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Taille et prévisions du marché de la logistique médicale, par service (transport, entreposage) ; produit, type, utilisateurs finaux – Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6865
  • Date de Publication: Sep 18, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché de la logistique des soins de santé :

Le marché de la logistique médicale représentait plus de 103,7 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 243,25 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 8,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur de la logistique médicale devrait peser 112,01 milliards USD.

Healthcare Logistics Market Size
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Le marché mondial connaît une croissance rapide, portée par la mondialisation de la production pharmaceutique et l'essor du commerce transfrontalier. L'intégration de la blockchain, pour une transparence et une sécurité accrues, gagne du terrain dans les régions où les risques de contrefaçon sont élevés. Les importations et exportations de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques ont connu une forte croissance au fil des ans, ce qui a un impact significatif sur le secteur de la logistique des soins de santé. Les progrès des technologies médicales, l'essor des produits biologiques et la demande croissante de logistique à température contrôlée stimulent la croissance du marché.

Par exemple, selon le commerce international de biens et services des États-Unis, en octobre 2024, le pays a exporté pour 38 761 millions USD d'équipements médicaux en 2023 et pour 38 488 millions USD en 2024. L'exportateur d'instruments médicaux aux États-Unis était la Californie, avec 505 millions USD d'exportations vers principalement les Pays-Bas, avec 437 millions USD d'exportations en septembre 2024. De plus, l'adoption d' analyses prédictives pour prévoir la demande et optimiser la gestion des stocks, réduisant ainsi le gaspillage de produits médicaux périssables, y compris les vaccins, stimule également le marché.

Par ailleurs, la tendance croissante aux essais cliniques décentralisés accroît le besoin de solutions logistiques personnalisées pour transporter des échantillons et des fournitures médicales sensibles vers divers sites à travers le monde. En octobre 2023, Cyroport, Inc. et CGTCatapult ont conclu un partenariat stratégique pour soutenir le développement des thérapies cellulaires et géniques. Cette collaboration permet à Cryoport Systems d'établir son premier centre logistique mondial de chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni, une installation conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) située au sein du pôle de biosciences de Stevenage.

Clé Logistique des soins de santé Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain de la logistique des soins de santé représentera 45,80 % du marché d'ici 2035, grâce à une industrie pharmaceutique bien établie et à une infrastructure de chaîne d'approvisionnement robuste.
    • Le marché Asie-Pacifique connaîtra la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2026-2035, grâce à l'amélioration des infrastructures médicales et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans les économies émergentes.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des dispositifs médicaux devrait représenter 51,80 % du marché de la logistique de santé d'ici 2035, grâce à la demande croissante de diagnostic, à la prévalence des maladies chroniques et à l'augmentation des interventions chirurgicales.

  • Principales tendances de croissance :

    • Demande croissante de dispositifs médicaux avancés
    • Augmentation des dépenses publiques de santé

  • Défis majeurs :

    • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

  • Acteurs clés :DHL Supply Chain, UPS Healthcare (United Parcel Service, Inc.), FedEx Corporation, Kuehne+Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, XPO Logistics, Inc., Cardinal Health, Inc., Owens & Minor, Inc., AmerisourceBergen Corporation (Cencora).

Mondial Logistique des soins de santé Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 103,7 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 112,01 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 243,25 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 8,9 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 45,8 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Allemagne, Chine, Japon, Royaume-Uni
    • Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique, Corée du Sud

    • Last updated on : 18 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Demande croissante de dispositifs médicaux de pointe : L'augmentation des importations de dispositifs médicaux de pointe, notamment en provenance des États-Unis et d'Europe, nécessite des solutions logistiques spécialisées pour garantir des livraisons sûres et ponctuelles. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le marché indien des dispositifs médicaux devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2030, dont 70 à 80 % proviennent actuellement d'importations en provenance de pays comme les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. De plus, avec l'expansion mondiale des entreprises de santé, la dépendance aux matières premières importées pour le développement et la fabrication de dispositifs médicaux de pointe nécessite également des solutions logistiques transfrontalières.

  • Augmentation des dépenses publiques de santé : Les gouvernements allouent des budgets plus importants aux infrastructures et services de santé partout dans le monde. Cela entraîne des investissements dans la modernisation des chaînes d'approvisionnement et des réseaux logistiques. Le budget de l'Union indienne 2024-25 prévoyait 10,73 milliards de dollars américains alloués au secteur de la santé. Cela implique qu'avec des budgets plus importants, les pays investiront davantage dans la modernisation des infrastructures de santé, ce qui entraînera une forte demande sur le marché de la logistique médicale pour garantir la sécurité des produits transportés.

Défis

  • Hausse des coûts opérationnels : L'augmentation des coûts du carburant, de la main-d'œuvre et de la maintenance d'infrastructures logistiques spécialisées, telles que les systèmes de chaîne du froid, pose des défis majeurs. Ces dépenses sont encore aggravées par la nécessité d'investir dans des technologies de pointe, comme l'IoT et l'automatisation, ce qui complique la compétitivité des petits prestataires logistiques. Cela crée un défi sur le marché et limite l'expansion du secteur.

