Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des amines de traitement des gaz a enregistré une valorisation rentable de 3,4 milliards USD en 2024 et est sur le point d'atteindre 9,2 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie du traitement des gaz aux amines est estimée à 3,7 milliards USD.
La courbe de croissance du marché des amines de traitement du gaz est attribuée à la demande croissante de gaz naturel et à la volonté mondiale de réduire l'empreinte carbone. En octobre 2024, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoyait que la demande mondiale de gaz augmenterait de plus de 2,5 % en 2024. L’AIE s’attend à ce que la hausse de la demande reste stable en 2025, l’Asie étant en tête de la demande et l’Europe contribuant à cette hausse. Malgré l'équilibre fragile entre l'offre et la demande de gaz naturel, le marché du traitement du gaz d'animation devrait énormément bénéficier de l'augmentation de la demande.
L'expansion rapide des secteurs industriel et énergétique dans les économies émergentes stimule la demande de technologies de traitement des gaz capables de réduire l'empreinte carbone et de se conformer à des réglementations environnementales strictes. Le traitement des gaz à base d'amines a des applications à grande échelle dans les industries pétrolières et gazières pour éliminer les contaminants tels que le dioxyde de carbone (CO2) et le sulfure d'hydrogène (H2). De plus, l'augmentation de la demande mondiale d'électricité est corrélée à l'augmentation de la production des centrales électriques au gaz qui nécessitent un traitement des gaz à base d'amines, alimentant la forte croissance du marché. Par exemple, l'AIE prévoit que la demande mondiale d'électricité augmentera de 3,4 % par an entre 2024 et 2026. Le Global Oil and Gas Plant Tracker (GOGPT) de Global Energy Monitor a estimé que la capacité des centrales électriques alimentées au pétrole et au gaz en cours de développement dans le monde aurait augmenté de 90 GW (13 %) en juillet 2023. Les tendances de croissance des usines à gaz sont positionnées pour alimenter la croissance du marché des amines de traitement du gaz d'ici la fin. de la période de prévision.
Le marché des amines de traitement du gaz présente des opportunités pour les acteurs clés grâce à des innovations dans les technologies de traitement du gaz, alors que les consommateurs mondiaux ainsi que les organisations font pression pour des solutions d'énergie renouvelable. Les principaux acteurs du marché sont bien placés pour bénéficier de l’augmentation de la demande d’amines hautes performances capables de capter et de traiter efficacement les émissions de CO2. L’essor de la production de biogaz et de gaz de synthèse ouvre de nouveaux segments pour les solutions à base d’amines. Par exemple, en juin 2023, Imerys a annoncé la construction d’une nouvelle usine de valorisation sur site en Belgique, capable de transformer le gaz de synthèse en électricité. L'expansion continue du secteur du gaz est sur le point de continuer à offrir des opportunités aux acteurs mondiaux et locaux du marché des amines de traitement du gaz dans le secteur des amines de traitement du gaz.
Secteur des amines de traitement des gaz : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation de la production de biogaz et d'énergies renouvelables : la transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables a entraîné une augmentation des investissements dans la production de biogaz et de gaz de synthèse. Cela représente une opportunité unique pour le marché des amines de traitement du gaz en raison de l’utilisation de solutions à base d’amines pour purifier le biogaz. Les acteurs du marché devraient bénéficier du secteur en expansion de l'énergie verte en raison de l'utilisation croissante de traitements à base d'amines pour les applications d'énergies renouvelables.
De plus, le traitement aux amines augmente considérablement la teneur en méthane du biogaz, améliorant ainsi sa valorisation en tant que carburant. Il peut améliorer le pouvoir calorifique et les propriétés de combustion du gaz de synthèse, ce qui en fait un carburant plus efficace. La recherche et le développement sur le captage du CO2 à base d'amines sont sur le point d'augmenter le taux d'adoption des traitements à base d'amines. - Augmentation de la capacité des centrales électriques à gaz : à l'échelle mondiale, les vagues de chaleur poussent l'utilisation de la capacité des centrales électriques à gaz, augmentant ainsi la demande de solutions à base d'amines. L’augmentation de la construction de centrales électriques au gaz est nécessaire pour répondre à la demande énergétique croissante à l’échelle mondiale, menée par les pays de l’APAC, et pour réduire la dépendance à l’égard des centrales thermiques. Les centrales électriques au gaz nécessitent du gaz naturel de haute qualité, exempt d'impuretés telles que le CO2 et le H2S, pour maintenir une utilisation optimale de leur capacité. Le marché du traitement du gaz aux amines bénéficie de l'adoption d'un traitement à base d'amines pour garantir que le gaz naturel présent dans les usines répond aux normes de pureté nécessaires.
