Taille, prévisions et tendances du marché mondial des mannequins de crash-test pour la période 2025-2037
Le marché des mannequins de crash test était évalué à 125,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 238,1 millions USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision, soit 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des mannequins de crash test devrait atteindre 131 millions USD.
Le marché mondial des mannequins de crash test repose sur une chaîne d'approvisionnement robuste couvrant les matières premières, la fabrication et l'assemblage. Cette chaîne d'approvisionnement dépend de capteurs, de métaux et de polymères de haute qualité, principalement issus de la région Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord. En effet, selon l'Administration du commerce international (ITA), environ 38 % des 1,1 milliard de dollars d'équipements de test automobile, composants de mannequins compris, importés par les États-Unis en 2024 provenaient de Chine. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) indique que les chaînes de montage, fortement concentrées aux États-Unis et en Allemagne, intègrent des capteurs avancés. Humanetics indique une augmentation de plus de 13 % de l'efficacité de la production grâce à l'automatisation des chaînes de production en 2023.
Selon un rapport du Bureau of Labor Statistics, l'indice des prix à la production (IPP) des machines de fabrication a augmenté de 2,5 % entre novembre 2023 et novembre 2024, en raison de l'augmentation des intrants de production de mannequins. L'indice des prix à la consommation (IPC) des automobiles a augmenté de 2,2 % entre mars 2024 et mars 2025, ce qui témoigne de la stabilité des prix auprès des consommateurs. Les avancées technologiques, notamment les mannequins biofidèles, constituent des investissements notables : la NHTSA a investi plus de 45 millions de dollars en 2024 dans la recherche et développement de mannequins dotés de capteurs. Ces tendances reflètent un marché robuste, soutenu par les exigences réglementaires et l'innovation technologique.
L'expansion du marché dépend des importations et des exportations de composants de mannequins de crash-test, tels que les capteurs et les matériaux de structure. L'Administration du commerce international (ITA) rapporte que les États-Unis ont expédié pour plus de 280 millions de dollars d'équipements de test basés sur des capteurs en 2024, dont environ 34 % vers l'UE. Par ailleurs, la Chine représente environ 48 % des polymères utilisés dans la fabrication de mannequins dans le monde. De plus, les alliances commerciales et les investissements stratégiques assurent la stabilité du marché, la région Asie-Pacifique constituant un pôle de croissance important.

Secteur des mannequins de crash-test : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Avancée technologique dans la conception des mannequins : Des mannequins dotés des derniers capteurs et de l'IA sont utilisés pour les crash-tests, et des tests avancés peuvent être réalisés. Si un mannequin biofidèle est alimenté par l'IA, la durée des tests sera réduite de plus de 20 %, ce qui augmentera l'efficacité du processus et offrira des possibilités d'améliorations supplémentaires. Les données issues des essais et des simulations d'accidents peuvent être analysées à l'aide d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique, contribuant ainsi à l'expansion du marché.
- Croissance de la production automobile : L'industrie automobile, notamment en Chine et en Inde, génère une demande de mannequins de crash-test. Selon l'analyse de Research Nester, le nombre de véhicules en Chine a augmenté de plus de 170 % entre 2011 et 2021, entraînant une augmentation de 9 % par an des exigences en matière de tests sur mannequins. Par exemple, Toyota Motor Corporation, le plus grand constructeur automobile, a augmenté les tests sur mannequins de 18 % en 2024, ce qui a entraîné une hausse des commandes de mannequins pour les crash-tests.
- Transition vers les véhicules électriques et autonomes : Pour les véhicules électriques et les véhicules autonomes, il est nécessaire de disposer de mannequins capables de gérer des accidents de voiture inhabituels. Le National Institute of Standards and Technology (NIST) a publié et mis à disposition des normes pour les tests de véhicules autonomes, facilitant ainsi l'acceptation et l'adoption de ces véhicules, avec une augmentation d'environ 10 % par rapport à auparavant. Le partenariat de Tesla avec Humanetics en 2024 pour la fabrication de mannequins spécifiques aux véhicules autonomes en est un exemple. Il a permis de réduire de plus de 15 % le nombre d'itérations d'un crash test.
