Taille du marché mondial, prévisions et tendances clés pour la période 2025-2037
La taille du marché de la logistique numérique était évaluée à 39,1 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 210,8 milliards USD d'ici la fin de 2037, avec un TCAC de 14 % sur la période de prévision de 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie de la logistique numérique est estimée à 44,3 milliards USD.
Le secteur mondial de la logistique numérique connaît des mutations considérables, influencées par l'évolution des structures commerciales et des chaînes d'approvisionnement. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a constaté que les économies émergentes du monde entier accroissent leur participation aux chaînes de valeur mondiales en important des matières premières et en exportant des produits finis. Cette évolution des forces commerciales met en évidence l'interdépendance croissante des réseaux commerciaux internationaux. De plus, le tableau ci-dessous présente une brève analyse de l'indice des prix à la production (IPP) et de l'indice des prix à la consommation (IPC) du marché.
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Indicateur |
Période |
Variation en pourcentage |
Implication |
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IPP pour le transport de marchandises et les équipements |
Mars 2024 – Mars 2025 |
+1,7 % |
Reflète la hausse des coûts pour les transporteurs |
|
IPC des biens et services de transport |
Février 2024 – Février 2025 |
+1,8 % |
Indique une augmentation modérée des dépenses liées au transport. |
Une tendance clé qui se propage dans le secteur est la croissance des investissements dans les technologies numériques à l'échelle mondiale pour améliorer les opérations logistiques. Le Forum économique mondial (FEM) a confirmé que les robots intégrés à l'IA sont capables de réduire les coûts d'automatisation de plus de 85 % sur les chaînes de montage entièrement automatisées. L'avènement des technologies de jumeaux numériques, qui ont contribué à améliorer la surveillance des chaînes de montage, est un autre facteur contributif. Les progrès technologiques devraient assurer la croissance continue du marché de la logistique numérique.
Secteur de la logistique numérique : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- L'essor du e-commerce stimule l'adoption de la logistique numérique : Le marché de la logistique numérique est impacté par la croissance exponentielle du e-commerce à l'échelle mondiale, alimentée par l'assouplissement des restrictions post-pandémie, qui a modifié le comportement des consommateurs et entraîné une augmentation des achats en ligne. Le Bureau du recensement des États-Unis a indiqué que les ventes en ligne aux États-Unis ont atteint 284,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, soit une croissance de plus de 7 % par rapport au trimestre précédent.
La croissance des ventes en ligne à l'échelle mondiale nécessite une logistique pour garantir la continuité des opérations. À cet égard, des entreprises comme Amazon sont restées à l'avant-garde des investissements dans la logistique, soutenue par l'IA, afin de réduire les délais de livraison. De plus, une analyse des tendances du marché souligne que les prestataires logistiques qui exploitent proactivement les technologies numériques contribuent à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement. - Adoption des technologies de fret autonomes : L'intégration des véhicules autonomes dans le transport de marchandises a un impact positif sur le marché. Cette tendance a permis de lever les contraintes pesant sur la logistique, telles que la pénurie de main-d'œuvre. De plus, des entreprises comme Volvo et DHL Supply Chain sont à l'avant-garde du lancement de camions sans conducteur aux États-Unis, grâce à des capteurs avancés assurant une détection d'obstacles à 360 degrés. Pour assurer une croissance soutenue et bénéficier de l'expansion du secteur de la logistique numérique, les entreprises doivent poursuivre leurs investissements dans les technologies de véhicules autonomes afin de mieux répondre aux défis liés à la main-d'œuvre.
- Intégration rapide de l'IoT pour le suivi et la surveillance en temps réel : L'IoT est devenu une avancée technologique majeure, facilitant l'amélioration des marchés de la logistique dans le monde entier. Par exemple, en juin 2024, la Chhattisgarh Medical Services Corporation Ltd. a annoncé la mise en œuvre réussie d'un système de suivi GPS pour faciliter la livraison de médicaments dans tout l'État indien. Les cas d'utilisation réussis mettent en évidence une réduction des risques opérationnels et une amélioration de la transparence de la chaîne d'approvisionnement, deux éléments essentiels à la réalisation des objectifs ESG.
