Taille et prévisions du marché des systèmes de rénovation énergétique, par produit (enveloppe, éclairage LED de rénovation, rénovation CVC) ; applications (résidentiel, commercial, institutionnel) – Tendances de croissance, acteurs clés, analyse régionale 2026-2035

Perspectives du marché des systèmes de rénovation énergétique :

Le marché des systèmes de rénovation énergétique représentait plus de 211,84 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 432,56 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 7,4 % sur la période 2026-2035. En 2026, le secteur des systèmes de rénovation énergétique devrait peser 225,95 milliards USD.

L'évolution des secteurs de l'immobilier commercial et résidentiel façonne le marché des systèmes de rénovation énergétique. Au-delà des économies d'énergie, la rénovation des bâtiments anciens réduit les arrêts maladie du personnel de 20 %, améliore la productivité des employés jusqu'à 7 500 dollars par an et par personne et crée 3,2 millions de nouveaux emplois par an. De plus, la valeur patrimoniale de ces bâtiments s'apprécie de 15 %, selon le Forum économique mondial. En 2022, la consommation finale d'énergie liée à la rénovation des bâtiments anciens représentait 31 % de la consommation cumulée de l'ensemble des secteurs d'activité.

Les entreprises commerciales et publiques représentent 75 % du PIB américain. De plus, les bâtiments consomment 75 % de l'électricité et 40 % de l'énergie totale utilisée aux États-Unis. À ce titre, ils jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs économiques et énergétiques du pays. Sur ce total, 21 % ont été réalisés par des bâtiments résidentiels verticaux rénovés, 9 % par des bâtiments commerciaux et 1 % par d'autres bâtiments. Généralement, les interventions de rénovation comprennent la numérisation des systèmes de gestion des bâtiments, la modernisation des toitures, des murs et des fenêtres, l'installation d'équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (HAVC), l'électrification des systèmes de chauffage et de climatisation (HVAC) et l'éclairage LED. La rénovation est une intervention désagrégée, qui comprend principalement des installations et des matériaux de construction écoénergétiques axés sur les dépenses d'investissement. Dans les économies développées et les économies émergentes et en développement, les ampoules LED ont permis de réduire les coûts initiaux par ampoule. Selon le programme indien UJALA, le coût unitaire d'une ampoule LED a été ramené à 0,8 USD, ce qui a entraîné l'adoption constante de 1,15 milliard d'ampoules LED d'ici 2020. Cela a permis des économies annuelles de 2,5 milliards USD et de 47 kWh.

Le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) est à l'origine de l'élaboration de modèles énergétiques pour les chercheurs, les constructeurs, les développeurs de technologies et les architectes, notamment ComStock et ResStock. Selon le DOE, la consommation d'énergie sur site du secteur résidentiel devrait dépasser 266 quads et celle du secteur commercial 149,6 quads d'ici 2050 dans un scénario de statu quo (BAU). Dans un scénario de forte consommation d'électricité, la consommation d'énergie sur site du secteur résidentiel atteindra environ 71,73 quads et celle du secteur commercial 56,5 quads d'ici 2050. Les bâtiments commerciaux et résidentiels comptent parmi les plus importantes sources de dioxyde de carbone et d'autres émissions de GES aux États-Unis, représentant un tiers des émissions totales de GES du pays. Actuellement, environ 130 millions de logements nécessitent une rénovation, 40 millions sont des maisons neuves et 60 milliards de pieds carrés de surface commerciale devraient être construits d'ici 2050. Les infrastructures existantes consomment énormément d'énergie et sont responsables d'une pollution climatique considérable. Les bâtiments actuels consomment 74 % de l’électricité américaine pour les systèmes de chauffage et de refroidissement, et les coûts énergétiques des résidents s’élèvent à environ 370 milliards de dollars par an.

Les bâtiments peuvent être modernisés pour consommer une fraction de l'énergie dont ils auraient autrement besoin, ce qui réduit la vulnérabilité des résidents à la volatilité des prix de l'énergie. Investir dans des solutions axées sur la demande, notamment des éléments d'enveloppe performants tels que les murs et les fenêtres pour un chauffage bas carbone et des systèmes de contrôle intelligent de la maison, limite considérablement le besoin de construire de nouveaux réseaux électriques. Les sources d'énergie propres peuvent permettre d'économiser des milliards de dollars tout en compensant une part importante des coûts de décarbonation du réseau. Cependant, les progrès vers la neutralité carbone doivent être multipliés par dix pour atteindre ces objectifs.

Les données du DOE de la dernière décennie indiquent que seulement 500 000 des 100 millions de foyers qui n'utilisent pas actuellement de pompe à chaleur effectueraient cette conversion chaque année. À ce rythme, il faudra 200 ans pour convertir le parc de chauffage résidentiel aux pompes à chaleur. Cependant, les tendances actuelles du marché reflètent une trajectoire de croissance positive : rien qu'en 2023, 4 millions de pompes à chaleur ont été achetées par des citoyens américains, surpassant ainsi pour la toute première fois les ventes de chaudières à gaz. De plus, les incitations de l'IRA en faveur des pompes à chaleur devraient stimuler l'adoption du marché. La capacité de production des pompes à chaleur était de 161,58 GW en 2023 et, pour répondre à la demande prévue dans le scénario « zéro émission nette » (NZE), la demande devrait atteindre 460,26 GW d'ici 2030.

Analyse comparative du calendrier d'adoption des pompes à chaleur

Source : Département de l'Énergie des États-Unis

Les récentes avancées technologiques en matière de pompes à chaleur aérothermiques en font une solution de chauffage alternative viable dans les régions où les températures sont négatives. Le Département de l'Énergie des États-Unis a indiqué que les pompes à chaleur aérothermiques installées dans les régions du centre du littoral atlantique et du nord-est des États-Unis permettent des économies annuelles de 3 000 kWh (459 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport au chauffage par résistance électrique, et de 6 200 kWh (948 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport aux systèmes au fioul. En règle générale, plus le rendement thermique (HSPF) et le rendement frigorifique (SEER) sont élevés, plus le coût unitaire est élevé. Malgré cela, le retour sur investissement des économies d'énergie est supérieur à l'investissement initial pour remplacer les unités obsolètes. En janvier 2023, des réglementations strictes HSPF2 et SEER2 ont été promulguées afin d'améliorer la présence commerciale des pompes à chaleur aérothermiques.