Taille et part de marché de l'éther monobutylique d'éthylène glycol, par types de produits : peintures et revêtements (revêtements architecturaux, finition automobile et revêtements industriels), agents de nettoyage, produits pharmaceutiques, encres d'imprimerie et autres produits industriels – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2025-2037

Marché de l'éther monobutylique d'éthylène glycol : moteurs de croissance et défis

Moteurs de croissance

• Croissance du secteur des peintures et revêtements : Alors que le marché de l'éther monobutylique d'éthylène glycol pour les revêtements architecturaux devrait atteindre 115 milliards de dollars d'ici 2030 (U.S. DOC), la demande d'EGBE devrait croître à un TCAC de 5,9 %. Le durcissement des réglementations de l'EPA sur les COV ouvre la voie à des revêtements à faibles émissions, dont l'efficacité comme agent coalescent favorise l'adoption. La demande croissante de produits de finition automobile et de revêtements industriels en Asie-Pacifique (croissance de 8 % sur un an) accroît encore la consommation d'EGBE.

• Expansion du secteur automobile : Alors que la production automobile mondiale rebondit pour atteindre 86 millions d'unités en 2024 (OICA), l'utilisation d'EGBE dans les revêtements OEM progresse à un TCAC de 6,3 %. La réglementation de l'EPA sur la finition automobile (2025) exige des formulations à faible teneur en COV, où l'EGBE est un solvant approuvé, accélérant ainsi son adoption de 16 % dans les usines nord-américaines. La révolution des véhicules électriques en Asie, avec 31 millions de véhicules électriques attendus d'ici 2030 (AIE), accélère également la croissance des revêtements hautes performances à base d'EGBE.

1 Producteurs et analyse comparative opérationnelle

Le développement des capacités de production d'éthylène glycol monobutyl éther (EGBE) est essentiel pour répondre à la demande croissante des industries de la peinture, des revêtements et de l'automobile. Le Département de l'Énergie des États-Unis estime que la capacité de production d'éther de glycol a augmenté de 13 % depuis 2020, grâce à la conformité aux exigences de l'EPA en matière de solvants. Les statistiques de l'ECHA indiquent que la capacité européenne d'EGBE a augmenté de 9 % en glissement annuel (2023), tandis que le Bureau national des statistiques chinois a enregistré une hausse de 16 % de la demande d'exportation en 2024. Les leaders du marché de l'éther monobutylique d'éthylène glycol, tels que Dow et BASF, dominent le marché avec une part de marché combinée de plus de 61 %, bénéficiant d'économies d'échelle et de technologies de production respectueuses de l'environnement.

Principaux producteurs mondiaux d'EGBE (2024)

Production d'EGBE Analyse des données (2019-2024)

Volumes de production annuels (kT) et Croissance annuelle

2. Éther monobutylique d'éthylène glycol (EGBE) : Historique des prix, volumes de ventes et perspectives du marché

Les prix du marché de l'éther monobutylique d'éthylène glycol ont été affectés par la volatilité des matières premières (oxyde d'éthylène, n-butanol), les bouleversements géopolitiques et les politiques environnementales. L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis indique que les prix de l'oxyde d'éthylène ont augmenté de 23 % entre 2021 et 2022 en raison de la forte hausse de la demande post-pandémique. La guerre russo-ukrainienne a interrompu l'approvisionnement européen en gaz naturel, augmentant le coût de production de l'EGBE de 19 % en 2022 (ECHA). Parallèlement, les réglementations de l'EPA sur les COV ont fait grimper les prix nord-américains de 6 % en 2023, les producteurs ayant adopté des modèles à faibles émissions. Les ventes mondiales d'éther monobutylique d'éthylène glycol ont totalisé 1,3 million de tonnes en 2023, la Chine, l'Inde et la région Asie-Pacifique couvrant 46 % de la demande (China NBS). Les prix futurs dépendront de l'utilisation de solvants biosourcés (le DOE prévoit une pénétration du marché de 21 % d'ici 2027) et des prix des matières premières liées au pétrole brut (l'EIA prévoit des gains annuels de 4 à 6 %).

Historique des prix et données de vente de l'EGBE (2019-2024)

Prix annuels (USD/MT) et Volumes de ventes (kT)

Principaux facteurs de fluctuation des prix

Coûts des matières premières (oxyde d'éthylène et n-butanol)

Tendances futures des prix et Perspectives du marché

3. Composition des expéditions d'éthylène glycol monobutyl éther (EGBE) au Japon (2018-2023)

Entre 2018 et 2023, les exportations japonaises d'EGBE sont passées de 58 500 tonnes à 73 150 tonnes (4,8 % TCAC), les peintures/revêtements étant en tête avec 33 950 MT (part de 47 %) en 2023. Les agents de nettoyage ont enregistré la plus forte croissance (6,1 % TCAC), atteignant 16 550 MT, et les produits pharmaceutiques ont augmenté de 21 % après la pandémie pour atteindre 5 500 MT. La demande intérieure a absorbé 63 % (45 250 MT), principalement pour les applications automobiles, et les exportations (39 %, 27 950 MT) ont augmenté de 19 % vers la Chine. Les produits chimiques de spécialité représentent désormais 22 % des expéditions, contre 17 % en 2018, grâce à la demande de véhicules électriques et aux réglementations environnementales.

Répartition des catégories de produits (tonnes métriques)

Exportations vs. Expéditions nationales (2023)

Marché japonais des EGBE (2023)

Défis

• Barrières commerciales et tarifs douaniers : L’Organisation mondiale du commerce (OMC) cite des droits de douane de 19 à 26 % sur l’EGBE sur les principaux marchés de l’éther monobutylique d’éthylène glycol, comme l’Inde et le Brésil, ce qui réduit la compétitivité. Les tensions entre les États-Unis et la Chine en 2023 ont fait grimper les droits de douane à 31 %, réduisant les exportations chinoises d’EGBE vers les États-Unis de 23 % (USTR.gov). Dans le même temps, les droits antidumping de l’UE sur l’EGBE asiatique ont augmenté le prix de 16 %, freinant la demande en Europe (Commission européenne). Ces politiques ralentissent individuellement la croissance du marché de l'éther monobutylique d'éthylène glycol, les volumes d'échanges internationaux n'ayant augmenté que de 2,4 % en 2023, soit la moitié du taux de croissance pré-pandémique (CNUCED).

• Pressions sur la tarification du carbone : Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) de l'UE impose des droits de douane de 85 à 150 €/tonne de CO₂ sur les importations d'EGBE à partir de 2026, ce qui pourrait augmenter les coûts de 13 à 16 % (Commission européenne, 2023). En 2024, BASF a enregistré une hausse de 26 % de ses dépenses d'exploitation dans son usine de Ludwigshafen en raison de la taxe carbone nationale allemande de 66 €/tonne. Ces initiatives affectent de manière disproportionnée les producteurs traditionnels d'EGBE, et 24 % des acheteurs européens se tournent vers les biosubstituts pour échapper aux sanctions (ICIS Chemical Business, 2024). En conséquence, les coûts du carbone pourraient freiner de 6 à 9 % la croissance annuelle de la demande d'EGBE sur les marchés desservis d'ici 2030 (S&P Global Commodity Insights).