De plus, les données mondiales indiquent la construction et le développement de nouvelles centrales électriques au gaz qui profiteront considérablement au marché des amines de traitement du gaz. Par exemple, en mars 2023, le Global Energy Monitor a indiqué une forte augmentation du développement des centrales électriques au gaz, avec une augmentation de 22 % de la capacité mondiale par rapport à l’année précédente. Les centrales à gaz en phase de pré-construction et de construction ajouteraient environ 748 gigawatts (GW) de nouvelle capacité et les dépenses en capital étaient estimées à 601 milliards USD. - Application stricte des réglementations environnementales : augmentation de la participation des gouvernements et des agences internationales ; L'examen minutieux des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de la électricité et industriel a stimulé l'adoption de solutions de traitement des gaz à base d'amines. Les tendances de comportement des consommateurs à l’échelle mondiale ont évolué vers des demandes de chaînes d’approvisionnement durables, et les entreprises dont les produits finaux utilisent des lignes d’approvisionnement émettant de plus grandes émissions de GES font l’objet d’une surveillance plus étroite. En décembre 2023, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) a reconnu les données scientifiques indiquant qu'il fallait réduire les émissions de GES de 43 % d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique. Cela alimente la demande de solutions efficaces de traitement des gaz à base d'amines, stimulant ainsi la croissance robuste du secteur des amines de traitement des gaz.
De plus, les amendes sévères associées aux violations des décrets environnementaux accélèrent l’adoption du traitement des gaz à base d’amines. Par exemple, en mai 2022, plus de 30 entreprises ont été condamnées à des amendes s'élevant à 35,2 millions USD de la part de l'Agence pour l'environnement dans le cadre du système commercial de l'Union européenne.
Défis
- Concurrence des technologies de traitement alternatives : le marché des amines de traitement des gaz est confronté à une concurrence féroce de la part des technologies alternatives de traitement des gaz, telles que la séparation par membrane des gaz, qui peuvent être plus rentables. Les technologies de membranes à gaz peuvent s’avérer problématiques pour l’adoption de solutions à base d’amines dans certaines régions et entraver la croissance du marché du traitement des gaz aux amines. Les fabricants recherchent des solutions de traitement des gaz qui demandent moins de main d’œuvre et sont moins coûteuses. Les acteurs du marché sont bien placés pour relever ce défi en proposant des solutions innovantes à base d'amines qui peuvent être rentables et avec un impact environnemental réduit.
- Prix volatils des matières premières : la fluctuation du coût des matières premières peut remettre en cause la croissance du marché des amines de traitement du gaz. La monoéthanolamine (MEA), la duéthanolamine (DEA), la triérhanolamine (TEA) sont les principales matières premières utilisées dans les solutions de traitement des gaz à base d'amines. La volatilité des prix de ces produits chimiques peut avoir un impact négatif sur les coûts de production et les marges bénéficiaires, ce qui rend difficile pour les fabricants de maintenir des prix compétitifs. Ces tendances peuvent nuire à la croissance régulière du secteur.
Marché des amines de traitement des gaz : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,7% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
3,4 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
9,2 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des amines de traitement des gaz
Application (adoucissement du gaz naturel, purification du biogaz, traitement des gaz de raffinerie, élimination des gaz acides, autres)
Le segment de l'adoucissement du gaz naturel a enregistré une part de marché de 32,3 % des amines de traitement du gaz en 2024 et est sur le point d'augmenter sa part de revenus d'ici la fin de la période de prévision. La courbe de croissance du segment est attribuée à son utilisation croissante de traitements à base d'amines pour éliminer le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène. Les solutions à base d’amines se sont imposées comme le procédé le plus couramment utilisé pour l’adoucissement du gaz naturel. La monoéthanolamine (MEA) et la diéthanolamine (DEA) sont largement utilisées dans le processus d'adoucissement en raison de leur efficacité à séparer et à absorber les gaz acides des flux de gaz naturel. La demande mondiale croissante de gaz naturel comme alternative au charbon devrait poursuivre la croissance de ce segment. De plus, les progrès réalisés dans de nouvelles formulations visant à améliorer l'efficacité énergétique du processus d'adoucissement du gaz naturel alimenteront une courbe de croissance rentable d'ici la fin 2037.
