Taille et part de marché des appareils ECG, par type de produit (ECG de repos, moniteurs Holter, ECG d'effort) ; Utilisateur final : analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2025-2037

  • ID du Rapport: 4241
  • Date de Publication: Jun 20, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Taille, prévisions et tendances du marché mondial des appareils ECG pour la période 2025-2037

La taille du marché des appareils ECG était évaluée à 7,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 14,6 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des appareils ECG est évaluée à 7,6 milliards USD.

L'incidence croissante des maladies cardiovasculaires (MCV) dans le monde entraîne une forte augmentation des solutions de surveillance cardiaque, stimulant la demande sur le marché. Selon l'OMS, environ 523,4 millions de personnes étaient touchées par cette maladie en 2024, un chiffre qui devrait encore augmenter en raison du vieillissement de la population mondiale et de la prévalence de l'hypertension. L'OMS indique également que plus de 75,2 % des décès parmi ces patients proviennent de pays à revenu faible ou intermédiaire. La valeur croissante du commerce mondial d'équipements de diagnostic médical, où l'Europe à elle seule a enregistré un excédent de 2,4 milliards de dollars en 2024, témoigne également de l'afflux continu de liquidités dans ce secteur.

Cette croissance démographique démontre la nécessité croissante de produits durables sur le marché. Cependant, la charge économique pesant sur les patients s'alourdit en raison de l'augmentation des coûts des payeurs. Les prix, principalement causés par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement en matières premières et composants essentiels, tels que le lithium, les métaux des terres rares, les batteries et les capteurs. À cet égard, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a enregistré une hausse de 4,4 % en glissement annuel de l'indice des prix à la production (IPP) des dispositifs de surveillance médicale au premier trimestre 2024. De plus, les dépenses supplémentaires liées à l'allongement des processus d'approbation réglementaire, à la main-d'œuvre de fabrication et à la logistique ont également un impact sur la compétence en matière de tarification. De même, en 2023, les Centers for Medicare & Medicaid Services des États-Unis ont observé une hausse de 3,2 % de l'indice des prix à la consommation (IPC) des services d'ECG.

ECG Devices Market Size
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Moteurs de croissance 

  • Avantages financiers du diagnostic précoce : L’adoption croissante des appareils ECG sur le marché est largement due à la demande croissante de services et de solutions de santé à valeur ajoutée. À cet égard, l’étude AHRQ de 2022 a conclu que l’utilisation de systèmes ECG basés sur l’IA pour la détection précoce de la fibrillation auriculaire a permis d’éliminer le recours à l’hospitalisation dans 22,5 % des cas cardiaques sur deux ans. Elle a également permis de réaliser des économies nettes allant jusqu’à 2 milliards de dollars US au cours de la même période. De même, en 2023, l’impact de l’utilisation de systèmes ECG portables a été évalué comme réduisant le taux d’erreurs de diagnostic de 30,4 %, selon le rapport du VA Health System. Ainsi, les organismes payeurs et les prestataires de services accordent la priorité à ces produits, considérés comme des solutions essentielles.

  • Investissements et engagement dans l'innovation : L'afflux substantiel de capitaux et la participation à la R&D font évoluer la qualité des produits et la capacité de fabrication sur le marché des appareils ECG. Par exemple, en 2023, le financement public mondial de la R&D sur l'IA-ECG, principalement soutenu par le NIH et le programme Horizon Europe de l'UE, a atteint 1,9 milliard de dollars. La même année, la mise en œuvre de la loi sur la santé numérique a permis de réduire les coûts pour les patients de 35,5 % en Allemagne grâce à l'adoption d'applications basées sur l'IA. Ces investissements aident les entreprises à renforcer leur portefeuille de produits grâce à une innovation technologique accélérée et à des conditions de marché favorables. De plus, l'automatisation de la production a permis de réduire les coûts de fabrication de 12,3 à 15,1 % en 2024, améliorant ainsi l'accessibilité financière.

Croissance historique du nombre de patients et son impact sur l'expansion du marché des ECG (2010-2020)

L'élargissement progressif du bassin de patients au cours de la dernière décennie a considérablement façonné et stimulé le rythme de l'expansion et des découvertes sur le marché des appareils ECG. Plusieurs facteurs, notamment le vieillissement rapide de la population, la modernisation des infrastructures, les programmes de sensibilisation gouvernementaux et les initiatives public-privé, ont contribué de manière significative à cette croissance. Cette croissance démographique antérieure a également façonné les paysages actuels des pays développés et émergents tels que les États-Unis, l'Allemagne, l'Inde, la Chine et le Japon. Par exemple, l'American Heart Association a enregistré une augmentation de 22,3 % des dépistages cardiaques préventifs entre 2015 et 2020, due à la multiplication des campagnes de sensibilisation aux maladies cardiovasculaires.

