Taille, prévisions et tendances du marché mondial des stimulateurs cardiaques externes pour la période 2025-2037
Le marché des stimulateurs cardiaques externes était évalué à 720,5 millions USD en 2024 et devrait atteindre 1,9 milliard USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie des stimulateurs cardiaques externes est estimée à 765,4 millions USD.
Le marché mondial des stimulateurs cardiaques connaît une croissance soutenue, principalement alimentée par l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires, les avancées technologiques et la demande accrue de stimulateurs cardiaques temporaires dans les unités de soins intensifs. Selon un rapport de l'OMS publié en 2023, les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de 18,2 millions de décès par an, dont 33,7 millions d'arythmies dans tous les pays. Par ailleurs, le NIH a indiqué en 2023 que la demande de soins post-chirurgicaux et d'urgence connaîtra la plus forte croissance parmi la population gériatrique, puisqu'une personne sur six aura plus de 60 ans d'ici 2030. Ces facteurs contribueront donc significativement au développement du marché.
De plus, les activités commerciales mondiales constituent un soutien remarquable pour stimuler l'activité du secteur. Les États-Unis et l'UE sont des importateurs majeurs de stimulateurs cardiaques externes, tandis que la Chine et le Mexique sont en tête avec des exportations importantes. À cet égard, en 2023, les États-Unis auraient importé pour 2,4 milliards de dollars de dispositifs de gestion du rythme cardiaque. Par ailleurs, le NIH a déclaré que les investissements en recherche et développement ont atteint 1,6 milliard de dollars en 2023, dont 65,2 % consacrés à la stimulation sans fil et à la surveillance basée sur l'IA. De plus, les programmes soutenus par le gouvernement, tels que le programme de cœur artificiel du NIH, accélèrent l'innovation, notamment dans le domaine de la stimulation cardiaque temporaire en médecine d'urgence.
Secteur des stimulateurs cardiaques externes : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
-
Augmentation des dépenses publiques : L’un des principaux moteurs du marché est l’augmentation des dépenses publiques, qui stimule la demande en dispositifs médicaux avancés. Par exemple, en 2023, le CMS a indiqué que les dépenses de Medicare aux États-Unis en équipements cardiaques ont atteint un montant considérable de 4,2 milliards de dollars, les stimulateurs cardiaques externes représentant notamment 620,3 millions de dollars. Par ailleurs, en 2024, les systèmes de santé publics allemands ont consacré 1,4 milliard d’euros au traitement de l’arythmie. Ces dépenses dynamisent ainsi l’expansion du marché à l’international.
- Progrès technologiques : Les innovations continues sur le marché des stimulateurs cardiaques externes soutiennent considérablement l’expansion du marché dans tous les pays. La population de patients à l'échelle mondiale est encourageante pour le développement de stimulateurs cardiaques avancés. En 2023, la FDA américaine a souligné que le nombre de stimulateurs cardiaques sans sonde a augmenté de 24 %, et que l'adoption de la surveillance à distance a permis d'éviter près de 900 000 réadmissions en 2024. Ceci témoigne d'un champ d'application plus large, permettant l'adoption d'innovations technologiques abordables.
Croissance historique du nombre de patients et impact sur l'expansion du marché
Le marché mondial est principalement influencé par son important bassin de patients, qui se traduit par une prévalence croissante des maladies cardiovasculaires parmi la population vieillissante dans tous les pays. Cette augmentation a entraîné une adoption rapide de ces stimulateurs cardiaques externes innovants aux États-Unis, en Allemagne et au Japon. Par ailleurs, les pays en développement comme la Chine et l'Inde ont connu une croissance grâce à un meilleur accès aux soins cardiovasculaires. L’Allemagne et la France ont enregistré une croissance annuelle de 4,9 % et 5,3 % grâce aux initiatives cardiaques financées par l’État. Pour exploiter ce potentiel de revenus, les fabricants doivent s'appuyer sur des solutions de stimulateurs cardiaques abordables et innovantes, stimulant ainsi le développement du marché.