  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et les pandémies entraînent des pénuries de fournitures médicales et de matières premières essentielles, mettant à rude épreuve les opérations logistiques du secteur de la santé. De plus, ces facteurs augmentent les coûts de transport et réduisent l'accès aux voies critiques, impactant gravement le marché de la logistique de la santé en perturbant la chaîne d'approvisionnement. Les retards dans le transport des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques essentiels, conjugués à la fluctuation de la demande, engendrent des inefficacités et une pression sur les réseaux logistiques.

Taille et prévisions du marché de la logistique des soins de santé :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

8,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

103,7 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

243,25 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché de la logistique des soins de santé :

Analyse des segments de produits

D'ici 2035, le segment des dispositifs médicaux devrait représenter environ 51,8 % du marché de la logistique des soins de santé. La demande croissante d'outils de diagnostic, la prévalence croissante des maladies chroniques et l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales nécessitent des solutions logistiques efficaces et rapides. Les économies en développement du monde entier importent une large gamme de dispositifs médicaux, principalement des États-Unis.

Par exemple, selon l'OEC, en 2022, les États-Unis ont exporté pour 33,3 milliards de dollars d'instruments médicaux, devenant ainsi le premier exportateur mondial d'instruments médicaux. De plus, en 2022, les instruments médicaux se classaient au onzième rang des produits les plus exportés des États-Unis vers des pays tels que les Pays-Bas (5,4 milliards de dollars), la Chine (3,7 milliards de dollars), le Mexique (3,2 milliards de dollars), le Japon (2,4 milliards de dollars) et l'Allemagne (2,4 milliards de dollars). Cela stimule encore la croissance du marché.

Analyse des segments de type

Selon le type de médicament, le segment des médicaments génériques devrait dominer le marché de la logistique des soins de santé au cours de la période de prévision. Les médicaments génériques constituent la couche de base des soins hospitaliers et préventifs et sont responsables de la grande majorité des pénuries. La demande croissante de médicaments abordables a stimulé la production et la distribution de médicaments génériques. Ces médicaments bénéficient également d'une logistique simplifiée, car leurs exigences de stockage sont généralement moins strictes, ce qui permet un transport efficace à grande échelle et une accessibilité à l'ensemble du marché.

Français Par exemple, selon la CPA, aux États-Unis, les produits pharmaceutiques génériques représentaient la deuxième plus grande importation de produits manufacturés, avec une valeur de 176 milliards USD de produits importés en 2021. L'Inde, le Mexique et la Chine détenaient 57 % de toutes les importations pharmaceutiques (en poids) en 2021. De plus, 84 % de tout le volume d'ordonnances aux États-Unis comprend des génériques, contre 35 % dans les autres pays de l'OCDE, payant 0,8 USD pour les médicaments génériques par rapport aux autres pays de l'OCDE. En 2019, la FDA américaine a approuvé plus de 1 100 médicaments génériques dans le cadre de la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA). Cela a stimulé la demande de médicaments génériques, stimulant à son tour la demande de transport sur le marché.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Taper

  • Médicaments de marque
  • Médicaments génériques

Produit

  • Produits pharmaceutiques
  • dispositifs médicaux
  • Équipement médical

Service

  • Transport
  • Entreposage

Utilisateurs finaux

  • Pharmacies
  • établissements de santé
  • Laboratoires de recherche et de diagnostic
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché de la logistique des soins de santé :

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter plus de 45,8 % du chiffre d'affaires du marché de la logistique de la santé d'ici 2035. La région bénéficie d'une industrie pharmaceutique bien établie et d'une infrastructure de chaîne d'approvisionnement robuste. De plus, selon l'Administration du commerce international (ITA), les États-Unis ont enregistré en janvier 2024 une hausse estimée de 25 % de leurs exportations de dispositifs médicaux au cours des trois dernières années, et une valeur d'importation estimée à 600 millions de dollars US en 2022. La collaboration croissante entre les prestataires logistiques et les entreprises de santé stimule la croissance du marché dans la région.

Le marché américain est stimulé par les avancées technologiques et la demande croissante de produits pharmaceutiques thermosensibles. De plus, les normes réglementaires établies par la FDA mettent l'accent sur la transparence et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui stimule encore davantage les investissements dans des infrastructures logistiques modernes. Par exemple, en février 2022, le secteur Sciences de la vie et santé (LSHC) de DHL Supply Chain a investi plus de 400 millions de dollars américains. Cet investissement visait à accroître de 27 % la présence de l'entreprise dans son réseau de distribution de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux.

Le marché canadien de la logistique des soins de santé connaît une croissance grâce à l'importance accordée à l'amélioration de l'accès aux soins sur son vaste territoire. La demande en logistique de la chaîne du froid a fortement augmenté, notamment pour la distribution des vaccins, l'accent étant mis sur la conformité aux exigences de Santé Canada. Des innovations technologiques, notamment des systèmes de suivi en temps réel, sont adoptées pour optimiser l'efficacité des livraisons et relever les défis posés par les régions éloignées et rurales du pays.

