Taille et part de marché des copolymères d'oléfines cycliques, par type (amorphe, semi-cristallin) ; format du produit ; application - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des copolymères d'oléfines cycliques - Analyse régionale

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial des copolymères d'oléfines cycliques, avec une part de revenus de 42,1 % entre 2026 et 2035. Cette domination s'explique par l'essor des applications dans les dispositifs médicaux, l'électronique et les emballages haute performance. Par ailleurs, des politiques robustes ont renforcé la région grâce à d'importants investissements dans les semi-conducteurs et la production industrielle, les infrastructures de santé et la fabrication de produits chimiques propres. Des stratégies telles que la Stratégie de croissance verte du Japon, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 grâce à un accent mis sur les technologies propres comme l'hydrogène et les solutions numériques écoénergétiques, financées en partie par un Fonds d'innovation verte de 2 000 milliards de yens, contribuent à consolider son leadership malgré les incertitudes du commerce mondial. De son côté, la Corée du Sud devrait étendre son programme de soutien au secteur des semi-conducteurs, pour atteindre 33 000 milliards de wons (environ 23 milliards de dollars) en 2025, en privilégiant les prêts à taux avantageux, les subventions et la R&D.

De plus, l'Initiative pour la fabrication moderne octroie aux entreprises des subventions de cofinancement pouvant atteindre 20 millions de dirhams (AED) afin de les aligner sur les chaînes de valeur nationales et internationales dans des secteurs prioritaires tels que les produits médicaux, les minéraux critiques et les énergies propres, dans le but de stimuler l'innovation, les capacités de production et le volume des exportations. Par ailleurs, le marché de l'électronique Asie-Pacifique, représenté par des associations comme la JEITA et la SEAJ, demeure un acteur majeur de la consommation de polymères, notamment pour la clarté optique et la stabilité thermique des matériaux utilisés dans la fabrication des boîtiers de semi-conducteurs. L'Asie-Pacifique devrait rester le principal producteur de la demande mondiale de polymères d'origine chimique (COC) d'ici 2035, en raison de la croissance démographique et des investissements publics dans la recherche sur les matériaux durables.

Le marché chinois des copolymères d'oléfines cycliques est le plus important de la région Asie-Pacifique, grâce à la modernisation du secteur de la santé, au recours aux énergies renouvelables et à l'essor de l'industrie des oléfines, étroitement liée à celle des semi-conducteurs. Représentant plus de 44 % de la production chimique mondiale et occupant une position de leader dans le secteur des produits chimiques de base, la Chine demeurait le premier fabricant mondial de produits chimiques en 2022. Le pays est en tête des investissements, représentant environ 46 % des investissements mondiaux dans le secteur chimique, et progresse dans les domaines de la chimie de spécialité et de la chimie fine, grâce à l'innovation et aux politiques gouvernementales. Les initiatives « Made in China 2025 » et le 14e programme quinquennal sur les nouveaux matériaux prévoient clairement le développement de polymères haute performance, notamment dans les domaines des technologies médicales, de l'optique et des boîtiers électroniques. Par ailleurs, afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone du pays d'ici 2060, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT) a mis en place des programmes d'incitation pour les produits chimiques verts et de spécialité. De tels programmes créent des espaces spécifiques positifs pour développer le COC, notamment dans les domaines de l'emballage médical, du diagnostic et des matériaux semi-conducteurs 5G, la Chine servant de pilier à la croissance de la demande régionale jusqu'en 2035.

Le marché des copolymères d'oléfines cycliques en Inde devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide au cours des prochaines années, grâce à l'amélioration de l'accès aux soins de santé, à la production de produits pharmaceutiques et au développement de l'industrie chimique, soutenu par le gouvernement. Avec une croissance soutenue sur les marchés nationaux et internationaux, le secteur chimique indien contribue à hauteur d'environ 7 % au PIB du pays. Son chiffre d'affaires, qui s'élevait à 178 milliards de dollars en 2019, devrait atteindre 304 milliards de dollars en 2025. L'industrie chimique indienne participe activement à la croissance du marché. Les programmes gouvernementaux, tels que « Make in India » et « Atmanirbhar Bharat », devraient stimuler davantage le secteur grâce à des investissements importants et au développement de niches spécifiques à la chimie de spécialité. La position stratégique de l'Inde dans les chaînes d'approvisionnement mondiales en constante évolution est due à sa situation géographique, à ses coûts compétitifs et à son engagement en faveur du développement durable. Le programme PLI sur les produits chimiques de spécialité vise à encourager la production nationale de matériaux à haute valeur ajoutée et à répondre à la demande de polymères avancés, ainsi qu'à la production de copolymères d'oléfines cycliques pour l'emballage médical et l'électronique.

