Marché des boîtes en carton ondulé – Données historiques (2019-2024), tendances mondiales 2025, prévisions de croissance 2037
Le Le marché des boîtes en carton ondulé en 2025 est évalué à 180,22 milliards de dollars. La taille du marché mondial a dépassé 172,76 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître un TCAC de plus de 5,4 %, dépassant les 342,27 milliards de dollars de revenus d'ici 2037. L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 179,69 milliards de dollars d'ici 2037, grâce à des cycles d'offre et de demande efficaces et à une base de fabrication solide.
Le marché des boîtes en carton ondulé est principalement tiré par la forte croissance des secteurs du commerce électronique et de la logistique et par la demande croissante de solutions d'emballage durables. Le bilan de recyclage des boîtes en carton ondulé est bien supérieur à celui de tous les autres matériaux d’emballage. Ils ont gagné en popularité car ils sont robustes, économiquement viables, personnalisables et hautement durables. En 2020, le taux de récupération aux États-Unis pour tous les papiers et emballages à base de papier était de 65,7 % et le taux de récupération des boîtes en carton ondulé était de 88,8 %, selon l'American Forest and Paper Association (AF&PA). En outre, cela suggère également que le papier et les emballages en papier étaient les produits les plus recyclés dans le segment des déchets solides aux États-Unis, qui comprenait également le verre (25 %), les plastiques (8,7 %) et les métaux (34,1 %). Le Canada recycle également plus de 70 % de son carton et d’autres matériaux d’emballage en papier, ce qui en fait l’un des principaux concurrents sur le marché géographique mondial. Le taux de récupération des boîtes en carton ondulé au Canada est estimé à 85 %.
Les vieux papiers peuvent fournir environ 67 à 73 % des intrants fibreux et le reste est constitué de fibres vierges pour fabriquer des produits en papier recyclé, car 15 % des matériaux en papier à usage unique sont définitivement éliminés du cycle des fibres, comme les mouchoirs, les fournitures médicales et les produits sanitaires. Les livres ou les fichiers sont souvent recyclés plus d'une fois et les fibres s'affaiblissent et se raccourcissent à chaque recyclage. Cependant, la production de fibres recyclées nécessite moins d'énergie que le rendement en fibres fraîches. En 2020, 41,5 % du papier recyclé aux États-Unis a été utilisé pour fabriquer des boîtes en carton ondulé ou des cartons-caisses, 12,6 % pour produire du carton pour boîtes de médicaments et de céréales, et des plaques de plâtre ou des parements et des cloisons sèches, 5,6 % pour le papier journal et 8 % pour les mouchoirs. Les exportations ont représenté 32,2 % en 2020, ce qui témoigne de l'augmentation mondiale de l'adoption d'emballages durables et de l'essor ultérieur du marché des boîtes en carton ondulé.
Les investissements dans des machines modernes, adoptant des technologies de pointe telles que l'automatisation et l'IA, et intégrant des processus de production plus efficaces et durables, deviennent essentiels pour que les fabricants restent compétitifs. En mars 2022, Mondi, acteur mondial du papier et de l'emballage, a annoncé un investissement de 291 millions de dollars dans des lignes d'assemblage d'emballages en carton ondulé et d'autres opérations afin de servir un plus large éventail de clients. L'investissement stratégique comprenait 193,8 millions de dollars dans le réseau d'usines d'Europe orientale et centrale et 99,5 millions de dollars dans l'usine de carton-caisse de Mondi Świecie, basée en Pologne. On estime que la demande de boîtes et d'emballages en carton ondulé en Europe augmentera à un taux de 2 à 4 % en glissement annuel, en raison d'une évolution majeure vers des alternatives respectueuses de l'environnement. À la suite de la tendance du marché des boîtes en carton ondulé, de nombreuses autres entreprises comme Mondi investissent massivement dans le développement de capacités d'emballage de fin de ligne dans les secteurs de la vente au détail en ligne, des produits de grande consommation et d'autres secteurs industriels.
L'administration Shapiro a également apporté son soutien aux perspectives de fabrication avec un investissement de 52,7 millions de dollars en collaboration avec Corrugated Partners Group, en août 2023. L'installation s'étendra sur un espace de 420 000 pieds carrés à Chambersburg, en Pennsylvanie, et s'adressera particulièrement aux clients de la région médio-atlantique. Corrugated Partners Group a un réseau d'alimenteurs de feuilles et produit plus de 20 % des besoins américains en tôles et cartons ondulés.
