Taille et part de marché des systèmes de rénovation énergétique - Analyse de la croissance et prévisions 2027-2036

Perspectives du marché des systèmes de rénovation énergétique :

Le marché des systèmes de rénovation énergétique représentait plus de 225,95 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 474,43 milliards de dollars d'ici fin 2036, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,7 % sur la période 2027-2036. En 2027, la taille de ce marché était estimée à 243,35 milliards de dollars.

L'évolution des secteurs de l'immobilier commercial et résidentiel façonne le marché des systèmes de rénovation énergétique. Outre les économies d'énergie, la rénovation des bâtiments anciens réduit l'absentéisme du personnel de 20 %, améliore la productivité des employés jusqu'à 7 500 USD par personne et par an, et crée 3,2 millions d'emplois par an. De plus, la valeur patrimoniale de ces bâtiments augmente de 15 %, selon le Forum économique mondial. En 2022, la consommation énergétique finale liée à la rénovation des bâtiments anciens représentait 31 % de la consommation énergétique cumulée de tous les secteurs.

Les entreprises commerciales et publiques représentent 75 % du PIB américain. De plus, les bâtiments consomment 75 % de l'électricité et 40 % de l'énergie totale utilisée aux États-Unis. Ils jouent donc un rôle crucial dans la réalisation des objectifs économiques et énergétiques du pays. Parmi ces économies, 21 % proviennent de la rénovation de bâtiments résidentiels, 9 % de bâtiments commerciaux et 1 % d'autres types de bâtiments. Généralement, la rénovation comprend la numérisation des systèmes de gestion technique du bâtiment, la modernisation des toitures, des murs et des fenêtres, l'installation d'équipements de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), l'électrification du chauffage et l'éclairage LED. La rénovation est une intervention à plusieurs niveaux, qui repose principalement sur des investissements importants dans des installations écoénergétiques et des matériaux de construction performants. Dans les pays développés et les économies émergentes, les ampoules LED ont permis de réduire les coûts initiaux par ampoule. Selon le programme UJALA en Inde, le prix unitaire d'une ampoule LED a été ramené à 0,8 USD, ce qui a favorisé l'adoption rapide de 1,15 milliard d'ampoules LED d'ici 2020. Il en a résulté des économies annuelles de 2,5 milliards de dollars et de 47 kWh.

Le Département de l'Énergie (DOE) des États-Unis pilote l'élaboration de modèles énergétiques destinés aux chercheurs, aux constructeurs, aux développeurs de technologies et aux architectes, notamment ComStock et ResStock. Selon le DOE, la consommation énergétique sur site du secteur résidentiel devrait dépasser 266 quads et celle du secteur commercial atteindra 149,6 quads d'ici 2050, dans un scénario de statu quo. Dans un scénario de forte consommation d'électricité, la consommation énergétique sur site du secteur résidentiel sera d'environ 71,73 quads et celle du secteur commercial de 56,5 quads d'ici 2050. Les bâtiments commerciaux et résidentiels figurent parmi les plus importantes sources d'émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre aux États-Unis, représentant un tiers des émissions totales de gaz à effet de serre du pays. Actuellement, environ 130 millions de logements nécessitent une rénovation énergétique, 40 millions sont des constructions neuves et 60 milliards de pieds carrés de surface commerciale devraient être construits d'ici 2050. Les infrastructures existantes consomment une énergie considérable et sont responsables d'une importante pollution climatique. Les bâtiments actuels représentent 74 % de la consommation d'électricité américaine pour les systèmes de chauffage et de climatisation, et les coûts énergétiques des résidents s'élèvent à environ 370 milliards de dollars par an.

Les bâtiments peuvent être rénovés afin de réduire considérablement leur consommation énergétique, ce qui rend les occupants moins vulnérables à la volatilité des prix de l'énergie. Les investissements dans des solutions de gestion de la demande, notamment les éléments d'enveloppe performants comme les murs et les fenêtres pour le chauffage à faible émission de carbone et les systèmes domotiques, limitent drastiquement la nécessité de construire de nouveaux réseaux électriques. Les sources d'énergie propre peuvent permettre d'économiser des milliards de dollars tout en compensant une part importante des coûts de décarbonation du réseau. Cependant, pour atteindre la neutralité carbone, il est nécessaire d'accélérer drastiquement les progrès vers cet objectif.

D'après les données du Département de l'Énergie (DOE) de la dernière décennie, seulement 500 000 des 100 millions de foyers qui n'utilisent pas actuellement de pompe à chaleur devraient effectuer cette conversion chaque année. À ce rythme, il faudra 200 ans pour que l'ensemble du parc de chauffage résidentiel soit équipé de pompes à chaleur. Cependant, les tendances actuelles du marché témoignent d'une croissance positive : rien qu'en 2023, 4 millions de pompes à chaleur ont été achetées par les citoyens américains, dépassant ainsi, pour la toute première fois, les ventes de chaudières à gaz. De plus, les incitations fiscales de l'IRA en faveur des pompes à chaleur devraient stimuler davantage l'adoption de cette technologie. La capacité de production de pompes à chaleur s'élevait à 161,58 GW en 2023 et, pour répondre à la demande prévue dans le scénario de neutralité carbone (NZE), cette demande devrait atteindre 460,26 GW d'ici 2030.

Analyse comparative de l'évolution chronologique de l'adoption des pompes à chaleur

Source : Département de l'Énergie des États-Unis

Les récents progrès technologiques en matière de pompes à chaleur air-air en ont fait une solution de chauffage alternative viable dans les régions où les températures descendent en dessous de zéro. Le Département de l'Énergie américain (DOE) a publié que les pompes à chaleur air-air installées dans les régions du Mid-Atlantic et du Nord-Est permettent des économies annuelles de 3 000 kWh (459 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport au chauffage électrique, et de 6 200 kWh (948 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport aux systèmes au fioul. Généralement, plus le rendement en chauffage (HSPF) et en refroidissement (SEER) est élevé, plus le coût unitaire est important. Malgré cela, le retour sur investissement grâce aux économies d'énergie est supérieur à l'investissement initial nécessaire au remplacement des appareils obsolètes. En janvier 2023, des réglementations strictes concernant le HSPF2 et le SEER2 ont été mises en place afin d'améliorer la compétitivité des pompes à chaleur air-air sur le marché.