Taille et part de marché des dispositifs de pontage coronarien, par produit (équipements de circulation extracorporelle, systèmes de prélèvement endoscopique de vaisseaux, stabilisateurs cardiaques, systèmes de mise en place de greffons, dispositifs d'assistance à l'anastomose) ; utilisateur final ; procédure ; source du greffon – Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des dispositifs de pontage coronarien - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part (40,4 %) du marché mondial des dispositifs de pontage coronarien au cours de la période analysée. L'aggravation des cardiopathies ischémiques et coronariennes au sein des populations à haut risque, conjuguée aux progrès des systèmes médicaux, crée un environnement commercial lucratif pour ces produits dans cette région. L'adoption généralisée des technologies de nouvelle génération, notamment les interventions mini-invasives et robotisées, favorise également leur développement. Par ailleurs, un soutien gouvernemental important, une couverture de remboursement étendue et des investissements conséquents dans les établissements de soins cardiaques stimulent la croissance de ce secteur.

La présence aux États-Unis de fabricants de dispositifs médicaux et d'instituts de recherche de renommée mondiale consolide sa position sur le marché nord-américain. Par ailleurs, la prédominance du pontage aorto-coronarien (PAC) en termes de volume d'interventions et de dépenses témoigne d'un environnement américain propice à une augmentation des revenus dans ce domaine. À titre d'exemple, un article de la NLM publié en 2024 a révélé que les dépenses totales consacrées aux PAC, s'élevant à environ 16 milliards de dollars, étaient supérieures à celles des interventions coronaires percutanées (ICP), dont le montant total était estimé à 12 milliards de dollars.

Le Canada est également un acteur majeur du marché nord-américain des dispositifs de pontage coronarien. Son développement dans ce secteur est principalement dû à son système de santé public qui garantit un large accès aux interventions chirurgicales cardiaques. De plus, le vieillissement important de la population et l'attention croissante portée par le gouvernement aux soins aux personnes âgées alimentent la demande dans ce domaine. Ainsi, face à cette clientèle en expansion, les hôpitaux canadiens adoptent progressivement des dispositifs de pontage coronarien de pointe et des techniques mini-invasives afin d'améliorer les résultats pour les patients et de réduire les délais de convalescence.

Aperçu des volumes de procédures par pays

Source : NLM et Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique devrait devenir la zone de croissance la plus rapide du marché mondial des dispositifs de pontage coronarien d'ici fin 2035. L'augmentation rapide des taux de mortalité liés aux maladies cardiovasculaires (MCV), due à l'urbanisation, aux troubles liés au mode de vie et au vieillissement de la population, alimente une demande soutenue dans cette région. Ces facteurs sont particulièrement marqués dans les économies émergentes comme la Chine et l'Inde, où le taux de mortalité cardiovasculaire standardisé selon l'âge (TMCA) devrait être le plus élevé en Asie centrale, atteignant 676 décès pour 100 000 habitants d'ici 2050, selon une étude de la NLM.

La sensibilisation croissante à la santé cardiaque et au diagnostic précoce stimule la demande sur le marché chinois . L'intérêt grandissant du pays pour l'adoption de technologies chirurgicales innovantes et de techniques de pontage aorto-coronarien mini-invasives contribue également à son essor remarquable. Par ailleurs, l'importance accordée par la Chine au développement et à la production de dispositifs médicaux, ainsi qu'à la formation d'alliances avec des fabricants internationaux, accélère encore l'expansion de ce secteur.

Les efforts soutenus déployés pour améliorer l'infrastructure de santé en Inde , conjugués à la hausse des revenus disponibles et à l'élargissement de la couverture d'assurance maladie, renforcent la position du pays sur le marché des dispositifs de pontage coronarien. Les organismes publics et privés participent à ce développement, attirant d'importants investissements dans ce secteur. À titre d'exemple, en octobre 2023, SS Innovations a lancé en Inde un programme révolutionnaire de chirurgie cardiaque robotique, utilisant son système chirurgical robotisé phare, le SSi Mantra. Plus de 20 interventions ont déjà été réalisées avec succès dans le pays.

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait rester le deuxième acteur du marché mondial entre 2026 et 2035. La présence d'un système de santé performant, le vieillissement de la population et des politiques de remboursement avantageuses créent un environnement attractif pour les entreprises nationales et étrangères de ce secteur. Témoignant de cette expansion démographique potentielle, un rapport de MedTech Europe estime que plus de 155 millions de personnes vivant en Europe auront plus de 65 ans d'ici 2040.

Grâce au soutien financier important du Service national de santé (NHS), le Royaume-Uni dynamise considérablement le marché des dispositifs de pontage coronarien. Par ailleurs, le pays dispose d'un réseau bien établi de programmes de dépistage précoce et de prévention, ce qui accroît le nombre d'interventions et améliore les résultats chirurgicaux. Ceci encourage davantage d'acteurs locaux et internationaux à investir dans ce secteur, en favorisant l'innovation et le développement futur de ces dispositifs.

Le vieillissement de la population et la demande croissante d'interventions mini-invasives et sans circulation extracorporelle contribuent à l'augmentation du recours à ces interventions en Allemagne . Par ailleurs, des politiques de remboursement avantageuses et des investissements continus dans la recherche médicale renforcent la position du pays sur le marché régional. Enfin, l'importance accordée par l'Allemagne à un réseau étendu de centres de soins cardiaques et à l'adoption de technologies chirurgicales innovantes consolident sa position de leader en Europe.

Densité des pontages coronariens réalisés par pays (2018-2023)

Source : Eurostat