Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
Le marché des fluides pour véhicules électriques était évalué à 936,7 millions USD en 2024 et devrait atteindre 28,37 milliards USD d'ici fin 2037, avec un TCAC de 30 % sur la période de prévision (2025-2037). En 2025, la taille du secteur des fluides pour véhicules électriques est estimée à 1,2177 milliard USD.
La transition en cours des moteurs à combustion interne vers les transmissions électriques est un facteur majeur de croissance du marché. Cela a incité les constructeurs automobiles à accroître considérablement leurs capacités de production de véhicules électriques. Cette transformation est soutenue par des investissements politiques, un durcissement des réglementations en matière d'émissions et des engagements d'électrification au niveau des constructeurs. Avec l'augmentation de la production mondiale de véhicules électriques, la demande de fluides spécialisés, notamment ceux formulés pour la gestion thermique des batteries, la lubrification des groupes motopropulseurs électriques et le refroidissement des composants haute tension, augmente.
Selon le rapport publié par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques ont atteint un record de 17,1 millions d'unités en 2024, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023. La Chine a mené cette croissance, avec 11 millions d'unités vendues, soit une hausse de 40 % sur un an. Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) ont notamment bondi de 81 %, portés par les véhicules électriques à autonomie prolongée (REEV), qui offrent une plus grande autonomie grâce à des batteries plus grandes. Cette expansion nécessite des fluides spécifiques pour véhicules électriques, destinés à la gestion thermique et à la lubrification. Les fluides pour véhicules électriques font désormais partie intégrante des spécifications des constructeurs, ce qui donne lieu à des accords d'approvisionnement à long terme et à des partenariats stratégiques entre les constructeurs automobiles et les fabricants de fluides.
Secteur des fluides pour véhicules électriques : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance :
- Électrification des flottes commerciales et des systèmes de transport public : La tendance à l’électrification ne se limite pas aux véhicules de tourisme, mais concerne également les camions légers, les bus et les flottes commerciales. Ces dernières connaissent une électrification rapide, portée par les obligations de décarbonation des flottes, les économies de carburant et les réglementations sur la qualité de l’air en milieu urbain. Par exemple, en janvier 2025, Amazon a passé la plus grosse commande de camions électriques jamais réalisée au Royaume-Uni, avec l’acquisition de plus de 140 Mercedes-Benz eActros 600 et de huit Volvo FM Battery Electric. Ces camions de 40 tonnes, chacun doté d'une autonomie de 500 km par charge, devraient transporter plus de 300 millions de colis par an, remplaçant ainsi les véhicules diesel traditionnels et contribuant à l'objectif d'Amazon d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040.
- Progrès technologiques dans la formulation des fluides pour véhicules électriques : L'innovation continue en chimie et en ingénierie des fluides favorise la croissance du marché. Contrairement aux lubrifiants et liquides de refroidissement conventionnels, les fluides pour véhicules électriques doivent répondre à des exigences techniques spécifiques telles que l'isolation électrique, une viscosité plus faible, la compatibilité avec les matériaux légers et une conductivité thermique améliorée. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de nouvelles formulations pour répondre à ces défis, notamment des fluides diélectriques pour le refroidissement direct des batteries, des fluides de transmission multifonctionnels pour les essieux électriques et des lubrifiants à durée de vie plus longue, compatibles avec les intervalles d'entretien prolongés des véhicules électriques.
Par exemple, en mai 2023, Castrol et Jaguar TCS Racing ont introduit un fluide de transmission circulaire pour véhicules électriques dans les voitures de course Jaguar I-Type 6. Ce fluide a été re-raffiné à partir d'huile usagée, mélangé à de nouveaux additifs et testé avec succès lors d'une course de haute performance, prouvant qu'il pouvait égaler les performances d'une huile vierge. Cette innovation répond à la fois aux objectifs de développement durable et à la tendance vers des fluides pour véhicules électriques personnalisés et à haut rendement.
Défis :
- Spécifications OEM complexes et évolutives :Les architectures des véhicules électriques variant considérablement d'un constructeur à l'autre, les fournisseurs de fluides sont confrontés à un ensemble de spécifications techniques complexes et évolutives. Contrairement aux fluides automobiles traditionnels, les fluides pour véhicules électriques doivent répondre à des exigences spécifiques telles que l'isolation électrique, la non-corrosivité, la conductivité thermique et la longue durée de vie. L'absence de normes universelles accroît la complexité des formulations, limite l'évolutivité et crée des obstacles à l'adoption généralisée des produits. Les fournisseurs doivent donc engager des travaux de R&D et des tests de validation coûteux et continus pour répondre aux besoins spécifiques des constructeurs, ce qui ralentit la mise sur le marché et augmente les coûts de développement.
