Marché mondial des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons : taille et part de marché par produit ; additifs alimentaires (conservateurs, édulcorants, antioxydants et acidifiants) ; auxiliaires technologiques et enzymes, agents aromatisants ; colorants ; émulsifiants et stabilisants – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D’ici 2035, le marché des produits chimiques pour l’alimentation et les boissons en Asie-Pacifique devrait représenter 48 % du marché mondial, porté par la demande croissante d’aliments transformés, de boissons et de produits fonctionnels. L’urbanisation croissante, l’évolution des modes de consommation et la demande d’ingrédients nouveaux et innovants contribuent à la croissance du marché dans la région, notamment pour les conservateurs, les exhausteurs de goût et les stabilisateurs. Les multinationales comme les fabricants régionaux axent leurs efforts d’innovation sur un approvisionnement durable et proposent des produits à étiquetage clair. Par ailleurs, le soutien gouvernemental en matière de sécurité et de modernisation des procédés de fabrication des aliments et des boissons favorise également l’expansion du marché dans la région.

Évolution des échanges commerciaux de la lécithine et d'autres phosphoaminolipides en Asie-Pacifique en 2023

Source : WITS

Le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons en Chine est façonné par l'urbanisation croissante, les importantes capacités de production et l'évolution des demandes des consommateurs. Les additifs, les stabilisants et les émulsifiants sont très demandés, notamment en raison de la popularité grandissante des aliments emballés et fonctionnels. Les entreprises privilégient les formulations naturelles, à base de plantes et à étiquetage clair pour répondre aux préoccupations des consommateurs en matière de santé. La sécurité et la qualité sont garanties par une réglementation stricte, permettant aux producteurs locaux comme aux entreprises internationales d'accroître leurs investissements et leurs partenariats dans les secteurs de la transformation alimentaire et des boissons en Chine.

Le marché indien des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons est porté par la croissance de la classe moyenne, l'augmentation du revenu disponible et la hausse de la consommation d'aliments emballés. La demande croissante d'arômes, de conservateurs et d'émulsifiants dynamise le marché. Le salon World Food India 2025 s'est clôturé avec plus de 95 000 participants, soulignant l'importance grandissante de l'Inde dans les chaînes de valeur agroalimentaires mondiales. Ce sommet a facilité la signature de protocoles d'accord d'une valeur de plus de 1 020 milliards de roupies, représentant l'un des plus importants engagements d'investissement jamais réalisés dans le secteur agroalimentaire indien. Par ailleurs, 26 000 bénéficiaires ont reçu des subventions liées au crédit d'un montant total de 25,18 milliards de roupies dans le cadre du programme PMFME, témoignant de l'engagement du gouvernement à soutenir les entrepreneurs locaux. L'intérêt croissant des consommateurs pour des produits plus sains favorise le développement d'ingrédients alimentaires sains, naturels et à étiquetage clair. Grâce aux initiatives gouvernementales dans le secteur agroalimentaire, conjuguées aux investissements du secteur privé, l'innovation et la modernisation créent des opportunités pour les entreprises nationales et internationales sur le marché indien en pleine évolution.

Aperçu du marché nord-américain

D'ici 2035, le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons en Amérique du Nord sera principalement influencé par la demande croissante d'ingrédients naturels, de conservateurs naturels et d'additifs fonctionnels. Les producteurs nord-américains privilégient ces ingrédients, les additifs naturels et les formulations durables. Des chaînes d'approvisionnement solides, associées à une collaboration étroite entre les acteurs du secteur et les instituts de recherche, favorisent la croissance du marché. Ce dernier est caractérisé par l'évolution des préférences alimentaires, les tendances en matière de santé et les progrès réalisés dans le domaine des applications fonctionnelles pour les aliments et les boissons.

