Taille et part de marché des solutions HIL (Hardware-in-the-Loop), par composant (matériel, logiciel, services) ; application ; utilisation finale – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des solutions matérielles intégrées (Hardware-in-the-Loop) - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain de la simulation matérielle en boucle (HIL) devrait représenter 37,2 % des revenus mondiaux d'ici 2035. L'adoption croissante de la simulation système en temps réel dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'automatisation industrielle contribue à la forte croissance des ventes de solutions HIL. Les politiques gouvernementales favorables accélèrent également le déploiement de ces solutions. Ces investissements devraient jeter les bases du développement de technologies telles que la simulation matérielle en boucle. Les secteurs des télécommunications et de l'automobile sont de puissants moteurs de croissance pour les plateformes HIL.

Le marché américain des solutions de simulation matérielle (HIL) devrait représenter une part importante du marché d'ici fin 2035. Les activités de recherche et développement en cours dans les secteurs de la défense, de l'automobile et des semi-conducteurs devraient stimuler l'utilisation des plateformes HIL dans les années à venir. L'essor rapide des infrastructures numériques et de l'automatisation industrielle crée un environnement favorable aux fabricants de composants HIL. La croissance rapide du secteur des télécommunications joue également un rôle essentiel dans la commercialisation des solutions HIL.

Les ventes de solutions HiL au Canada devraient progresser tout au long de la période de prévision. La numérisation des infrastructures industrielles et l'innovation automobile stimulent le marché des solutions HIL dans le pays. Ce marché est en pleine croissance, car des secteurs comme les énergies propres, le transport d'électricité et les infrastructures de réseaux électriques exigent de plus en plus une validation en temps réel pour leurs systèmes de contrôle et de protection. La pression réglementaire, conjuguée à la transition vers l'électrification et les énergies renouvelables, incite les entreprises de services publics et les équipementiers canadiens à adopter les solutions HiL afin d'éviter des pannes coûteuses et d'accélérer leur déploiement.

De plus, les centres d'innovation technologique, les installations de simulation et les subventions gouvernementales favorisent l'adoption locale de la technologie HiL, la rendant plus accessible aux PME comme aux grandes entreprises. Hitachi Energy Canada a reçu 21,59 millions de dollars américains du gouvernement fédéral pour la construction d'un nouveau centre de simulation HVDC à Montréal et la modernisation de son usine de transformateurs à Varennes. Cette installation permettra la simulation en temps réel des systèmes HVDC afin de tester les systèmes de contrôle et de protection avant leur installation réelle.

Perspectives du marché APAC

Le marché des solutions HIL (Hardware-in-the-Loop) en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance annuelle composée de 10,7 % entre 2026 et 2035. La présence importante d'utilisateurs finaux dans des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, l'aérospatiale et l'énergie favorise l'adoption des plateformes HIL. L'automatisation et la numérisation croissantes accélèrent la demande de solutions HIL dans la région. L'expertise technologique du Japon et de la Corée du Sud devrait stimuler les ventes de solutions HIL innovantes.

La Chine , plaque tournante de la fabrication de semi-conducteurs et autres composants électroniques, devrait stimuler les ventes de solutions HIL dans les années à venir. Les stratégies de transformation numérique du gouvernement devraient créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de composants HIL du pays. Par ailleurs, les efforts déployés par le gouvernement pour simplifier l'intégration matériel-logiciel grâce à des normes et des subventions devraient accélérer l'adoption de ces solutions.

Le marché indien des systèmes de simulation matérielle (HIL) devrait connaître une croissance notable d'ici 2035. L'augmentation des investissements publics-privés en R&D, les progrès réalisés dans la fabrication de semi-conducteurs et le dynamisme du secteur automobile devraient accroître la part de marché des fabricants de systèmes HIL. Les constructeurs automobiles utilisent de plus en plus les plateformes HIL pour tester les groupes motopropulseurs des véhicules électriques. Les initiatives Digital India et Semicon India contribuent également à la croissance globale du marché. La modernisation du secteur aérospatial et de la défense devrait générer des profits pour les producteurs de systèmes HIL dans les années à venir.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, grâce à des réglementations strictes en matière de sécurité et d'émissions automobiles, à des secteurs aérospatial et de défense dynamiques, et à un engagement fort en faveur de l'électrification et des énergies renouvelables. Les cadres réglementaires, tels que l'Euro NCAP, les feuilles de route CCAM de l'UE et les directives sur les émissions, exigent des tests approfondis, y compris dans des cas limites, ce qui incite les constructeurs automobiles et les équipementiers de premier rang à adopter la simulation matérielle en boucle fermée (HIL). De plus, de nombreux pays européens subventionnent la R&D, et l'Europe dispose d'une main-d'œuvre qualifiée en ingénierie et de centres d'excellence. L'essor des véhicules électriques impose de tester les batteries, les onduleurs et les systèmes de gestion thermique sous différentes charges, ce que la HIL permet de faire plus rapidement, à moindre coût et de manière plus fiable. En février 2024, NORDEX SE en Europe a présenté un nouveau banc d'essai de puissance PHIL (Hardware-in-the-Loop) développé par R&D Test Systems, destiné à réaliser des tests de conformité au réseau des chaînes de traction électriques. Ce banc permet de simuler en laboratoire diverses conditions de réseau et scénarios de défauts, évitant ainsi les essais sur le terrain.

Le marché britannique du HiL (High In-Line) connaît une croissance rapide, portée par la transition du pays vers un avenir automobile bas carbone, une électrification accrue, le déploiement de systèmes de véhicules connectés et autonomes, et la nécessité de sécuriser les infrastructures de télécommunications. Les financements publics, les laboratoires, les installations d'essai et les initiatives politiques aident les entreprises et les universités à développer une infrastructure HIL plus performante. Par ailleurs, la volonté d'accroître les essais nationaux et de réduire la dépendance aux centres d'essais étrangers encourage l'investissement dans les infrastructures de laboratoires locaux. Ainsi, en mai 2024, Fortescue a acquis un laboratoire d'essais automobiles britannique à Banbury, précédemment détenu par Arrival, afin de renforcer ses activités internes de R&D et d'essais de prototypes pour l'électrification. Le site comprend des cellules d'essai, une zone de développement de batteries, une chambre CEM (compatibilité électromagnétique), etc., autant d'équipements essentiels aux essais de type HIL des groupes motopropulseurs, des unités de contrôle, etc.

L'Allemagne demeure l'un des principaux marchés européens du HIL (Hardware-in-the-Loop), grâce à ses grands constructeurs automobiles, à son solide réseau de fournisseurs de rang 1 et à son écosystème de R&D industriel et automobile performant. Les entreprises allemandes sont à la pointe de l'électrification, de la conduite autonome, du développement de capteurs ADAS (systèmes avancés d'aide à la conduite) et des systèmes aérospatiaux, autant de domaines qui exigent des tests d'intégration matériel-logiciel approfondis en temps réel. Par ailleurs, le dynamisme du pays en matière d'automatisation industrielle, de robotique et de mécatronique contribue également à la croissance des systèmes HIL.