Perspectives du marché des bioplastiques horticoles :
Le marché des bioplastiques horticoles était évalué à 2,8 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 9,9 milliards de dollars d'ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille de ce secteur était estimée à 2,60 milliards de dollars.
Le principal moteur de croissance de l'industrie des bioplastiques horticoles est le renforcement des politiques publiques en faveur des installations de compostage et de l'agriculture durable. Aux États-Unis, plus de 5 000 installations de compostage industriel traitent les déchets verts, les déchets alimentaires, les boues d'épuration et les bioplastiques, ce qui correspond à la capacité et à la demande de matériaux industriellement biodégradables. Depuis 2011, le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a certifié plus de 110 résines bioplastiques et 210 produits biosourcés à usage final, dont plusieurs destinés à l'horticulture, sous son label « Produits biosourcés certifiés », témoignant ainsi de leur présence sur le marché et de leur adoption. Des incitations similaires sont disponibles en Europe grâce au plan d'action pour l'économie circulaire de l'UE. Ces investissements publics facilitent l'accès au marché et permettent aux producteurs horticoles d'utiliser en toute confiance les films et emballages bioplastiques.
Un exemple éloquent est celui de BioBag International, une entreprise qui produit des films de paillis compostables et des pots de plantation spécialement conçus pour l'horticulture. Ses produits sont certifiés pour le compostage industriel et largement utilisés par les producteurs aux États-Unis et en Europe. En respectant les normes de certification et en s'appuyant sur une infrastructure de compostage, des entreprises comme BioBag permettent aux producteurs d'adopter des pratiques durables sans compromettre la performance ni la capacité de production à grande échelle.
Marché des bioplastiques horticoles : facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
- Adoption croissante de pratiques agricoles durables et biologiques : L’un des principaux moteurs de croissance du marché des bioplastiques horticoles est la demande croissante de pratiques agricoles biologiques et respectueuses de l’environnement. Selon les enquêtes du Service national des statistiques agricoles (NASS) du département américain de l’Agriculture (USDA) menées entre 2011 et 2021, la superficie des terres cultivées certifiées biologiques aux États-Unis a augmenté de plus de 79 %, atteignant 3,6 millions d’acres. Cette augmentation stimule la demande d’alternatives durables telles que les films de paillis, les plateaux et les pots en bioplastique, qui contribuent à lutter contre la dégradation des sols et à réduire l’utilisation du plastique. Le marché de l’agriculture biologique devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,6 % à l’échelle mondiale jusqu’en 2035 ; par conséquent, la demande de produits horticoles biodégradables conformes aux normes de certification biologique devrait également augmenter. Le marché des bioplastiques horticoles devrait croître à mesure que les agriculteurs adoptent des pratiques agricoles plus durables.
- Sensibilisation accrue des consommateurs et des producteurs aux enjeux environnementaux : La prise de conscience croissante des consommateurs et des producteurs est un facteur majeur de l’expansion du marché mondial des bioplastiques horticoles. Face à une demande croissante de méthodes agricoles durables et respectueuses de l’environnement, les producteurs optent pour des matériaux biodégradables afin de réduire leur impact environnemental. De même, les consommateurs privilégient les produits issus de cultures générant un minimum de déchets plastiques. Des entreprises comme FuturaMat illustrent cette tendance en proposant des solutions en bioplastique compostables, telles que des films de paillage et des pots de fleurs conformes aux normes de compostage industriel, favorisant ainsi des pratiques horticoles durables.
- Soutien réglementaire et financier pour les films de paillis biodégradables : Le financement public stimule l’expansion du secteur des bioplastiques horticoles en facilitant la recherche sur des solutions biodégradables abordables. En 2024, l’USDA a octroyé 744 000 $ à l’Université Lehigh et à l’UMass Lowell pour le développement de films de paillis conçus pour améliorer la santé des sols et limiter la pousse des mauvaises herbes. Ces innovations visent à remplacer les paillis plastiques traditionnels. Radical Plastics, Inc. illustre parfaitement cette avancée : grâce aux subventions de l’USDA destinées aux petites entreprises, la société produit des films biodégradables dans le sol conformes à la norme ISO 17033, offrant ainsi aux agriculteurs une alternative écologique et performante au plastique conventionnel.
