du Sud et l'Inde adoptent également des mesures stratégiques pour développer leur mix énergétique propre.
Les collaborations transfrontalières devraient stimuler les activités de production d'hydroélectricité en Inde, offrant d'importantes opportunités de retour. Par exemple, Tata Power et Druk Green Power Corporation Ltd. travaillent sur une centrale hydroélectrique à la frontière de l'Inde et du Bhoutan. Les politiques gouvernementales de soutien des deux pays accélèrent l’expansion des usines et devraient générer des investissements positifs dans les années à venir. Le ministère indien de l’Énergie déclare que le pays dispose d’un potentiel hydroélectrique de 1 45 000 MW. De plus, en août 2024, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables a révélé les mesures prises pour des petites centrales hydroélectriques projets à Odisha, avec un potentiel estimé de 21 133 MW provenant de 7 133 sites potentiels.
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Projets hydroélectriques d'une capacité supérieure à 25 MW |
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S. Non. |
Nom des projets |
Capacité (MW) |
Quartier |
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1. |
Balimela |
510,00 |
Malkangiri |
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2. |
Hirakud (Burla) |
287,80 |
Sambalpur |
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3. |
Hirakud (Chiplima) |
72,00 |
Sambalpur |
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4. |
Rengali |
250,00 |
Angul |
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5. |
Indravati supérieur |
600,00 |
Kalahandi |
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6. |
Kolab supérieur |
320,00 |
Koraput |
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7. |
Machkund |
114,75 |
Koraput |
|
8. |
Bhimkund |
30h00 |
Keonjhar |
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9. |
Baljori |
230,00 |
Keonjhar |
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10. |
Lodani |
64,00 |
Sundergarh |
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11. |
Tikkarpara |
220,00 |
Angul |
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12. |
Salki |
70,00 |
Boudh |
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13. |
Kharag |
63,00 |
Kandhmal |
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Total |
|
2 831,55 |
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Source : Ministère des énergies nouvelles et renouvelables, Inde
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Projets de stockage par pompe |
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S. Non. |
Nom des projets |
Capacité (MW) |
Quartier |
|
1. |
Indravati supérieur |
600,00 |
Kalahandi |
|
2. |
Balimela |
500,00 |
Malkangiri |
|
3. |
Kolab supérieur |
600,00 |
Koraput |
|
4. |
Greenko OD01 |
1 200,00 |
Kalahandi |
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5. |
Ramial gauche |
1 500,00 |
Keonjhar |
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6. |
Tainsar |
675,00 |
Deogarh |
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Total |
|
5075.0 |
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Source : Ministère des énergies nouvelles et renouvelables, Inde
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Petits projets hydroélectriques (jusqu'à 25 MW de capacité) |
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S. Non. |
Nom des projets |
Capacité (MW) |
Quartier |
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1. |
Dumajorhi SHP |
15h00 |
Koraput |
|
2. |
Kharagpur SHP |
16h50 |
Koraput |
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3. |
Shaheed Lakhan Nayak SHP |
25h00 |
Koraput |
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Total |
|
56,50 |
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Source : Ministère des énergies nouvelles et renouvelables, Inde
La Chine est en tête des capacités de production d'hydroélectricité grâce à des politiques positives du gouvernement et des investissements étrangers. L’étude de l’IHA souligne qu’en 2023, le pays disposait de 6,7 GW de capacité hydroélectrique. La nouvelle capacité intégrée du pays est dominée par PSH et vise à atteindre 80 GW d'ici 2027. Les progrès technologiques et les nouvelles mesures politiques sont sur le point de stimuler la croissance globale du marché de la production hydroélectrique dans les années à venir. Le pays vise également à construire le plus grand barrage hydroélectrique du monde sur le plateau tibétain. De telles évolutions stimulent les ventes de technologies hydroélectriques.
