Taille et part de marché des tubes flexibles, par matériau (polymère, métal, céramique) ; secteur d’utilisation finale ; diamètre des tubes – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des tubes flexibles - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

D'ici 2035, la région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des tubes flexibles, avec une part de marché de 43 % et un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à 5,1 % entre 2026 et 2035. La forte demande des secteurs d'utilisation finale en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud, notamment dans les domaines pharmaceutique, électronique et de l'emballage alimentaire, stimule la croissance de la région. L'utilisation croissante de tubes, conséquence de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes dans les pays de l'ASEAN, ainsi que du développement des infrastructures de santé, contribuent également à cette forte demande. Par ailleurs, les investissements importants des gouvernements dans la chimie verte et la production durable, tels que les réglementations strictes en matière de conformité des matériaux mises en place par la Corée du Sud et le Japon, encouragent l'utilisation de matériaux recyclables et sans solvants par les producteurs, alimentant ainsi l'expansion du marché.

Le marché chinois des tubes souples devrait connaître une croissance rapide dans la région Asie-Pacifique, portée par une forte demande intérieure dans les secteurs pharmaceutique, des soins personnels et de l'électronique grand public. Cette demande est stimulée par les besoins en cosmétiques, dentifrices et produits pharmaceutiques, et l'essor du commerce en ligne d'emballages contribue également à cette croissance. Les fabricants locaux tirent parti de leurs coûts et volumes de production plus faibles pour alimenter le marché de l'exportation, tandis que les entreprises étrangères investissent localement pour exploiter l'important marché de consommation. Les technologies relatives aux tubes multicouches et aux emballages intelligents devraient renforcer considérablement la position de la Chine sur ce marché.

Le marché indien des tubes souples devrait connaître une croissance soutenue au cours des prochaines années, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) record de 6,6 % à 7,2 % entre 2025 et 2034. L'industrie chimique indienne devrait atteindre 1 100 milliards de dollars d'ici 2040, contre 221 milliards de dollars en 2023. Par ailleurs, la stratégie PCPIR a attiré plus de 8 milliards de dollars d'investissements directs étrangers, et de nouveaux pôles pharmaceutiques économes en énergie ont été créés au Gujarat et au Telangana afin d'encourager l'adoption d'emballages propres. De plus, des initiatives gouvernementales telles que les incitations à la production et la feuille de route de la NITI Aayog pour la chimie soutiennent le secteur des tubes souples en Inde. Près de 1,9 million d'entreprises utilisaient des procédés chimiques écologiques, et les investissements dans les technologies chimiques pour tubes souples ont progressé de 41 % entre 2015 et 2023.

Le commerce des polymères naturels en Inde en 2023

Source : OEC

Aperçu du marché nord-américain

D’ici 2035, le marché nord-américain devrait représenter 26 % des revenus, grâce à la demande croissante des industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. D’ici 2050, la pollution atmosphérique liée à la fabrication de produits chimiques de base sera réduite de près de 90 % dans le scénario « Technologies propres », tandis que la demande en eau du scénario de référence diminuera de près de 30 %. Le soutien réglementaire d’agences telles que la FDA et l’EPA renforce les normes de sécurité des produits. L’essor du commerce électronique et de la distribution pharmaceutique élargit encore les débouchés commerciaux, tandis que les innovations en matière de polymères écologiques et de propriétés barrières consolident la compétitivité de tous les secteurs.

En 2024, les États-Unis ont exporté pour 264 millions de dollars de tubes métalliques flexibles, les plaçant au 537e rang des produits les plus exportés sur 1 227. Les importations ont atteint 353 millions de dollars, les classant au 612e rang des produits les plus importés. Le marché des tubes métalliques flexibles joue un rôle essentiel dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la construction et l'énergie, où la durabilité et l'adaptabilité sont primordiales. Ces tubes sont largement utilisés pour le transport de fluides, la distribution de gaz et le gainage de protection, témoignant d'une activité commerciale soutenue et d'une forte demande industrielle.

Commerce américain de tubes métalliques flexibles en 2024

Source : OEC

Le marché canadien des tubes souples devrait connaître une croissance importante d'ici 2035. Cette croissance est soutenue par l'augmentation des exportations pharmaceutiques et le développement d'emballages propres en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Le Canada a accru ses investissements dans les bioplastiques et l'économie circulaire, notamment par des investissements de 17,6 % dans la production chimique durable en 2023. Le gouvernement fédéral encourage toujours la production locale en offrant des incitatifs fiscaux liés aux technologies propres et au recyclage. Les programmes gérés par Environnement et Changement climatique Canada visent à inciter les fabricants de produits chimiques à adopter des procédés de production à faibles émissions et sans solvants. La diminution des importations d'emballages en résine a été de 11,8 % entre 2020 et 2023, grâce à l'augmentation de la capacité de production nationale. Le Canada se conforme également aux politiques de la loi américaine TSCA afin d'harmoniser la conformité transfrontalière en matière de sécurité des emballages chimiques.

Aperçu du marché européen

Le marché européen représentait 18 % des revenus en 2035 et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. L'utilisation croissante de tubes dans les emballages pharmaceutiques, les produits d'hygiène et les emballages alimentaires durables alimente cette croissance régionale. La demande croissante de tubes flexibles, optimisée par les technologies, dans les secteurs de l'automobile, de la construction et du médical a stimulé la croissance au sein de l'UE. Des initiatives telles que le zéro déchet et les pratiques d'économie circulaire ont favorisé l'innovation dans l'utilisation des tubes. Les progrès réalisés en matière de tubes légers et flexibles, de chimie durable et de tubes résistants répondant à des exigences spécifiques soutiennent diverses applications industrielles, assurant ainsi une croissance régionale soutenue.

En 2024, environ 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) étaient dues à des matériaux comme le fer, l'acier, le ciment et le plastique. Des stratégies d'efficacité des matériaux peuvent réduire de plus de 50 % d'ici 2050 les émissions liées aux procédés difficiles à maîtriser pour les matières premières primaires de l'UE. Des stratégies de maîtrise de la demande en ressources dans les secteurs du bâtiment, des transports, de l'alimentation et de l'énergie pourraient générer des économies de 40 à 70 % d'ici 2050 sur les émissions mondiales de GES. Les villes produisent 50 à 70 % des déchets mondiaux. Sans mesures en faveur d'une économie circulaire, la production de déchets municipaux devrait augmenter de 5,3 % dans l'UE, passant de 220 Mt en 2018 à 231,5 Mt en 2035. Dans ce contexte, les approches d'économie circulaire pourraient contribuer à réduire la production totale de déchets municipaux de 34 % d'ici 2030 par rapport à 2020.