Les avancées technologiques remodèlent le marché des mannequins de crash test
Grâce aux nouvelles technologies des appareils intelligents, les mannequins peuvent désormais collecter des données plus rapidement et avec plus de précision. Les entreprises des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la fabrication commencent à utiliser des capteurs contrôlés par l'IA et des jumeaux numériques. Certains constructeurs automobiles fixent des organes et des capteurs imprimés en 3D aux mannequins de crash test afin de déterminer des types de blessures spécifiques. L'utilisation de jumeaux numériques pour les crash tests permet aux ingénieurs d'économiser plus de 18 % sur les dépenses d'essais dans l'industrie aérospatiale. Parallèlement, les systèmes de mannequins sont équipés de capteurs biométriques afin que les opérateurs de télécommunications puissent vérifier leur résistance aux chocs. Les mannequins biométriques sont également utilisés par les programmes financiers dans les centres de dépistage afin d'éviter les risques en cas d'urgence. De plus, avec un TCAC de 5,50 %, ces développements laissent présager une forte croissance du secteur jusqu'en 2032.
Tendance |
Secteur d'activité |
Entreprise |
Résultat/Statistique |
---|---|---|---|
Matériaux intelligents |
Industrie manufacturière |
Siemens |
Amélioration de la précision du retour structurel de 24 % (Siemens R&D, 2024) |
Capteurs IA |
Automobile |
Ford + Humanetics |
Autour Amélioration de 27 % de la précision des tests d'impact piéton (Humanetics, 2023) |
Intégration des données biométriques |
Télécommunications |
Ericsson |
Plus de 16 % d'amélioration des tests de résilience aux impacts sur les appareils portables (Ericsson, 2023) |
Modélisation de jumeaux numériques |
Aérospatiale |
Boeing |
Réduction de 20 % du coût des crash-tests physiques (Rapport annuel de Boeing, 2023) |
Organes imprimés en 3D |
Automobile |
General Motors |
Augmentation de 30 % de la précision de la prédiction des blessures à la poitrine (Rapport de sécurité GM, 2023) |
Transformation verte sur le marché des mannequins de crash-test
Les entreprises qui produisent des mannequins de crash-test rendent leurs activités de production plus respectueuses de l'environnement en utilisant des énergies renouvelables, en réutilisant et en recyclant. Elles améliorent désormais leur durabilité afin de respecter les réglementations environnementales, de faire connaître leurs marques et de gérer leur travail plus efficacement sur une période plus longue. À titre d'exemple, Humanetics a réussi à réduire ses émissions de carbone de 11 % l'année dernière grâce à de meilleures pratiques de fabrication et à l'énergie solaire. Siemens AG a également converti plus de 48 % de sa consommation énergétique à l'énergie éolienne d'ici 2022, contribuant ainsi à son objectif de neutralité carbone d'ici 2030.
La plateforme d'impact social soutient les mêmes objectifs que les ODD de l'ONU et le Pacte vert pour l'Europe. C'est important pour ces entreprises, car cela leur permet de réaliser des économies et de gagner la confiance de leurs clients. De plus, l'importance croissante accordée à la protection de l'environnement a offert de nouvelles opportunités aux entreprises.