- Pénétration limitée du marché des pièces de rechange et sensibilisation des utilisateurs finaux : Malgré l'augmentation du parc de véhicules électriques, la demande de fluides pour véhicules électriques sur le marché des pièces de rechange est relativement naissante. Contrairement aux véhicules à moteur thermique qui nécessitent des vidanges fréquentes, de nombreux fluides pour véhicules électriques sont conçus pour une longue durée de vie, ce qui réduit le taux de rotation du marché des pièces de rechange. De plus, les propriétaires de véhicules électriques et les centres de service indépendants manquent souvent de connaissances sur les besoins spécifiques d'entretien ou les intervalles de remplacement des fluides thermiques et des lubrifiants pour essieux électriques. Cela limite le potentiel de croissance des fabricants de fluides en dehors des contrats d'approvisionnement des constructeurs, en particulier dans les régions où l'infrastructure d'entretien des véhicules électriques est sous-développée.
Marché des fluides pour véhicules électriques : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
30% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
936,7 millions USD |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
28,37 milliards USD |
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Portée régionale |
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Segmentation des fluides pour véhicules électriques :
Produit (huile moteur, liquide de refroidissement, liquides de transmission, graisses)
Le segment des huiles moteur sur le marché des fluides pour véhicules électriques devrait détenir la part la plus importante, soit 58 %, d'ici 2037, en raison de l'adoption croissante des transmissions électriques. En Inde, Castrol India a enregistré une hausse de 6,7 % de son bénéfice au troisième trimestre 2024, portée par une demande soutenue de produits de lubrification automobile, notamment d'huiles moteur. Castrol India a lancé trois nouvelles variantes sous sa marque EDGE en juin 2024, spécialement formulées pour les moteurs hybrides, les voitures européennes et les SUV. Ces produits sont conçus pour offrir des performances améliorées et répondre aux dernières spécifications des constructeurs automobiles, répondant ainsi aux besoins évolutifs des consommateurs automobiles.
Cette croissance est tirée par le besoin de lubrifiants spécialisés répondant aux exigences spécifiques des véhicules électriques, notamment en termes de stabilité thermique et d'isolation électrique. Avec l'accélération de l'adoption des véhicules électriques, la demande d'huiles moteur hautes performances pour véhicules électriques continue de croître, positionnant ce segment comme un acteur clé dans l'évolution du marché des fluides automobiles.
Type de véhicule (Passenger, Commercial)
Le segment des véhicules de tourisme sur le marché des fluides pour véhicules électriques devrait détenir la plus grande part de marché, soit environ 68 % d'ici 2037, grâce à la demande croissante des consommateurs pour des solutions de transport durables et économiques, aux avancées technologiques en matière de batteries et aux politiques gouvernementales favorables à l'adoption des véhicules électriques. Par exemple, en Inde, les ventes de véhicules de tourisme électriques ont triplé en 2021, atteignant 14 800 unités, et continuent de montrer des signes de croissance. Avec l'expansion du marché des véhicules de tourisme électriques, le besoin de fluides spécialisés, tels que les liquides de refroidissement et les lubrifiants avancés, devient plus crucial. Ces fluides sont essentiels au maintien de performances optimales, à l'amélioration de la durée de vie des batteries et à la sécurité des composants des véhicules électriques. L'adoption croissante des véhicules électriques stimule la demande en fluides haute performance, offrant ainsi d'importantes opportunités aux fabricants sur le marché des fluides pour véhicules électriques.
Notre analyse approfondie du marché mondial couvre les segments suivants :
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Produit |
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Type de véhicule |
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Type de propulsion |
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Vishnu Nair
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Synthèse régionale de l'industrie des fluides pour véhicules électriques
Analyse du marché Asie-Pacifique :
Le marché des fluides pour véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait dominer le marché avec une part de marché de 48 % d’ici 2037, grâce aux politiques d’électrification de la région et au développement de la base de production de véhicules électriques. La demande croissante de solutions de gestion thermique dans les climats plus chauds, notamment en Asie du Sud-Est, stimule l’innovation dans le domaine des fluides spécialisés pour véhicules électriques. Les acteurs locaux investissent en R&D pour développer des fluides adaptés aux composants de véhicules électriques de nouvelle génération, tels que les essieux électriques et les systèmes de recharge rapide. De plus, les préoccupations relatives à la qualité de l’air urbain accélèrent l’adoption des véhicules électriques, ce qui accroît le besoin de technologies de fluides efficaces et durables.
Le marché des fluides pour véhicules électriques en Chine connaît une croissance rapide, portée par la position dominante du pays dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des véhicules électriques. Les mesures incitatives gouvernementales, telles que les subventions et les allégements fiscaux, ont stimulé l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs, entraînant une hausse significative des ventes de véhicules électriques. En avril 2025, les constructeurs automobiles chinois ont enregistré de fortes ventes, notamment sur le segment des véhicules électriques, avec des entreprises comme BYD et XPeng enregistrant une croissance substantielle. Par exemple, BYD a vendu 380 089 véhicules à énergies nouvelles en avril 2025, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année dernière, dont 195 740 véhicules électriques à batterie. Cette forte croissance de la production et des ventes de véhicules électriques accroît le besoin de fluides haute performance adaptés aux exigences spécifiques des véhicules électriques.
