Taille, prévisions et tendances du marché mondial des systèmes de rénovation énergétique pour la période 2025-2037
La taille du marché des systèmes de rénovation énergétique est sur le point de passer de 219,52 milliards USD à 535,47 milliards USD, soit un TCAC de plus de 7,1 % tout au long de la période de prévision, entre 2025 et 2037. En 2025, la taille de l'industrie des systèmes de rénovation énergétique est évaluée à 231,99 milliards USD.
Les développements dans les secteurs de l'immobilier commercial et résidentiel façonnent le paysage du marché des systèmes de rénovation énergétique. Au-delà des économies d'énergie, la rénovation des bâtiments plus anciens réduit les maladies du personnel de 20 %, améliore la productivité des employés jusqu'à 7 500 USD par personne et par an et crée 3,2 millions de nouvelles opportunités d'emploi par an. De plus, la valeur patrimoniale de ces bâtiments est appréciée de 15 %, selon le Forum économique mondial. La consommation finale d'énergie liée à la rénovation de bâtiments anciens représentait 31 % de l'énergie cumulée consommée par tous les secteurs verticaux en 2022.
Les entreprises commerciales et publiques représentent 75 % du PIB américain. De plus, les bâtiments consomment 75 % de l’électricité et 40 % de l’énergie totale utilisée aux États-Unis. En tant que tels, les bâtiments jouent un rôle central dans la réalisation des objectifs économiques et énergétiques du pays. Sur ce total, 21 % concernaient des bâtiments résidentiels verticaux rénovés, 9 % des bâtiments commerciaux et 1 % d'autres bâtiments. En règle générale, les interventions de rénovation comprennent la numérisation des systèmes de gestion des bâtiments, la modernisation du toit, des murs et des fenêtres, l'installation d'équipements HAVC, l'électrification thermique et l'éclairage LED. La rénovation est une intervention désagrégée, qui comprend principalement des installations et des matériaux de construction économes en énergie pilotés par CapEx. Dans les économies développées et EMDE, les ampoules LED ont réduit les coûts initiaux par ampoule. Selon le programme indien UJALA, le prix par unité d'ampoule LED a été réduit à 0,8 USD, ce qui a entraîné l'adoption constante de 1,15 milliard d'ampoules LED d'ici 2020. Cela a permis d'économiser 2,5 milliards USD et 47 kWh par an.
Le DOE dirige la création de modèles énergétiques aux États-Unis pour les chercheurs, les constructeurs, les développeurs de technologies et les architectes, notamment ComStock et ResStock. Selon le DOE américain, la combustion sur place du secteur résidentiel devrait atteindre 266 quads et l'énergie commerciale atteindra 149,6 quads d'ici 2050 dans un scénario de statu quo (BAU). Dans le cas d'un scénario électrique élevé, l'énergie du site dans le secteur résidentiel sera d'environ 71,73 quads, et dans le secteur commercial, de 56,5 quads d'ici 2050. Les bâtiments commerciaux et résidentiels sont parmi les plus grandes sources de dioxyde de carbone et d'autres émissions de GES aux États-Unis, représentant un tiers des émissions globales de GES du pays. À l’heure actuelle, environ 130 millions de logements nécessitent une certaine forme de rénovation, 40 millions sont des logements neufs et 60 milliards de pieds carrés de surface commerciale devraient être construits d’ici 2050. Les infrastructures existantes consomment énormément d’énergie et sont responsables d’une pollution climatique considérable. Les bâtiments actuels représentent 74 % de l'électricité américaine destinée aux systèmes de chauffage et de refroidissement, et les coûts énergétiques des résidents s'élèvent à environ 370 milliards USD par an.
Les bâtiments peuvent être rénovés pour faciliter l'utilisation d'une fraction de l'énergie dont ils auraient autrement besoin, ce qui signifie que les résidents sont moins sensibles à la volatilité des prix de l'énergie. Les investissements dans des solutions axées sur la demande, en particulier dans les éléments d'enveloppe haute performance tels que les murs et les fenêtres pour le chauffage à faible émission de carbone et les systèmes de contrôle des maisons intelligentes, limitent considérablement la nécessité de construire de nouveaux réseaux électriques. Les sources d’énergie propre peuvent permettre d’économiser des milliards de dollars tout en compensant une grande partie des coûts de décarbonation du réseau. Cependant, les progrès vers la neutralité carbone doivent être multipliés par 10 pour atteindre les objectifs.