1. Marché mondial des bioplastiques horticoles : Production
Capacités de production mondiales de bioplastiques (2024)
Éléments | Biosourcé non biodégradable | Éléments | Biosourcé Biodégradable |
polyamides | 14,4% | Acide polylactique | 37,1% |
Téréphtalate de polytriméthylène | 13,2% | Composés polymères contenant de l'amidon | 5,7% |
polyéthylène | 11,0% | Adipate de polybutylène-co-téréphtalate | 4,6% |
polyéthylène téréphtalate | 2,7% | alcanoates polyhydroxylés | 4,1% |
polypropylène | 0,6 | La cellulose se régénère | 3,3% |
Furanoate de polyéthylène | 0,0% | succinate de polybutylène | 1,3% |
Polycarbonates aliphatiques | 1,7% | Polymère de caséine | 0,2% |
Total | 43,7% | Total | 56,3% |
Source : European-bioplastics.org
2. Sacs en plastique biodégradables : Prix de la machine de fabrication
Prix des composants
Composants | Tarif par unité |
Machine de soufflage de film biodégradable Sdi | 17 00 000,00 |
Machine de découpe et de scellage | 13 00 000,00 |
poinçonnage par presse hydraulique manuelle | 300 000,00 |
Machine d'impression de films 4 couleurs (en option) | 14 00 000,00 |
Défis
- Coûts de production élevés : Les bioplastiques ont des coûts de fabrication supérieurs à ceux des plastiques traditionnels, car ils utilisent des matières premières plus onéreuses comme l’amidon de maïs, le PLA et le PHA. Cet écart de prix rend les produits en bioplastique moins compétitifs, notamment dans les secteurs horticoles sensibles aux prix où la rentabilité est essentielle. De ce fait, de nombreux producteurs et fournisseurs hésitent à adopter pleinement les bioplastiques, ce qui freine la croissance globale du marché et limite les possibilités de développement à grande échelle.
- Contraintes d'approvisionnement en matières premières et volatilité des prix : La disponibilité des matières premières biologiques dépend des rendements agricoles, des conditions climatiques et d'autres usages concurrents, comme la production alimentaire. Ces facteurs sont à l'origine de la volatilité des prix et des pénuries ponctuelles de matières premières, ce qui perturbe la chaîne d'approvisionnement des bioplastiques. L'incertitude qui en découle engendre des incertitudes et des coûts de production, ce qui, en fin de compte, compromet la disponibilité des produits et la confiance des investisseurs dans le secteur des bioplastiques horticoles.
Taille et prévisions du marché des bioplastiques horticoles :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
|
Année prévisionnelle |
2026-2035 |
|
TCAC |
13,5% |
|
Taille du marché de l'année de référence (2025) |
2,8 milliards de dollars américains |
|
Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
9,9 milliards de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du marché des bioplastiques horticoles :
Analyse du segment d'utilisation finale
L'horticulture commerciale représente la plus grande part de marché dans le segment des applications finales, avec environ 45,4 % du marché des bioplastiques horticoles en 2035. Cette position s'explique par l'adoption massive des bioplastiques par les exploitations agricoles afin d'atteindre leurs objectifs de développement durable et de réduire les déchets plastiques. Cette croissance est soutenue par la demande de solutions durables et biodégradables qui améliorent les rendements et répondent aux réglementations environnementales plus strictes. L'horticulture résidentielle et les serres contribuent également à ce marché, bien que dans une moindre mesure, les agriculteurs commerciaux ayant besoin de volumes plus importants. Les programmes gouvernementaux en faveur d'une agriculture durable accélèrent également la croissance de ce secteur. Par exemple, Greenpack fabrique des films de paillis biodégradables et robustes, conçus pour l'horticulture commerciale. Ces films améliorent la santé des sols, diminuent la consommation d'eau et éliminent le besoin de déchets plastiques, favorisant ainsi des pratiques agricoles durables à grande échelle.
