Taille du marché mondial, prévisions et tendances pour la période 2025-2037
La taille du marché de la logistique des soins de santé était de plus de 93,9 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 297,9 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie de la logistique des soins de santé est évaluée à 103,3 milliards USD.
Le marché mondial connaît une expansion rapide, stimulé par la mondialisation de la fabrication pharmaceutique et l'essor du commerce transfrontalier. L'intégration de la blockchain pour une transparence et une sécurité accrues gagne du terrain dans les régions où les risques de contrefaçon sont élevés. L'importation et l'exportation de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques ont connu une croissance fulgurante au fil des ans, ce qui a un impact significatif sur le secteur de la logistique des soins de santé. Les progrès de la technologie médicale, l'essor des produits biologiques et la demande croissante de logistique à température contrôlée stimulent la croissance du marché.
Par exemple, selon le commerce international de biens et services des États-Unis, en octobre 2024, le pays a exporté pour 38 761 millions USD d'équipements médicaux en 2023 et pour 38 488 millions USD en 2024. L'exportateur d'instruments médicaux aux États-Unis était la Californie, avec 505 millions USD d'exportations vers principalement les Pays-Bas, avec 437 millions USD d'exportations en septembre 2024. De plus, l'adoption d'analyses prédictives pour prévoir la demande et optimiser la gestion des stocks, réduisant ainsi le gaspillage de produits médicaux périssables, y compris les vaccins, stimule également le marché.
En outre, la tendance croissante aux essais cliniques décentralisés entraîne le besoin de solutions logistiques personnalisées pour transporter des échantillons et des fournitures médicales sensibles vers divers endroits dans le monde. En octobre 2023, Cyroport, Inc. et CGTCatapult ont conclu un partenariat stratégique pour soutenir l'avancement des thérapies cellulaires et géniques. Cette collaboration établit le premier centre logistique mondial de chaîne d'approvisionnement de Cryoport Systems au Royaume-Uni, qui est une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) située au sein du pôle des biosciences de Stevenage.
Secteur de la logistique médicale : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Demande croissante de dispositifs médicaux de pointe : l'augmentation des importations de dispositifs médicaux de pointe, en particulier en provenance des États-Unis et d'Europe, nécessite des solutions logistiques spécialisées pour garantir des livraisons sûres et ponctuelles. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le marché des dispositifs médicaux en Inde devrait croître jusqu'à 50 milliards USD d'ici 2030, dont 70 à 80 % proviennent d'importations en provenance de pays tels que les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. En outre, à mesure que les entreprises de soins de santé se développent à l'échelle mondiale, la dépendance aux matières premières importées pour le développement et la fabrication de dispositifs médicaux de pointe nécessite également des solutions logistiques transfrontalières.
- Augmentation des dépenses publiques en matière de santé : les gouvernements allouent des budgets plus élevés aux infrastructures et aux services de santé dans le monde entier. Cela conduit à des investissements dans des chaînes d'approvisionnement et des réseaux logistiques modernisés. Dans le budget de l'Union indienne 2024-25, 10,73 milliards USD ont été alloués au secteur de la santé. Cela implique qu'avec des budgets plus importants, les pays investiront davantage dans la modernisation des infrastructures de santé, ce qui entraînera une forte demande sur le marché de la logistique des soins de santé pour garantir la sécurité des produits transportés.
Défis
- Hausse des coûts opérationnels : l’augmentation des coûts du carburant, de la main-d’œuvre et de l’entretien des infrastructures logistiques spécialisées, telles que les systèmes de chaîne du froid, pose des défis considérables. Ces dépenses sont encore aggravées par la nécessité d’investir dans des technologies avancées, notamment l’IoT et l’automatisation, ce qui rend difficile pour les petits prestataires logistiques de rester compétitifs. Cela crée un défi sur le marché, limitant l’expansion du secteur.
- Perturbations de la chaîne d’approvisionnement : les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les pandémies entraînent des pénuries de fournitures médicales et de matières premières essentielles, ce qui met à rude épreuve les opérations logistiques des soins de santé. En outre, ces facteurs augmentent les coûts de transport et réduisent l’accès aux voies critiques, ce qui a de graves répercussions sur le marché de la logistique des soins de santé en créant des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les retards dans le transport des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques essentiels, associés à une demande fluctuante, créent des inefficacités et mettent à rude épreuve les réseaux logistiques.
