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Taille et prévisions du marché des poids lourds, par limite de poids (8 000-11 000 kg, 11 000-15 000 kg, 15 000 kg et plus) ; Classe de camion (classe 6, classe 7, classe 8) ; Applications (construction et exploitation minière, fret et logistique) ; Carburant (diesel, gaz naturel, essence, hybride, électrique, pile à combustible) ; Puissance (moins de 300 ch, de 300 à 400 ch, de 400 à 500 ch, plus de 500 ch) ; Camion (caisse/cabine, benne, plateau, tracteurs/transporteurs, camions frigorifiques) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6135
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des camions lourds :

Le marché des poids lourds représentait plus de 233,28 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 365,76 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 4,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des poids lourds devrait peser 242,94 milliards USD.

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Cette croissance s'explique par la demande croissante de véhicules robustes et performants à l'échelle mondiale. Selon l'European Transport Research Review, il est possible de réduire ces éléments indésirables en augmentant le poids et la longueur maximum autorisés des véhicules utilisés pour la livraison des marchandises. Un moyen efficace d'accroître la capacité du réseau de transport routier est le recours au transport à grande capacité (TCC). Grâce à cette capacité accrue, les camions peuvent charger davantage de marchandises, qu'elles soient lourdes ou volumineuses.

Clé camions lourds Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des poids lourds en Asie-Pacifique devrait dominer le marché avec une part de marché d'environ 60 % d'ici 2035, grâce à la croissance démographique et à la forte contribution de pays comme la Thaïlande, la Chine, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment diesel du marché des poids lourds devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, grâce à la hausse des ventes de camions diesel et à l'expansion du marché en Europe.
    • Le segment des camions de classe 8 devrait connaître une croissance substantielle d'ici 2035, grâce à une capacité de charge élevée et à la demande croissante de flottes commerciales.

  • Principales tendances de croissance :

    • Réduire les risques d'accidents et améliorer la sécurité
    • Demande croissante de systèmes de transport intelligents

  • Défis majeurs :

    • Besoin de batteries plus puissantes pour les poids lourds
    • Coût élevé des poids lourds

  • Acteurs clés : Oshkosh Corporation, Mack Trucks, Navistar, Kenworth, Tesla Motors, Volkswagen Inc., Ford Motor Company, Volvo Trucks, Hyundai Motor, IVECO, Hino Motors, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Isuzu Motors Ltd, Daihatsu Motor Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation.

Mondial camions lourds Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 233,28 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 242,94 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 365,76 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 4,6 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 60 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Indonésie, Brésil, Mexique

    • Last updated on : 17 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Réduire les risques d'accidents et améliorer la sécurité – Les conséquences négatives des opérations d'une chaîne de transport peuvent inclure la pollution atmosphérique, les embouteillages, la pollution sonore, les accidents et la détérioration des infrastructures. Étudier le potentiel des transports à haut débit comme solution d'un point de vue socio-économique et environnemental constitue une stratégie pour réduire les accidents.

    Conformément à l'European Transport Research Review, il est évident que, comparativement aux ensembles de semi-remorques classiques, les plus gros camions en Alberta, au Canada, présentent un risque d'accident réduit de 58 %. D'autres facteurs potentiels de réduction du risque et, par conséquent, de sécurité accrue pour les plus gros véhicules, entraînant une baisse globale des coûts des accidents, incluent notamment des exigences plus strictes pour l'autorisation d'utilisation des VHC. Il s'agit d'une plus grande prudence lors de la conduite de véhicules plus grands et plus lourds, et d'une conduite sur des routes plus larges et plus sûres, tout en utilisant des équipements de sécurité plus performants.
  • Demande croissante des utilisateurs finaux – Face à la demande croissante de véhicules lourds dans les secteurs minier, de la construction et autres, le marché des poids lourds est en pleine croissance. Les dirigeants des principaux constructeurs de camions affirment que l'augmentation de l'activité dans le secteur de la construction a entraîné une forte hausse de la demande de véhicules lourds tels que les bétonnières et les camions bennes.

    De plus, l'American Trucking Association a précisé qu'en avril 2023, selon le ministère des Transports américain, environ 750 000 transporteurs routiers actifs aux États-Unis possédaient ou louaient au moins un tracteur. Parmi ces transporteurs, 95,8 % des conducteurs exploitent dix camions ou moins, et 99,7 % exploitent 100 camions ou moins.
  • Demande croissante de systèmes de transport intelligents – L'urbanisation croissante exige une meilleure gestion de la congestion routière. Dans ce contexte, l'impact des systèmes STI s'accroît, ce qui représente une avancée majeure pour le secteur. De plus, les systèmes de transport intelligents devraient bénéficier de cette tendance à l'avenir.