Analyse du segment d'application
D'ici 2035, les films de paillage devraient représenter 42 % du marché des applications horticoles. Leur utilisation constante les rend indispensables en horticulture moderne pour maintenir l'humidité du sol, limiter la pousse des adventices et réguler les variations de température. Le passage des films traditionnels en polyéthylène à des alternatives plus écologiques, comme les films de paillage biodégradables en bioplastique, est favorisé par des politiques environnementales gouvernementales interdisant les déchets plastiques et par la sensibilisation des consommateurs aux alternatives écologiques. Parmi les autres sous-segments, on trouve les pots et plateaux ainsi que les sacs de semis, qui sont toutefois moins performants que les films de paillage en raison de leur large couverture et de leur impact direct sur le rendement des cultures. Les cadres juridiques et réglementaires en vigueur dans des pays comme le Japon et l'Union européenne contribuent à cette tendance. Par exemple, Greendot Biopak fabrique des films de paillage biodégradables en bioplastique conçus pour maintenir l'humidité du sol et inhiber la croissance des adventices. Soutenus par des politiques environnementales en vigueur dans l'UE et au Japon, leurs produits contribuent à la réduction des déchets plastiques en horticulture.
Analyse du segment de forme du produit
Les films et feuilles devraient représenter environ 28,6 % du chiffre d'affaires du marché mondial des bioplastiques horticoles, grâce à leur rôle essentiel dans la protection des sols, la rétention d'humidité et la lutte contre les adventices. Ces matériaux biodégradables offrent des alternatives durables aux plastiques conventionnels, contribuant à réduire l'impact environnemental tout en améliorant les rendements agricoles. La réglementation gouvernementale et la demande croissante de solutions écologiques soutiennent davantage ce segment. Novamont se distingue comme un fabricant majeur de films et feuilles biodégradables issus de ressources renouvelables, largement utilisés en horticulture pour les paillis et les bâches de protection, favorisant ainsi la durabilité et la santé des sols.
Notre analyse approfondie du marché mondial des bioplastiques horticoles comprend les segments suivants :
Segment | Sous-segment |
Taper |
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Application |
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Utilisation finale |
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Forme du produit |
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Vishnu Nair
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Marché des bioplastiques horticoles - Analyse régionale
Aperçu du marché Asie-Pacifique
La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part du marché mondial des bioplastiques horticoles en 2035, avec environ 44,1 %. Cette croissance est portée par une augmentation rapide de la population, des besoins alimentaires croissants et des politiques gouvernementales favorables à une agriculture durable et à la réduction des déchets plastiques. Les pays leaders investissent massivement dans des projets pilotes et la recherche et le développement afin d'améliorer la santé des sols et d'utiliser des intrants agricoles biodégradables.
La Chine devrait représenter environ 25 % du marché mondial des bioplastiques horticoles d'ici 2035. Cette croissance anticipée est alimentée par l'important secteur agricole du pays et par diverses initiatives visant à réduire la dépendance aux paillis et contenants plastiques traditionnels. Kingfa Science & Technology Co. Ltd., entreprise chinoise, est un acteur majeur de ce secteur. Elle produit des films de paillis biodégradables (PLA/PBS) de la marque EcoPond et a investi massivement dans ses installations de production afin de répondre à la demande intérieure croissante de solutions durables.
L'Inde devrait capter environ 12 % du marché mondial des bioplastiques horticoles d'ici 2035, grâce au renforcement d'initiatives gouvernementales telles que le Programme de santé des sols et à l'augmentation des investissements dans les paillis et les plateaux de semis en bioplastique. La prise de conscience environnementale croissante et la demande de pratiques agricoles durables soutiennent également cette croissance. Dharnidhar Polymers, entreprise du Gujarat, est un acteur majeur de ce secteur. Elle fabrique des films de paillis biodégradables, offrant ainsi des alternatives écologiques aux paillis plastiques traditionnels pour les secteurs agricole et horticole indien.
