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Taille et prévisions du marché des systèmes avioniques personnalisés, par type de sous-système (système de contrôle, système de sécurité, système électrique, système de communication, système de navigation et de surveillance, système de maintenance, système de gestion de vol) ; plateforme (aéronefs à voilure fixe, aéronefs à voilure tournante) ; application (avions commerciaux, avions privés, avions militaires, hélicoptères, drones) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 5608
  • Date de Publication: Sep 16, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des systèmes avioniques personnalisés :

Le marché des systèmes avioniques personnalisés était évalué à 7,03 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 12,71 milliards USD d'ici 2035, soit un TCAC d'environ 6,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des systèmes avioniques personnalisés est estimée à 7,42 milliards USD.

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La demande croissante de données en temps réel, de services de divertissement en vol, l'augmentation des livraisons d'avions et l'expansion de nouveaux pays contribuent tous à la croissance du marché des systèmes avioniques personnalisés. Selon un rapport, tandis que son concurrent européen Airbus (AIR.PA) a conservé sa place de premier constructeur aéronautique pour la sixième année consécutive, Boeing (BA.N) a poursuivi ses efforts pour atteindre ses objectifs de livraison d'avions de ligne et a enregistré une hausse de 70 % de ses commandes nettes en 2023, témoignant d'une forte demande d'avions et de transport aérien. La croissance des avionneurs, désormais en mesure d'offrir une plus grande variété d'avions grâce à des avancées telles que des écrans de bord à affichage numérique et des systèmes GPS améliorés, est un autre facteur moteur du secteur.

Les préoccupations croissantes de l'industrie aéronautique concernant l'efficacité opérationnelle, la performance économique et environnementale, la sécurité des aéronefs et le confort des passagers stimulent le marché des systèmes avioniques personnalisés. De plus, l'utilisation de systèmes avioniques dans les avions militaires et de haute technologie favorisera l'expansion de ce marché et stimulera la demande.

Clé Systèmes avioniques personnalisés Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des systèmes avioniques personnalisés dominera le marché avec plus de 36 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à la présence de grands équipementiers et de fabricants majeurs dans la région.
    • Le marché Asie-Pacifique atteindra 28 % de parts de marché d'ici 2035, grâce à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux dans la région.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des aéronefs à voilure fixe sur le marché des systèmes avioniques personnalisés devrait atteindre une part de marché de 54 % d’ici 2035, stimulé par le besoin croissant d’avions commerciaux pour le transport de passagers à l’échelle mondiale.

  • Principales tendances de croissance :

    • Progrès technologiques croissants dans l'industrie aéronautique
    • Collaboration croissante entre les fabricants d'avionique et les prestataires de services aéronautiques

  • Défis majeurs :

    • Progrès technologiques croissants dans l'industrie aéronautique
    • Collaboration croissante entre les fabricants d'avionique et les prestataires de services aéronautiques

  • Acteurs clés : Indra Company, Lufthansa Group, L3Harris Technologies, GE Aerospace, Boeing, SkyDrive Inc., Panasonic Avionics Corporation, Japan Airlines Co., Ltd., KDDI SmartDrone Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries.

Mondial Systèmes avioniques personnalisés Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 7,03 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 7,42 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 12,71 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 6,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 36 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, France, Japon
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Singapour

    • Last updated on : 16 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Progrès technologiques croissants dans l'industrie aéronautique - Les avancées technologiques ont un impact significatif sur les besoins en systèmes avioniques commerciaux. La croissance du marché a été favorisée par les progrès des systèmes de surveillance de l'état de santé et du divertissement en vol. Le besoin croissant d'analyse de données de l'industrie aéronautique est le principal moteur de la croissance du marché des systèmes avioniques personnalisés. Le traitement rapide des données permet une prise de décision rentable, rendue possible par l'analyse des données en temps réel. Les futures générations d'interfaces pilote/véhicule devraient intégrer des fonctionnalités telles que des interactions automatisées à commande vocale, des représentations graphiques de l'état de vol de l'avion et des améliorations des manipulateurs de commandes physiques. De plus, avec la croissance du secteur aéronautique, les grandes entreprises se livrent une concurrence féroce pour maintenir leur position sur le marché en proposant des technologies innovantes. Cela devrait propulser le marché des systèmes avioniques personnalisés.
  • Collaboration accrue entre fabricants d'avionique et prestataires de services aéronautiques – Compte tenu de l'étendue des fonctionnalités couvertes par les rétrofits avioniques, leur fonctionnement peut être similaire à celui des équipements d'origine installés sur les modèles d'avions plus récents. Afin de prolonger la durée de vie de l'avionique, d'accroître la valeur des actifs existants et d'améliorer les performances globales des avions, de nombreuses compagnies aériennes envisagent des options de rétrofit. Par conséquent, les principaux fabricants d'avionique collaborent avec les prestataires de services aéronautiques pour intégrer et mettre en œuvre des systèmes capables de répondre à la demande d'avionique plus avancée et aux besoins des futurs modèles.
  • Investissement croissant du gouvernement dans les systèmes de sécurité aérienne – L'agence de défense a été contrainte par de nombreux pouvoirs publics d'augmenter ses investissements dans les technologies liées à la sécurité, notamment sous la forme d'avions spéciaux modernisés. Les avions militaires et de missions spéciales sont équipés de radars modernes, de nombreux capteurs de sécurité et de capteurs d'image pour alerter le pilote. La réglementation gouvernementale relative à la sécurité et le plafond de dépenses dans le secteur militaire offriront donc des perspectives de croissance future au marché des systèmes avioniques personnalisés. Par exemple, le contexte géopolitique mondial a, et continuera probablement de, stimuler les augmentations du budget de la défense. Pour l'exercice 2024, le ministère de la Défense américain a sollicité un budget de 842 milliards de dollars, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'exercice 2023 au niveau de base adopté.