Un autre développement dans le secteur privé concerne l'investissement de Grigeo Packaging en décembre 2023 dans les technologies et les équipements de production de carton-caisse. L'entreprise vise à aller au-delà des applications nationales et à atteindre les marchés étrangers de distribution de produits alimentaires et de boissons, de produits pharmaceutiques, de meubles, de produits chimiques et d'emballages de commerce électronique. Fosber et Grigeo ont travaillé en étroite collaboration au cours de la dernière décennie pour utiliser de manière responsable et prudente les ressources naturelles, minimiser leur influence sur l'environnement et encourager l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et de matières premières secondaires.
La diversité croissante des produits couvrant toutes les branches de l'industrie, l'attention croissante accordée au développement durable de la part du consommateur et de l'industrie, ainsi que le rôle croissant du commerce en ligne, ouvrent des potentiels industriels importants pour le marché du carton ondulé.
Secteur des boîtes en carton ondulé : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Marché en expansion des cosmétiques et des produits de soins personnels : les secteurs des soins personnels et des cosmétiques utilisent largement les boîtes en carton ondulé, y compris les boîtes rigides et à fentes, en raison de leurs nombreuses qualités durables. Ces boîtes biodégradables sont une bonne option pour les industries des soins personnels et des cosmétiques car elles empêchent l'humidité et les bactéries d'entrer. Tout au long de la période projetée, le marché des boîtes en carton ondulé se développera en raison de l’essor de l’industrie mondiale des soins personnels et des cosmétiques et du besoin croissant d’une variété de produits de soins personnels. Par exemple, en 2024, le chiffre d’affaires du marché mondial de la beauté et des soins personnels s’élevait à 648,60 milliards de dollars. Les boîtes en carton ondulé seront probablement utilisées plus fréquemment dans le secteur des soins personnels et des cosmétiques en raison de leur énorme expansion mondiale, ce qui propulsera la croissance du marché des boîtes en carton ondulé au cours de la période de prévision.
- L'accent croissant mis sur les méthodes respectueuses de l'environnement : les entreprises et les consommateurs recherchent des options d'emballage plus respectueuses de l'environnement. Les boîtes en carton ondulé sont un choix écologique car elles sont recyclables et créées à partir de ressources renouvelables comme les forêts. Le marché des boîtes en carton ondulé se développe grâce à l’augmentation des investissements dans la promotion d’emballages durables. Les acteurs du marché obtiennent de plus en plus de financement auprès de diverses initiatives gouvernementales. Par exemple, en mai 2024, Franklin Mountain Packaging, une entreprise américaine, a reçu plus de 40 000 USD dans le cadre du programme d’incitation à la formation professionnelle du Nouveau-Mexique (JTIP). La société Franklin Mountain Packaging produit des tôles ondulées pour le marché des boîtes en carton ondulé. Ces investissements pourraient avoir un impact favorable sur l'expansion du marché des boîtes en carton ondulé.
- Expansion du secteur du commerce électronique : les boîtes en carton ondulé sont très demandées en tant que matériau d'emballage préféré pour la livraison de marchandises en raison de l'expansion explosive du commerce électronique. Les boîtes en carton ondulé constituent un excellent moyen de répondre aux exigences d'emballage rentables, durables et protectrices du secteur. La réaction du secteur à l'évolution des besoins des consommateurs et aux tendances du marché est façonnée par des efforts de coopération tout au long de la chaîne d'approvisionnement, tels que des alliances entre les fabricants et les entreprises de commerce électronique.
Défis
- Rigueur des réglementations environnementales tout au long du processus de production : au fil du temps, réduire les émissions de gaz à effet de serre et créer des techniques de production très efficaces et respectueuses de l'environnement sont deux des principaux problèmes auxquels les fabricants de cartons ondulés sont censés être confrontés. La demande des consommateurs pour les boîtes en carton ondulé est croissante, mais leur forte consommation d'énergie et leurs effets environnementaux constituent des obstacles importants à leur statut de solution d'emballage hautement souhaitable. Comme la pâte de bois est utilisée pour fabriquer des caisses en carton ondulé, la création de ces caisses a un impact important sur les forêts. Par rapport à la fabrication du plastique, l'énergie nécessaire à la fabrication est considérablement plus élevée.