Le segment de la purification du biogaz par application du marché des dessins animés de traitement des gaz est sur le point d'augmenter sa part des revenus au cours de la période de prévision. Les usines de biogaz attirent des investissements importants qui stimulent l'application de solutions à base d'amines pour le traitement du biogaz. Par exemple, en février 2024, Gasum a annoncé des investissements de 67,8 millions de dollars dans une nouvelle usine de biogaz en Suède. Les solutions à base d'amines sont efficaces pour éliminer les impuretés telles que le dioxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène et la vapeur d'eau du biogaz afin de les transformer en biométhane destiné à la production d'électricité. La World Biogas Association estime que 700 usines de biogaz sont passées au biométhane dans le monde.
Utilisateur final (industrie pétrolière et gazière, industrie du raffinage, production d'électricité, industrie du renouvellement, autres)
L'industrie pétrolière et gazière devrait devenir le plus grand utilisateur final de traitements à base d'amines et augmenter la part des revenus sur le marché du traitement du gaz aux amines d'ici la fin de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au recours à des solutions à base d'amines pour la purification des gaz. De plus, le segment est surveillé de près par des organisations nationales et internationales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui nécessite l'adoption de solutions de traitement des gaz. Cela conduit à une application constante de solutions à base d’amines dans l’industrie pétrolière et gazière. Les investissements croissants dans l’industrie pétrolière et gazière sont positionnés pour accroître la demande de solutions de traitement à base d’amines. Par exemple, en septembre 2024, Oil India a annoncé son intention d'étendre la capacité de raffinage de pétrole dans l'Assam, en Inde, à 1 800 000 b/j d'ici mars 2027.
Notre analyse approfondie du marché des amines de traitement des gaz comprend les segments suivants :
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Personnaliser ce rapportIndustrie des amines de traitement des gaz - Synopsis régional
Prévisions du marché APAC
Le marché des amines de traitement du gaz de la région Asie-Pacifique devrait atteindre une part des revenus de plus de 33,8 % d'ici 2037. La forte croissance du marché est attribuée à la demande croissante de gaz naturel dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Le secteur croissant du gaz naturel liquéfié dans la région APAC contribue à l’augmentation de la demande de solutions à base d’amines pour lutter contre les émissions de GES. Par exemple, l’AIE estime que la demande mondiale de gaz augmentera de 2,5 % en 2024 en raison de l’hiver plus froid attendu en 2024, qui augmentera la demande de chauffage des locaux. La chute mondiale des prix du gaz naturel stimulera également la reprise de la demande de gaz. Le rapport de l'AIE estime que la consommation de gaz sera plus élevée dans la région Asie-Pacifique, ce qui permettra l'adoption croissante de traitements à base d'amines dans la région.
La Chine devrait dominer la part de marché des amines de traitement du gaz en Asie-Pacifique. Par exemple, l’AIE a rapporté que la Chine était le leader mondial des importations de GNL en 2023, tandis que la demande a augmenté de 7 %. Les importations massives de GNL sont corrélées à la demande croissante d’électricité dans le pays. Par exemple, le résumé exécutif de l’AIE 2024 estime que la demande d’électricité de la Chine a augmenté de 6,4 % en 2023 et a connu un léger ralentissement avec une augmentation de 5,1 % en 2024. La consommation d’électricité par habitant dans le pays est plus élevée que dans l’Union européenne. Cela crée une demande continue d’électricité, ce qui entraîne une augmentation du travail de production dans les usines alimentées au gaz, ce qui nécessite des solutions avancées de traitement à base d’amines. De plus, la construction de nouvelles usines alimentées au gaz dans le pays est sur le point d'offrir de nouvelles opportunités aux fabricants pour proposer des solutions à base d'amines. Par exemple, en juillet 2024, GE Vernova a annoncé le début de l'exploitation commerciale de l'usine de cogénération de Huizhou, en Chine.
L'Inde devrait augmenter sa part de marché d'ici la fin de la période de prévision sur le marché des amines de traitement des gaz de la région APAC. La croissance du pays est attribuée aux investissements dans de nouvelles centrales au gaz et à l'imposition de réglementations environnementales visant à réduire les gaz à effet de serre qui accroissent l'adoption de traitements à base d'amines. L’un des principaux moteurs du marché des amines de traitement du gaz est la vague de chaleur intense dans la région, qui a accru l’utilisation de la capacité des centrales au gaz en Inde. Par exemple, en mai 2024, les centrales électriques de Goa, en Inde, ont signalé un facteur de charge (PLF) de 28,7 % en raison de la demande croissante de solutions de refroidissement.
De plus, la demande de gaz naturel a augmenté dans le pays pour répondre à la demande croissante d'électricité. L’AIE a rapporté qu’en 2022, la production nationale de gaz représentait 54,7 % tandis que les importations représentaient 45,3 %. La dépendance croissante au gaz naturel pour produire de l’électricité afin de répondre à la demande croissante est sur le point de créer un besoin constant de solutions de traitement à base d’amines. Les fabricants et distributeurs locaux et internationaux du pays sont en mesure de proposer de nouvelles formulations de solutions à base d'amines afin de proposer des solutions avancées d'adoucissement des gaz afin de stimuler la croissance du marché.