Par ailleurs, la Politique nationale sur l'électronique (NPE) met en avant les matériaux d'encapsulation de semi-conducteurs et les matériaux optiques de fabrication nationale pouvant utiliser du COC. L'Inde devrait connaître la plus forte croissance de la demande de COC en Asie-Pacifique d'ici 2035, grâce à l'augmentation de ses dépenses en R&D et à une politique axée sur les produits chimiques durables.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des copolymères d'oléfines cycliques devrait connaître une croissance substantielle, représentant 28,8 % des revenus au cours des prochaines années. Cette croissance est principalement tirée par une forte demande dans les secteurs de la santé, de l'électronique et des télécommunications, conformément aux plans de développement durable mis en œuvre par le gouvernement fédéral dans la région. L'American Chemistry Council (ACC) a indiqué que l'industrie chimique nord-américaine, y compris les polymères de spécialité comme les copolymères d'oléfines cycliques (COC), a enregistré des livraisons d'une valeur de plus de 639 milliards de dollars en 2022. Cela représente près de 12 % de la production chimique mondiale en valeur. Ce secteur soutient plus d'un demi-million d'emplois et a bénéficié d'investissements considérables, dépassant 26 milliards de dollars en 2022, pour accroître les capacités de production et promouvoir une fabrication durable. Les politiques environnementales contribuent également à cette croissance : le programme « Green Chemistry Challenge » de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) permet d'éviter l'utilisation de centaines de millions de kilogrammes de produits chimiques nocifs chaque année, ce qui favorise l'innovation dans le domaine des résines et l'émergence de procédés chimiques plus durables. Les programmes de l'Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) veillent au respect des normes de sécurité des travailleurs et octroient des subventions de formation totalisant 11,79 millions de dollars au cours de l'exercice 2022 afin de renforcer la conformité des usines chimiques. Conjuguées aux initiatives d'efficacité énergétique découlant des programmes de décarbonation du Département de l'Énergie pour les secteurs industriels, ces mesures devraient permettre à l'Amérique du Nord de connaître une croissance soutenue des applications des polymères développés d'ici 2035.

Le marché américain des copolymères d'oléfines cycliques devrait dominer le marché nord-américain au cours des prochaines années, grâce à l'augmentation des dépenses publiques et à la politique industrielle du pays. Ces mesures ont stimulé la demande en polymères avancés, notamment pour l'utilisation des copolymères d'oléfines cycliques dans les secteurs de l'optique, des équipements médicaux et des télécommunications. Les secteurs énergivores comme la chimie bénéficient d'un financement explicite du Département de l'Énergie américain, via le Programme de démonstrations industrielles (2023) doté de 6,3 milliards de dollars. Ce programme permet d'améliorer l'efficacité des processus de fabrication et de réduire les émissions. Parallèlement, la loi CHIPS and Science Act, élaborée par le National Institute of Standards and Technology (NIST), prévoit un budget de 50 milliards de dollars pour la fabrication et le conditionnement des semi-conducteurs, créant ainsi une demande en aval de polymères à faible constante diélectrique et optiquement transparents pour les supports de puces et la photonique. L'adoption plus sûre des produits chimiques, dans le cadre du programme de chimie verte du Programme de protection de l'environnement, encourage également une utilisation plus sûre des produits chimiques grâce à des technologies primées, réduisant ainsi l'utilisation dangereuse de produits chimiques de plusieurs centaines de millions de livres par an. Les États-Unis restent déterminés à exporter leurs innovations en matière de polymères dans le monde entier, avec plus de 639 milliards de dollars d'expéditions de produits chimiques en 2022 grâce à une combinaison d'incitations fédérales et de capacités industrielles.