- Les emballages en plastique flexibles sont un rival majeur : pour les fabricants et les détaillants, les emballages en plastique flexibles offrent le plus grand avantage, car ils réduisent le poids de l'emballage, ce qui peut permettre d'économiser des frais d'expédition et d'entreposage et de nécessiter beaucoup moins d'espace. Des caractéristiques telles que des portions individuelles, des alternatives simples à ouvrir et à peler, et le fait que les aliments ont meilleur goût dans des sachets cornue que dans des boîtes de conserve conventionnelles le rendent pratique pour les clients. Par conséquent, les fabricants et les transformateurs d'emballages abandonnent les matériaux rigides traditionnels au profit de matériaux flexibles en raison de caractéristiques telles que la portabilité, la commodité, les économies de coûts, la durabilité et les avantages pour la santé.
Marché des boîtes en carton ondulé : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
5,4% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
172,76 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
342,27 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des boîtes en carton ondulé
Type (boîte à fentes, boîte rigide, boîtes de télescope, boîtes de dossier)
Sur le marché des boîtes en carton ondulé, le segment des boîtes à fentes devrait détenir une part des revenus de plus de 51,5 % d'ici 2037. Ce type de boîte en carton ondulé offre un rembourrage supplémentaire du produit, une résistance à l'empilage et une résilience améliorée aux manipulations brutales. En raison de la variété des qualités qu'offrent les boîtes à fentes, les producteurs et les instituts de recherche utilisent plus fréquemment ce type de boîte en carton ondulé. Habituellement, une seule feuille de carton ondulé est utilisée pour construire des boîtes en carton ondulé à fentes. Pour faciliter le pliage, le flan est fendu et rainuré.
Le type de boîte en carton ondulé à fentes le plus largement utilisé est la forme standard. Il est simple de modifier la taille, la résistance et les options d’impression des boîtes en carton ondulé à fentes. Leur adaptabilité leur permet de servir un large éventail de biens et de secteurs, notamment l’alimentation et les boissons, l’électronique et les pièces automobiles. En février 2024, les feuilles de carton ondulé pliées en accordéon ont été introduites par Kite Packaging, l'une des principales entreprises d'emballage basées au Royaume-Uni. Grâce à des machines automatisées de fabrication de boîtes, les grandes entreprises peuvent utiliser ces feuilles ondulées pliées en accordéon pour créer des boîtes personnalisées.
Matériau (carton, support, autres)
D'ici 2037, le segment du carton doublure devrait détenir plus de 64,2 % de part de marché des boîtes en carton ondulé, en raison de l'expansion rapide du secteur du commerce électronique, de la forte demande de cartons doublure durables pour une livraison sûre des produits et de la demande croissante d'emballages respectueux de l'environnement. La demande pour ces boîtiers a considérablement augmenté dans la région Asie-Pacifique pour l’exportation de produits électroniques, pharmaceutiques, de biens de consommation et pour un usage domestique. De plus, pour répondre à la demande, les entreprises investissent dans le développement de cartons doublure résistants à l'eau et durables.
Notre analyse approfondie du marché mondial des boîtes en carton ondulé inclut les segments suivants :
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Tapez |
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Matériel |
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Technologie d'impression |
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Utilisation finale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des boîtes en carton ondulé – Synopsis régional
Analyse du marché Asie-Pacifique
L'industrie de la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus, soit 52,5 %, d'ici 2037. Les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'électronique et des soins personnels, en particulier en Chine, Japon et Inde, ont des cycles d'offre et de demande efficaces, qui sont à l'origine du vaste marché des boîtes en carton ondulé de la région Asie-Pacifique. partager. L’augmentation du commerce électronique stimule le marché local. Sa forte part de marché résulte également de l'importante base de fabrication de boîtes en carton ondulé dans la région. Par exemple, avec 29 % de ses ventes au détail totales provenant de l'e-commerce en 2023, la Chine semblait être la zone Asie-Pacifique la plus proactive en matière d'adoption de l'e-commerce.