Historique des utilisateurs d'appareils ECG (2010-2020)

Pays

2010 utilisateurs

(en millions)

2020 utilisateurs

(en millions)

TCAC (2010-2020)

Principal moteur de croissance

États-Unis

12,7

29,0

9,5 %

Extension du régime de remboursement anticipé Medicare

Allemagne

5,1

9,8

8,1 %

Adoption de la télémédecine

France

3,9

7,5

8,4 %

Dépistage national des maladies cardiovasculaires

Espagne

2,4

5,2

9,8 %

Partenariats public-privé

Australie

1,8

4,1

10,7 %

Intensification de la télésanté en milieu rural

Japon

6,5

11,6

7,2 %

Vieillissement de la population

Inde

2,1

8,9

18,6 %

Gouvernement Missions cardiaques

Chine

3,8

15,5

17,9 %

Numérisation des hôpitaux

Modèles d'expansion envisageables pour le futur marché des appareils ECG

Parmi les principaux éléments des stratégies d'expansion actuelles des leaders mondiaux du marché des appareils ECG, on peut citer : la production localisée, les solutions d'optimisation des coûts et les avancées technologiques. De plus, les avantages des alliances favorisent leur mondialisation en s'alignant sur les objectifs et initiatives des gouvernements. Par exemple, en 2023, l'Allemagne s'est imposée comme le pays à la croissance la plus rapide et a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 23,4 % en Europe grâce à l'intégration de 12 applications d'ECG numériques dans la couverture nationale de remboursement prévue par la loi sur la santé numérique (DiGA). Ces inclusions, associées à des partenariats public-privé innovants, accélèrent les progrès dans ce domaine.

Modèles de faisabilité de l'expansion du marché de l'ECG (2020-2024)

Stratégie

Région

Impact financier

Gouvernement PPP hospitaliers

Inde

Croissance du chiffre d'affaires de 12,4 %

Entre 2022 et 2024

Remboursement de l'ECG AI

Allemagne

Croissance du chiffre d'affaires de 23,2 %

en 2023

Fabrication localisée

Chine

Réduction des coûts de production de 40,1 %

Extension du régime de remboursement anticipé Medicare

États-Unis

Évaluation du marché de 1,3 milliard USD en 2023

Défi

  • Volatilité de la disponibilité et de l'adoption mondiale : Plusieurs facteurs, tels que les conflits géopolitiques, les retards réglementaires et les pressions budgétaires, pourraient freiner considérablement l'expansion mondiale du marché des appareils ECG. Par exemple, en 2024, les droits de douane sur les composants essentiels utilisés dans la fabrication de cette catégorie ont atteint 25,1 % en raison du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, ce qui a entraîné une augmentation des coûts de production de 8,4 %. De même, les critères stricts régis par le RGPD et l'HIPPA ont rendu l'adaptation logicielle plus coûteuse pour chaque appareil ECG, représentant 500 003,0 USD supplémentaires en 2023. De plus, les coupes budgétaires dans le secteur de la santé ont entraîné une baisse de 40,2 % des ventes dans le segment des hôpitaux publics de ce marché en France.

Marché des appareils ECG : informations clés

Attribut du rapport Détails

Année de base

2024

Année de prévision

2025-2037

TCAC

7,4%

Taille du marché de l'année de base (2024)

7,1 milliards de dollars américains

Taille du marché prévue pour l'année 2037

14,6 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord(États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique(Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe(Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine(Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique(Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation des appareils ECG

Type de produit (ECG de repos, moniteurs Holter, ECG d'effort)

Selon le type de produit, le segment de l'ECG de repos devrait dominer le marché avec une part de marché record de 40,4 % d'ici fin 2037. Avec la prise de conscience croissante des avantages d'une intervention précoce et des mesures préventives, la détection des maladies cardiovasculaires au stade primaire est devenue une pratique courante dans tous les milieux médicaux, y compris les hôpitaux, les cliniques et les services de consultation externe. L'American Heart Association a révélé que plus de 200,3 millions d'ECG sont réalisés chaque année dans le monde comme outil de diagnostic de première intention pour les évaluations cardiaques initiales. De plus, la polyvalence, l'accessibilité financière, la stabilité du remboursement et la large applicabilité de ce sous-type positionnent progressivement ce segment à l'avant-garde du marché.