Statistiques du marché nord-américain
Le marché nord-américain de la production d'hydroélectricité devrait enregistrer un TCAC robuste tout au long de la période de prévision. Le développement continu des technologies de pointe, les investissements positifs du gouvernement et l’importance croissante du mélange propre devraient promouvoir les activités de construction hydroélectrique dans les années à venir. En février 2024, le gouvernement américain a investi des sommes importantes dans l’expansion de ses capacités hydroélectriques. Cela met en évidence les chances de rentabilité pour les investisseurs et les fabricants de technologies hydroélectriques.
Les engagements climatiques et les nouveaux programmes hydroélectriques sont susceptibles de stimuler la croissance du marché de la production hydroélectrique aux États-Unis dans les années à venir. Le DOE estime que l’hydroélectricité représente environ 27,0 % de la production totale d’énergie renouvelable du pays. En termes de type, l’hydroélectricité à pompage-turbinage contribue de manière significative à la production hydroélectrique et au stockage d’énergie, représentant près de 96,0 % de toute la capacité de stockage commerciale. Entre 2010 et 2022, la capacité hydroélectrique conventionnelle du pays a dépassé 2,1 GW. La loi bipartite sur les infrastructures de 2021, Loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi, aide considérablement les activités de construction de centrales hydroélectriques grâce à des fonds et à des incitations.
La forte présence d'organismes de recherche et la forte dépendance à l'égard des énergies renouvelables pour la production d'énergie renforcent la position du Canada dans le paysage mondial. Près de 60,0 % de l'électricité du pays est produite par des centrales hydroélectriques. La capacité cumulée des installations hydroélectriques s'élevait à 82 232 mégawatts en 2021, contre 75 062 mégawatts en 2010. Avec environ 595 centrales hydroélectriques installées dans le pays, les investissements devraient exploser dans les années à venir. Terre-Neuve-et-Labrador, le Québec, la Colombie-Britannique, le Manitoba et l'Ontario sont les principaux producteurs d'hydroélectricité du pays.
Entreprises dominant le marché de la production hydroélectrique
- Puissance Tata
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Druk Green Power Corporation Ltd.
- ENERGO-PRO
- General Electric (GE) Co.
- Turbine Generator Maintenance Inc.
- Siemens AG
- Arani Power Systèmes
- Groupe Elliott
- TURBOCAM
- Doosan Škoda Power
- Chola Turbo Machinery International Pvt. Ltd.
- Bharat Heavy Electricals Limited
- Voith GmbH & Co. KGaA
- ALSTOM Holdings
- Le groupe Vattenfall
- Gilbert Gilkes et amp; Gordon Ltd.
- HYDROCHINA International Engineering Co., Ltd.
- JSC RusHydro
Le marché de la production hydroélectrique est principalement dominé par les géants de l'industrie en raison de leurs capacités d'investissement élevées. Les producteurs de technologies hydroélectricité emploient diverses stratégies de marketing telles que des innovations technologiques, des fusions et des stratégies marketing. acquisitions, lancements de nouveaux produits, partenariats et collaborations, et expansion pour augmenter leurs parts de profit et leur portée. Des collaborations stratégiques avec d’autres acteurs les aident à étendre leurs opérations dans toutes les régions. Les partenariats avec des entités publiques leur offrent des fonds lucratifs pour le développement et l'innovation des infrastructures.
Certains des acteurs clés incluent :
In the News
- En mars 2025, ENERGO-PRO a signé un accord pour l'achat de la grande centrale hydroélectrique Baixo Iguaçu au Brésil, d'une capacité totale de 350 mégawatts. Grâce à cette décision, l'entreprise devient le plus grand investisseur tchèque en Amérique latine.
- En août 2024, Tata Power a annoncé son partenariat stratégique avec Druk Green Power Corporation Ltd. pour le développement du projet hydroélectrique de 600 MW de Khorlochhu au Bhoutan. Cette collaboration stratégique constitue une étape vers le renforcement de la collaboration en matière d'énergie propre entre l'Inde et le Bhoutan.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7446
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
