Perspectives du marché des boîtes en carton ondulé :
Le marché des boîtes en carton ondulé était évalué à 178,21 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 295,86 milliards de dollars d'ici 2035, enregistrant un TCAC d'environ 5,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035. En 2026, la taille du secteur des boîtes en carton ondulé est estimée à 186,55 milliards de dollars.
Le marché des boîtes en carton ondulé est principalement tiré par la forte croissance des secteurs du commerce électronique et de la logistique, ainsi que par la demande croissante de solutions d'emballage durables. Le taux de recyclage des boîtes en carton ondulé surpasse largement celui de tous les autres matériaux d'emballage. Leur popularité s'explique par leur robustesse, leur rentabilité, leur personnalisation et leur haute durabilité. En 2020, aux États-Unis, le taux de récupération de l'ensemble du papier et des emballages à base de papier était de 65,7 %, et celui des boîtes en carton ondulé atteignait 88,8 %, selon l'American Forest and Paper Association (AF&PA). De plus, cette étude indique que le papier et les emballages en papier représentaient le produit le plus recyclé dans le segment des déchets solides américains, devant le verre (25 %), le plastique (8,7 %) et les métaux (34,1 %). Le Canada recycle également plus de 70 % de son carton et autres emballages en papier, ce qui en fait un acteur majeur sur le marché mondial. Le taux de récupération des boîtes en carton ondulé au Canada est estimé à 85 %.
Le papier recyclé peut fournir environ 67 % à 73 % des fibres nécessaires à la fabrication de produits en papier recyclé, le reste étant constitué de fibres vierges. En effet, 15 % des produits en papier à usage unique, tels que les mouchoirs en papier, les fournitures médicales et les produits d'hygiène, sont définitivement éliminés du cycle de vie des fibres. Les livres et les dossiers sont souvent recyclés plusieurs fois, ce qui fragilise et raccourcit les fibres à chaque recyclage. Cependant, la production de fibres recyclées nécessite moins d'énergie que celle de fibres vierges. En 2020, aux États-Unis, 41,5 % du papier recyclé a servi à la fabrication de boîtes en carton ondulé, 12,6 % à la production de carton pour les emballages de médicaments et de céréales, ainsi que de plaques de plâtre, de revêtements et de cloisons sèches, 5,6 % à la fabrication de papier journal et 8 % à celle de mouchoirs en papier. Les exportations représentaient 32,2 % de cette production en 2020, témoignant de l'essor mondial des emballages durables et de la forte croissance du marché des boîtes en carton ondulé.
Les investissements dans des machines modernes, l'adoption de technologies de pointe telles que l'automatisation et l'IA, ainsi que l'intégration de processus de production plus efficaces et durables sont devenus essentiels pour permettre aux fabricants de rester compétitifs. En mars 2022, Mondi, acteur mondial du papier et de l'emballage, a annoncé un investissement de 291 millions de dollars dans des lignes d'assemblage d'emballages en carton ondulé et d'autres opérations afin de servir une clientèle plus large. Cet investissement stratégique comprenait 193,8 millions de dollars dans le réseau d'usines d'Europe centrale et orientale et 99,5 millions de dollars dans l'usine de carton ondulé de Mondi Şwiecie, en Pologne. La demande de boîtes et d'emballages en carton ondulé en Europe devrait croître de 2 à 4 % par an, en raison d'une forte tendance vers des alternatives respectueuses de l'environnement. Face à cette tendance du marché des boîtes en carton ondulé, de nombreuses autres entreprises, comme Mondi, investissent massivement dans le développement de leurs capacités d'emballage de fin de ligne pour le commerce en ligne, les biens de consommation courante et d'autres secteurs industriels.
L'administration Shapiro a également démontré son soutien au secteur manufacturier en investissant 52,7 millions de dollars américains en collaboration avec Corrugated Partners Group, en août 2023. L'usine, d'une superficie de 39 000 mètres carrés, sera située à Chambersburg, en Pennsylvanie, et desservira principalement les clients de la région du Mid-Atlantic. Corrugated Partners Group dispose d'un réseau de fournisseurs de feuilles et couvre plus de 20 % des besoins américains en feuilles et boîtes de carton ondulé.
Parmi les autres développements du secteur privé, citons l'investissement réalisé par Grigeo Packaging en décembre 2023 dans des technologies et des équipements de production de carton ondulé. L'entreprise ambitionne d'étendre ses applications au-delà du marché national et d'atteindre les marchés étrangers pour la distribution de ses produits dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de l'ameublement, de la chimie et du commerce électronique. Fosber et Grigeo collaborent étroitement depuis une dizaine d'années afin de promouvoir une utilisation responsable et raisonnée des ressources naturelles, de minimiser leur impact environnemental et d'encourager le recours aux énergies renouvelables et aux matières premières secondaires.