Le marché américain des additifs et ingrédients chimiques pour l'alimentation et les boissons bénéficie de la demande croissante des consommateurs pour des conservateurs naturels, des exhausteurs de goût, des émulsifiants et des ingrédients fonctionnels répondant aux exigences d'une étiquette transparente. Les entreprises privilégient la recherche et le développement afin de satisfaire l'évolution des attentes alimentaires des consommateurs, tout en respectant une réglementation fédérale stricte. La FDA a fixé les concentrations maximales autorisées pour l'alginate de propylène glycol dans les confitures et gelées à 0,4 %, les desserts glacés, les sorbets, les confiseries et les glaçages à 0,5 %, les produits de boulangerie à 0,5 %, les sauces et jus sucrés à 0,5 %, les gelées et les crèmes desserts à 0,6 %, les condiments à 0,6 %, les fromages à 0,9 %, les matières grasses et les huiles à 1,1 % et les assaisonnements et arômes à 1,7 %. Presque tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire sont diversifiés, et le nombre considérable de clients potentiels sur le marché américain, associé à l'adoption rapide de solutions durables, place les États-Unis à l'avant-garde de l'innovation en matière d'additifs chimiques sur les marchés de l'alimentation et des boissons.

Le marché canadien des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons témoigne d'une préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels, les additifs durables et les formulations qui optimisent la sécurité et la durée de conservation. L'EFSA a réévalué la lécithine comme additif alimentaire pour les aliments destinés aux nourrissons de moins de 16 semaines et aux aliments de suite, ainsi que pour tous les groupes de population. Compte tenu de l'exposition alimentaire à cet additif chez les nourrissons de moins de 16 semaines, elle a établi la dose maximale d'utilisation de la lécithine à 260 mg/kg/jour. La croissance du secteur est soutenue par des partenariats entre les pouvoirs publics, le milieu universitaire et les entreprises privées, ce qui favorise les progrès dans le domaine des produits chimiques de spécialité. La demande est également influencée par l'amélioration du mode de vie et la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, ainsi que par l'augmentation des capacités de transformation des aliments.

Aperçu du marché européen

D’ici 2035, le marché des produits chimiques pour l’alimentation et les boissons en Europe devrait détenir une part de marché significative, porté par des réglementations strictes en matière de sécurité, des objectifs de développement durable et une innovation continue dans le domaine des produits à étiquetage clair. La réponse du secteur est fortement influencée par la demande croissante d’additifs naturels, d’ingrédients fonctionnels et de conservateurs. Les organismes de réglementation tels que l’EFSA et REACH jouent un rôle important pour faciliter la conformité à ces réglementations, tandis que les acteurs du secteur s’adaptent aux défis posés par l’évolution des préférences des consommateurs. Parmi les moteurs de croissance figurent les produits misant sur leurs bienfaits pour la santé, les produits d’origine végétale et les initiatives de développement durable financées et soutenues par les pouvoirs publics dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe.

En Allemagne , le marché des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons affiche une forte demande en arômes naturels, édulcorants et texturants, portée par une culture de consommation soucieuse de sa santé. L'Allemagne se distingue par un profil de sécurité élevé et une conformité totale à la législation européenne, ainsi que par des initiatives continues en matière de développement durable et d'agriculture biologique, un approvisionnement responsable en matières premières écologiques et le développement de nouveaux produits à base d'ingrédients naturels et biologiques, y compris des matières premières non OGM. En Allemagne, la lécithine de tournesol gagne du terrain comme alternative naturelle et sans allergènes à la lécithine de soja, grâce à la tendance du « clean label », à un approvisionnement durable et à une demande croissante de solutions alimentaires végétales.

Production de graines de tournesol en Allemagne en 2021

Source : USDA

Le marché britannique des produits chimiques pour l'alimentation et les boissons est influencé par le contexte réglementaire post-Brexit, la tendance croissante aux produits à étiquetage clair et le désir accru des consommateurs d'obtenir une transparence totale sur les ingrédients. On observe une tendance à privilégier l'élimination des additifs artificiels et l'amélioration des conservateurs et des ingrédients fonctionnels d'origine naturelle. Les acteurs du secteur investissent dans l'innovation en matière d'édulcorants végétaux, de nouveaux édulcorants hypocaloriques et d'édulcorants alternatifs, face à l'intérêt grandissant des consommateurs pour les changements alimentaires et aux opportunités de soutenir les initiatives gouvernementales en matière de santé. Les entreprises britanniques s'associent de plus en plus à des fournisseurs internationaux pour répondre aux nouvelles exigences en matière de santé et de développement durable.