Voici l'historique de croissance du nombre de patients de 2010 à 2020, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs de stimulateurs cardiaques externes en millions :
|
Pays |
2010 Patients |
2020 Patients |
TCAC (%) |
|
États-Unis |
0,84 |
1,53 |
6,3 |
|
Allemagne |
0,35 |
0,55 |
4,9 |
|
France |
0,30 |
0,49 |
5,3 |
|
Espagne |
0,21 |
0,35 |
5,5 |
|
Australie |
0,15 |
0,24 |
5,9 |
|
Japon |
0,48 |
0,95 |
7,5 |
|
Inde |
0,12 |
0,21 |
9,3 |
|
Chine |
0,21 |
0,49 |
8,6 |
Modèles d'expansion envisageables qui façonnent le marché
Le marché des stimulateurs cardiaques externes gagne du terrain grâce à Des modèles d'expansion conséquents ont été adoptés par les principaux acteurs concernés. L'une des tendances clés privilégiées est l'adoption de stratégies régionales, telles que l'optimisation des coûts, les collaborations et les évolutions réglementaires. Par exemple, en 2024, l'OMS a déclaré que les fournisseurs de stimulateurs cardiaques externes ont enregistré une augmentation de 14 % de leurs revenus entre 2022 et 2024 grâce à la collaboration avec les hôpitaux nationaux et une réduction des coûts de 32 %. Par ailleurs, en 2023, les CMS ont signalé une augmentation de 8,3 % de leurs revenus grâce à la couverture ambulatoire. Par conséquent, ces modèles d'expansion devraient stimuler la croissance du marché d'ici 2037.
Voici les modèles de faisabilité pour l'expansion du marché (2023-2025) :
|
Région |
Stratégie |
Impact sur les revenus |
Facteur clé |
|
Inde |
Fabrication locale |
+14 % de chiffre d'affaires (2022-2024) |
Réduction des coûts (32 %) |
|
États-Unis |
Medicare Couverture ambulatoire |
+8,3 % de chiffre d'affaires (2023) |
Élargissement du remboursement |
|
Allemagne |
Partenariats public-privé |
Adoption : +15,4 % (2024) |
Programmes financés par l'État |
|
Chine |
Pénétration dans les villes de niveau 2 |
+9,5 % de ventes (2023-2025) |
Mise à niveau des infrastructures de santé |
|
Japon |
Appareils sans fil haut de gamme |
+11,6 % de croissance du prix moyen de vente (2024) |
Une population vieillissante exige |
Défi
-
Augmentation du coût des stimulateurs cardiaques avancés : L’un des principaux défis du marché est le coût élevé des stimulateurs cardiaques. À cet égard, l'AHRQ a indiqué en 2024 que le coût d'une stimulation cardiaque temporaire aux États-Unis s'élevait à environ 1 200 USD. Par ailleurs, en Inde, les établissements de santé privés facturent trois fois plus cher que les systèmes de santé publics, selon l'OMS en 2023. De plus, en 2024, l'Institut national de la santé a indiqué que seulement 40,2 % des patients en Chine pouvaient se permettre un stimulateur cardiaque externe. Ces dépenses freinent l'adoption généralisée des stimulateurs cardiaques, limitant ainsi l'expansion du secteur.
Marché des stimulateurs cardiaques externes : informations clés
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
|
TCAC |
6,8% |
|
Taille du marché de l'année de base (2024) |
720,5 millions USD |
|
Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
1,9 milliard de dollars américains |
|
Portée régionale |
|
Segmentation du stimulateur cardiaque externe
Type de produit ( Stimulateurs cardiaques externes temporaires, Stimulateurs cardiaques transcutanés, Stimulateurs cardiaques transveineux)
Le segment des stimulateurs cardiaques externes temporaires devrait représenter la part de marché la plus importante, soit 48,6 % d'ici fin 2037. Cette prédominance est due à son utilisation intensive en convalescence postopératoire dans les unités de soins cardiaques, les unités de soins intensifs et les services d'urgence cardiaque. Par ailleurs, en 2023, les CDC ont signalé que près de 806 000 interventions chirurgicales cardiaques ont été réalisées aux États-Unis chaque année et ont nécessité une stimulation cardiaque temporaire pendant la convalescence. Par ailleurs, l'American Heart Association affirme que les stimulateurs cardiaques double chambre améliorent l'efficacité hémodynamique en synchronisant les contractions auriculaires et ventriculaires, réduisant ainsi les complications telles que le syndrome du stimulateur cardiaque. Cela indique des perspectives de marché positives.
Utilisateur final (Hôpitaux et centres cardiaques, centres de chirurgie ambulatoire, services médicaux d'urgence, soins à domicile)
Le segment des hôpitaux et des centres cardiaques devrait croître de 62,5 % sur le marché des stimulateurs cardiaques externes au cours de la période de prévision. Cette croissance repose sur des soins cardiaques remarquables, notamment grâce à des unités cardiaques spécialisées, des laboratoires d'électrophysiologie et des services d'urgence disponibles 24h/24 et 7j/7. Outre la hausse des taux de mortalité, estimée à 18,2 millions de décès annuels dus aux maladies cardiovasculaires selon le rapport 2023 de l'OMS, les établissements de santé sont également préoccupés par l'intégration de stimulateurs cardiaques innovants. De plus, les hôpitaux constituent la solution de référence, offrant toutes les mesures cardiaques, stimulant ainsi l'activité du secteur des stimulateurs cardiaques.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de produit |
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Application |
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Utilisateur final |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des stimulateurs cardiaques externes
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des stimulateurs cardiaques externes devrait enregistrer la part la plus élevée, soit 38,7 % au cours de la période de prévision. La région bénéficie du développement de pays comme les États-Unis et le Canada, qui détiennent des positions mondiales. Les États-Unis dominent le marché nord-américain avec une part lucrative, grâce à l'augmentation des remboursements Medicaid, qui ont augmenté de 12,6 % en 2024, touchant plus de 500 000 patients. Par ailleurs, la FDA a signalé une croissance de 25,4 % de l'adoption de la surveillance basée sur l'IA en 2024, soulignant la baisse des réadmissions à l'hôpital. Par conséquent, ces facteurs favorisent l'utilisation des stimulateurs cardiaques, favorisant ainsi une évolution positive du marché.