La diversification croissante des produits dans tous les secteurs industriels, l'attention accrue portée au développement durable tant par le consommateur que par l'industrie, ainsi que le rôle grandissant du commerce en ligne, ouvrent d'importantes perspectives pour le marché du carton ondulé.
Clé Boîtes en carton ondulé Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- La région Asie-Pacifique devrait dominer le marché des boîtes en carton ondulé d'ici 2035, avec une part de revenus de 52,5 %, portée par une forte demande dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'électronique et des soins personnels, ainsi que par une expansion rapide du commerce électronique.
- L’Amérique du Nord devrait connaître un TCAC stable entre 2026 et 2035, grâce à la croissance du secteur du commerce électronique et à l’adoption accrue d’emballages en carton ondulé personnalisés et à fort impact visuel par les principaux détaillants en ligne.
Analyse du segment :
- Le segment des boîtes à fentes du marché des boîtes en carton ondulé devrait représenter plus de 51,5 % des revenus d'ici 2035, grâce à ses propriétés d'amortissement supérieures, sa résistance à l'empilage et sa meilleure résistance aux manipulations brutales.
- Le segment du carton de couverture devrait représenter plus de 64,2 % du marché d'ici 2035, grâce à la croissance rapide du commerce électronique et à la préférence croissante pour des solutions d'emballage durables et écologiques.
Principales tendances de croissance :
- Marché en expansion des produits cosmétiques et de soins personnels
- Accent croissant mis sur les méthodes respectueuses de l'environnement
Principaux défis :
- Rigueur des réglementations environnementales tout au long du processus de production
- L'emballage plastique souple est un concurrent majeur
Acteurs clés : Siemens Healthcare, Toshiba, GE Healthcare, Philips Healthcare, Epsilon Imaging, Shimadzu Corporation, McKesson Corporation, Exo Healthcare, et bien d’autres.
Mondial Boîtes en carton ondulé Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2025 : 178,21 milliards de dollars américains
- Taille du marché en 2026 : 186,55 milliards de dollars américains
- Taille du marché prévue : 295,86 milliards de dollars américains d'ici 2035
- Prévisions de croissance : TCAC de 5,2 % (2026-2035)
Dynamiques régionales clés :
- Principale région : Asie-Pacifique (part de marché de 52,5 % d’ici 2035)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Inde
- Pays émergents : Chine, Inde, Indonésie, Vietnam, Brésil
Last updated on : 25 February, 2026
Marché des boîtes en carton ondulé - Facteurs de croissance et défis
Facteurs de croissance
Marché en expansion des cosmétiques et produits de soins personnels : Les industries des cosmétiques et des soins personnels utilisent largement les boîtes en carton ondulé, notamment les boîtes rigides et perforées, en raison de leur grande durabilité. Ces boîtes biodégradables constituent une excellente option pour ces industries, car elles empêchent la pénétration de l’humidité et des bactéries. Tout au long de la période prévue, le marché des boîtes en carton ondulé se développera grâce à l’essor de l’industrie mondiale des cosmétiques et des soins personnels et à la demande croissante de produits de soins personnels variés. Par exemple, en 2024, le chiffre d’affaires du marché mondial des cosmétiques et des produits de beauté s’élevait à 648,60 milliards de dollars américains. L’utilisation des boîtes en carton ondulé devrait se généraliser dans l’industrie des cosmétiques et des soins personnels en raison de son expansion mondiale considérable, ce qui stimulera la croissance du marché des boîtes en carton ondulé au cours de la période de prévision.
L'intérêt croissant pour les méthodes respectueuses de l'environnement se traduit par une demande accrue d'emballages écologiques, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Les boîtes en carton ondulé constituent un choix écologique, car elles sont recyclables et fabriquées à partir de ressources renouvelables telles que les forêts. Le marché des boîtes en carton ondulé est en pleine expansion grâce à la hausse des investissements dans la promotion des emballages durables. Les acteurs du marché bénéficient de plus en plus de financements via diverses initiatives gouvernementales. Par exemple, en mai 2024, l'entreprise américaine Franklin Mountain Packaging a reçu plus de 40 000 USD dans le cadre du programme d'incitation à la formation professionnelle du Nouveau-Mexique (JTIP). Franklin Mountain Packaging produit des feuilles de carton ondulé destinées au marché des boîtes en carton ondulé. Ces investissements pourraient avoir un impact positif sur la croissance de ce marché.
