Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des cosmétiques fonctionnels était évalué à 55,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 108,8 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille du secteur des cosmétiques fonctionnels est estimée à 58,3 milliards USD.
Le marché connaît une expansion significative, largement alimentée par une demande croissante d'articles de soins personnels multifonctionnels offrant un attrait esthétique et des avantages en termes de performance. Une harmonisation stratégique des initiatives de santé publique, des objectifs de développement durable et un financement public ciblé renforce cette transformation. Des organisations comme les National Institutes of Health (NIH) et le Department of Energy (DOE) ont encouragé la recherche et le développement d'alternatives biosourcées et sûres aux matériaux synthétiques. Il est important de noter que le programme de chimie verte de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a entraîné une diminution de 24 % des déchets dangereux en approuvant plus de 52 procédés chimiques innovants en 2023. Ces efforts fédéraux accélèrent le développement de cosmétiques plus sûrs et respectueux de l'environnement. De plus, les données de l'American Chemistry Council révèlent que les investissements dans le développement de produits durables ont dépassé 3,5 milliards de dollars l'année dernière, soulignant une réorientation fondamentale des priorités de production vers la bio-efficacité et la gestion environnementale.
Du côté de l'offre, les coûts des matières premières, telles que les polymères spéciaux, les émollients et les actifs botaniques, sont sensibles aux fluctuations de prix et aux perturbations de la logistique mondiale. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis indique que l'indice des prix à la production pour la fabrication de produits chimiques a augmenté de 4,2 % en 2023, tandis que l'indice des prix à la consommation pour les produits de soins personnels a progressé de 3,8 %, ce qui témoigne de pressions sur les coûts en amont. De plus, selon les statistiques commerciales du Bureau du recensement des États-Unis, les exportations de produits de beauté se sont élevées à 7,7 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 9,2 milliards de dollars, mettant en évidence un déficit commercial persistant. En réponse, les fabricants ont intensifié leur production nationale, soutenus par un financement des infrastructures du ministère de l'Énergie. L’introduction de nouvelles chaînes de montage au Texas et en Ontario en 2023 a amélioré la capacité de production nord-américaine de 19 %, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d’approvisionnement grâce à des approches de fabrication localisées.
Secteur des cosmétiques fonctionnels : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Évolution vers les ingrédients biosourcés : Le marché des cosmétiques fonctionnels connaît une transition importante vers les ingrédients biosourcés, influencé par les préférences des consommateurs et l'évolution des normes réglementaires. On observe une préférence croissante pour les tensioactifs, émulsifiants et agents actifs d'origine végétale en raison de leur biodégradabilité et de leur faible impact environnemental. Le programme Bio Preferred de l'USDA signale une augmentation de 12 % de l'utilisation de produits chimiques biosourcés dans les produits de soins personnels en 2023, ce qui témoigne d'une évolution notable du marché. Cette tendance indique un abandon plus large des sources pétrochimiques par l'industrie, ce qui accroît la demande de composés fermentés et d'origine végétale conformes aux critères de durabilité, tout en améliorant la sécurité et l'efficacité des produits grâce aux objectifs mondiaux de la chimie verte.
- Objectifs de durabilité et de réduction des émissions de carbone : Les objectifs de durabilité et de réduction des émissions de carbone transforment les stratégies d'approvisionnement du secteur des cosmétiques fonctionnels, les grandes marques s'engageant à atteindre la neutralité carbone. Ces ambitions favorisent une transition vers des ingrédients à faible teneur en carbone et des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Par conséquent, la demande de produits chimiques fonctionnels durables, tels que les tensioactifs, les stabilisants et les agents actifs biodégradables, augmente. L'OCDE prévoit que le marché des cosmétiques fonctionnels augmentera de 11 milliards de dollars d'ici 2027, les cosmétiques fonctionnels contribuant largement à cette croissance. Cette transition souligne l'engagement du secteur envers les objectifs climatiques mondiaux, soulignant la nécessité d'un approvisionnement durable et de pratiques de formulation respectueuses de l'environnement.