Défis

  • Coûts élevés d'installation et de maintenance des systèmes avioniques – Face à l'évolution constante des composants et sous-systèmes légers, les ruptures technologiques constantes imposent un remplacement prématuré des systèmes pour répondre aux nouvelles normes. Par exemple, en 15 ans, la technologie CRT a été remplacée par l'écran LCD, puis par la LED, afin de suivre l'évolution des tendances et de réduire significativement le poids sans compromettre les fonctionnalités. Par conséquent, les opérateurs ont dû engager des dépenses de remplacement importantes pour garantir la mise à niveau de leur flotte conformément aux normes internationales et leur permettre d'opérer partout. Ce facteur pourrait donc freiner l'expansion du marché des systèmes avioniques personnalisés.
  • La conception complexe des systèmes intégrés à des fins militaires peut entraver la croissance du marché
  • Des cycles de remplacement limités pourraient entraver la croissance du marché des systèmes avioniques personnalisés

Taille et prévisions du marché des systèmes avioniques personnalisés :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

6,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

7,03 milliards USD

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

12,71 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des systèmes avioniques personnalisés :

Analyse des segments de plateformes

Le marché des avions à voilure fixe destinés aux systèmes avioniques personnalisés devrait détenir la plus grande part de marché, soit 54 % d'ici fin 2035. Le besoin croissant d'avions commerciaux pour le transport de passagers sur les vols internationaux a entraîné une augmentation de la part de ce segment. Face à l'essor du transport aérien, les pays industrialisés comme les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont connu une croissance notable du trafic aérien ces dernières années. Par exemple, en Amérique du Nord, le trafic international de passagers a bondi de 117,2 % en 2022, tandis que le trafic global a progressé de 33,3 %. Par conséquent, la demande d'avions est en constante augmentation, notamment de la part des compagnies aériennes opérant dans les pays émergents. Des opérations régulières de maintenance et de réparation sont nécessaires en raison du nombre croissant d'avions dans les secteurs commercial et militaire. Les améliorations apportées à l'aérodynamique, aux matériaux et aux systèmes avioniques ont également permis d'améliorer la sécurité, les performances et l'autonomie. Tous ces facteurs stimulent la croissance du segment des avions à voilure fixe.

Analyse des segments d'application

Le segment des avions militaires sur le marché des systèmes avioniques personnalisés devrait détenir une part de 37 % au cours de la période de prévision. Au cours de cette période, la hausse des dépenses militaires mondiales devrait alimenter l'expansion du marché mondial des avions militaires. En raison de l'évolution constante du paysage stratégique international, la montée de l'unilatéralisme, de l'hégémonie et des jeux de pouvoir fragilise la structure des systèmes de sécurité internationaux, ce qui a entraîné de nombreux conflits à travers le monde. Par conséquent, les dépenses militaires augmentent à l'échelle mondiale pour renforcer la sécurité nationale. En acquérant des avions militaires de nouvelle génération, de nombreux pays se concentrent sur la modernisation et le développement de leurs flottes. Grâce à leurs avancées technologiques croissantes, ces pays gagnent en compétence au combat et en soutien aérien.