Les données du DOE de la dernière décennie indiquent que seulement 500 000 des 100 millions de foyers qui n'utilisent pas actuellement de pompe à chaleur devraient effectuer cette conversion chaque année. À ce rythme, il faudra 200 ans pour faire passer le parc de chauffage résidentiel aux pompes à chaleur. Cependant, les tendances actuelles du marché reflètent une trajectoire de croissance positive, puisqu'en 2023 seulement, 4 millions de pompes à chaleur ont été achetées par des citoyens américains, éclipsant ainsi pour la première fois les ventes de fournaises à gaz. En outre, les incitations offertes par l'IRA en matière de pompes à chaleur devraient galvaniser davantage d'adoption sur le marché. La capacité de production des pompes à chaleur en 2023 était de 161,58 GW et, pour répondre à la demande attendue dans le scénario d'émissions nettes zéro (NZE), la demande de capacité devrait atteindre 460,26 GW d'ici 2030.
Analyse comparative du calendrier de l'adoption des pompes à chaleur
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Rythme actuel (2024)
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Besoin d'un rythme multiplié par 10 d'ici 2030 (y compris les maisons qui nécessiteront une mise à niveau de leur enveloppe) |
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Maisons sans pompes à chaleur |
100 millions |
100 millions |
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Conversions par an |
500 000 |
5 millions |
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Pour des conversions complètes |
200 ans |
20 ans |
Source : U.S. DOE
Les progrès récents dans la technologie des pompes à chaleur à air en ont fait une solution de chauffage alternative viable dans les zones où les températures sont inférieures à zéro. Le DOE américain a publié que les pompes à air installées dans les régions du centre de l'Atlantique et du Nord-Est permettent des économies annuelles de 3 000 kWh (459 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport au chauffage par résistance électrique, et de 6 200 kWh (948 USD à 0,153 USD/kWh) par rapport aux systèmes au fioul. En règle générale, plus l’efficacité du chauffage (HSPF) et de la climatisation (SEER) est élevée, plus le coût unitaire est élevé. Malgré cela, le retour sur investissement des économies d’énergie est supérieur à l’investissement initial nécessaire au remplacement des unités obsolètes. En janvier 2023, des réglementations strictes HSPF2 et SEER2 ont été adoptées pour améliorer l'empreinte commerciale des pompes à chaleur à air.
Marché des systèmes de rénovation énergétique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Opportunités d'emploi dans le secteur des énergies propres : en 2023, les emplois dans le secteur des énergies propres ont augmenté deux fois plus vite que l'ensemble du marché du travail américain, grâce aux investissements fédéraux record dans le développement des chaînes d'approvisionnement énergétiques. Le TCAC de l'emploi dans les énergies propres était de 4,9 %, doublant le reste de la croissance économique de 2,0 %, créant ainsi 149 000 emplois. L'emploi dans le secteur de l'énergie a bondi à 8,35 millions en 2023 contre 8,10 millions en 2022, ce qui représente une augmentation de 250 000 nouvelles opportunités. À l’échelle mondiale, d’ici 2030, 8 millions d’emplois dans le secteur des énergies propres devraient être créés, estime l’AIE. L'énergie solaire est de plus en plus intégrée dans les nouvelles constructions et dans la modernisation des bâtiments plus anciens. Un rapport USEER de 2024 suggère que la production d'électricité basée sur les emplois liés à l'énergie solaire était de 364 544 en 2023.
Le secteur de la production d’énergie électrique (EPG) est de taille énorme et le taux d’emploi a connu la croissance la plus rapide en 2023 que tout autre segment technologique. L'EPG a créé 36 458 emplois et en a perdu 870, ce qui correspond à une création nette de 35 588 emplois. Au total, l'EPG aux États-Unis comptait plus de 900 000 emplois en 2023.
Concentration des emplois dans la production d'énergie solaire par technologie et par secteur
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Utilitaires |
Construction (y compris la rénovation) |
Fabrication |
Commerce de gros |
Services professionnels et entreprises |
Autres services |
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4 % |
50 % |
13 % |
8 % |
16 % |
10 % |
Source : USEER
En août 2022, dans le cadre de l'IRA, des investissements d'une valeur de 370 milliards USD ont été réalisés dans les énergies propres et le climat pour la décennie suivante. Outre un large portefeuille de crédits d'impôt qui encouragent la production et le déploiement de milliers de projets d'énergie propre à travers le pays, l'IRA a financé 9,0 milliards USD aux États pour la rénovation des maisons et les rabais aux consommateurs en matière d'efficacité énergétique, 5,8 milliards USD pour limiter les émissions industrielles, 27 milliards USD sous forme de fonds de réduction des GES et 40 milliards USD sous forme de prêts pour promouvoir des projets d'énergie propre.