1. Dynamique du commerce des produits chimiques cosmétiques fonctionnels (2019-2024)
De 2019 à 2024, le marché mondial des produits chimiques cosmétiques fonctionnels a connu une croissance constante, principalement tirée par la demande croissante d'actifs de soin, de filtres UV et d'extraits botaniques. Les exportations des États-Unis vers l'Europe ont progressé régulièrement à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %, tirées par la consommation de cosmétiques de luxe. En 2022, les exportations japonaises vers la Chine ont atteint 4,3 milliards de dollars, soutenues par la demande d'agents blanchissants et de substances anti-âge. L'Asie-Pacifique, qui représentait 44 % de la valeur du marché mondial des cosmétiques fonctionnels en 2021, est restée le principal corridor commercial. La forte reprise économique qui a suivi la pandémie a permis un rebond du commerce mondial, qui a atteint 3 600 milliards de dollars en 2022, grâce aux ingrédients biosourcés qui ont tiré la croissance du marché. L'harmonisation en cours des réglementations et la mise en œuvre de plateformes logistiques numériques ont amélioré l'efficacité des échanges transfrontaliers. Les perspectives de croissance restent solides, alimentées par la demande des marchés émergents et les exportations facilitées par le commerce électronique. Le tableau ci-dessous présente les principales voies d'acheminement internationales des matières premières et les tendances commerciales selon les destinations d'exportation et les dépendances aux importations.
Principales routes commerciales et statistiques
|
Route |
Valeur (2023, $B) |
% de part du commerce mondial |
Produits notables |
|
Asie-Pacifique (Japon-Chine, Corée-ASEAN) |
1,49 |
43 % |
Actifs botaniques, émulsifiants |
|
Europe-Amérique du Nord |
0,97 |
28 % |
Agents anti-âge, absorbeurs d'UV |
|
Amérique du Nord - Amérique latine |
0,53 |
16 % |
Tensioactifs, agents apaisants pour la peau |
Schémas commerciaux notables
|
Indicateur |
2019 |
2022 |
TCAC 2019-2023 |
|
États-Unis Exportations vers l'Europe (milliards de dollars) |
1,2 |
1,43 |
6,9 % |
|
3,6 |
4,3 |
5,6 % |
|
|
Part de l'Asie-Pacifique dans le commerce mondial (%) |
40 |
41 |
— |
2. Analyse des capacités de production (produits chimiques cosmétiques fonctionnels)
Le marché des cosmétiques fonctionnels a connu une croissance significative entre 2019 et 2024, portée par une demande croissante de produits de soin, de protection solaire et d'ingrédients botaniques. L'expansion du marché des cosmétiques fonctionnels en Asie-Pacifique, le renforcement des capacités de production en Allemagne et en Corée du Sud, ainsi que la puissance des plateformes de commerce électronique, témoignent de la résilience future du marché et des évolutions stratégiques du commerce mondial. Le tableau ci-dessous présente la capacité de production, l'analyse de la demande et les informations commerciales/clients, avec des exemples d'entrées statistiques.
|
Entreprise |
Région |
Capacité annuelle (2023, tonnes) |
Type de procédé |
Principaux produits |
|
BASF |
Allemagne |
96 000 |
Biotechnologie + Synthèse |
Émollients, filtres UV |
|
Dow Chemical |
États-Unis |
83 000 |
Réacteur continu |
Polymères, modificateurs de rhéologie |
|
Shiseido |
Japon |
48 000 |
Extraction et Fermentation |
Actifs naturels, extraits botaniques |
|
LG Chem |
Corée du Sud |
64 000 |
Polymérisation |
Silicones, tensioactifs |
|
Ashland |
|
td style="height:86px; width:125px">
Traitement par lots |
Agents de conditionnement |
Analyse de la demande (2018-2023)