Le marché sud-coréen des fluides pour véhicules électriques est en pleine croissance, porté par l'engagement du pays en faveur de l'efficacité énergétique et de l'innovation technologique. Le gouvernement sud-coréen offre des subventions et des incitations fiscales substantielles à l'achat de véhicules électriques, facilitant ainsi leur accessibilité. Les grands constructeurs automobiles comme Hyundai investissent massivement dans le développement des véhicules électriques, avec pour objectif de produire plus de 3,6 millions de voitures électriques d'ici 2030. Cet investissement stimule non seulement la production de véhicules électriques, mais accroît également la demande de fluides spécialisés améliorant les performances et la longévité des véhicules. De plus, l'accent mis par la Corée du Sud sur le développement durable et la sensibilisation à l'environnement s'inscrit dans la tendance croissante à privilégier les fluides écologiques pour véhicules électriques, ce qui stimule la croissance du marché.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des fluides pour véhicules électriques devrait conquérir une part de marché importante entre 2025 et 2037 grâce à l'innovation technologique et aux mesures incitatives gouvernementales. Les entreprises développent des formulations de fluides avancées offrant une meilleure stabilité thermique, une conductivité accrue et une réduction des frottements, des éléments essentiels pour améliorer l'efficacité et l'autonomie des véhicules électriques. Ces innovations améliorent non seulement les performances des véhicules, mais contribuent également à leur durabilité globale. À mesure que le marché évolue, la demande de fluides spécialisés pour véhicules électriques devrait augmenter, stimulée par les progrès constants de la technologie automobile et la préférence des consommateurs pour des modes de transport respectueux de l'environnement.
Le marché américain est en pleine croissance grâce à une combinaison d'incitations gouvernementales, de progrès technologiques et d'une demande accrue des consommateurs. Cette croissance est stimulée par les gouvernements fédéral et étatiques qui encouragent activement l'adoption des véhicules électriques par le biais de divers rabais et subventions. Par exemple, le Delaware offre jusqu'à 2 500 USD pour les nouveaux véhicules électriques à batterie (VEB) et 1 000 USD pour les véhicules hybrides rechargeables (VHR) dans le cadre de son programme de rabais pour véhicules propres. Ce soutien financier encourage les consommateurs à passer aux véhicules électriques, augmentant ainsi la demande de fluides spécialisés essentiels à la performance et à la longévité des véhicules électriques.
Au Canada, le marché des véhicules électriques est florissant, soutenu par un soutien gouvernemental important et des investissements stratégiques dans les infrastructures pour véhicules électriques. Les objectifs ambitieux fixés par le Canada pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et mettre 1,5 million de véhicules électriques en circulation d'ici 2030 stimulent la croissance du marché. L'engagement à étendre les réseaux de recharge pour véhicules électriques et à développer une chaîne d'approvisionnement nationale en batteries accélère encore l'adoption des véhicules électriques. L'augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes s'accompagne d'un besoin croissant de fluides haute performance adaptés aux exigences spécifiques des véhicules électriques.
Entreprises dominant le paysage des fluides pour véhicules électriques :
- Castrol
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Principales offres de produits
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Évolution récente
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Exxon Mobil Corporation
- BP Plc
- Shell Plc
- FUCHS
- TotalEnergies
- Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
- Saudi Arabian Oil Co.
- Repsol ENEOS Corp.
- Gulf Oil International Ltd.
Le marché des fluides pour véhicules électriques est dominé par des acteurs clés comme Castrol, Valvoline, Shell et TotalEnergies, qui investissent tous massivement dans des formulations spécialisées pour la gestion thermique des véhicules électriques. Ces entreprises s'appuient sur des partenariats stratégiques avec des constructeurs automobiles et lancent des gammes de produits spécifiques aux véhicules électriques afin de renforcer leur présence sur le marché.
Voici quelques acteurs majeurs du marché des fluides pour véhicules électriques :
Développements récents
- En mars 2023, Lubrizol Corporation a lancé une nouvelle formule de lubrifiant de transmission sans soufre pour les transmissions et les essieux électriques des véhicules électriques. Cette innovation devrait améliorer l'efficacité et réduire l'impact environnemental global.
- En décembre 2022, Gulf Oil Lubricants India Ltd., filiale du groupe Hinduja, s'est associée à Altigreen pour fournir des fluides pour véhicules électriques, notamment des huiles de frein et de boîte de vitesses. Gulf fabriquera désormais des fluides sur mesure pour les véhicules électriques d'Altigreen. Ce partenariat permet à Altigreen de s'appuyer sur l'expertise de Gulf en recherche et développement pour créer une gamme complète de fluides conçus pour les véhicules électriques.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 2915
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