Entreprise |
Indicateur de développement durable |
Objectif 2030 |
Impact sur l'activité |
---|---|---|---|
Siemens AG |
Plus de 45 % de l'énergie provient de l'éolien (2022) |
100 % d'énergie renouvelable |
Réduction de l'empreinte CO₂ de 29 % |
Humanetics |
Réduction des émissions de carbone d'environ 11 % (2023) |
Émissions nettes nulles |
Plus de 5 % d'économies d'énergie |
Autoliv |
59 % des installations utilisent des énergies renouvelables (2023) |
Production neutre en carbone |
Croissance du chiffre d'affaires d'environ 3,4 % |
Groupe ZF |
Réduction des émissions d'environ 14 % depuis 2021 |
Nullité climatique d'ici 2040 |
Augmentation des contrats OEM |
Cellbond |
Plus de 2 % de réduction des déchets industriels (2023) |
Plus de 6 % de réduction des déchets |
Environ 5 % d'économies sur les coûts des matériaux |
Tendances des prix du marché des mannequins de crash test et analyse d'impact (2020-2024)
Le marché mondial des mannequins de crash test a connu des fluctuations de prix au cours des cinq dernières années en raison des progrès des matériaux, des machines et des nouvelles technologies telles que les jumeaux numériques. En raison des différences régionales en matière de réglementation, de prix de la main-d'œuvre et de taux d'adoption des nouvelles technologies, les coûts de production et les prix ont fluctué au cours de ces années. L'Amérique du Nord a vu ses produits moins chers grâce à l'automatisation croissante de la production par l'IA. L'Europe, quant à elle, a réalisé des économies sur les prototypes grâce à de meilleurs logiciels de simulation. Parallèlement, les dépenses ont augmenté dans la région Asie-Pacifique en raison de l'augmentation des dépenses liées aux tests et à la sécurité.
L'introduction de solutions cloud pour l'analyse des collisions et l'amélioration de la 5G ont eu un impact sur la structure des coûts mondiale. L'Amérique du Nord a subi une hausse des coûts d'environ 7 % en raison des nouvelles normes d'étalonnage des capteurs établies par la NHTSA en 2023. Parallèlement, l'Europe a enregistré une baisse des prix de plus de 8 % grâce au recours croissant aux simulations de jumeaux numériques. De plus, la hausse du coût des véhicules en Asie est principalement due à l'intensification de la R&D sur les technologies de voitures intelligentes en Asie. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des prix chaque année dans différentes régions et en fonction de certains facteurs technologiques.
Tendances régionales des prix et Impact technologique (2020-2024)
Région |
Prix 2020 (USD) |
Prix 2024 (USD) |
TCAC % |
Influence technologique |
Impact notable |
Amérique du Nord |
94 000 $ |
85 000 $ |
-2,0 % |
Fabrication intégrée à l'IA |
Baisse de 9 % du temps d'assemblage (NHTSA, 2023) |
Europe |
100 000 $
|
90 000 $ |
-2,5 % |
Simulations de jumeaux numériques |
15,9 % d’économies sur les coûts de prototypage (Euro NCAP, 2024) |
Asie-Pacifique
|
77 000 $ |
91 000 $ |
+4,0 % |
R&D sur la communication 5G pour les véhicules |
Flèche de plus de 16 % des prix de la R&D (MoT japonais, 2024) |
Moyenne mondiale
|
91 667 $ |
90 000 $ |
-0,46 % |
Impact technologique mixte |
Prix stabilisé grâce aux compensations technologiques |
Défis
- Restrictions au commerce et à la propriété intellectuelle : Les inquiétudes concernant le vol de propriété intellectuelle en Asie-Pacifique, ainsi que les restrictions américaines à l'exportation de technologies de capteurs, affecteront le développement du marché. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) indique que la technologie automobile est impliquée dans plus de 24 % des litiges en matière de propriété intellectuelle.
- Réglementations strictes en matière de protection des données : La commercialisation des produits est retardée par l'existence de lois strictes sur les données, telles que le RGPD de l'UE. Par exemple, la loi indienne DPDP (Digital Personal Data Protection Act) de 2022 a eu un impact de six mois sur les lancements, coûtant aux entreprises plus d'un million de dollars.