Marché de la logistique médicale : principales informations
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,1% |
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Taille du marché de l'année de référence (2024) |
93,9 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année (2037) |
297,9 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de la logistique des soins de santé
Produit (Produits pharmaceutiques, Dispositifs médicaux, Équipements médicaux)
D’ici 2037, le segment des dispositifs médicaux devrait représenter environ 51,8 % du marché de la logistique des soins de santé. La demande croissante d’outils de diagnostic, en plus de la prévalence croissante des maladies chroniques et de l’augmentation des interventions chirurgicales, entraînent le besoin de solutions logistiques efficaces et rapides. Les économies en développement du monde entier importent une large gamme de dispositifs médicaux, principalement des États-Unis
Par exemple, selon l'OEC, en 2022, les États-Unis ont exporté pour 33,3 milliards USD d'instruments médicaux, devenant ainsi le premier exportateur mondial d'instruments médicaux. De plus, en 2022, les instruments médicaux étaient le onzième produit le plus exporté des États-Unis vers des pays tels que les Pays-Bas (5,4 milliards USD), la Chine (3,7 milliards USD), le Mexique (3,2 milliards USD), le Japon (2,4 milliards USD) et l'Allemagne (2,4 milliards USD). Cela stimule à son tour la croissance du marché.
Type ( médicaments de marque, médicaments génériques )
Selon le type, le segment des médicaments génériques devrait dominer le marché de la logistique des soins de santé au cours de la période de prévision. Les médicaments génériques constituent la couche de base des soins hospitaliers et préventifs et représentent la grande majorité des pénuries. La demande croissante de médicaments abordables a stimulé la production et la distribution de médicaments génériques. Ces médicaments bénéficient également d'une logistique rationalisée, car ils ont généralement des exigences de stockage moins strictes, ce qui permet un transport efficace à grande échelle et une accessibilité sur l'ensemble du marché diversifié.
Français Par exemple, selon la CPA, aux États-Unis, les produits pharmaceutiques génériques étaient la deuxième plus grande importation manufacturière, avec une valeur de 176 milliards USD de produits importés en 2021. L'Inde, le Mexique et la Chine ont détenu 57 % de toutes les importations pharmaceutiques (en poids) en 2021. En outre, 84 % de l'ensemble du volume des ordonnances aux États-Unis comprennent des génériques, contre 35 % dans les autres pays de l'OCDE, le prix des médicaments génériques étant de 0,8 USD par rapport aux autres pays de l'OCDE. En 2019, la FDA américaine a approuvé plus de 1 100 médicaments génériques dans le cadre de la demande abrégée d'autorisation de nouveau médicament (ANDA). Cela a favorisé la demande de médicaments génériques, ce qui a stimulé à son tour la demande de transport sur le marché.
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Produit |
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Analyse du marché nord-américain
L'Amérique du Nord devrait s'approprier plus de 45,8 % des parts de marché du secteur de la logistique médicale d'ici 2037. La région bénéficie d'une industrie pharmaceutique bien établie et d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement robuste. En outre, selon l'International Trade Administration, en janvier 2024, les États-Unis ont enregistré une augmentation estimée de 25 % des exportations de dispositifs médicaux au cours des trois dernières années et une valeur d'importation estimée à 600 millions USD en 2022. Les collaborations croissantes entre les prestataires logistiques et les entreprises de soins de santé stimulent la croissance du marché dans la région.
Le marché américain est porté par les avancées technologiques et la demande croissante de produits pharmaceutiques thermosensibles. En outre, les normes réglementaires établies par la FDA mettent l'accent sur la transparence et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui stimule encore davantage les investissements dans les infrastructures logistiques modernes. Par exemple, en février 2022, le secteur Life Sciences and Healthcare (LSHC) de DHL Supply Chain a investi plus de 400 millions de dollars. Cet investissement visait à étendre de 27 % l'empreinte du réseau de distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de l'entreprise au cours de la même année.