Notre analyse approfondie du marché mondial des systèmes avioniques personnalisés comprend les segments suivants :

Types de sous-segments

  • Système de contrôle
  • Système de sécurité
  • Système électrique
  • Système de communication
  • Système de navigation et de surveillance
  • Système de maintenance
  • Système de gestion de vol

Plate-forme

  • Avion à voilure fixe
  • Avion à voilure tournante

Application

  • Avions commerciaux
  • Avions privés
  • Avions militaires
  • Hélicoptères
  • Véhicules aériens sans pilote
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des systèmes avioniques personnalisés :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait dominer le marché avec 36 % de chiffre d'affaires d'ici 2035, grâce à la présence de grands équipementiers et de fabricants importants dans la région. Les États-Unis, qui possèdent l'une des plus grandes flottes d'avions commerciaux et militaires au monde, contribuent largement à sa part significative dans l'industrie nord-américaine des systèmes avioniques. Les besoins du pays en systèmes avioniques sont principalement motivés par la présence de grands équipementiers et de fabricants importants. De plus, la région connaît une forte augmentation de l'utilisation de drones à des fins non militaires. Par exemple, la valeur actuelle de la production commerciale de mini-drones s'élève à 58,4 millions de dollars américains. De ce fait, l'Amérique du Nord détient une part dominante sur le marché mondial des systèmes avioniques personnalisés.

Perspectives du marché APAC

Le marché des systèmes avioniques personnalisés en Asie-Pacifique devrait se classer au deuxième rang, avec 28 % de part de marché, au cours de la période prévue. Cette expansion est principalement attribuable à l'augmentation des livraisons d'avions commerciaux dans la région Asie-Pacifique. Cela s'explique par le nombre croissant de grands constructeurs d'avions d'origine dans la région, ainsi que par l'expansion de la flotte pour répondre à l'augmentation du volume de passagers. Selon un rapport, les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique ont connu un retour en force au premier semestre 2023, avec un volume de passagers en hausse de 125,5 % par rapport à 2022. La réouverture de la Chine, principal secteur de transport de passagers de la région, et la reprise progressive des voyages à l'étranger tout au long de l'année précédente ont été les principaux moteurs de cette reprise. De plus, en raison de son immense taille, la Chine existe essentiellement comme une entité à part entière au sein de l'immense région Asie-Pacifique. Par conséquent, ces facteurs stimulent la croissance du marché dans la région.

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Acteurs du marché des systèmes avioniques personnalisés :

    • Société Indra
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Groupe Lufthansa
    • L3Harris Technologies
    • GE Aerospace
    • Boeing

Développements récents

  • Janvier 2024 - Indra est un partenaire technologique majeur de Skyguide, prestataire suisse de services de navigation aérienne, garantissant la sécurité et l'efficacité des opérations aéroportuaires et du trafic aérien. Suite aux résultats positifs obtenus à Zurich, où la solution ARSI (Advanced Runway Safety Improvement) a renforcé la sécurité depuis son déploiement en 2019, les deux entreprises ont récemment finalisé le déploiement du système à l'aéroport de Genève. En identifiant automatiquement les autorisations contradictoires du contrôle aérien ou les désobéissances des pilotes, la technologie ARSI renforce la sécurité des pistes. Le contrôleur aérien reçoit automatiquement un avertissement électronique en cas d'autorisations contradictoires ou de non-conformité, ce qui lui donne plus de temps pour réagir et éviter les situations potentiellement dangereuses. Suite à l'application de cette solution, Indra et Skyguide ont reçu le prix Jane's ATC 2019.
  • Juin 2023 – Optimiser sa trajectoire de vol permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant. Le groupe Lufthansa espère améliorer significativement la gestion de l'espace aérien européen, réduire les détours inutiles et adopter un mode de vol plus durable grâce à l'installation standard d'un nouveau système de pointe pour la transmission des informations de profil de vol sur ses nouveaux A320neo/A321neo. Plus de 65 Airbus A320neo/A321neo sont en commande auprès du groupe Lufthansa et seront équipés de la nouvelle technologie d'information de profil de vol ADS-C EPP (Automatic Dependent Surveillance - Contract Extended Projected Profile) dès 2024.
  • Report ID: 5608
  • Published Date: Sep 16, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des systèmes avioniques personnalisés est évaluée à 7,42 milliards USD.

La taille du marché mondial des systèmes avioniques personnalisés a dépassé 7,03 milliards USD en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 6,1 %, dépassant 12,71 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des systèmes avioniques personnalisés dominera plus de 36 % d'ici 2035, grâce à la présence de grands équipementiers et de fabricants importants dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont Indra Company, Lufthansa Group, L3Harris Technologies, GE Aerospace, Boeing, SkyDrive Inc., Panasonic Avionics Corporation, Japan Airlines Co., Ltd., KDDI SmartDrone Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries.

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