Marché des mannequins de crash-test : informations clés
Attribut du rapport | Détails |
---|---|
Année de base |
2024 |
Année de prévision |
2025-2037 |
TCAC |
4,9% |
Taille du marché de l'année de base (2024) |
125,5 millions USD |
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
238,1 millions USD |
Portée régionale |
|
Segmentation des mannequins de crash test
Type (Mannequins adultes, mannequins enfants et nourrissons, mannequins piétons)
Le segment des mannequins adultes devrait représenter 44 % du marché des mannequins de crash-test en 2037. Cette croissance est alimentée par des mesures de sécurité strictes et la nécessité de procédures de simulation de collision précises. Aux États-Unis, la demande de mannequins adultes a augmenté d'environ 14 % en raison des tests de collision frontale prévus par la NHTSA 2024, qui exigent l'utilisation de mannequins lors de simulations de collision frontale afin de garantir que la conception du véhicule minimise les pertes de vie ou les blessures graves, tant pour les occupants que pour les personnes extérieures au véhicule. De plus, tout en respectant leurs obligations légales, des entreprises comme Humanetics bénéficient économiquement de ces politiques.
Application (Essais de choc frontal, essais de choc latéral, essais de choc piéton)
Le segment des essais de choc frontal sur le marché des mannequins de crash-test devrait représenter environ 39 % de parts de marché au cours de la période de prévision. Cette croissance s'explique par l'augmentation de la production de véhicules et par la réglementation stricte mettant l'accent sur la sécurité des occupants. Par exemple, grâce à la réglementation sur la sécurité des véhicules électriques, le ministère américain des Transports a annoncé une augmentation de 10 % des essais de collision frontale en 2024. De plus, les essais de choc frontal sont stimulés par l'accent mis par la réglementation sur la sécurité des occupants et par l'augmentation de la production automobile. En raison des réglementations de sécurité des véhicules électriques, le ministère américain des Transports a annoncé une augmentation de 10 % des essais de collision frontale en 2024. De plus, le MIIT chinois a investi 29 millions de dollars dans des installations d'essais frontaux.
Notre analyse approfondie du marché mondial des mannequins de crash-test de performance inclut les segments suivants :
Type |
|
Application |
|
Utilisateur final |
|
Technologie |
|
Matériaux |
|
Environnement de test |
|

Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondialPersonnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées.
Synthèse régionale de l'industrie des mannequins de crash-test
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des mannequins de crash-test devrait détenir la plus grande part de marché en 2037, soit 37,2 %, avec un TCAC de 2,6 %. Ce marché est prometteur, principalement grâce à l'application de mesures de sécurité rigoureuses et à l'intégration croissante de technologies de l'information et de la communication (TIC) avancées. Par exemple, l'Initiative canadienne pour le développement industriel (ISDE) a investi 6,7 millions de dollars américains en 2024 pour des mannequins compatibles 5G. De plus, l'augmentation de la production et des ventes automobiles stimule la demande. Les tendances technologiques actuelles, notamment l'adoption de capteurs d'IA et de simulations virtuelles, continuent de stimuler une croissance soutenue.
De plus, le marché américain est dominé par les exigences réglementaires et les innovations. Par exemple, les capteurs dotés d'IA utilisés par plus de 15 % des constructeurs réduisent la durée des tests de 24 %. De plus, la production rapide de véhicules électriques alimente un besoin croissant de mannequins capables de répondre aux besoins de production. Les États-Unis disposent d'un solide écosystème de R&D et d'une réglementation rigoureuse, mettant l'accent sur la sécurité, ce qui stimule la demande de mannequins de crash-test spécialisés.