La Chine abrite environ 30 % de la main-d'œuvre mondiale du secteur énergétique, et l'emploi dans le secteur des énergies propres a augmenté de 2 millions. Dans le même temps, les emplois liés aux combustibles fossiles ont chuté de 600 000 entre 2019 et 2022, en particulier dans le charbon. Actuellement, 60 % de la main-d'œuvre chinoise du secteur de l'énergie travaille dans des secteurs propres, dans lesquels la fabrication d'énergies propres emploie environ 3 millions de personnes. La Chine représente 80 % des emplois dans le secteur des batteries de véhicules électriques, de l’énergie solaire photovoltaïque et de l’industrie manufacturière dans le monde. Conformément au 14e plan quinquennal du gouvernement, 0,35 milliard de mètres carrés de surface de construction devraient être rénovés d'ici la fin 2025.
- Initiatives promouvant une économie forte et une compétitivité : le DOE travaille avec des organisations dans le cadre de l'initiative Better Buildings, pour améliorer les infrastructures des bâtiments et la modernisation des usines de fabrication. Le résultat cumulatif de ces travaux est rapporté ci-dessous et démontre la remarquable efficacité énergétique et hydrique tout en minimisant les sous-produits et les déchets de GES. Au cours de la deuxième année de reporting, plus de 225 partenaires du Better Climate Challenge ont mis en œuvre avec succès des pratiques durables aux États-Unis.
Résultats globaux à ce jour en 2024
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Énergie économisée |
3,6 quadrillions de Btu |
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Coûts réduits |
22 milliards USD |
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Émissions de CO2e évitées |
224 millions de tonnes |
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Financement accordé par des alliés financiers |
37 milliards USD |
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Eau économisée |
22 milliards de gallons |
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Installations industrielles signalées |
3 700 |
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Solution partenaire publiée |
3 400 |
De meilleurs résultats au Défi climatique
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Réduction des émissions de GES par rapport à l'année de référence déclarée |
24 % (moyenne) |
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Espace de construction signalé |
1,8 milliard de pieds carrés |
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Installations industrielles signalées |
1 900 |
Source : DOE des États-Unis
En 2024, la Better Buildings Initiative a intégré les propriétaires et les concepteurs de bâtiments pour fournir des conseils en matière de conception de chauffage thermique et piloter des stratégies de développement de systèmes de rénovation énergétique. Cela a facilité l'installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires dans des constructions nouvelles et rénovées. La deuxième partie de ces lignes directrices devrait être déployée en 2025 par la Better Buildings Initiative afin de décarboner davantage les systèmes énergétiques existants, en étroite collaboration avec l'ASHRAE et les alliés du programme.
Défis
- Manque d'infrastructures et d'informations : l'écart actuel en matière d'efficacité énergétique est le résultat des habitudes comportementales irrationnelles des consommateurs résidentiels. De nombreuses études ont examiné comment l’écart d’efficacité énergétique entre les perspectives d’investissement et la mise en œuvre réelle ralentit la croissance du marché des systèmes de rénovation énergétique. Les changements structurels présentent des difficultés supplémentaires pour le marché des systèmes de rénovation énergétique. Les systèmes de rénovation énergétique pourraient endommager les ressources historiques et archéologiques, car ils utilisent des techniques, des outils ou des technologies non testés.
Marché des systèmes de rénovation énergétique : informations clés
Année de référence | 2023 |
Année de prévision | 2024-2036 |
TCAC | ~ 6% |
Année de base Taille du marché (2023) | ~ 150 milliards de dollars |
Année de prévision Taille du marché (2036) | ~ 329 milliards de dollars |
Portée régionale |
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Segmentation des systèmes de rénovation énergétique
Produit (enveloppe, éclairage LED de rénovation, rénovation CVC, appareils électroménagers)
Le segment des enveloppes sur le marché des systèmes de rénovation énergétique devrait détenir la plus grande part de 42 % au cours de la période de prévision. La rénovation de l'enveloppe du bâtiment favorise le confort thermique et minimise les courants d'air grâce à l'ajout d'une isolation et d'un pare-air aux murs. En conséquence, moins de chaleur est perdue, ce qui réduit la consommation d’énergie et l’empreinte carbone tant pour les propriétaires que pour les locataires. De plus, des recherches ont montré que la rénovation de l'enveloppe peut contribuer à réduire la consommation d'énergie d'une maison de référence d'environ 30 %.
