Taille et part de marché des modules de sécurité matériels, par type (HSM USB, HSM réseau) ; mode de déploiement, secteur d'activité – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

  • ID du Rapport: 5119
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037

Modules de sécurité matérielle Le marché des modules de sécurité matérielle était de 1,7 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 5,5 milliards USD d'ici fin 2037, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur de la sécurité matérielle est estimée à 1,8 milliard USD.

Les terres rares sont des matériaux essentiels pour les modules de sécurité matériels, car ils sont utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs et de composants de haute qualité, tels que les assemblages, les intégrateurs et les processeurs cryptographiques. Compte tenu de ce facteur, l'extraction de terres rares et de métaux de transition devrait avoir une influence potentielle sur le coût des modules de sécurité matériels. En 2023, l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a déclaré que l'extraction de terres rares a dépassé 299 000 tonnes. La même source souligne également que la Chine domine l'extraction avec plus de 69,5 % de sa capacité de raffinage. Par ailleurs, le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis indique qu'au quatrième trimestre 2024, l'indice des prix à la production (IPP) des composants électroniques a augmenté de 5,5 % en glissement annuel.

L'indice des prix à la consommation (IPC) du matériel informatique a augmenté de 1,9 % en 2024, ce qui témoigne d'une stabilité des prix et d'une croissance positive de l'adoption. L'augmentation constante des investissements stratégiques des gouvernements ouvre la voie à l'innovation dans les modules de sécurité matériels et leurs composants. Par exemple, en 2024, le National Institute of Standards and Technology (NIST) a déclaré avoir investi environ 12,4 millions de dollars dans la fabrication de solutions matérielles cryptographiques. De plus, l'Amérique du Nord et l'Europe devraient dominer les opérations d'assemblage dans un avenir proche. Le Département du Commerce des États-Unis (DOC) estime que la production nationale de systèmes matériels cryptographiques a augmenté de 12,4 % en 2024. La croissance positive des activités d'import-export soutient également les ventes de modules de sécurité matériels (HSM).

Hardware Security Modules Market Size
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Moteurs de croissance

  • Augmentation de l'adoption dans le secteur public : L'essor de la numérisation, notamment dans le secteur public, devrait accélérer l'adoption de modules de sécurité matériels dans les années à venir. En 2024, le gouvernement estonien a modernisé son infrastructure d'identité numérique et adopté un réseau HSM pour la délivrance centralisée de certificats. Le budget de sécurité informatique du pays a augmenté de 18,5 % en glissement annuel en 2023, et près de 16,3 % ont été alloués aux modules de sécurité matériels et aux mises à niveau des infrastructures à clé publique (PKI). Ces initiatives gouvernementales devraient stimuler la demande de modules de sécurité matériels au cours de la période prévue.
  • Intégration croissante des systèmes IoT : Les vulnérabilités croissantes des écosystèmes IoT dans le monde moderne accélèrent la forte demande de systèmes de sécurité renforcés. Les secteurs industriel et commercial adoptent de plus en plus de technologies de sécurité de nouvelle génération, telles que les modules de sécurité matériels pour sécuriser les échanges de données. Les tendances de l'industrie 4.0 et la demande croissante d'IoT industriel créent un marché lucratif pour les fabricants de modules de sécurité matériels. Des pays comme l'Allemagne et la Corée du Sud devraient être les pionniers de l'adoption de technologies de sécurité avancées, notamment dans leurs secteurs manufacturier et logistique.
  • Innovations technologiques majeures sur le marché des modules de sécurité matériels : Les innovations en cours devraient améliorer l'efficacité et l'efficience des modules de sécurité matériels. L'intégration des dernières technologies, telles que la cryptographie post-quantique, l'intégration de la blockchain et la gestion des clés pilotée par l'IA, devrait optimiser les capacités des modules de sécurité matériels et contribuer à la croissance de leurs ventes. Les entreprises des secteurs de la fabrication, de la finance, de la logistique et de la santé investissent de plus en plus dans des modules de sécurité matériels avancés afin de réduire les risques liés aux cybermenaces, ce qui accroît les parts de marché des principaux acteurs.