Canada Le marché extérieur des stimulateurs cardiaques connaît d'importantes opportunités de croissance, stimulées par les réformes des soins de santé publics et privés. À cet égard, Santé Canada a déclaré en 2024 que l'Ontario avait investi une valeur substantielle de 320,4 millions de dollars américains dans les soins cardiovasculaires, reflétant un soutien gouvernemental accru. De plus, selon l'ICIS, la croissance des implants a augmenté de 15,3 % par rapport à 2020. Le marché national est également stimulé par un accès élargi de 18,5 % aux soins cardiaques en milieu rural. Ceci témoigne d'un champ d'action plus large, créant ainsi de nombreuses opportunités pour les acteurs nationaux au Canada.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché des stimulateurs cardiaques externes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, avec une part considérable de 22,5 % au cours de la période de prévision. Le vieillissement de la population et les innovations dans les technologies médicales sont à l'origine de la croissance du marché dans la région. Par ailleurs, des pays comme le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde, ce qui stimule la demande de stimulateurs cardiaques externes. De plus, l'efficacité accrue des dispositifs et le confort des patients favorisent un environnement commercial favorable dans ce secteur. La modernisation des installations médicales et l'accès à des traitements de pointe contribuent à la croissance du marché en Asie-Pacifique.
Le marché indien connaît un essor considérable grâce à des facteurs tels que l'augmentation des dépenses publiques et l'importante population de patients. Comme indiqué, les dépenses publiques consacrées aux maladies cardiovasculaires ont augmenté de 18,4 % au cours de la dernière décennie, soit 1,9 milliard de dollars par an, ce qui témoigne du soutien du gouvernement à l'amélioration des soins cardiaques dans le pays. Par ailleurs, en Inde, le nombre de patients atteints de maladies cardiovasculaires a atteint 2,5 millions, ce qui témoigne de la demande croissante de stimulateurs cardiaques. Cette approche centrée sur le patient permet donc des investissements importants en Inde.
Les entreprises qui dominent le marché des stimulateurs cardiaques externes
- Medtronic plc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Boston Scientific Corporation
- Abbott Laboratories
- BIOTRONIK SE & Co. KG
- OSYPKA MEDICAL
- OSCOR Inc.
- Fluke Biomedical
- Avery Biomedical Devices, Inc.
- Pacetronix Ltd.
- Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
- MicroPort Scientific Corporation
- Zoll Medical Corporation
- Asahi Kasei Medical Co., Ltd.
- Shree Pacetronix Ltd.
- Medico S.R.L.
- Netech Corporation
- FIAB SpA
- ATACOR MEDICAL, INC.
- Cor-Medical
- Vitatron
Le marché est extrêmement concurrentiel en raison de la présence d'entreprises qui déploient des efforts considérables pour renforcer leur présence sur le marché mondial. Les fabricants émergents, en collaboration avec les acteurs régionaux, privilégient les lancements de produits exclusifs, les autorisations réglementaires et les collaborations. À cet égard, Medtronic Plc a lancé les stimulateurs cardiaques sans sonde Micra AV2 et Micra VR2, qui offrent une miniaturisation améliorée et des procédures mini-invasives. Par ailleurs, Pacetronix Ltd. et Shree Pacetronix Ltd. se concentrent sur l'accessibilité et la rentabilité afin de répondre à la demande croissante des pays en développement.
Les principaux acteurs du marché sont listés ci-dessous :
Développements récents
- En mars 2024, Medtronic Plc a lancé le stimulateur cardiaque temporaire sans sonde NuvoVentrix, le premier stimulateur cardiaque temporaire sans sonde approuvé par la FDA, conçu pour les patients ayant subi une chirurgie cardiaque.
- En juin 2024, Abbott Laboratories a lancé le stimulateur cardiaque externe double chambre TempuraSync, un stimulateur cardiaque temporaire programmable sans fil destiné aux urgences et aux soins intensifs, approuvé en Europe et en Inde.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 2576
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