En Chine, le marché des boîtes en carton ondulé reste très compétitif avec des entreprises telles que Bohui Group, Investment Group Co., Ltd., Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. et Nine Dragons Worldwide. Grâce à leurs énormes quantités de production, les fabricants chinois peuvent profiter d’économies d’échelle. Cela les rend extrêmement compétitifs sur les marchés nationaux et étrangers en leur permettant de produire des boîtes en carton ondulé à des coûts inférieurs à ceux des autres pays. En outre, une quantité importante de produits manufacturés chinois est destinée aux marchés étrangers en raison de l’économie du pays orientée vers l’exportation. Le besoin de solutions d'emballage robustes pour ces articles & #39; la sécurité des transports stimule la demande de boîtes en carton ondulé.
Au Japon, les efforts de recherche et développement en cours visant à améliorer les capacités de production et les performances des produits, les considérations de coûts, les matériaux et les systèmes de livraison favorisent des perspectives de marché favorables. D'autres facteurs favorisant l'expansion du marché incluent l'introduction de boîtes en carton ondulé dans des formats et des designs nouveaux, ainsi que l'utilisation de techniques de marketing dynamiques, notamment des emballages personnalisés, pour augmenter le nombre de clients.
Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des boîtes en carton ondulé devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision. L’un des principaux éléments propulsant l’expansion du marché est le secteur florissant du commerce électronique dans la région. Les boîtes en carton ondulé sont utilisées pour l'emballage primaire par des sociétés de commerce électronique renommées, dont Amazon, car elles protègent les produits et garantissent le plaisir du consommateur. Afin de réduire les dépenses et d'améliorer l'impact visuel lors du déballage, les boîtes en carton ondulé utilisées pour le commerce électronique sont plus susceptibles d'être imprimées avec des graphismes de qualité supérieure et adaptées au contenu de l'emballage.
La forte demande de boîtes en carton ondulé est un facteur majeur de la croissance du secteur du commerce électronique aux États-Unis. Le ministère américain du Commerce rapporte qu'au premier trimestre 2024, le commerce électronique représentait 15,9 % de toutes les ventes au détail du pays. Cette statistique indique une bonne demande pour le marché des boîtes en carton ondulé, qui devrait être supérieure à celle du trimestre précédent.
Au Canada, l'augmentation de la consommation de boissons emballées propulse l'expansion du secteur. Il existe diverses utilisations du carton ondulé dans les emballages de boissons. Parfois, l’emballage est utilisé pour protéger les bouteilles de boissons de la contamination ou des fuites. Dans certaines situations, il peut être appliqué comme barrière pour protéger la peau du soleil. La rentabilité des boîtes en carton ondulé a stimulé la croissance du marché canadien des boîtes en carton ondulé.
Entreprises dominant le paysage des boîtes en carton ondulé
- Groupe Smurfit Kappa
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cascades Inc.
- Packaging Corporation of America
- Georgia-Pacific, LLC
- Société WestRock
- Nine Dragons Worldwide (Chine) Investment Group Co., Ltd.
- Usine nationale de cartonnage (NCF)
- Emballage en carton ondulé australien
- Visy
- Parier et amp; Procter Chine
Ces entreprises ont renforcé leur position sur le marché des boîtes en carton ondulé en mettant en œuvre un certain nombre de tactiques de croissance. Les principales tactiques de croissance utilisées par ces entreprises pour améliorer leur gamme de produits et leur présence géographique afin de satisfaire la demande croissante de boîtes en carton ondulé en provenance des pays émergents comprennent l'expansion, le développement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions et la coopération.
Voici quelques acteurs majeurs du marché des boîtes en carton ondulé :
In the News
- En avril 2023, Smurfit Kappa Group a renforcé sa position de leader dans le secteur de l'emballage en carton ondulé en acquérant le célèbre fabricant d'emballages en carton ondulé Corrugated Containers, Inc., ce qui lui a permis d'augmenter sa part de marché aux États-Unis.
- En janvier 2024, WestRock Company a déclaré son intention de construire une nouvelle usine de production de boîtes en carton ondulé à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin. Une fois le développement d'une nouvelle usine terminé, l'entreprise a l'intention de fermer son site actuel de fabrication de boîtes en carton ondulé situé au nord de Chicago.
- En juin 2023, Gamble & Procter Chine a travaillé avec P&G et Dow pour développer des emballages de commerce électronique en capsules à air réutilisables. Les emballages en capsules d'air réutilisables réduisent le poids des matériaux de 40 % par rapport aux boîtes à colis en carton.
Crédits des auteurs: Abhishek Anil
- Report ID: 1304
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