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

Le marché de la logistique des soins de santé de la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les économies émergentes de la région se concentrent sur l'amélioration des infrastructures médicales et de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer l'accès aux médicaments et aux vaccins. L'Administration du commerce international (ITA) a indiqué en 2024 que l'Inde importait près de 80 % de ses dispositifs médicaux, en particulier des équipements haut de gamme tels que les diagnostics du cancer, l'imagerie médicale et les échographies. Le e-commerce dans le secteur de la santé stimule également les innovations en matière de livraison au dernier kilomètre en Asie-Pacifique.

Le marché indien connaît une forte expansion grâce à des initiatives gouvernementales telles que la campagne « Make in India ». L'essor de la télémédecine et des services de soins à domicile renforce encore la nécessité de réseaux de distribution performants dans le pays. Par exemple, en septembre 2023, Cipla Limited s'est associée à Skye Air Mobility pour lancer des livraisons de médicaments essentiels par drone aux hôpitaux et pharmacies de l'État de l'Himachal Pradesh, en Inde. Ces facteurs stimulent considérablement l'innovation et le développement du marché, avec pour objectif d'atteindre de meilleurs résultats d'ici fin 2035.

Le marché chinois connaît une croissance grâce à ses capacités de production avancées et à son importante infrastructure de chaîne du froid. L'accent mis par le gouvernement local sur les réformes du système de santé et les investissements dans les technologies logistiques intelligentes, notamment l'IoT et l'IA, transforme ce secteur. Par ailleurs, le vieillissement de la population exige un soutien logistique efficace et fiable, principalement pour les soins à domicile et les traitements spécialisés.

Healthcare Logistics Market share
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Acteurs du marché de la logistique des soins de santé :

    Les entreprises du secteur de la logistique de la santé privilégient leur expansion régionale en établissant des plateformes de distribution sur les marchés émergents afin d'améliorer l'efficacité de leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, en novembre 2024, FedEx a agrandi son Centre coréen des sciences de la vie ultramoderne à Gimpo, dans la province du Gyeonggi-do, d'une superficie de 2 288 mètres carrés, afin de répondre à la demande croissante de solutions de transport spécialisées pour les soins de santé. Au total, l'entreprise a atteint un objectif de réduction des coûts structurels de 1,8 milliard de dollars pour l'exercice 2024, témoignant de sa croissance et de son expansion mondiales. Ces stratégies d'expansion stimulent la croissance des entreprises et maintiennent une forte compétitivité sur le marché.

    • Air Canada
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • AmerisourceBergen Corp
    • CEVA Logistics AG
    • Cold Chain Technologies LLC
    • Groupe Deutsche Post DHL
    • FedEx Corp
    • Kuehne + Nagel International AG
    • Schenker AG
    • United Parcel Service Inc.
    • Owens & Minor
    • Lufthansa Cargo
    • Alloga
    • Groupe PHEONIX
    • H. Robinson
    • DSV

Développements récents

  • En juin 2024, Konoike Transport Co., Ltd. a acquis 82 % des actions de SPD India Healthcare Pvt. Ltd. pour renforcer sa position dans les activités clés de l'Inde et du marché médical du pays.
  • En janvier 2024, Mitsui OSK Lines, Ltd. et MOL Logistics Co., Ltd. ont signé un protocole d'accord (MoU) avec Revital Healthcare Limited, visant à construire un centre de distribution de fournitures médicales et de produits pharmaceutiques dans la zone économique spéciale de Mombasa.
  • En septembre 2024, UPS a acquis Frigo-Trans et sa société sœur BPL. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de l'entreprise auprès de ses clients européens, de plus en plus demandeurs de solutions logistiques sensibles à la température et aux délais de livraison.
  • En avril 2021, CEVA Logistics a lancé une nouvelle sous-marque CEVA FORPATIENTS pour les entreprises de santé et pharmaceutiques considérant les patients comme le centre de la chaîne d'approvisionnement, avec des solutions logistiques de bout en bout.
  • Report ID: 6865
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie de la logistique des soins de santé est évaluée à 112,01 milliards USD.

La taille du marché mondial de la logistique des soins de santé était de plus de 103,7 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 8,9 %, pour atteindre 243,25 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain de la logistique des soins de santé représentera 45,80 % des parts d'ici 2035, porté par une industrie pharmaceutique bien établie et une infrastructure de chaîne d'approvisionnement robuste.

Les principaux acteurs du marché sont DHL Supply Chain, UPS Healthcare (United Parcel Service, Inc.), FedEx Corporation, Kuehne+Nagel International AG, DB Schenker, CEVA Logistics, XPO Logistics, Inc., Cardinal Health, Inc., Owens & Minor, Inc., AmerisourceBergen Corporation (Cencora).

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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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