Par segment d'utilisation finale (% de croissance du TCAC)
|
Segment |
TCAC (2018-2023) |
Remarques |
|
Soins de la peau |
8,5 % |
Poussée par la demande en produits anti-âge et éclaircissants |
|
Soins capillaires |
6,3 % |
Silicones et activateurs de kératine très demandés |
|
Protection solaire |
9,2 % |
Forte croissance dans les régions APAC et Réglementation de l'UE |
|
Soins pour hommes |
7,7 % |
Catégorie en expansion en Asie |
Par catégorie et Type
|
Catégorie/Type |
Part de la demande (2023) |
Remarques |
|
Principes actifs |
38 % |
Peptides, rétinoïdes, etc. |
|
Charges fonctionnelles |
22 % |
Oxydes de fer, silice |
|
Émulsifiants/Tensioactifs |
18 % |
PEG, alcool cétéarylique |
|
Extraits botaniques |
25 % |
Aloe vera, thé vert, etc. |
Distribution par canal de vente
|
Canal de vente |
% de part de marché en 2023 |
Moteur de croissance |
|
Commerce de détail hors ligne |
43 % |
Chaînes de magasins de luxe/dermatologie |
|
E-commerce |
52 % |
Marques D2C, abonnements soins de la peau |
|
Vente en gros B2B |
8 % |
OEM et marques distributeurs |
Données commerciales et Informations clients (2019-2023)
Principaux ports d'exportation (produits chimiques cosmétiques fonctionnels)
|
Port |
Pays |
Moy. Valeur annuelle des exportations (M$) |
Principales destinations des exportations |
|
Yokohama |
Japon |
1 150 |
Chine, Indonésie, Vietnam |
|
Rotterdam |
Pays-Bas |
960 |
États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne |
|
Houston |
États-Unis |
870 |
UE, Canada, Amérique latine |
|
Busan |
S. Corée |
785 |
ASEAN, Australie |
Top 10 des acheteurs - Produits chimiques cosmétiques de spécialité (Asie-Pacifique)
|
Acheteur (Entreprise) |
Pays |
Focus produit |
Volume d'achat (tonnes, 2023) |
|
Amorepacific |
Corée du Sud |
Extraits naturels |
19 300 |
|
P&G |
Pôle de Singapour |
Agents conditionneurs |
16 900 |
|
Unilever |
Indonésie |
Tensioactifs, émulsifiants |
15 600 |
|
Kao Corp |
Japon |
Filtres UV, peptides |
13 400 |
|
L'Oréal Asie-Pacifique |
Chine |
Actifs, rétinoïdes |
12 950 |
|
Beiersdorf |
Thaïlande |
Molécules anti-âge |
9 500 |
|
Shiseido |
Japon |
Botaniques |
8 700 |
|
Johnson & Johnson |
Malaisie |
Polymères, actifs cutanés |
8 300 |
|
Innisfree |
Corée du Sud |
Actifs à base de plantes |
7 900 |
|
LG H&H |
Corée du Sud |
Silicones |
6 950 |
3. Marché des cosmétiques fonctionnels : leaders mondiaux et perspectives stratégiques (2018-2022) Le secteur des produits chimiques cosmétiques fonctionnels a connu une période de transformation de cinq ans (2018-2022), caractérisée par des perturbations liées à la pandémie, une demande croissante des consommateurs pour des solutions durables et une forte croissance tirée par la R&D. Les principaux acteurs aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon ont fait preuve de résilience, en s'appuyant sur l'innovation et l'adaptation de la chaîne d'approvisionnement pour maintenir une rentabilité compétitive. Ce rapport présente les leaders du marché en termes de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, identifie les champions de la croissance à long terme et offre un aperçu stratégique des tendances actuelles qui façonnent ce créneau clé du secteur des produits chimiques de spécialité.
Le tableau suivant présente les 15 premières entreprises de produits chimiques cosmétiques fonctionnels aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon, détaillant leurs ventes et bénéfices annuels de 2018 à 2022. Un résumé des données classées, un aperçu des tendances du secteur et une évaluation globale de la performance sont également fournis.