Tendance

Secteur

Entreprise/Organisation

Cas d'utilisation/Impact

Cryptographie post-quantique

Finance

HSBC

Installation de HSM compatibles PQC dans la région Asie-Pacifique ; Réduction de la latence des clés de 32 %.

IA dans la gestion des clés

Télécoms

Vodafone

Amélioration de l'efficacité de la rotation des clés par 23,7 % utilisent des HSM d'analyse IA.

HSM intégrés à la blockchain

Industrie manufacturière

Bosch

Sécurisé Flux de données IoT avec HSM ; traçabilité améliorée des appareils.

 

Impact de l'intégration de l'IA et du ML sur le marché des modules de sécurité matériels

De nombreuses entreprises investissent dans les technologies numériques, notamment les solutions intégrées d'IA et de ML, pour améliorer l'efficacité de leurs flux de travail. Cette évolution ouvre des perspectives lucratives aux fabricants de modules de sécurité matériels. Ainsi, afin de réduire les coûts opérationnels et d'améliorer l'automatisation, les installations de modules de sécurité matériels avancés devraient connaître un essor considérable dans les années à venir.

Entreprise

Intégration de l'IA et ML

Résultat

Entrust

Simulations basées sur l'IA pour accélérer le prototypage de puces sécurisées

Temps de développement réduit de 29,5 % ; 11 % de réduction des coûts

Thales

ML pour la logistique prédictive et la prévision de la demande

20 % de réduction des coûts logistiques

Utimaco

Maintenance prédictive basée sur l'IA en production

La disponibilité a augmenté de 16,9 % ; Diminution des temps d'arrêt de 23,2 %.

 

> Risques de cybersécurité sur le marché des modules de sécurité matériels

La digitalisation accroît le risque de cybermenaces et favorise l'adoption de nouvelles technologies de sécurité, notamment des modules de sécurité matériels. Des secteurs comme la santé, la fintech et le secteur public sont confrontés à des cyberattaques telles que des violations de données, du phishing et des rançongiciels. Pour lutter contre ces problèmes, les entreprises installent des technologies de détection des menaces basées sur l'IA et déploient des programmes de sensibilisation à la cybersécurité. Le tableau ci-dessous met en évidence les cyberattaques et leur impact sur les entreprises.

Entreprise

Cyberattaque

Impact

FutureX

Hameçonnage

Perte financière de 2,4 millions de dollars ; Interruption du support mondial

nCipher Security

Ransomware

Interruption du pipeline du micrologiciel pendant 3 jours

Thales

Hameçonnage interne

Tentatives d'hameçonnage en hausse de 25,6 % au premier trimestre 2023

 

Défis

  • Infrastructure de cybersécurité défaillante : La faiblesse de l'infrastructure de cybersécurité dans de nombreux Les régions en développement, comme l'Asie-Pacifique et l'Afrique, limitent les ventes de modules de sécurité matériels. Les budgets limités et le manque de main-d'œuvre qualifiée freinent la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de modules de sécurité matériels dans ces régions. Le Nigéria, le Kenya et le Myanmar font partie des pays qui n'ont pas encore installé de systèmes d'infrastructure à clés publiques (PKI) en raison de leurs coûts élevés et de leur complexité.
  • Obstacles liés aux coûts élevés pour les petites entreprises : Le coût élevé des modules de sécurité matériels freine la croissance des ventes, tant dans les régions développées que dans les régions en développement. Les petites entreprises sont confrontées à des obstacles financiers à l'adoption de modules de sécurité matériels avancés. Les coûts moyens d'installation de ces modules sont importants. Les exigences en matière de certification de conformité et d'intégration des systèmes s'ajoutent également aux coûts, ce qui freine considérablement l'adoption de ces modules.