Utilisateur final (hôpitaux, soins à domicile, centres de soins intensifs)

En termes d'utilisateur final, le segment des hôpitaux devrait détenir la plus grande part de marché des appareils ECG (45,2 %) sur la période analysée. Cette domination est principalement due à l'augmentation croissante des soins d'urgence et des soins intensifs pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires. À cet égard, les CDC ont indiqué que plus de 30,4 % du total des hospitalisations aux États-Unis concernaient des maladies cardiovasculaires. Elle a également souligné l'augmentation de 18,1 % des admissions aux urgences de 2019 à 2023. La tendance de ces organisations à s'adapter à une technologie de pointe pour un meilleur flux de travail et à faire face à la demande sans cesse croissante de soins médicaux améliorés augmente également l'adoption dans ce secteur. Par exemple, les normes de la Joint Commission relatives à la préparation aux soins cardiaques ont incité en moyenne les hôpitaux de 350 lits aux États-Unis à maintenir un stock de 45 à 60 unités d'ECG.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants : 

Type de produit

  • ECG de repos
  • Moniteurs Holter
  • ECG d'effort

Utilisateur final

  • Hôpitaux
  • Soins à domicile
  • Centres d'appels d'urgence (ASC)

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Secteur des appareils ECG - Synthèse régionale

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain des appareils ECG devrait s'imposer comme le plus grand marché, avec 38,4 % sur la période étudiée. La région offre un environnement commercial lucratif pour les leaders nationaux et internationaux du secteur, grâce à un afflux important de capitaux, un cadre réglementaire favorable et des infrastructures de santé de pointe. À cet égard, les CDC ont révélé que le nombre de patients atteints de maladies cardiovasculaires en Amérique du Nord a dépassé les 48,1 millions en 2024, les États-Unis représentant à eux seuls 18,3 millions de cas de maladies coronariennes en 2023. Ainsi, plus de 90,3 % des hôpitaux de cette région ont adopté des technologies ECG avancées au cours de la même période, ce qui reflète la nécessité d'une pratique diagnostique cardiaque soutenue.

Selon le CMS, la couverture Medicare des États-Unis a augmenté de 25,4 % en glissement annuel pour la surveillance à distance des patients (RPM) et les systèmes ECG basés sur l'IA en 2024. De plus, en 2023, la FDA a autorisé la commercialisation de cinq nouveaux algorithmes d'IA, associés aux soins cardiaques. En revanche, la couverture Medicaid pour l'ECG ambulatoire a augmenté de 8,3 % en 2024 par rapport à 2020. Parallèlement, les dépenses nationales de Medicare pour ces systèmes ont dépassé 2,2 milliards USD en 2023, selon les calculs du CMS. Cela témoigne du leadership constant du pays sur le marché régional. Actuellement, le pays s'efforce de réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers pour les composants essentiels, tels que les électrodes, les capteurs et les semi-conducteurs, afin de renforcer la production locale.

APAC Statistiques du marché

L'Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé sur le marché des appareils ECG d'ici 2037, grâce à ses capacités de fabrication d'instruments médicaux optimisées. Par ailleurs, l'élargissement du bassin de patients, les initiatives gouvernementales et les innovations technologiques accélèrent également le développement de ce secteur dans la région. À cet égard, la Commission nationale de la santé a recensé 330,4 millions de patients atteints de maladies cardiovasculaires en Chine en 2023. Par ailleurs, l'OMS a estimé la contribution de l'Inde à la charge mondiale des maladies cardiaques à 60,1 % en 2024. Par ailleurs, afin de lutter contre cette propagation et de réduire la mortalité, le gouvernement chinois a lancé une initiative visant à moderniser les infrastructures nationales de soins cardiaques, « Chine en bonne santé 2030 », dotée d'un budget pouvant atteindre 30,2 milliards de dollars. De même, en 2023, le recours à la télésurveillance ECG a augmenté de 300,1 % en Corée du Sud.

Suivant la tendance actuelle au développement des infrastructures et au déploiement rapide des équipements médicaux de base, l'Inde s'impose comme une clientèle lucrative et fiable pour le marché. Le pays accélère ses progrès principalement grâce aux efforts financiers et promotionnels des entités gouvernementales. Par exemple, entre 2020 et 2023, plus de 500 010 unités d’ECG ont été équipées dans les centres de santé primaires d’Inde, conformément à la feuille de route élaborée par le programme Ayushman Bharat. De même, le Programme national de lutte contre les maladies cardiaques a réalisé le dépistage de plus de 50,3 millions de patients en 2024, à partir de 2017, sous la supervision du gouvernement. De plus, les politiques subsidiaires, qui bénéficient d’incitations liées à la production, incitent les fabricants locaux de systèmes et de composants ECG à investir davantage dans ce domaine, rendant ainsi ces produits plus abordables.