Défis

  • Besoin de batteries plus puissantes pour les poids lourds – Les camions et les autobus ont besoin de batteries plus puissantes que les voitures particulières, surtout pour les modèles lourds. Prenons l'exemple du Tesla Semi, qui offre la plus grande autonomie de tous les poids lourds du marché et une batterie près de dix fois plus puissante que celle du Tesla Model Y, une voiture particulière dotée d'une batterie de 74 kWh. Le prix des batteries varie selon la taille, c'est-à-dire que le coût du véhicule augmente avec la taille de la batterie.
  • Coût élevé des camions lourds : l'arrivée de nouveaux constructeurs est freinée par ces coûts. De ce fait, les constructeurs sont contraints de restreindre la variété de leurs véhicules, car chaque nouveau type de véhicule implique des dépenses initiales. Par conséquent, les coûts de démarrage excessifs limitent le nombre de constructeurs actifs et limitent la diversité interne des entreprises.

Taille et prévisions du marché des camions lourds :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

4,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

233,28 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

365,76 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des camions lourds :

Analyse des segments de classe de camions

Le segment de classe 8 devrait dominer le marché des poids lourds avec plus de 56 % de parts de marché d'ici 2035. Son chiffre d'affaires total atteindra 2 millions d'ici fin 2035. La demande croissante de camions commerciaux, grâce à leur efficacité et à leur grande capacité de chargement, propulsera le marché vers une croissance continue. Tous les véhicules automobiles destinés au transport commercial de passagers et de marchandises sont considérés comme des véhicules utilitaires ; les véhicules utilitaires légers sont souvent définis comme ceux pesant moins de 3,5 tonnes.

Analyse du segment des carburants

D'ici 2035, le segment diesel devrait dominer le marché des poids lourds avec plus de 60 % de parts de marché. Ce segment devrait atteindre environ 3 millions d'unités vendues d'ici la fin de la période de prévision. La croissance des ventes de poids lourds diesel stimulera considérablement le secteur.

De plus, comme l'indique l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les nouveaux camions diesel immatriculés dans l'UE1 ont globalement augmenté de 3,7 % en 2022, mais à un rythme plus lent que l'année précédente. Au total, 274 058 unités ont été vendues dans l'ensemble de l'UE, l'Europe centrale représentant une part importante des ventes de la région.

Analyse du segment de puissance

Sur le marché des camions lourds, le segment de 400 à 500 CV devrait dominer plus de 45 % des parts de revenus d'ici 2035. La demande croissante de camions lourds de 400 à 500 CV a été propulsée par l'augmentation constante des limites de vitesse sur les autoroutes inter-États et non inter-États.

Selon le ministère américain de l’Énergie, d’ici 2050, ce secteur devrait augmenter à 24,7 % de l’énergie totale utilisée pour le transport, tandis que l’énergie utilisée par les véhicules légers (LD) devrait diminuer de 29 % à 41,3 % du total au cours de la même période.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Limite de poids

  • 8000-11000 kg
  • 11 000 à 15 000 kg
  • 15 000 kg et plus

Classe de camions

  • Classe 6
  • Classe 7
  • Classe 8

Application

  • Construction et exploitation minière
  • Fret et logistique

Carburant

  • Diesel
  • Gaz naturel
  • Essence
  • Hybride
  • Électrique
  • Pile à combustible

Puissance

  • Moins de 300 CV
  • 300 à 400 CV
  • 400 à 500 CV
  • Plus de 500 CV

Camion

  • Boîte\Cabine
  • Idiot
  • Plateforme
  • Tracteurs/Transporteurs
  • camions frigorifiques
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des camions lourds :

Perspectives du marché APAC

L'industrie de l'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 60 % d'ici 2035. Le secteur des poids lourds de la région est florissant, en raison de la croissance démographique dans cette région, qui à son tour nécessite ces poids lourds pour différents usages. Au cours de la période de projection, des pays comme la Thaïlande, la Chine, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie devraient contribuer de manière significative aux revenus du marché régional. Selon l'UNESCO, tout au long de la période de projection, des pays comme la Thaïlande, la Chine, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie devraient contribuer de manière significative aux revenus du marché régional.