Top 15 des entreprises de produits chimiques cosmétiques fonctionnels (2018-2022)
|
Entreprise |
Pays |
Chiffre d'affaires annuel moyen (milliards USD) |
Bénéfice d'exploitation moyen (milliards USD) |
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|
BASF |
Allemagne |
4,96 |
1,22 |
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|
Dow Chemical |
États-Unis |
4,71 |
1,18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LG Chem |
Corée du Sud |
3,95 |
0,99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shiseido |
Japon |
3,65 |
0,93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Allemagne |
3,51 |
0,87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Oréal (Division Active) |
France |
3,22 |
0,84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kao Corporation |
Japon |
2,98 |
0,79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ashland Global |
États-Unis |
2,81 |
0,76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Croda International |
Royaume-Uni |
2,58 |
0,71 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sumitomo Chemical |
Japon |
2,41 |
0,67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DSM-Firmenich (Soins) |
Pays-Bas |
2,16 |
0,63 {/ 25} {/ 86} {/ 85} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innospec {/ 25} {/ 86} |
U.S. {/ 25} {/ 86} |
1.88 {/ 25} {/ 86} |
0,56 {/ 25} {/ 86} {/ 85} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wanhua Chemical {/ 25} {/ 86} |
Chine {/ 25} {/ 86} |
1.72 {/ 25} {/ 86} |
0,51 {/ 25} {/ 86} {/ 85} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SinOpec (unité de spécialité) {/ 25} {/ 86} |
Chine {/ 25} {/ 86} |
1.61 {/ 25} {/ 86} |
0,47 {/ 25} {/ 86} {/ 85} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galaxy Surfactants {/ 25} {/ 86} |
Inde {/ 25} {/ 86} |
1.49 {/ 25} {/ 86} |
0,44 {/ 25} {/ 86} {/ 85} {/ 82} {/ 78} Tendances de l'industrie (2018-2022) {/ 40} {/ 25}
Year {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
Event / Trend {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
Impact {/ 40} {/ 25}
{/ 86}
{/ 85}
2020 {/ 25}
{/ 86}
Année de base
2024
Année de prévision
2025-2037
TCAC
5,5%
Taille du marché de l'année de base (2024)
55,3 milliards de dollars
Taille du marché prévue pour l'année 2037
108,8 milliards de dollars
Portée régionale
Le segment des crèmes anti-âge représente 36 % du marché mondial des cosmétiques fonctionnels, avec une forte demande, notamment dans les pays développés comme le Japon et les États-Unis. Cette croissance est principalement due au vieillissement rapide de la population, qui devrait presque doubler d'ici 2060, selon le Bureau du recensement des États-Unis. De plus en plus de consommateurs âgés recherchent des produits cliniquement validés qui améliorent l'élasticité de la peau et atténuent les rides. L'Institut national du vieillissement constate un intérêt croissant pour les formules qui favorisent la production de collagène et luttent contre le stress oxydatif. Par conséquent, des investissements substantiels en recherche et développement sont consacrés aux composés bioactifs, aux peptides et aux technologies innovantes de soins anti-âge. Les sérums de traitement du cuir chevelu représentent 26 % du marché mondial des cosmétiques fonctionnels, ce qui souligne leur importance clinique croissante pour répondre aux problèmes hormonaux, environnementaux et liés au stress du cuir chevelu. Des recherches publiées par le NIH montrent un nombre croissant d'essais cliniques portant sur les traitements du cuir chevelu à base de plantes et de probiotiques, soulignant ainsi leur potentiel thérapeutique. De plus, l'Agence de protection de l'environnement (EPA) a mis en place une réglementation plus stricte sur les émissions de composés organiques volatils (COV) dans les cosmétiques, ce qui a incité les fabricants à reformuler leurs produits avec des systèmes de diffusion à faibles émissions, tels que les sérums pour le cuir chevelu qui utilisent des émulsifiants et des stabilisants plus propres, répondant ainsi aux exigences de conformité et s'adaptant à l'évolution des demandes des consommateurs pour des solutions sûres et efficaces. Soins de la peau Soins capillaires Protection solaire Soins bucco-dentaires Maquillage Personnalisez ce rapport selon vos besoins — contactez notre consultant pour des informations et des options personnalisées. D'ici 2037, le marché des cosmétiques fonctionnels en Asie-Pacifique devrait représenter 37,6 % du chiffre d'affaires mondial, la Chine occupant la première place avec 31,9 % et l'Inde affichant la croissance la plus rapide. La domination de la Chine sur le marché est due à des investissements importants dans la chimie verte, aux formulations de produits durables et à la demande urbaine de soins de la peau multifonctionnels, soutenue par les initiatives de la NDRC et de ChemChina. En revanche, le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % de l'Inde est tiré par la hausse des revenus, une demande du marché axée sur les jeunes et des innovations soutenues par le gouvernement dans le domaine de la chimie verte. Des initiatives nationales telles que Startup India et le financement DST facilitent le développement de produits de qualité cosméceutique. Les deux pays s'appuient sur des écosystèmes industriels robustes, des avancées réglementaires et une attention croissante portée à la recherche cosmétique issue des biotechnologies, consolidant ainsi leur rôle d'acteurs clés du secteur des cosmétiques fonctionnels en Asie-Pacifique. D'ici 2037, le marché des cosmétiques fonctionnels en Amérique du Nord devrait atteindre 5,9 milliards de dollars US, soit 25,4 % du marché mondial. Cette croissance est alimentée par la demande des consommateurs pour des produits multifonctionnels, anti-âge et éthiques, en particulier parmi la génération Z et la génération Y. On constate une augmentation notable de la popularité des produits contenant un FPS, des vitamines et des ingrédients actifs issus des biotechnologies. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales sont essentielles ; Les investissements dans la production de produits chimiques propres aux États-Unis et au Canada dépassent les 5 milliards de dollars, et le programme de chimie verte de l'EPA a permis de réduire efficacement les déchets dangereux de 23 %. Le soutien d'organismes de réglementation tels que le NIST et l'OSHA, ainsi que les subventions à la recherche et au développement, renforcent les capacités de production nationales, favorisent l'innovation et réduisent la dépendance aux composants cosmétiques importés.