Exportateurs de pots (2023)
Principaux exportateurs | Valeur des exportations en millions | Part mondiale (%) | ECI |
Chine | 28,6 millions de dollars | 20,1% | 1.16 |
NOUS | 27,5 millions de dollars | 19,4% | 1,49 |
Japon | 12,3 millions de dollars | 8,64% | 2.09 |
Allemagne | 12 millions de dollars | 8,45% | 1,79 |
Pologne | 7,82 millions de dollars | 5,51% | 1.09 |
Source : OEC
Aperçu du marché européen
Le secteur horticole européen des bioplastiques devrait représenter 24 % du marché mondial d'ici 2035. La politique environnementale ambitieuse de l'UE, le Pacte vert pour l'Europe, et la directive sur les plastiques à usage unique sont des facteurs clés qui réorientent l'utilisation des plastiques conventionnels vers des matériaux compostables. L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a estimé que la demande de bioplastiques horticoles augmenterait de 8 % en 2023, soit une hausse de 410 millions d'euros, grâce au Pacte vert pour l'Europe. Le CEFIC a enregistré une augmentation de 13 % des enregistrements de produits chimiques verts pour la période 2022-2023, ce qui témoigne de la volonté croissante du secteur d'adopter des polymères horticoles durables.
L'Allemagne devrait détenir 30 % du marché européen des bioplastiques pour l'horticulture d'ici 2035. Les principaux moteurs de cette croissance sont le programme de recyclage ERDE, qui a couvert plus de 72 % des déchets de films plastiques agricoles en 2024, et le Programme d'innovation environnementale, qui a alloué 5 millions d'euros en 2023 à la production de biomatériaux compostables. Par ailleurs, l'important secteur horticole allemand, le soutien conséquent apporté aux bioplastiques par le BMUV et le vaste réseau d'installations de compostage industriel constituent les atouts majeurs de cette position de leader. L'Allemagne bénéficie également de partenariats stratégiques entre producteurs (par exemple, Biotec Polyesters) et centres de recherche (par exemple, Fraunhofer UMSICHT), favorisant l'innovation dans le domaine des films de paillage à base de PLA. La dynamique réglementaire, notamment l'obligation d'utiliser des films biodégradables d'ici 2025, renforce également le leadership allemand. Ces dispositifs de soutien politiques, financiers et industriels permettent à l'Allemagne de conserver sa première place jusqu'en 2035.
Le Royaume-Uni devrait capter environ 11 % du marché européen des bioplastiques horticoles d'ici 2035. Cette croissance anticipée est alimentée par l'engagement du Royaume-Uni en faveur du développement durable, qui se traduit par des initiatives telles que le Green Deal et la directive sur les plastiques à usage unique, encourageant toutes deux l'utilisation d'alternatives compostables dans le secteur agricole. À titre d'exemple, citons Biome Bioplastics, une entreprise britannique spécialisée dans la création et la fabrication de bioplastiques biodégradables et compostables. Elle propose une gamme de produits, notamment des films de paillage biodégradables, afin de répondre à la demande croissante de solutions agricoles durables au Royaume-Uni et en Europe.
Aperçu du marché nord-américain
Le secteur horticole utilisant des bioplastiques en Amérique du Nord devrait représenter environ 18 % du marché mondial d'ici 2035. Cette croissance est principalement alimentée par la mise en œuvre de réglementations environnementales plus strictes, une demande croissante de pratiques agricoles durables et des investissements substantiels dans les films et contenants de paillis biodégradables. Les principaux acteurs du secteur misent sur l'innovation pour remplacer les plastiques traditionnels et promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement dans toute la région.
Aux États-Unis , le marché des bioplastiques en horticulture devrait représenter environ 24 % du marché mondial d'ici 2035, porté par des réglementations environnementales strictes et une préférence croissante des consommateurs pour les produits agricoles durables. L'utilisation de films de paillage, de pots et de plateaux de semis biodégradables est en hausse, les agriculteurs recherchant des alternatives écologiques aux plastiques conventionnels. Danimer Scientific, entreprise de renom dans ce domaine, est spécialisée dans la production de bioplastiques biodégradables innovants visant à minimiser les déchets plastiques et à promouvoir des pratiques agricoles durables à l'échelle nationale.