Application (résidentielle, commerciale, institutionnelle)
Le segment commercial devrait capturer une part de 52 % du marché mondial des systèmes de rénovation énergétique d'ici 2037. Le marché se développe en raison d'une demande croissante de gestion facile des installations, d'efficacité des processus et de mobilité efficace de la main-d'œuvre. Les immeubles de bureaux génèrent le plus de revenus parmi le secteur non résidentiel. En 2020, le marché de l’immobilier commercial devrait représenter près de 33 000 milliards de dollars, avec plus de 10 000 milliards de dollars prévus pour chacune des régions de l’EMEA, de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique du Nord. En 2022, Whole Foods a étendu sa présence au détail afin de croître de manière responsable en réduisant les émissions dans ses opérations, ses magasins et ses installations. 45 magasins Whole Foods utilisent désormais des systèmes réfrigérants à faible PRG, tandis que 65 magasins ont été équipés du réfrigérant R-448A. Ce dernier a un GWP 68 % inférieur à celui des HFC traditionnels. De plus, le magasin Whole Foods de New York dispose d'un système de réfrigération 100 % sans HFC.
Notre analyse approfondie du marché mondial des systèmes de rénovation énergétique comprend les segments suivants :
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Produit |
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Appareils |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des systèmes de rénovation énergétique – Synopsis régional
Prévisions du marché européen
Le marché européen des systèmes de rénovation énergétique devrait détenir la plus grande part, soit 37 %, d'ici la fin de 2037. Cette expansion peut être attribuée aux préoccupations environnementales croissantes de la région. Par exemple, la Commission européenne a lancé l’initiative Renovation Wave, qui vise à réduire la pauvreté énergétique, à améliorer la qualité de vie et à réduire les émissions en accélérant la rénovation des maisons dans toute l’UE. De plus, le plan de rénovation améliorerait la santé et le bien-être des résidents, car les bâtiments économes en énergie rendent les gens plus sensibles aux coups de froid et aux vagues de chaleur. Au cours des 10 prochaines années, la stratégie vise à doubler le taux de rénovation énergétique, ce qui se traduira par une efficacité énergétique et des ressources considérablement accrue. D'après la commission, d'ici 2030, 35 millions de structures devraient être rénovées.
Lemarché des systèmes de rénovation énergétique en Allemagne est stimulé par des réformes gouvernementales telles que la loi sur l'énergie des bâtiments, qui a été promulguée en 2020, puis modifiée en 2023 puis à nouveau en 2024. La loi précise les exigences énergétiques des bâtiments, en particulier les normes d'isolation et les technologies thermiques pour les bâtiments neufs et rénovés. Le financement fédéral pour les bâtiments efficaces (BEG) est le principal programme allemand de soutien à la rénovation qui permet d'atteindre des objectifs d'efficacité encore plus élevés avec le soutien financier du gouvernement. La loi sur l'efficacité énergétique de 2023 a pour objectif de limiter la consommation d'énergie d'ici la fin 2030 et d'instaurer un rôle exemplaire obligatoire pour les autorités publiques d'ici 2045. On estime que la rénovation des anciennes infrastructures jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs fixés.
Prévisions du marché nord-américain
Le facteur déterminant du marché nord-américain des systèmes de rénovation énergétique est les crédits d'impôt du gouvernement américain pour la transition vers des appartements rénovés de manière durable. Les crédits d'impôt IRA sont disponibles pour les résidents de New York depuis 2023 et en juin 2024, les New-Yorkais éligibles aux revenus bénéficient d'un accès aux remises IRA pour bénéficier de concessions initiales sur les mises à jour énergétiques de leur maison. Les remises et les crédits d'impôt et remises IRA aident les propriétaires à économiser de l'argent, à limiter la consommation d'énergie et à contribuer aux efforts de développement durable. Les programmes Appliance Upgrade et EmPower+ ont fourni le financement initial aux citoyens éligibles aux revenus, tandis que des remises supplémentaires de l'IRA pour les immeubles multifamiliaux devraient être déployées en 2025. Les incitations EmPower+ sont déterminées en fonction du revenu du ménage et les détails sont les suivants.
- Ménages unifamiliaux à faible revenu : plafonné à 10 000 USD par projet.
- Ménages unifamiliaux à revenus modérés : Plafonné à 5 000 USD par projet.
La remise sur les appareils d'électrification domestique (HEAR) sous l'égide de l'IRA a élargi les compensations dont les résidents de New York ayant droit aux revenus peuvent bénéficier via le programme EmPower+ en plus des montants indiqués ci-dessus.