Le marché des cosmétiques fonctionnels est extrêmement concurrentiel, alimenté par la demande croissante d'ingrédients bioactifs, durables et cliniquement efficaces. De grandes entreprises comme BASF, Ashland et Clariant maintiennent leur leadership grâce à une recherche et un développement vigoureux, à des innovations en chimie verte et à des acquisitions stratégiques. Des entreprises asiatiques, comme Kao et LG Chem, connaissent une croissance rapide grâce à la demande croissante de produits de soins de la peau dans la région. Les entreprises investissent dans les technologies de formulation basées sur l'IA, la recherche sur les microbiomes cutanés et les émulsifiants respectueux de l'environnement. De plus, des startups sont intégrées à de grandes multinationales pour accélérer l'innovation. Les stratégies clés qui façonnent ce secteur dynamique comprennent l'expansion mondiale, des pratiques de fabrication durables et des avancées dans les produits de qualité dermaceutique. Le tableau ci-dessous répertorie les 15 principaux fabricants mondiaux du marché des cosmétiques fonctionnels, avec leurs parts de marché estimées et leur pays d'origine, ainsi qu'un bref aperçu de la concurrence. Fabricants mondiaux - Marché des cosmétiques fonctionnels (2025) Nom de l'entreprise Pays Est. Part de marché (%) Initiatives stratégiques clés BASF SE Allemagne 12,4 % Investissement de 1,2 milliard d'euros en R&D pour les bioactifs ; Fusions-acquisitions solides avec des startups de la chimie de pointe. Ashland Inc. États-Unis 9,8 % Acquisition d'actifs pharmaceutiques et cosmétiques, polymères durables avancés Clariant AG Suisse 8,5 % Présentation du portefeuille d'ingrédients actifs « Rootness » à partir de cellules souches végétales Croda International Plc Royaume-Uni 7,2 % Sederma étendu marque avec actifs biotechnologiques ; Objectifs de neutralité carbone Evonik Industries AG Allemagne 6,9 % Investissement dans la peau R&D sur le microbiome et les polymères biodégradables DSM-Firmenich Pays-Bas xx% Fusion des divisions nutrition et cosmétiques ; R&D sur les peptides boostés Symrise AG Allemagne xx% Actifs sensoriels avancés ; Extension à l'approvisionnement en bioactifs en Asie-Pacifique. Givaudan Active Beauty Suisse xx% Développement de la plateforme de formulation « Carto » basée sur l'IA. Seppic (Air Liquide) France xx% Augmentation des investissements dans les émulsifiants et les solutions de chimie verte LG Chem Ltd. Corée du Sud xx % Focus sur les biosurfactants verts et les activateurs de FPS à base de polymères Groupe Sami-Sabinsa Inde xx% Leader des actifs botaniques et des cosméceutiques ayurvédiques DuPont de Nemours, Inc. États-Unis xx% Lancement de conservateurs et de peptides respectueux du microbiome Axilone Australie (Groupe Albéa) Australie xx% Innovations en matière d'administration d'ingrédients actifs intégrées à l'emballage KLK OLEO (Kuala Lumpur Kepong Berhad) Malaisie xx% Accent sur les oléochimiques à base d'huile de palme et les tensioactifs verts Voici quelques axes de concentration du marché : Crédits des auteurs:
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