Initiatives de cybersécurité sur le marché de la logistique numérique
Le marché de la logistique numérique est de plus en plus vulnérable aux cyberattaques. L'une des principales menaces pour le secteur réside dans son hyperconnectivité, car la création d'une logistique numérique établie nécessite des solutions IoT. De plus, la complexité croissante des cyberattaques a rendu nécessaire l'investissement dans des solutions de sécurité améliorées. Par exemple, entre 2023 et 2024, les attaques ciblées ont augmenté, l'attaque par rançongiciel contre Marks & Spencer étant particulièrement frappante. Dans ce cas, les auteurs ont exploité des tactiques d'ingénierie sociale et infiltré les systèmes, entraînant des pertes financières colossales de plus de 40,5 millions de dollars. De même, en Australie, Barnett's Couriers a dû cesser ses activités après avoir subi des cyberattaques dévastatrices. Le tableau ci-dessous présente les attaques notables ayant impacté le marché entre 2023 et 2024.
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Entreprise |
Type d'attaque |
Impact |
Remède |
|---|---|---|---|
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Marks & Spencer (Royaume-Uni) |
Ingénierie sociale |
Perte de 30,4 M£ ; Baisse de 12,3 % des parts de marché. |
Protocoles de vérification, formation des employés. |
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Co-op (Royaume-Uni) |
Ingénierie sociale. |
Vol d'identifiants, perturbations. |
Vérifications d'identité, audits de sécurité. |
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Barnett's Couriers (Australie) |
Non spécifié |
Fermeture d'entreprise |
Planification de la réponse à la cyberinfrastructure |
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KNP Logistics (Royaume-Uni) |
Ransomware |
Fermeture, perte de données et effondrement financier |
Politiques de mots de passe, sauvegardes de données |
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Skanlog (Danemark) |
Ransomware |
Arrêt du système ; Risque de la chaîne d'approvisionnement |
Détection des menaces ; formation du personnel |
|
Ocasa (Argentine) |
Ransomware |
Site web hors service ; interruption de service |
MFA ; Contrôles de sécurité |
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JAS Worldwide (États-Unis) |
Ransomware |
Perturbation des opérations ; problèmes clients |
Plan d'intervention ; Améliorations des infrastructures |
Défis :
- Insuffisance des infrastructures et des systèmes d’adressage dans les régions en développement : Dans de nombreux pays en développement, l’absence d’infrastructures performantes, telles que des systèmes d’adressage et des routes de qualité pour la logistique, peut freiner l’expansion du secteur de la logistique numérique. Par exemple, les évaluations de la CNUCED ont mis en évidence que dans des pays comme le Népal et les Samoa, les zones urbaines représentent l’essentiel des activités de commerce électronique en raison des limitations des infrastructures de transport. Malgré ce défi, la croissance des infrastructures dans les économies émergentes, comme l'Inde, devrait permettre de l'éliminer en ouvrant la voie à de nouveaux marchés régionaux.
- Fragmentation des flux d'information : Une caractéristique clé de la logistique numérique est sa dépendance à l'échange d'informations entre différentes parties prenantes. Concernant cette dépendance, SBIR.gov a constaté que les informations et les processus logistiques sont dispersés, ce qui limite le partage entre les groupes. De plus, l'absence de formats de données standardisés a exacerbé cette contrainte, entraînant des inefficacités généralisées.
Marché de la logistique numérique : principales perspectives
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2024 |
|
Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
14% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
39,1 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
210,8 milliards de dollars |
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Portée régionale |
|
Segmentation de la logistique numérique
Technologie (IoT, Intelligence Artificielle)
Le segment IoT du marché de la logistique numérique devrait représenter une part de marché dominante de 55,4 % d'ici fin 2037. L'intégration de l'IoT dans la logistique a révolutionné les opérations. L'IoT contribue à améliorer la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et l'efficacité opérationnelle. L'application de l'IoT permet d'atténuer efficacement d'autres défis du marché, notamment en améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En 2023, une analyse bibliométrique publiée sur PubMed Central a mis en évidence l'importance des applications IoT pour résoudre les problèmes logistiques tels que les retards de livraison. Les fournisseurs d'IoT basés sur le cloud devraient connaître une forte demande d'amélioration de leur logistique d'ici fin 2037.