Analyse du marché nord-américain
Le marché des amines de traitement du gaz en Amérique du Nord devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance rapide est attribuée à la production et à la consommation à grande échelle de gaz naturel. Les États-Unis et le Canada dominent la croissance du marché en Amérique du Nord. Par exemple, le Global Oil and Gas Plant Tracker (GOGPT) a rapporté en 2024 que 556 728 usines pétrolières et gazières étaient actuellement opérationnelles aux États-Unis, tandis que 34 731 étaient en développement ou en construction. Au Canada, GOGPT a signalé 26 389 usines pétrolières et gazières opérationnelles et 7 042 en construction. Le grand nombre d'usines pétrolières et gazières entraîne une augmentation de la demande de traitements à base d'amines, alors que la région cherche à réduire les émissions de GES, ce qui entraîne une forte croissance du marché des amines de traitement du gaz.
Les États-Unis sont en tête de la part des bénéfices en Amérique du Nord en raison de la position du pays en tant que plus grand exportateur de gaz naturel au monde et premier producteur de gaz naturel au niveau national. Cela positionne le pays pour avoir des opportunités lucratives sur le marché des amines de traitement du gaz en raison du grand nombre d’usines alimentées au gaz nécessitant de nouvelles solutions de traitement. Les États-Unis font activement pression en faveur d’une réduction des émissions de GES, car le pays se classe au deuxième rang mondial en matière d’émissions de CO2 derrière la Chine. En juillet 2024, l’Agence américaine de protection de l’environnement estimait que le secteur électrique du pays était la deuxième source d’émissions de GES. T
la présence de plusieurs centrales électriques alimentées au gaz et le pourcentage croissant d'émissions de GES nécessitent l'adoption rapide de solutions à base d'amines. Les principaux acteurs du marché du pays sont en mesure de fournir des solutions de traitement innovantes afin d'augmenter leur part des bénéfices d'ici la fin de la période de prévision.
Canada devrait augmenter sa part des revenus d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'utilisation à grande échelle du gaz naturel pour le secteur de l'électricité, ce qui entraîne une demande croissante de solutions de traitement du gaz. Par exemple, en juin 2024, la Régie de l’énergie du Canada a estimé que la production de gaz naturel dans le pays avait atteint un niveau record en 2023, la production atteignant 18,8 Gpi3/j. Une utilisation plus élevée des capacités des centrales au gaz stimule la demande de solutions à base d’amines sur le marché. L'AIE estime que la part du gaz dans l'approvisionnement énergétique du Canada en 2023 représentera 40,8 %, soit une augmentation de 63 % entre 2000 et 2023. Avec une dépendance croissante à l'égard du gaz naturel pour les solutions énergétiques, le marché des amines de traitement du gaz devrait maintenir sa forte croissance.
Entreprises dominant le paysage du traitement des gaz aminés
- GE Vernova
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- BASF
- Schlumberger SA
- Amines et amp; Plasticizers Ltd.
- Shell mondial
- ExxonMobil Corporation
- Dow Chemical Company
- Air Products and Chemicals, Inc.
- Evonik
- Chevron Phillips Chemical Company LLC
- Arkema
- Huntsman Corporation
- Axens
- Pall Corporation
Le marché mondial des amines de traitement du gaz est sur le point d'enregistrer une courbe de croissance rentable au cours de la période de prévision. Le marché est caractérisé par des acteurs mondiaux et locaux qui luttent pour augmenter leur part des bénéfices. Les principaux acteurs du marché sont en mesure de fournir des solutions efficaces de traitement des gaz avec des formulations à base d'amines ainsi que des investissements dans la recherche et des acquisitions pour améliorer leur part de marché.
Voici quelques acteurs clés du marché :
In the News
- En mai 2024, Global Energy a indiqué que la production mondiale d'électricité à partir de gaz a augmenté de 0,8 % en 2023. Cette augmentation a été menée par les États-Unis avec une augmentation de 115 TWh et la Chine avec 25 TWh.
- En février 2022, le ministère américain de l'Énergie a accordé 5,7 millions USD pour un projet d'intégration de technologie de captage du carbone dirigé par GE et visant à atteindre une réduction de 95 % des émissions de carbone.
Crédits des auteurs: Rajrani Baghel
- Report ID: 6582
- Published Date: Oct 21, 2024
- Report Format: PDF, PPT