L’industrie horticole canadienne des bioplastiques devrait représenter environ 5 % du marché mondial d’ici 2035. Cette croissance est favorisée par la mise en place de politiques environnementales plus strictes, d’initiatives en matière d’agriculture durable et par l’adoption croissante de paillis et de contenants biodégradables pour atténuer la pollution plastique en agriculture. Les entreprises et les agriculteurs canadiens investissent de plus en plus dans les solutions bioplastiques afin de se conformer aux normes réglementaires et de répondre à la demande des consommateurs pour des produits horticoles écologiques.
Principaux acteurs du marché des bioplastiques horticoles :
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le secteur des bioplastiques horticoles est dominé par des acteurs majeurs verticalement intégrés comme NatureWorks, BASF et Corbion, qui tirent parti de leurs importantes capacités de production de PLA et de PHA pour fournir des films de paillage, des pots et des bâches de serre à l'échelle mondiale. Ces entreprises investissent massivement dans la R&D, en privilégiant l'amélioration de la durabilité, de la résistance aux UV et de la compostabilité afin de répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des producteurs. Des sociétés comme Danimer Scientific et CJ BIO développent leurs capacités de production de PHA par fermentation, tandis que les australiennes Cardia et Plantic se positionnent sur des créneaux porteurs grâce à l'innovation dans les plateaux et films pour semis. Des acteurs émergents tels qu'Advanced Biomaterials (Inde) et les géants japonais Kaneka et Mitsubishi Chemical augmentent leur production locale, s'alignant sur les impératifs nationaux de développement durable et capitalisant sur la demande croissante du marché Asie-Pacifique.
Principaux fabricants mondiaux sur le marché mondial des bioplastiques horticoles
Nom de l'entreprise | Pays d'origine | Part de marché estimée (%) |
NatureWorks LLC | États-Unis | 14,6% |
BASF SE | Allemagne | 12,1% |
Corbion NV | Pays-Bas | 9,9% |
Novamont SpA | Italie | 7,6% |
Braskem | Brésil | 6,3% |
Danimer Scientifique | États-Unis | 6,1% |
FKuR Kunststoff GmbH | Allemagne | xx% |
Bioplastiques Green Dot | États-Unis | xx% |
Biome Bioplastiques | Royaume-Uni | xx% |
Bioplastiques cardiaques | Australie | xx% |
Plantic Technologies Ltd. | Australie | xx% |
CJ BIO / Groupe CJ | Corée du Sud | xx% |
biomatériaux avancés | Inde ???? | xx% |
Société Kaneka | Japon | xx% |
Groupe chimique Mitsubishi | Japon | xx% |
Voici quelques-uns des principaux axes de réflexion abordés dans le paysage concurrentiel du marché :
Développements récents
- En mars 2025, NatureWorks LLC a annoncé un investissement de 310 millions de dollars pour son expansion mondiale, visant à accroître la production de bioplastiques horticoles à base de PLA aux États-Unis et en Europe. Cet investissement a pour objectif d'augmenter l'offre de films de paillage compostables et de pots biodégradables, avec pour but de réduire de 41 % les déchets plastiques en horticulture commerciale d'ici 2032. NatureWorks prévoit de collaborer avec les producteurs régionaux et les organisations de développement durable afin de favoriser l'adoption de ces produits sur les marchés émergents d'Asie et d'Amérique latine.
- En décembre 2024, BASF SE a lancé une initiative de 120 millions d'euros axée sur les bioplastiques durables et destinée au secteur horticole en Europe et en Amérique du Nord. Ce programme prévoit le développement de films de paillage et de plateaux de semis biosourcés de nouvelle génération, à biodégradabilité améliorée. L'initiative de BASF soutient les objectifs d'économie circulaire du Pacte vert pour l'Europe et vise à développer des partenariats avec les agriculteurs biologiques afin d'accroître de 25 % l'utilisation d'intrants agricoles durables au cours des dix prochaines années.
- Report ID: 7861
- Published Date: Oct 06, 2025
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