- Étanchéité à l'air, ventilation et isolation : 1 600 USD
- Mise à niveau du service électrique (boîtier de panneau) :4 000 USD
- Pompes à chaleur : 8 000 USD
- Chauffe-eau à pompe à chaleur : 1 750 USD
- Mise à niveau du câblage électrique :2 500 USD
Le paysage du marché américain des systèmes de rénovation énergétique est façonné par des interdictions telles que les offres de l'IRA et du NYS. L'éligibilité est basée sur l'impôt fédéral sur le revenu, le revenu du ménage, les spécifications du produit, etc. De plus, le Code international de conservation de l'énergie (IECC) a normalisé les systèmes et matériaux d'isolation et d'étanchéité à l'air en janvier 2023. Les systèmes installés en 2025 seront éligibles à un crédit maximum de 1 200 USD s'ils respectent les politiques de l'IECC.
États-Unis Crédits d'impôt pour le système de rénovation énergétique
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Type d'équipement |
Crédit d'impôt pour l'année fiscale 2022 |
Crédit d'impôt mis à jour pour les années fiscales 2023-2032 |
Produits d'électricité propre pour la maison
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Solaire (électricité) |
30 % du coût |
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Pile à combustible |
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Éolienne |
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Stockage de la batterie |
N/A |
30 % du coût |
Chauffage, refroidissement et chauffage de l'eau
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Pompes à chaleur |
300 USD |
30 % du coût, jusqu'à 2 000 USD par an |
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Chauffe-eau à pompe à chaleur |
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Poêles à biomasse |
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Solaire (chauffage de l'eau) |
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Pompes à chaleur géothermiques |
30 % du coût |
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Équipement de chauffage efficace |
300 USD |
30 % du coût, jusqu'à 600 USD |
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Climatiseurs efficaces |
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Équipement de chauffage de l'eau efficace |
150 USD
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30 % du coût, jusqu'à 600 USD |
Autres améliorations en matière d'efficacité énergétique
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Mise à niveau des panneaux/circuits électriques pour les nouveaux équipements électriques |
N/A |
30 % du coût, jusqu'à 600 USD |
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Matériaux isolants |
10 % du coût |
30 % du coût |
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Fenêtres, y compris les lucarnes |
10 % du coût |
30 % du coût, jusqu'à 600 USD |
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Portes extérieures |
10 % du coût |
30 % du coût, jusqu'à 600 USD pour les portes |
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Audits énergétiques domestiques |
N/A |
30 % du coût, jusqu'à 500 USD pour les portes (jusqu'à 250 USD chacune) |
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Chargeur domestique pour véhicule électrique |
30 % du coût, jusqu'à 1 000 USD |
30 % du coût, jusqu'à 1 000 USD |
Source : DOE des États-Unis
Entreprises dominant le marché des systèmes de rénovation énergétique
- Orion Energy Systems Inc
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Technologies Trane
- Ameresco Inc
- Johnson Controls International Plc
- AECOM
Le secteur des systèmes de rénovation énergétique compte la présence de plusieurs entreprises clés qui cherchent à capitaliser sur la tendance émergente du zéro net. Ils capitalisent sur les initiatives gouvernementales de soutien pour propulser l’adoption de leurs produits. Certaines des principales stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché des systèmes de rénovation énergétique sont les lancements de produits, les expansions géographiques, les activités de R&D et les fusions et acquisitions. Certaines des entreprises clés sont :
In the News
- En janvier 2025, l'Ontario a annoncé son intention de lancer de nouveaux programmes d'efficacité énergétique, notamment le Programme d'économies en matière de rénovation domiciliaire, qui offre des remises allant jusqu'à 30 % pour les rénovations et améliorations éconergétiques des maisons.
- En octobre 2024, ABB Robotics a annoncé le lancement de services d'efficacité énergétique pour fournir aux fabricants une combinaison de services de conseil et d'outils permettant de réduire les coûts et d'améliorer le développement durable jusqu'à 30 %.
- En septembre 2024, Wärtsilä Gas Solutions a annoncé son intention de fournir des systèmes de reliquéfaction pour la modernisation des installations à bord des unités de stockage flottantes et de regazéification (FSRU). Le projet devrait améliorer l'empreinte environnementale des opérations du FSRU.
- En septembre 2024, Eaton a collaboré avec Tesla pour rationaliser les nouveaux systèmes de stockage d'énergie domestique et les moderniser. Ce système devrait améliorer la fonctionnalité et l'adoption des installations solaires et du stockage d'énergie domestique en Amérique du Nord.
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 5357
- Published Date: Nov 01, 2023
- Report Format: PDF, PPT