Modules de sécurité matérielle : informations clés

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

9,8%

Taille du marché de l'année de base (2024)

1,7 milliard de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année 2037

5,5 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

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Segmentation des modules de sécurité matérielle

Mode de déploiement (Sur site, Cloud)

Le segment cloud devrait représenter 64,5 % du marché mondial des modules de sécurité matériels d'ici 2037. La rentabilité, en termes de rentabilité à long terme et d'évolutivité, est un facteur clé de l'accélération de la demande de modules de sécurité matériels cloud. La demande croissante de gestion centralisée des clés stimule les ventes de modules de sécurité matériels cloud à l'échelle mondiale. Le rapport 2023 de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité révèle que les petites et moyennes entreprises adoptent de plus en plus d'infrastructures cloud. Ces développements devraient accroître l'installation de modules de sécurité matériels basés sur le cloud dans les années à venir.

Secteur d'activité (Banque, services financiers et assurances (BFSI), Gouvernement et défense, Santé, Informatique et télécommunications, Industrie)

Le secteur de la banque, des services financiers et des assurances (BFSI) devrait représenter 38,5 % du marché mondial des modules de sécurité matériels au cours de la période de prévision. La multiplication des cyberattaques et le risque élevé de violations de données stimulent l'installation de modules de sécurité matériels dans les entreprises du secteur. Les réglementations strictes visant à se conformer aux normes FIPS 140-3 et PCI-DSS stimulent la demande en technologies de modules de sécurité matériels. De plus, l'étude du National Institute of Standards and Technology souligne l'efficacité des modules de sécurité matériels pour la protection des clés cryptographiques, notamment utilisées dans les transactions bancaires en ligne et les distributeurs automatiques de billets.

Notre analyse approfondie du marché mondial des modules de sécurité matériels comprend les segments suivants :

 

Type

  • HSM USB
  • HSM réseau

Mode de déploiement

  • Sur site
  • Dans le cloud

Industrie

  • Banque, services financiers et assurances (BFSI)
  • Gouvernement et défense
  • Santé
  • Informatique et télécommunications
  • Industrie manufacturière
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Secteur des modules de sécurité matérielle - Portée régionale

Prévisions du marché nord-américain

Le marché nord-américain des modules de sécurité devrait représenter 39,1 % du chiffre d'affaires mondial d'ici 2037. L'augmentation des investissements fédéraux pour renforcer la cybersécurité devrait stimuler les ventes de modules de sécurité dans les années à venir. Plusieurs programmes numériques, dont le remboursement des réseaux de communication sécurisés et fiables, favorisent l'adoption des modules de sécurité par les utilisateurs finaux. La modernisation numérique devrait également ouvrir des opportunités lucratives pour les fabricants de modules de sécurité dans un avenir proche.

Le marché américain des modules de sécurité devrait enregistrer un TCAC de 9,3 % entre 2025 et 2037. Les mesures gouvernementales, telles que le programme Fed RAMP et la stratégie nationale de cybersécurité, accélèrent la demande de modules de sécurité avancés. L'adoption croissante des technologies numériques dans les secteurs commercial et industriel accroît l'adoption des modules de sécurité matériels. Les secteurs de la fintech, de la santé et de la logistique devraient dominer les ventes de modules de sécurité matériels au Canada dans un avenir proche.

Le marché des modules de sécurité matériels au Canada devrait dépasser 921 millions de dollars américains d'ici 2037. La transition croissante vers les infrastructures numériques, tant dans les secteurs public que privé, devrait stimuler les ventes de technologies de cybersécurité telles que les modules de sécurité matériels. L'essor de l'automatisation industrielle soutient également les ventes de modules de sécurité matériels au pays. En 2023, plus de 1,9 million de foyers ont amélioré leur accès sécurisé à Internet haut débit grâce aux initiatives du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Les tendances de la maison intelligente stimulent également une forte demande de modules de sécurité matériels.

Statistiques du marché APAC

Le marché des modules de sécurité matériels en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période étudiée. L'expansion rapide des infrastructures numériques dans les secteurs des services financiers et de l'investissement, de la santé et de l'industrie manufacturière alimente le besoin de solutions de cybersécurité avancées telles que les modules de sécurité matériels. L'augmentation des dépenses en infrastructures numériques au Japon, en Chine, en Inde et en Corée du Sud crée également un marché très rentable pour les fabricants de modules de sécurité matériels. Selon le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), le Japon a investi environ 3,0 % de son budget technologique dans les modules de sécurité matériels. Globalement, l'Asie-Pacifique est un marché gagnant-gagnant pour les investisseurs en modules de sécurité matériels.