Le marché des poids lourds s'est développé en Chine grâce à l'essor des activités industrielles et à l'utilisation croissante des camions de transport de marchandises. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, au premier trimestre 2024, la valeur ajoutée totale des entreprises industrielles de taille supérieure à la taille autorisée a augmenté de 6,1 % sur un an. La valeur ajoutée du secteur minier a progressé de 1,6 %, celle de l'industrie manufacturière de 6,7 %, et celle de la production et de la distribution d'électricité, d'énergie thermique, de gaz et d'eau de 6,9 ​​%, selon une analyse sectorielle.

Le développement des poids lourds en Inde repose principalement sur les initiatives gouvernementales croissantes visant à intégrer les véhicules électriques dans différents secteurs. Par exemple, afin d'augmenter le nombre de bus dans la ville, le gouvernement de Delhi a autorisé l'achat de 300 nouveaux bus électriques à plancher surbaissé (AC). Ces prochains bus devraient être intégrés à la Delhi Transport Corporation (DTC). La livraison de 118 bus était prévue pour octobre 2021, suivie de 100 autres en novembre 2021, de 60 en décembre 2021 et des 20 derniers bus d'ici janvier 2022.

L'industrie coréenne des poids lourds connaîtra une forte expansion, principalement en raison de l'urbanisation rapide de la région. En Corée du Sud, la proportion de la population urbaine, qui s'élevait à 81,43 % en 2022, est restée globalement stable. Il s'agit néanmoins de la première augmentation de cette part en Corée du Sud sur la période étudiée.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des poids lourds devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, grâce à la hausse des ventes de poids lourds dans cette région. Selon l'American Trucking Association, le transport routier a généré 940,8 milliards USD de recettes brutes de fret (expéditions primaires uniquement) en 2022, soit 80,7 % de la facture de fret du pays.

Les camions lourds sont particulièrement recherchés aux États-Unis , où la demande de camions est en hausse. En effet, en 2021, 14 millions de camions simples (deux essieux, six pneus ou plus) et de camions combinés ont été recensés, représentant 5 % de l'ensemble des véhicules automobiles immatriculés.

Au Canada , les camions lourds connaîtront une croissance massive en raison de l'essor des secteurs de l'automobile et des transports . De plus, en 2022, on comptait 26,3 millions de véhicules routiers immatriculés au Canada, soit une augmentation de 0,3 % par rapport à 2021.

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Acteurs du marché des camions lourds :

    Les principaux acteurs du secteur investissent massivement en R&D pour élargir leur offre de produits, contribuant ainsi à l'expansion du secteur des poids lourds. Les principaux acteurs du marché sont :

    • Société Oshkosh
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Camions Mack
    • Navistar
    • Kenworth
    • Tesla Motors
    • Volkswagen Inc.
    • Ford Motor Company
    • Camions Volvo
    • Hyundai Motor

Développements récents

  • Oshkosh Corporation, précurseur dans le développement de véhicules et d'équipements à usage spécifique, a déclaré le 29 février 2024 avoir investi dans Eatron Technologies, un créateur de pointe de logiciels de gestion de batterie (BMS) pilotés par l'intelligence artificielle (IA).
  • AUSACORP SL, une société internationale privée qui fabrique des tombereaux sur roues, des chariots élévateurs tout-terrain et des chariots télescopiques pour les secteurs de la construction, de la manutention, de l'agriculture, de l'aménagement paysager et des équipements spécialisés, a été acquise par Oshkosh Corporation, un innovateur de premier plan en matière de véhicules et d'équipements spécialement conçus, le 8 mai 2024. AUSA fusionnera avec la division Oshkosh Access une fois celle-ci fermée.
  • Report ID: 6135
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des camions lourds est estimée à 242,94 milliards USD.

La taille du marché mondial des camions lourds était supérieure à 233,28 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 4,6 %, pour atteindre 365,76 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des camions lourds de la région Asie-Pacifique dominera environ 60 % d'ici 2035, grâce à la croissance démographique et aux fortes contributions de pays comme la Thaïlande, la Chine, l'Inde, la Malaisie et l'Indonésie.

Les principaux acteurs du marché sont Oshkosh Corporation, Mack Trucks, Navistar, Kenworth, Tesla Motors, Volkswagen Inc., Ford Motor Company, Volvo Trucks, Hyundai Motor, IVECO, Hino Motors, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Isuzu Motors Ltd, Daihatsu Motor Co., Ltd., Suzuki Motor Corporation.

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