- Expansion du commerce électronique : les cartons ondulés sont très demandés comme matériau d’emballage privilégié pour la livraison de marchandises, en raison de l’essor fulgurant du commerce électronique. Ils constituent une solution idéale pour répondre aux exigences du secteur en matière d’emballage économique, durable et protecteur. L’adaptation du secteur à l’évolution des besoins des consommateurs et aux tendances du marché est influencée par la coopération tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment par le biais d’alliances entre fabricants et entreprises de commerce électronique.
Défis
Renforcement des réglementations environnementales tout au long du processus de production : à terme, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la mise au point de techniques de production très efficaces et respectueuses de l’environnement constituent deux des principaux défis auxquels les fabricants de boîtes en carton ondulé devront faire face. La demande des consommateurs pour les boîtes en carton ondulé est en hausse, mais leur forte consommation d’énergie et leur impact environnemental représentent des obstacles importants à leur adoption comme solution d’emballage privilégiée. La fabrication des boîtes en carton ondulé, à partir de pâte de bois, a un impact considérable sur les forêts. Comparée à la production de plastique, l’énergie nécessaire à leur fabrication est nettement supérieure.
L'emballage plastique souple représente un concurrent de taille : pour les fabricants et les distributeurs, il offre un avantage considérable grâce à la réduction du poids des emballages, ce qui permet de diminuer les frais d'expédition et d'entreposage et de gagner un espace précieux. Des caractéristiques telles que les portions individuelles, la facilité d'ouverture et de décollage, et la meilleure conservation du goût des aliments dans les sachets stérilisables par rapport aux boîtes de conserve classiques, sont autant d'atouts qui séduisent les consommateurs. C'est pourquoi les fabricants et les transformateurs d'emballages délaissent les matériaux rigides traditionnels au profit des emballages souples, séduits par leur praticité, leur rentabilité, leur durabilité et leurs bienfaits pour la santé.
Taille et prévisions du marché des boîtes en carton ondulé :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2025 |
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Année prévisionnelle |
2026-2035 |
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TCAC |
5,2% |
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Taille du marché de l'année de référence (2025) |
178,21 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035 |
295,86 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
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Segmentation du marché des boîtes en carton ondulé :
Analyse de segmentation par type
Sur le marché des boîtes en carton ondulé, le segment des boîtes à fentes devrait représenter plus de 51,5 % des revenus d'ici 2035. Ce type de boîte offre un meilleur amorti, une plus grande résistance à l'empilage et une meilleure durabilité. Grâce à leurs nombreux avantages, les boîtes à fentes sont de plus en plus utilisées par les fabricants et les instituts de recherche. Généralement, une seule feuille de carton ondulé est utilisée pour fabriquer ces boîtes. Pour faciliter le pliage, la feuille est rainurée et prédécoupée.
Le type de boîte en carton ondulé perforé le plus répandu est le modèle standard. Il est facile d'en modifier la taille, la résistance et les options d'impression. Leur adaptabilité leur permet de répondre aux besoins d'une large gamme de produits et de secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'électronique et les pièces automobiles. En février 2024, Kite Packaging, une entreprise d'emballage britannique de premier plan, a lancé des feuilles de carton ondulé pliées en accordéon. Grâce à des machines de fabrication de boîtes automatisées, les grandes entreprises peuvent utiliser ces feuilles pour créer des boîtes sur mesure.
Analyse des segments de matériaux
D'ici 2035, le segment du carton de couverture devrait représenter plus de 64,2 % du marché des boîtes en carton ondulé, grâce à l'essor rapide du commerce électronique, à la forte demande de cartons de couverture résistants pour la livraison sécurisée des produits et à la demande croissante d'emballages écologiques. La demande pour ces boîtes a considérablement augmenté dans la région Asie-Pacifique, notamment pour l'exportation de produits électroniques, pharmaceutiques et de biens de consommation, ainsi que pour le marché intérieur. Par ailleurs, afin de répondre à cette demande, les entreprises investissent dans le développement de cartons de couverture résistants à l'eau et durables.
Notre analyse approfondie du marché mondial des boîtes en carton ondulé comprend les segments suivants :
Taper |
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Matériel |
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Technologie d'impression |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Marché des boîtes en carton ondulé - Analyse régionale
Aperçu du marché Asie-Pacifique
L'industrie Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de revenus (52,5 %) d'ici 2035. Les secteurs de l'agroalimentaire, de l'électronique et des produits d'hygiène et de beauté, notamment en Chine , au Japon et en Inde, bénéficient de cycles d'offre et de demande efficaces, ce qui explique l'importante part de marché des boîtes en carton ondulé dans la région Asie-Pacifique. La croissance du commerce électronique stimule le marché local. Sa forte part de marché s'explique également par l'important parc de production de boîtes en carton ondulé de la région. Par exemple, avec 29 % de ses ventes au détail totales réalisées en ligne en 2023, la Chine semblait être le pays d'Asie-Pacifique le plus proactif dans l'adoption du commerce électronique.