Type de service (logistique tierce partie (3PL), logistique première partie, logistique seconde partie, logistique quatrième partie, logistique cinquième partie)
Le segment de la logistique tierce partie (3PL) sur le marché de la logistique numérique devrait représenter 40,3 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2037. Sa croissance est positivement impactée par la hausse de la demande de solutions logistiques externalisées. Les solutions 3PL offrent évolutivité et rentabilité, ce qui élargit leur accessibilité aux PME au-delà des grandes entreprises. Par ailleurs, deux facteurs ont contribué à la rentabilité des 3PL : la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et l'essor du e-commerce. Le tableau ci-dessous met en évidence les initiatives récentes des principaux acteurs visant à accroître leur présence sur le segment 3PL tout en bénéficiant de sa courbe de croissance.
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Entreprise |
Événement |
Date |
Investissement / Valeur |
Impact sur le marché / Statistiques |
|---|---|---|---|---|
|
LondonMetric |
Acquisition d'Urban Logistics |
Mai 2025 |
698,6 millions de livres sterling |
Valeur combinée du portefeuille : 7,4 milliards de livres sterling ; Entrepôts = 50 % du total des actifs. |
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InPost |
Acquisition de Yodel |
Avril 2025 |
100 millions de livres sterling (dette/capitaux propres) |
Participation de 95,9 % acquise ; 7 % de parts de marché des ventes en ligne au Royaume-Uni. |
Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :
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Technologie |
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Type de service |
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Industrie d'utilisation finale |
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Modèle de déploiement |
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Vishnu Nair
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Secteur de la logistique numérique : portée régionale
Prévisions du marché nord-américain :
Le marché nord-américain de la logistique numérique devrait représenter 38 % du chiffre d’affaires d’ici fin 2037 et maintenir sa position de leader. Cette domination s’explique par le taux élevé d’adoption de solutions numériques avancées. Le marché régional est également impacté par l’avènement de l’IA, de l’IoT et de la blockchain dans les opérations logistiques. Les opportunités devraient être nombreuses grâce à des initiatives telles que le Smart City Challenge du Département des Transports des États-Unis. Parmi les grandes entreprises, FedEx a intégré l’IA pour faciliter la prévision de la demande, tandis qu’UPS utilise des appareils IoT pour le suivi en temps réel.
La croissance du marché américain de la logistique numérique est attribuée à l’adoption proactive de solutions numériques avancées pour réduire les obstacles dans les chaînes d’approvisionnement et les opérations logistiques. L'adoption de robots humanoïdes dans les opérations logistiques est un facteur notable contribuant à cette croissance. Des entreprises comme Agility Robotics ont déployé des robots pour des fonctions logistiques et d'entreposage, afin de réduire la pénurie de main-d'œuvre dans les métiers physiquement exigeants. Avec une intégration accrue prévue d'ici fin 2037, le paysage américain devrait être remodelé par une automatisation accrue. De plus, les principales entreprises de logistique américaines ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, reflétant la trajectoire positive du marché.
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Entreprise |
Trimestre |
Chiffre d'affaires |
Variation annuelle |
|---|---|---|---|
|
FedEx |
T3 EF 2025 |
22,5 milliards de dollars |
+2,2 % |
|
UPS |
T1 2025 |
21,8 milliards de dollars |
-0,8 % |
Le marché canadien devrait connaître une expansion au cours de la période de prévision. Fait marquant : en mai 2024, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de plus de 50 millions de dollars américains pour 19 projets d’infrastructure numérique dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. De plus, l’engagement du pays en matière de cybersécurité, ainsi que l’adoption des technologies 5G, ont renforcé le paysage logistique numérique. Grâce à la multiplication des initiatives de délocalisation de proximité au Canada, les opportunités pour les fournisseurs de solutions logistiques numériques devraient se multiplier au cours de la période prévue par l'analyse du secteur.