ECG Devices Market Share
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Les entreprises qui dominent le marché des appareils ECG

    Le marché des appareils ECG est largement dominé par les pionniers mondiaux des technologies médicales, notamment GE Healthcare, Philips et Abbott, dont la part cumulée devrait dépasser 56,4 % d'ici 2037. L'intégration et l'utilisation de l'analyse par IA dans les nouveaux instruments sont devenues un facteur clé de leur stratégie d'expansion. De plus, ils adoptent plusieurs composants avancés pour réduire le coût des produits finis, élargissant ainsi l'éventail des options pour chaque individu et augmentant ainsi l'adoption dans ce domaine. Par exemple, BPL Medical a lancé des équipements ECG à moins de 100 USD afin de rendre son portefeuille adapté et acceptable pour les régions sensibles aux prix, comme le marché indien.

    La cohorte de 20 acteurs clés comprend :

    Nom de l'entreprise

    Pays

    Part de marché (2024)

    Principaux secteurs d'activité

    GE Santé

    États-Unis

    22,3 %

    Systèmes ECG de qualité hospitalière (série MAC)

    Philips Healthcare

    Pays-Bas

    19,5 %

    Patchs ECG portables et Diagnostic par IA (BioTel Heart)

    Laboratoires Abbott

    États-Unis

    15,1 %

    Moniteurs cardiaques implantables (Confirm Rx)

    Medtronic

    Irlande

    12,2 %

    Dispositifs de détection de la FA (LINQ II ICM)

    Siemens Healthineers

    Allemagne

    10,1 %

    Analyse ECG optimisée par l'IA (Cardiopoint)

    Nihon Kohden

    Japon

    xx%

    Appareils ECG portables (Cardiofax)

    Hill-Rom (Baxter)

    États-Unis

    xx%

    Systèmes d'ECG de télémétrie (Lifepoint)

    Schiller AG

    Suisse

    xx%

    Appareils d'ECG d'effort (AT-10 Plus)

    BPL Medical Technologies

    Inde

    xx%

    Appareils ECG à bas prix pour les marchés émergents

    Fukuda Denshi

    Japon

    xx%

    Moniteurs Holter (DS-7000)

    Edan Instruments

    Chine

    xx%

    Appareils ECG portables (iM8)

    OSI Systems (Spacelabs)

    États-Unis

    xx%

    Moniteurs ECG ambulatoires (Ultra)

    Biotronik

    Allemagne

    xx%

    Surveillance cardiaque à distance (CardioMessenger)

    LivaNova

    Royaume-Uni

    xx%

    ECG avancé pour les environnements chirurgicaux

    Midmark Corporation

    États-Unis

    xx%

    Solutions ECG cliniques (IQecg)

    Comen Medical

    Chine

    xx%

    Plateformes de télé-ECG (C100)

    Bionet

    Corée du Sud

    xx%

    Systèmes ECG sans fil (BM3)

    Allengers Medical Systems

    Inde

    xx%

    Chariots ECG pour hôpitaux

    BTL Industries

    Malaisie

    xx%

    Appareils d'ECG d'effort (BTL-08 MT)

    Cardionics

    Australie

    xx%

    Simulateurs d'ECG éducatifs


Développements récents

  • En mars 2024, Philips a lancé Tempus Pro ECG, un appareil portable sans fil de nouvelle génération à 12 dérivations, permettant des diagnostics IA en temps réel. De plus, au troisième trimestre suivant son lancement, ce système a permis à l'entreprise de conquérir 7,4 % de parts de marché sur le segment de la télémétrie hospitalière, avec un taux d'adoption de 23,3 % parmi les principaux hôpitaux américains.
  • En février 2024, GE Healthcare a annoncé le lancement commercial de sa plateforme MAC Studio AI-ECG sur le marché nord-américain. Grâce à l'efficacité de ce système d'analyse, qui a permis de réduire les erreurs de diagnostic de 30,2 %, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 250,3 millions de dollars US seulement six mois après son lancement.

Crédits des auteurs:  Radhika Pawar


  • Report ID: 4241
  • Published Date: Jun 20, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Questions fréquemment posées (FAQ)

Le marché des appareils ECG en 2025 est estimé à 7,6 milliards USD.

La taille du marché mondial était de plus de 7,1 milliards USD en 2024 et devrait connaître un TCAC d'environ 7,4 %, dépassant les 14,6 milliards USD de revenus d'ici 2037.

L’Amérique du Nord devrait recueillir la plus grande part, soit 38,4 %, d’ici 2037, grâce à un nombre croissant de fabricants d’appareils ECG, une population importante et la prévalence des maladies cardiovasculaires dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont SCHILLER AG, Nihon Kohden Corporation, Ambu A/S, Medtronic plc, Koninklijke Philips, ACS Diagnostics, Hill-Rom Holdings, BPL Medical Technologies, BioTelemetry, Inc.
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