Les grandes entreprises utilisatrices finales en Chine devraient stimuler les ventes de modules de sécurité matériels. L'initiative « Made in China » devrait stimuler la production nationale de modules de sécurité matériels dans les années à venir. Une étude de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT) souligne qu'en 2023, plus de 6 millions d'entreprises ont installé des modules de sécurité matériels. Le secteur de la santé, en pleine expansion, devrait également accroître l'adoption de solutions de cybersécurité avancées, telles que les modules de sécurité matériels.

Le secteur BFSI de l'Inde devrait être le principal acteur de l'installation de modules de sécurité matériels dans les années à venir. L'essor du secteur des technologies financières devrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires des fabricants de modules de sécurité matériels. Par exemple, l'India Brand Equity Foundation (IBEF) estime que le secteur des technologies financières devrait dépasser les 421 milliards de dollars d'ici 2029. Les initiatives gouvernementales de soutien et les investissements directs étrangers positifs devraient accroître l'importance des modules de sécurité matériels dans le pays au cours de la période étudiée. De plus, les avancées en cours, telles que les initiatives e-KYC et Digital Bharat, soutiennent les ventes de modules de sécurité matériels.

Hardware Security Modules Market Share
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Les entreprises qui dominent le marché des modules de sécurité matérielle

    Les entreprises leaders du secteur des modules de sécurité matériels déploient diverses stratégies marketing, organiques et non organiques, telles que le lancement de nouveaux produits, l'innovation technologique, les partenariats et collaborations stratégiques, l'expansion mondiale et les fusions-acquisitions, afin d'accroître leur part de marché et leur portée. Les ventes de modules de sécurité matériels sont principalement réalisées par des producteurs basés en Europe et aux États-Unis. La stratégie de savoir-faire les aide à renforcer leur position sur le marché dans un contexte concurrentiel.

    Liste des principaux acteurs du marché mondial

    Nom de l'entreprise

    Pays d'origine

    Partage des revenus 2024

    Groupe Thales (Thales DIS CPL)

    France

    32,7%

    Entrust Corporation

    USA

    21,5%

    UTIMACO GmbH

    Allemagne

    10,7%

    Futurex LP

    USA

    5,5%

    Atos SE (BullTrust)

    France

    3,9%

    Securosys SA

    Suisse

    XX%

    Crypto Workshop Pty Ltd (acquis par ForgeRock)

    Australie

    XX%

    Samsung SDS

    Corée du Sud

    XX%

    eSec Forte Technologies

    Inde

    XX%

    SecureMetric Technology Sdn Bhd

    Malaisie

    XX%

    Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché des modules de sécurité matériels :

    • Présentation de l'entreprise
    • Stratégie commerciale
    • Principales offres de produits
    • Performance financière
    • Performance clé Indicateurs
    • Analyse des risques
    • Évolution récente
    • Présence régionale
    • Analyse SWOT

Développements récents

  • En mars 2024, Entrust Corporation a lancé l'Entrust Cloud HSM 2024. Ce développement a entraîné une hausse de 18,2 % des commandes de HSM cloud.
  • En février 2024,Thales Group a annoncé le lancement du Luna HSM 8+. Ce produit, doté de capacités de cryptographie post-quantique, a permis à l'entreprise d'augmenter son chiffre d'affaires d'environ 12,4 % au premier trimestre 2024.
  • Report ID: 5119
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché mondial des modules de sécurité matérielle sera évalué à 1,8 milliard USD en 2025.

Avec un TCAC de 9,8 %, le marché mondial devrait passer de 1,7 milliard USD en 2024 à 5,5 milliards USD d'ici 2037.

Parmi les principales entreprises figurent Thales Group, Entrust Corporation, UTIMACO GmbH, Futurex LP et Atos SE (BullTrust).

Le segment basé sur le cloud devrait capturer une part de marché de 64,5 % d’ici 2037.

L’Amérique du Nord devrait détenir 39,1 % de la part de marché mondiale d’ici 2037.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
Analyste Principal en Recherche
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