Prévisions du marché Asie-Pacifique :
Le marché de la logistique numérique en Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus rapide sur la période de prévision, avec un TCAC de 13,6 %. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon ont été à l'avant-garde de la croissance en Asie-Pacifique. L'initiative « Made in China 2025 » a mis l'accent sur l'adoption de technologies logistiques intelligentes, tandis qu'en Inde, la campagne « Digital India » a activement promu l'utilisation de plateformes numériques dans de nombreux secteurs. Le Japon est un autre marché lucratif en Asie-Pacifique, où les efforts nationaux de numérisation devraient créer des opportunités pour les acteurs clés du marché.
Le marché chinois connaît une forte croissance. Le marché se caractérise par des investissements massifs visant à améliorer les infrastructures, le pays cherchant à s'imposer comme une puissance industrielle de premier plan à l'échelle mondiale. Fin février 2025, la Chine avait établi plus de 225 plateformes logistiques nationales dans plus de 150 villes. Cette création s'inscrit dans le cadre du Plan national d'optimisation et d'ajustement de l'aménagement des plateformes logistiques publié par la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC). La Chine cherchant à améliorer le commerce transfrontalier régional, les opportunités de fournir des solutions logistiques numériques avancées devraient se multiplier d'ici fin 2037.
Le marché indien de la logistique numérique devrait accroître sa part de marché tout au long de la période de prévision. En septembre 2022, la Politique nationale de logistique (PNL) a été lancée dans le but de réduire les coûts logistiques d'environ 12 % d'ici 2030. De plus, le gouvernement a mis en œuvre des programmes proactifs pour développer la connectivité à travers le pays, renforçant ainsi l'ensemble des opérations logistiques. Avec l'essor de l'économie des services et du commerce électronique en Inde, les solutions logistiques numériques devraient connaître une demande accrue.
Les entreprises qui dominent le paysage logistique numérique
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
Le secteur mondial de la logistique numérique reste compétitif, avec des acteurs majeurs adoptant des stratégies proactives pour accroître leur part de marché. Des entreprises telles que FedEx, UPS et DHL sont des leaders du secteur, grâce à des réseaux logistiques bien établis et à une vaste clientèle. Parmi les développements récents, l'utilisation de véhicules de livraison autonomes par FedEx et l'investissement d'UPS dans le routage intelligent illustrent la croissance du secteur global de la logistique numérique. Le tableau ci-dessous présente les principaux acteurs du marché.
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Nom de l'entreprise |
Pays d'origine |
Part du chiffre d'affaires (%) 2024 |
|---|---|---|
|
FedEx Corporation |
États-Unis |
19 % |
|
United Parcel Service (UPS) |
États-Unis |
16 % |
|
Groupe Deutsche Post DHL |
Allemagne |
13 % |
|
DB Schenker |
Allemagne |
11 % |
|
Kühne + Nagel International AG |
Suisse |
10 % |
|
XPO Logistics |
États-Unis |
XX |
|
DSV Panalpina |
Danemark |
XX |
|
Groupe Maersk |
Danemark |
XX |
|
Groupe de péage |
Australie |
XX |
|
Blue Dart Express Limited |
Inde |
XX |
|
TCI Express |
Inde |
XX |
|
CJ Logistics |
Corée du Sud |
XX |
|
Samsung SDS |
Corée du Sud |
XX |
|
Yusen Logistics Co., Ltd. |
Malaisie |
XX |
|
Pos Malaysia Berhad |
Malaisie |
XX |
Voici les domaines couverts par chaque entreprise sur le marché de la logistique numérique :
Développements récents
- En décembre 2024, CJ Logistics a lancé le système d'IA eFLEX, qui anticipe la demande de commandes grâce à l'IA. Ce système permet une gestion efficace des effectifs et une réduction des délais de liaison entre les prestataires de services de livraison et les centres commerciaux.
- En mai 2024, Samsung SDS a lancé une nouvelle plateforme logistique numérique optimisée par l'intelligence artificielle. Cette plateforme exploite l'apprentissage automatique et l'IA générative pour atténuer les risques dans la chaîne d'approvisionnement, tout en élaborant des stratégies de réponse rapide.
Crédits des auteurs: Preeti Wani
- Report ID: 3286
- Published Date: Jun 20, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Questions fréquemment posées (FAQ)
Logistique numérique Portée du rapport de marché
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