Taille et part de marché des ventilateurs pour soins à domicile, par utilisateur final (soins à domicile, maisons de retraite et centres de soins palliatifs) ; type ; indication ; interface ; mode ; groupe d’âge – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des ventilateurs pour soins à domicile - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part de marché (38,5 %) du secteur des respirateurs à domicile d'ici fin 2035. La région bénéficie d'un soutien gouvernemental important et d'une demande croissante de solutions de soins à domicile. Selon les données du CMS de décembre 2023, les dépenses de santé aux États-Unis ont atteint 4 900 milliards de dollars en 2024, soit 17,6 % du PIB national, reflétant une utilisation accrue des services et une meilleure couverture d'assurance. Ces chiffres soulignent les opportunités croissantes pour les fournisseurs de respirateurs à domicile, les systèmes de santé privilégiant de plus en plus les modèles de soins à domicile.

Les États-Unis constituent le principal moteur de croissance du marché régional des respirateurs à domicile, une croissance alimentée par l'augmentation des maladies respiratoires chroniques, la hausse du revenu disponible et la préférence pour des soins à domicile économiques. Selon un article du CDC de décembre 2024, le pays compte environ 11 400 agences de soins à domicile, dont une large majorité (83,5 %) opèrent sous un modèle lucratif. L'article indique également qu'environ 3 millions de patients ont bénéficié de services de soins à domicile, soulignant ainsi l'importance de cette approche.

Le marché des ventilateurs à domicile présente un fort potentiel pour le Canada, grâce à son système de santé public qui renforce son infrastructure de soins intensifs et intègre les thérapies à domicile. En juillet 2024, Santé Canada a annoncé que le gouvernement canadien, en partenariat avec d'autres organismes, investissait 19,3 millions de dollars américains dans neuf nouveaux projets de recherche interdisciplinaires axés sur la santé pulmonaire. Ces projets visent à approfondir la compréhension de l'influence de divers facteurs sur la santé respiratoire, en s'attaquant aux menaces actuelles et émergentes qui pèsent sur les poumons.

Revenu personnel disponible réel aux États-Unis (mai 2022 - juin 2025)

Source : FRED

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est reconnue comme la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des respirateurs à domicile, ce qui s'explique principalement par la forte demande pour ces appareils. L'augmentation du nombre de patients atteints de maladies respiratoires est également un facteur stimulant pour ce secteur, assurant ainsi une activité soutenue. Outre les investissements dans la santé numérique et les technologies de télésurveillance des patients, la prestation de soins à domicile s'améliore, notamment dans les centres urbains. Par ailleurs, les programmes gouvernementaux visant à améliorer l'accès aux soins de santé en milieu rural contribuent également à accélérer les progrès dans ce domaine.

La Chine consolide sa position dominante sur le marché des respirateurs à domicile, grâce aux initiatives gouvernementales promouvant la télémédecine et le diagnostic à distance. Un article de l'OMS publié en novembre 2023 a révélé que la stratégie chinoise de prise en charge de la BPCO a permis la distribution de 30 000 spiromètres portables. Plus de 140 000 agents de santé de premier recours ont été formés en trois ans, et près de 1,5 million de personnes ont été dépistées en deux ans par questionnaires et spirométrie, ce qui laisse entrevoir un fort potentiel de croissance pour les fabricants de respirateurs à domicile.

L'Inde représente également un acteur majeur du marché des respirateurs à domicile, grâce à la préférence croissante des patients pour les soins à domicile et au soutien gouvernemental apporté aux modèles de soins de santé à domicile. À cet égard, le NITRD indique que l'Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (PM-JAY), le plus vaste programme d'assurance maladie public au monde, offre une couverture de 500 000 roupies par famille et par an pour les soins secondaires et tertiaires en pneumologie. Ce programme cible également plus de 120 millions de familles pauvres et propose des services de santé sans avance de frais, incluant les diagnostics, les traitements, les médicaments et les interventions chirurgicales, dans les hôpitaux partenaires à travers le pays.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait être le deuxième marché régional le plus important pour les respirateurs à domicile au cours de la période analysée. Les gouvernements de la région encouragent activement les soins respiratoires à domicile afin de désengorger les hôpitaux. Par exemple, en mai 2021, CorVent Medical a annoncé avoir obtenu le marquage CE pour son respirateur RESPOND-19, qui offre une assistance respiratoire invasive et non invasive, le rendant adapté aussi bien aux hôpitaux qu'aux soins à domicile.

Le Royaume-Uni est un acteur central du marché européen des respirateurs à domicile, grâce à son infrastructure de santé et à la volonté du gouvernement d'améliorer les soins de proximité, ce qui favorise le développement de technologies de ventilation innovantes. En septembre 2023, Motorised Air Products Ltd, en collaboration avec LTG Aktiengesellschaft, a lancé au Royaume-Uni le système FVPpulse, une unité de ventilation décentralisée qui imite les mouvements naturels de l'air, contribuant ainsi à la croissance du marché.

La France a acquis une reconnaissance accrue sur le marché des respirateurs à domicile grâce à l'importance accordée à l'intégration de technologies de ventilation intelligentes et adaptatives, conçues pour un usage domestique, et à une priorité croissante accordée aux modèles économes en énergie et respectueux de l'environnement. En juillet 2024, Air Liquide Medical Systems a annoncé le lancement du Monnal TEO, un respirateur de nouvelle génération entièrement conçu et fabriqué en France, développé en collaboration avec le service de réanimation du CHU d'Angers.

Coût annuel estimé des équipements de ventilation mécanique à domicile (VMD) pour les patients atteints de troubles neuromusculaires (TNM) selon les données du NIH de 2022

Source : NIH