Le marché des copolymères d'oléfines cycliques au Canada est en passe de connaître une croissance remarquable dans la région, grâce aux investissements fédéraux en matière de durabilité et d'innovation, notamment dans les matériaux de pointe et la fabrication propre. Dans le budget 2023, le gouvernement canadien a proposé un crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres, soit un crédit de 30 % sur les investissements dans de nouvelles machines et de nouveaux équipements. Ce crédit rembourse les investissements dans la production locale de matériaux essentiels (par exemple, les polymères utilisés dans l'emballage, le secteur médical, l'électronique, etc.). Il s'applique aux biens acquis par le contribuable entre le 1er janvier 2024 et la fin de 2034, une transition étant prévue à partir de 2032. De même, l'Accélérateur Zéro Émissions Net, financé par le Fonds stratégique d'innovation, lance un appel d'offres portant sur des initiatives visant à optimiser les émissions de la chaîne d'approvisionnement industrielle, pour un montant de 8 milliards de dollars canadiens. Les fabricants de produits chimiques et de polymères pourront également y prétendre.

Un crédit d’impôt remboursable de 30 % pour investissement dans la fabrication de technologies propres a été instauré dans le budget fédéral canadien de 2023 afin de promouvoir la fabrication nationale de technologies propres, comme les polymères utilisés dans l’emballage, ainsi que dans les secteurs de la santé et de l’électronique. Le gouvernement investit également des milliards dans l’électricité propre, les minéraux critiques et les infrastructures pour créer une économie propre, compétitive et durable. Grâce à ces politiques, à la croissance continue de la demande dans le secteur de la santé et aux inégalités au sein des chaînes de valeur de l’électronique nord-américaines, ces mesures devraient accroître progressivement la compétitivité des marchés canadiens des polymères de spécialité dans la production de matériaux de pointe d’ici 2035.

Aperçu du marché européen

Le marché des copolymères d'oléfines cycliques en Europe devrait connaître une croissance soutenue d'ici 2023, grâce à l'accent mis par la réglementation sur le développement durable, les nouvelles applications médicales et l'innovation dans le domaine du conditionnement des semi-conducteurs. L'industrie chimique européenne a généré 655 milliards d'euros de ventes mondiales de produits chimiques en 2022, illustrant son rôle prépondérant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales des polymères. La demande en copolymères d'oléfines cycliques est liée à la croissance du marché des sciences de la vie dans la région, qui requiert des dérivés de première qualité, tels que des polymères transparents de haute pureté, pour les équipements de diagnostic et le conditionnement de barrières stériles. D'importants financements sont spécifiquement dédiés à la chimie durable et aux matériaux avancés, notamment via des initiatives européennes comme Horizon Europe, qui alloue jusqu'à 93,5 milliards d'euros (2021-2027) à la recherche et à l'innovation. Par ailleurs, la croissance des investissements du Pacte vert pour l'Europe dans le secteur chimique a renforcé la nécessité d'utiliser des polymères de spécialité dans l'industrie, avec des procédés à faibles émissions.

Grâce aux fonds alloués par UKRI dans le cadre du programme « Smart Sustainable Plastic Packaging » (SSPP), doté d'un budget de 60 millions de livres sterling, plus de 274 millions de livres sterling d'investissements ont été mobilisés dans les matériaux durables, notamment pour l'utilisation du COC dans les emballages médicaux. En Allemagne, l'initiative « Klimaschutzverträge » (Contrats carbone pour la différence) a attribué ses premiers contrats à 15 entreprises industrielles, pour un montant maximal d'environ 2,8 milliards d'euros. Ces projets visent à décarboner les processus de production, permettant potentiellement d'économiser jusqu'à 17 millions de tonnes d'équivalent CO2 au cours des 15 prochaines années. Le programme assure une sécurité de planification à long terme en compensant les surcoûts et les risques de prix liés à une production respectueuse du climat. Un deuxième appel d'offres est prévu afin d'allouer une somme à deux chiffres (de l'ordre de la dizaine de milliards d'euros) au développement de technologies de production de polymères propres, pour permettre de nouvelles applications performantes, telles que le COC.