Le marché canadien de la logistique des soins de santé connaît une croissance en raison de l'accent mis sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans son vaste territoire. La demande de logistique de la chaîne du froid a augmenté, en particulier pour la distribution de vaccins, l'accent étant mis sur la conformité avec Santé Canada. Des innovations technologiques, notamment des systèmes de suivi en temps réel, sont adoptées pour améliorer l'efficacité des livraisons et surmonter les défis posés par les régions éloignées et rurales du pays.
Statistiques du marché de l'Asie-Pacifique
Le marché de la logistique des soins de santé de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les économies émergentes de la région se concentrent sur l'amélioration des infrastructures médicales et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer l'accès aux médicaments et aux vaccins. L'Administration du commerce international a déclaré en 2024 que l'Inde importait près de 80 % de ses dispositifs médicaux, en particulier des équipements haut de gamme tels que les diagnostics du cancer, l'imagerie médicale et les échographies. Le commerce électronique dans le domaine des soins de santé stimule également les innovations en matière de livraison du dernier kilomètre dans la région Asie-Pacifique.
Le marché indien est en pleine expansion en raison d’initiatives gouvernementales telles que la campagne Make in India. L’essor de la télémédecine et des services de soins à domicile renforce encore davantage le besoin de réseaux de distribution solides dans le pays. Par exemple, en septembre 2023, Cipla Limited s’est associée à Skye Air Mobility et a lancé des livraisons de médicaments essentiels par drone pour les hôpitaux et les pharmacies de l’État de l’Himachal Pradesh, en Inde. Ces facteurs stimulent considérablement l’innovation et l’expansion du marché pour un meilleur résultat d’ici la fin de 2037.
Le marché chinois connaît une croissance grâce à ses capacités de fabrication avancées et à sa vaste infrastructure de chaîne du froid. L'accent mis par le gouvernement local sur les réformes des soins de santé et les investissements dans les technologies logistiques intelligentes, notamment l'IoT et l'IA, transforme ce secteur. En outre, le vieillissement démographique du pays exige un soutien logistique efficace et fiable, principalement pour les soins à domicile et les traitements spécialisés.
Les entreprises qui dominent le paysage logistique des soins de santé
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- Air Canada
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AmerisourceBergen Corp
- CEVA Logistique SA
- Technologies de la chaîne du froid LLC
- Groupe Deutsche Post DHL
- Société FedEx
- Kuehne + Nagel International AG
- Schenker SA
- United Parcel Service Inc.
- Owens et Minor
- Lufthansa Cargo
- Alloga
- Groupe PHEONIX
- H. Robinson
- DSV
- Air Canada
Les entreprises du secteur de la logistique des soins de santé se concentrent sur l'expansion régionale en établissant des centres de distribution sur les marchés émergents afin d'améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en novembre 2024, FedEx a agrandi son centre coréen des sciences de la vie ultramoderne à Gimpo, dans la province du Gyeonggi, d'une superficie de 2 288 mètres carrés, conçu pour répondre à la demande croissante de solutions de transport spécialisées dans le domaine des soins de santé. Dans l'ensemble, l'entreprise a atteint un objectif de réduction des coûts structurels de 1,8 milliard USD au cours de l'exercice 2024, démontrant ainsi sa croissance et son expansion à l'échelle mondiale. Ces stratégies d'expansion stimulent la croissance des entreprises et maintiennent considérablement la concurrence sur le marché.
In the News
- En juin 2024, Konoike Transport Co., Ltd. a acquis 82 % des actions de SPD India Healthcare Pvt. Ltd. pour renforcer sa position dans les secteurs clés de l'Inde et du marché médical du pays.
- En janvier 2024, Mitsui OSK Lines, Ltd. et MOL Logistics Co., Ltd. ont signé un protocole d'accord (MoU) avec Revital Healthcare Limited, visant à construire un centre de distribution de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques dans la zone économique spéciale de Mombasa.
- En septembre 2024, UPS a acquis Frigo-Trans et sa société sœur BPL. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de bout en bout de l'entreprise auprès de ses clients européens, de plus en plus à la recherche d'une logistique sensible à la température et au temps.
- En avril 2021, CEVA Logistics a lancé une nouvelle sous-marque CEVA FORPATIENTS pour les entreprises de soins de santé et pharmaceutiques considérant les patients comme le centre de la chaîne d'approvisionnement, avec des solutions logistiques de bout en bout.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 6865
- Published Date: Dec 26, 2024
- Report Format: PDF, PPT