Prévisions du marché Asie-Pacifique
Le marché des mannequins de crash-test en Asie-Pacifique devrait représenter plus de 25 % du marché d'ici 2037, avec un TCAC de 3,2 % entre 2025 et 2037. Cette croissance est attribuable à l'expansion de l'industrie automobile, aux réglementations en matière de sécurité et de conformité, ainsi qu'aux récents développements des TIC, notamment la 5G et les capteurs d'IA. Par exemple, entre 2011 et 2021, la Chine a enregistré une augmentation de plus de 160 % de sa production automobile. Par ailleurs, le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a consacré environ 19 millions de dollars à l'ajout de capteurs. De plus, le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information a soutenu l'intégration des TIC pour la modélisation, avec 10 % supplémentaires d'installations d'essai intégrant les technologies de l'information et de la communication.
D'ici 2037, la Chine occupera la première place du marché des mannequins de crash-test en Asie-Pacifique grâce à son importante production automobile et à ses investissements dans les TIC. Par ailleurs, l'Administration nationale des produits médicaux (NIMP) propose une nouvelle réglementation pour 2024 qui obligera les fabricants à utiliser des mannequins sophistiqués pour les tests, ce qui augmentera leur utilisation de 29 %. La demande croissante de tests 5G facilitera l'analyse en temps réel lors des crash-tests. L'adoption de mannequins de crash-test biofidèles est également soutenue par les efforts du MIIT en faveur d'une réglementation améliorant la sécurité. De plus, le financement public des TIC soutiendra la croissance du marché. Des entreprises comme Autoliv exploitent les mannequins intégrant l'IA pour améliorer la sécurité et la durée des tests. De plus, le leadership chinois sur le marché des mannequins de crash-test repose sur la solidité de son cadre réglementaire et de son infrastructure, qui lui assurent un leadership durable.

Les entreprises qui dominent le paysage des mannequins de crash-test
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Région Présence
- Analyse SWOT
Avec la progression de l’IA et de la technologie 5G, des entreprises telles que Humanetics et Autoliv aux États-Unis sont devenues des leaders dans le secteur extrêmement disputé des mannequins de crash test. Des entreprises européennes telles que Cellbond et Kistler, ainsi que la société japonaise JASTI et la société indienne ARAI, collaborent et investissent du temps et de l'argent dans la R&D afin de garantir la précision et la conformité.
Top 15 des fabricants mondiaux de mannequins de crash-test (2037)
Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part de marché estimée (2037) |
Autoliv Inc. |
États-Unis |
14 % |
Calspan Corporation |
États-Unis |
7 % |
Kistler Holding AG |
Suisse (Europe) |
6,6 % |
Cellbond Ltd. |
Royaume-Uni (Europe) |
9,2 % |
Humanetics Innovative Solutions Inc. |
États-Unis |
19 % |
JASTI Co., Ltd. |
Japon |
XX % |
4activeSystems GmbH |
Autriche (Europe) |
XX % |
Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. |
Japon |
XX % |
DTS (Systèmes techniques diversifiés) |
Australie |
XX % |
Hyundai Mobis Co., Ltd. |
Corée du Sud |
XX % |
Magna International Inc. |
Corée du Sud |
XX % |
ARAI (Association indienne de recherche automobile) |
Inde |
XX % |
Tata Elxsi Ltd. |
Inde |
XX % |
MyTest Sdn Bhd |
Malaisie |
XX % |
Solutions techniques MDEC |
Malaisie |
XX % |
Voici quelques points clés du paysage concurrentiel du marché :
Développements récents
- En avril 2024, Humanetics a annoncé le lancement du mannequin THOR spécifiquement féminin, THOR-5F, équipé de plus de 120 capteurs, afin de remédier à la sous-représentation historique des femmes dans les crash-tests.
- En 2024, Humanetics a annoncé l'expansion de son processus de fabrication en intégrant les technologies d'impression 3D. L'entreprise crée des mannequins de crash-test plus abordables et plus durables pour répondre à divers besoins en matière de tests.
- Report ID: 1694
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Mannequins de crash-test Portée du rapport de marché
L'échantillon GRATUIT comprend un aperçu du marché, des tendances de croissance, des graphiques et tableaux statistiques, des estimations prévisionnelles et bien plus encore.
Contactez notre expert