En Chine , le marché des boîtes en carton ondulé demeure très concurrentiel, avec des entreprises telles que Bohui Group, Investment Group Co., Ltd., Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. et Nine Dragons Worldwide. Grâce à leurs volumes de production considérables, les fabricants chinois bénéficient d'économies d'échelle. Cela leur confère une compétitivité exceptionnelle sur les marchés nationaux et internationaux, leur permettant de produire des boîtes en carton ondulé à moindre coût que les autres pays. Par ailleurs, une part importante des produits manufacturés chinois est destinée à l'exportation, compte tenu de l'économie chinoise fortement orientée vers ce secteur. Le besoin de solutions d'emballage robustes pour assurer le transport sécurisé de ces produits stimule la demande de boîtes en carton ondulé.
Au Japon , les efforts continus de recherche et développement visant à accroître les capacités de production et à améliorer les performances des produits, les coûts, les matériaux et les systèmes de livraison contribuent à des perspectives de marché favorables. Parmi les autres facteurs de croissance du marché figurent l'introduction de boîtes en carton ondulé de formats et de designs inédits, ainsi que le recours à des techniques marketing percutantes, notamment l'emballage personnalisé, afin d'élargir la clientèle.
Aperçu du marché nord-américain
Le marché nord-américain des boîtes en carton ondulé devrait connaître un TCAC stable au cours de la période de prévision. L'un des principaux moteurs de cette expansion est le dynamisme du secteur du commerce électronique dans la région. Les boîtes en carton ondulé sont utilisées comme emballage primaire par des entreprises de commerce électronique de renom telles qu'Amazon, car elles protègent les produits et garantissent la satisfaction du consommateur. Afin de réduire les coûts et d'améliorer l'impact visuel au déballage, les boîtes en carton ondulé destinées au commerce électronique sont généralement imprimées avec des graphismes de haute qualité et conçues sur mesure pour s'adapter au contenu du colis.
La forte demande de cartons ondulés est un facteur majeur de la croissance du commerce électronique aux États-Unis. Le département du Commerce américain indique qu'au premier trimestre 2024, le commerce électronique représentait 15,9 % de l'ensemble des ventes au détail du pays. Cette statistique témoigne d'une forte demande sur le marché des cartons ondulés, qui devrait être supérieure à celle du trimestre précédent.
Au Canada , la consommation croissante de boissons emballées stimule l'expansion de l'industrie. Le carton ondulé trouve de multiples applications dans l'emballage des boissons. Il sert notamment à protéger les bouteilles de la contamination et des fuites. Dans certains cas, il peut également servir de barrière solaire. Le rapport coût-efficacité des boîtes en carton ondulé a favorisé la croissance du marché canadien de ce secteur.
Acteurs du marché des boîtes en carton ondulé :
- Groupe Smurfit Kappa
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Cascades Inc.
- Société d'emballage d'Amérique
- Géorgie-Pacifique, LLC
- Société WestRock
- Nine Dragons Worldwide (Chine) Investment Group Co., Ltd.
- Usine nationale de carton (NCF)
- Emballages en carton ondulé australiens
- Visy
- Gamble et Procter China
Ces entreprises ont renforcé leur position sur le marché des boîtes en carton ondulé en mettant en œuvre plusieurs stratégies de croissance. Les principales stratégies utilisées pour élargir leur gamme de produits et leur présence géographique afin de répondre à la demande croissante de boîtes en carton ondulé des pays émergents comprennent l'expansion, le développement de nouveaux produits, les fusions-acquisitions et les partenariats.
Voici quelques acteurs majeurs du marché des boîtes en carton ondulé :
Développements récents
- En avril 2023, le groupe Smurfit Kappa a renforcé sa position de leader dans l'industrie de l'emballage en carton ondulé en acquérant le fabricant renommé d'emballages en carton ondulé Corrugated Containers, Inc., ce qui a permis d'accroître sa part de marché aux États-Unis.
- En janvier 2024, la société WestRock a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de production de boîtes en carton ondulé à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin. Une fois la construction de cette nouvelle usine achevée, l'entreprise prévoit de fermer son site de production actuel de boîtes en carton ondulé situé à North Chicago.
- En juin 2023, Gamble & Procter China a collaboré avec P&G et Dow pour développer des emballages e-commerce réutilisables sous forme de capsules d'air. Ces emballages permettent de réduire le poids des matériaux de 40 % par rapport aux boîtes d'expédition en carton.
- Report ID: 1304
- Published Date: Feb 25, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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